KÓTOVACÍ PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA. Tatra banka, a.s. HYPOTEKÁRNY ZÁLOŽNÝ LIST TB-HZL VIII ISIN SK séria 01

Transcription

1 KÓTOVACÍ PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA. HYPOTEKÁRNY ZÁLOŽNÝ LIST TB-HZL VIII ISIN SK séria 01 júl

2 OBSAH PREAMBULA 1. ÚDAJE O OSOBÁCH ZODPOVEDNÝCH ZA KÓTOVACÍ PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA A ZA OVERENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY EMITENTA 2. ÚDAJE O CENNÝCH PAPIEROCH 3. ÚDAJE O EMITENTOVI 4. ÚDAJE O ZÁKLADNOM IMANÍ EMITENTA A POSTAVENIE EMITENTA V RÁMCI SKUPINY 5. ÚDAJE O ČINNOSTI EMITENTA 6. ÚDAJE O FINANČNEJ SITUÁCII A O MAJETKU EMITENTA 7. ÚDAJE O ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOCH A DOZORNÝCH ORGÁNOCH EMITENTA 8. ÚDAJE O AKTUÁLNOM VÝVOJI A O PREDPOKLADANOM VÝVOJI HOSPODÁRENIA EMITENTA 9. PRÍLOHY 2

3 PREAMBULA Tento dokument je kótovacím prospektom cenného papiera (ďalej aj len ako prospekt ) vyhotoveným v súlade so zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. Vydanie cenných papierov, pre ktoré je tento prospekt zostavený, sa riadi zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenných papieroch ) a zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov. Práva a povinnosti vyplývajúce z hypotekárnych záložných listov sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prospekt môže byť preložený do iných jazykov, v prípade rozporu medzi preloženou verziou a originálom v slovenskom jazyku bude rozhodujúca slovenská verzia. Akékoľvek predpoklady a výhľady týkajúce sa budúceho vývoja emitenta a jeho finančnej situácie nie sú záväzným sľubom emitenta. Emitent bude zverejňovať výročné správy o výsledkoch svojho hospodárenia, spolu s ich auditom. S investovaním do cenných papierov sú spojené určité riziká. V prospekte je uvedená skratka Sk pre slovenskú korunu, ktorá znamená zákonnú peňažnú jednotku (menu) resp. zákonné platidlo Slovenskej republiky. Pojmy Tatra banka, banka, emitent alebo spoločnosť sú používané ako synonymá pre plný názov "Tatra banka, akciová spoločnosť", resp. v skratke. Prospekt je vypracovaný posľa stavu k pokiaľ v texte nie je uvedené inak. 3

4 1. ÚDAJE O OSOBÁCH ZODPOVEDNÝCH ZA KÓTOVACÍ PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA A ZA OVERENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY EMITENTA 1.1. AUDÍTORI, KTORÍ VYKONÁVALI OVERENIE ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK EMITENTA Audity individuálnych ročných účtovných závierok spoločnosti. k a a konsolidovaných účtovných závierok Tatra banky, a.s. a spoločností v skupine k a v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve vykonala audítorská firma Deloitte & Touche Slovakia spol. s r.o., so sídlom BBC, Prievozská 12, Bratislava, zapísaná v zozname Slovenskej komory audítorov s evidenčným číslom licencie SKAU 149. Za uvedené audity zodpovedá Ing. Zuzana Letková (licencia audítora SKAU č. 865). Audity konsolidovaných súvah spoločnosti. a spoločností v skupine k 31. decembru 2003 a 2002 a k 31. decembru 2004 a 2003 a súvisiacich konsolidovaných výkazov ziskov a strát, konsolidovaných výkazov o pohyboch vlastného imania a konsolidovaných prehľadov o peňažných tokoch za roky vtedy sa končiace v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva vykonala tiež vyššie uvedená spoločnosť Deloitte & Touche Slovakia spol. s r.o. Deloitte &Touche Slovakia, spol. s r.o. vykonala aj audity ročnej účtovnej závierky Tatra banky, a.s. a konsolidovanej účtovnej závierky Tatra banky, a.s. a podnikov v skupine za rok končiaci podľa slovenských účtovných štandardov. Výroky audítorov k uvedeným účtovným závierkám sa nachádzajú v prílohe č. 4 prospektu. Audítorom neboli overené iné časti tohoto prospektu OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA ZOSTAVENIE PROSPEKTU Prospekt bol zostavený Ing. Danou Rudkovskou, s trvalým pobytom Vajanského 1, Stupava, Slovensko, zamestnankyňou Odboru treasury a investičného bankovníctva Tatra banky, a.s. na základe podkladov príslušných útvarov ústredia banky VYHLÁSENIE ZODPOVEDNÝCH OSÔB EMITENTA Ako štatutárni zástupcovia spoločnosti. a osoba zodpovedná za zostavenie prospektu týmto v y h l a s u j e m e, že nesieme zodpovednosť za údaje obsiahnuté v tomto dokumente, ktoré sú podľa nášho najlepšieho presvedčenia aktuálne, úplné a pravdivé, a neboli vynechané žiadne údaje, ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne posúdenie emitenta a ním vydaných cenných papierov. Zároveň vyhlasujeme, že účtovné závierky banky za roky 2002, 2003 a 2004, údaje z ktorých sú uvedené v tomto prospekte, boli overené audítorom. Taktiež súhlasíme s poskytovaním kópií prospektu potencionálnym investorom. V Bratislave, Dkfm. Rainer Franz predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Ing. Igor Vida podpredseda predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa. Ing. Dana Rudkovská Odb. treasury a inv. bankovníctva 4

5 2. ÚDAJE O CENNÝCH PAPIEROCH Emisné podmienky cenného papiera ISIN: SK séria 01 boli zverejnené podľa ustanovení zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dlhopisoch ) dňa 22. marca 2004 v Hospodárskych novinách. Emisné podmienky nepodliehajú schváleniu ani povoleniu Úradu pre finančný trh. Názov cenných papierov: HYPOTEKÁRNY ZÁLOŽNÝ LIST TB HZL VIII Označenie cenných papierov podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov: ISIN: SK séria 01 Druh, forma a podoba cenných papierov: Dlhopisy - Hypotekárne záložné listy vo forme na doručiteľa v zaknihovanej podobe v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vedené v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len dlhopisy alebo cenné papiere ). Menovitá hodnota každého cenného papiera: ,- Sk Najvyššia suma menovitých hodnôt cenných papierov: ,- Sk Počet kusov zodpovedajúci najvyššej sume menovitých hodnôt cenných papierov: 1.000,- Prevoditeľnosť cenných papierov: Dlhopisy sú voľne prevoditeľné a ich prevod je možný v súlade s platnými príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom o cenných papieroch. Evidencia o stave a pohybe dlhopisov bude vedená v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len CDCP SR ), resp. u členov tohoto depozitára. Zdaňovanie výnosov z cenných papierov: Výnos dlhopisov podlieha zdaneniu v zmysle platných právnych predpisov v čase výplaty výnosu. Obchodovateľnosť cenných papierov: Banka požiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. o prijatie dlhopisov na kótovaný paralelný trh cenných papierov a pred podaním žiadosti o kótovanie nepožiadala a ani nepožiada o prijatie dlhopisov na žiadnu inú burzu alebo regulovaný verejný trh cenných papierov. Banke nie je známa ani skutočnosť, žeby sa s dlhopismi obchodovalo na zahraničnej burze alebo zahraničnom regulovanom trhu. Opis práv spojených s cennými papiermi: Práva spojené s cennými papiermi sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonmi o dlhopisoch a o cenných papieroch. S dlhopismi nie sú spojené žiadne výmenné ani predkupné práva na upisovanie cenných papierov, a majiteľom dlhopisov neboli ponúknuté ani žiadne ďalšie výhody. Spôsob, doba a miesto vydávania cenných papierov: Banka začala vydávať dlhopisy dňa (ďalej len dátum vydania emisie ) a predpokladaná lehota vydávania bola 1 deň. Dlhopisy boli vydané na základe neverejnej ponuky vopred vybraným investorom, ktorých počet nepresiahne 50. Cenné papiere boli ponúkané za cenu rovnej emisnému kurzu a príslušnému alikvótnemu úrokovému výnosu, ktorá bola uhradená na vyššieuvedený účet emitenta. Obchodné meno obchodníka, obstarávajúceho vydanie dlhopisov a jeho sídlo: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 Žiadna právnická osoba sa nezaviazala emitentovi upisovať dlhopisy; banka pri primárnom predaji vydala dlhopisy priamo prvým majiteľom dlhopisov. Čistý výnos z vydania emisie dlhopisov predstavuje pre emitenta celkový objem vydaných dlhopisov znížený o poplatky spojené so schvaľovacím procesom na Úrade pre finančný trh, s vydaním dlhopisov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. a a ich prijatím na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu: 5

6 Spôsob, lehoty a miesto výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty cenných papierov: Banka sa zaväzuje odo dňa vydania prvého dlhopisu po dobu piatich rokov, každý rok k rovnakému dňu (ďalej len deň výplaty výnosu ), vyplácať výnos dlhopisov bezhotovostným prevodom v prospech bežných účtov tým majiteľom dlhopisu (-ov), ktorí budú jeho majiteľmi k 23. hod. a 59. min. pätnásteho dňa predchádzajúceho deň výplaty výnosu (exkupón = deň výplaty výnosu 15 dní) podľa evidencie dlhopisov vedenej CD CP, resp. členom CD CP a ktorí písomne banku požiadajú o vyplatenie výnosu tak, že v žiadosti uvedú číslo svojho bežného účtu, na ktorý sa má výnos vyplatiť. Ak deň výplaty výnosu dlhopisu pripadne na deň pracovného voľna alebo majiteľ dlhopisu nepožiada banku o výplatu výnosu do dňa výplaty výnosu dlhopisu alebo majiteľ dlhopisu nebude mať vedený bežný účet, má banka povinnosť vyplatiť majiteľovi dlhopisu výnos dlhopisu až v najbližší nasledujúci pracovný deň od dňa výplaty výnosu dlhopisu, v ktorý bude majiteľom dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia písomnej žiadosti o výplatu výnosu a podmienka mať otvorený bežný účet, na ktorý požiada banku výnos vyplatiť. Majiteľovi dlhopisu neprináleží žiadny výnos ani úrok za obdobie od dňa výplaty výnosu dlhopisu po najbližší nasledujúci pracovný deň, v ktorý bude majiteľom dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia písomnej žiadosti o výplatu výnosu a podmienka mať otvorený bežný účet, na ktorý požiada banku výnos vyplatiť. Banka sa zaväzuje splatiť majiteľom dlhopisov menovitú hodnotu dlhopisov ku dňu splatnosti bezhotovostným prevodom v prospech bežných účtov tým majiteľom dlhopisu (-ov), ktorí budú jeho majiteľmi k 23. hod. a 59. min. pätnásteho dňa predchádzajúceho deň splatnosti (existina = deň splatnosti 15 dní), a to podľa evidencie dlhopisov vedenej CD CP, resp. členom CD CP a ktorí písomne požiadajú banku o splatenie dlhopisu tak, že v žiadosti uvedú číslo svojho bežného účtu, na ktorý sa má menovitá hodnota dlhopisu vyplatiť. Ak deň splatnosti dlhopisu pripadne na deň pracovného voľna alebo majiteľ nepožiada banku o splatenie menovitej hodnoty dlhopisu do dňa splatnosti alebo nebude mať vedený bežný účet, má banka povinnosť splatiť majiteľovi dlhopisu jeho menovitú hodnotu až v najbližšie nasledujúci pracovný deň od dňa splatnosti, a to v deň, v ktorý bude majiteľom dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia písomnej žiadosti o splatenie menovitej hodnoty a podmienka mať otvorený bežný účet, na ktorý požiada banku menovitú hodnotu vyplatiť. Majiteľovi dlhopisu neprináleží žiadny výnos ani úrok za obdobie od dňa splatnosti dlhopisu po najbližší nasledujúci pracovný deň, v ktorý bude majiteľom dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia písomnej žiadosti o splatenie menovitej hodnoty a podmienka mať otvorený bežný účet, na ktorý požiada banku menovitú hodnotu vyplatiť. Žiadosti o výplatu výnosu a splatenie menovitej hodnoty adresované odd. WBO banky môžu majitelia dlhopisov doručiť do ktorejkoľvek pobočky a expozitúry banky. Banka nie je povinná žiadosť o výplatu výnosu a splatenie menovitej hodnoty akceptovať v prípade, ak: - nebude vyhotovená na formulári, ktorý banka vytvorí a bude pre tento účel k dispozícii v pobočkách a expozitúrach banky, - nebude podpis majiteľa dlhopisu v tejto žiadosti overený notárom, okrem prípadu, keď bol podpis majiteľa dlhopisu overený zamestnancom banky v pobočke alebo expozitúre banky. Činnosti zabezpečujúce vyplácanie výnosov dlhopisov a splatenie menovitej hodnoty dlhopisov vykonáva emitent samostatne, prostredníctvom svojej centrály. Právny predpis, na základe ktorého boli cenné papiere vydané: Hypotekárne záložné listy sú vydávané v súlade s platnou legislatívou v Slovenskej republike, najmä zákonom o cenných papieroch, zákone o dlhopisoch a zákone o bankách. Mena v ktorej sú dlhopisy vydané: Slovenská koruna; bez možnosti voľby meny. Emisný kurz cenných papierov: 100% z menovitej hodnoty dlhopisu Spôsob určenia výnosu dlhopisu: Výnos je určený kombináciou pevného ročného kupónu 5,0% p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu (báza pre výpočet výnosu je 30/360) a emisného kurzu dlhopisu. Lehota, v ktorej možno uplatniť nároky na vyplatenie výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov: Nárok na vyplatenie výnosu a menovitej hodnoty vzniká dátumom ex-kupónu a ex-istiny podľa emisných podmienok dlhopisov. V zmysle zákona o dlhopisoch, platného v čase vydania dlhopisov, sa práva z dlhopisov premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti. Predčasné splatenie cenných papierov: Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného vyplatenia pomernej časti výnosu, ani predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a ani takéto právo neposkytne investorom. Za splatenie výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov neprevzala záruku žiadna iná právnická alebo fyzická osoba. 6

7 Právo na uspokojenie pohľadávok z dlhopisov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky v deň jeho vzniku. Toto právo má vo vzťahu k ostatným existujúcim alebo budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným a nepodmieneným záväzkom emitenta rovnocenné postavenie, pokiaľ kogentné ustanovenia právnych predpisov neurčia inak. Spoločný zástupca majiteľov dlhopisov nebol ustanovený. Účel použitia prostriedkov získaných vydaním cenných papierov: Refinancovanie hypotekárnych úverov. Dátum a spôsob uverejnenia skutočností dôležitých pre uplatnenie práv z cenných papierov: Banka bude zverejňovať skutočnosti dôležité pre uplatnenie práv z cenných papierov v denníkoch uverejňujúcich burzové správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo na internetovej stránke a to podľa jej vlastného výberu. 7

8 3. ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodné meno: "Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom, "Tatra bank" - v jazyku anglickom, "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom, v skratke Tatra banka, a.s. Sídlo: Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 Identifikačné číslo: Registrácia: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B Dátum vzniku: (spoločnosť bola založená na dobu neurčitú) Právna forma: akciová spoločnosť Telefón: , Fax: Telex: TATR SK SWIFT: Internet: TATR SK BX je možné poslať z www stránky Tatra banka bola založená na základe právneho poriadku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a dostala povolenie podnikať od ŠBČS zmysle zákona č. 158/1989 Sb. o bankách a spořitelnách a zákona č.173/1988 Sb. v znení zákona č. 112/1990 Sb. o podniku se zahraniční majetkovou účastí. Ustanovujúce valné zhromaždenie bolo v súlade so zákonom č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Do dokumentov citovaných v tomto prospekte je možné nahliadnuť v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. a v sídle ústredia banky. Predmet podnikania emitenta (v zmysle Článku II, bod 1 Stanov Tatra banky, a.s. v platnom znení): prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie), poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia (rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT 007/2002/OCP zo dňa ), investovanie do cenných papierov na vlastný účet, obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, finančný lízing, poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, vydávanie a správa platobných prostriedkov, poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné sprostredkovanie, uloženie vecí, prenájom bezpečnostných schránok, poskytovanie bankových informácií, hypotekárne obchody podľa ustanovenia 67 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o bankách ) funkcia depozitára podľa osobitného predpisu, spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. Banka sa stala členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava, IČO: (ďalej aj len CDCP SR, a.s. ), na základe jeho rozhodnutia číslo CD- /6418/2004 zo dňa

9 4. ÚDAJE O ZÁKLADNOM IMANÍ EMITENTA A POSTAVENIE EMITENTA V RÁMCI SKUPINY 4.1. ZÁKLADNÉ IMANIE Banka vydala kmeňových akcií s menovitou hodnotou ,- Sk v celkovom objeme ,- Sk. Akcie odovzdané Tatra banke v rámci premeny podoby z listinných cenných papierov na zaknihované cenné papiere a zmeny formy z akcií na doručiteľa na akcie na meno sú vedené ako zaknihované cenné papiere v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Kmeňové akcie majú pridelený identifikačný kód ISIN: SK séria 01, 02, 03, 04 a sú prijaté na obchodovanie na voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Kmeňové akcie spoločnosti sú voľne prevoditeľné v súlade s platnými právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., resp. u člena CDCP SR, a.s. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Akcionári vykonávajú svoje práva na valnom zhromaždení buď osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Písomné splnomocnenie musí byť predložené spoločnosti pred začiatkom valného zhromaždenia. Hlasovacie právo na valnom zhromaždení sa riadi menovitou hodnotou akcie, pričom jednej akcii v menovitej hodnote ,- Sk zodpovedá jeden hlas. Valné zhromaždenie banky dňa rozhodlo o zvýšení základného imania banky emisiou neverejne obchodovateľných zamestnaneckých akcií na meno v celkovom počte ks v menovitej hodnote 1.000,- Sk, ISIN: SK séria 01. Menovitá hodnota akcie bola následne zvýšená na 2.000,- Sk a akcie došpecifikované ako zaknihované, s obmedzenou prevoditeľnosťou. So zamestnaneckými akciami nebolo spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení ani predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania. Podrobný postup pre nadobudnutie, prevod a vrátenie zamestnaneckých akcií bol uvedený v stanovách spoločnosti. Zamestnanecké akcie ako osobitný druh akcií zanikli novelou Obchodného zákonníka prijatou zákonom č. 500/2001 Z.z. z 3. októbra 2001, na základe ktorého museli všetky akciové spoločnosti, ktoré vydali zamestnanecké akcie, rozhodnúť o ich zmene najneskôr do Z tohto dôvodu rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie banky dňa o nahradení zamestnaneckých akcií prioritnými so zachovaním rovnakých podmienok ich nadobúdania a predaja tak, ako platili pre zamestnanecké akcie. Táto výmena sa realizovala spôsobom zníženia a následného zvýšenia základného imania banky. Zníženie základného imania o ,- Sk bolo odsúhlasené NBS a ÚFT a zrealizované vzatím z obehu zamestnaneckých akcií. Zvýšenie základného imania bolo určené upísaním maximálne prioritných akcií na meno, v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 100,- Sk na jednu akciu. S prioritnými akciami sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy spočívajúce v tom, že ak spoločnosť dosiahne čistý zisk minimálne vo výške, ktorá zodpovedá počtu vydaných prioritných akcií, majiteľom prioritných akcií bude vyplatená dividenda minimálne vo výške 1,- Sk za prioritnú akciu. S prioritnými akciami nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení s výnimkou prípadov, v ktorých im zákon takéto právo priznáva. Banka má predkupné právo na prioritné akcie za cenu určenú podľa stanov a je povinná kúpiť prioritnú akciu, ak ponuku na jej predaj doručí banke jej majiteľ, ktorý túto prioritnú akciu upísal, alebo inak nadobudol od spoločnosti. Právo akcionárov na prednostné upísanie bolo vylúčené, pretože účelom zvýšenia základného imania bolo vydanie akcií zamestnancom banky a zamestnancom predstavenstvom banky vybraných spoločností, v ktorých má banka majetkovú účasť (dcérske spoločnosti). Prioritné akcie sa upisovali bez verejnej výzvy na upisovanie. Prevoditeľnosť prioritných akcií na inú osobu ako. a zriadenie záložného práva k prioritným akciám v prospech inej osoby než. sú podmienené súhlasom predstavenstva banky. V prípade, ak zákon vyžaduje aj hlasovanie akcionárov majúcich prioritné akcie, hlasovanie týchto sa vedie osobitne, pričom jednej prioritnej akcii v menovitej hodneote 100,- Sk zodpovedá jeden hlas. Prvá emisia prioritných akcií s počtom ks bola v CDCP SR, a.s. zaregistrovaná dňa a má kód ISIN: SK séria 01. Valné zhromaždenie emitenta konaného dňa 9. júna 2004 na základe 210 Obchodného zákonníka poverilo predstavenstvo zvýšiť základné imanie Tatra banky, a.s. maximálne o ,- Sk peňažnými vkladmi na celkovú výšku základného imania ,- Sk. Toto poverenie bolo udelené predstavenstvu na obdobie 5 rokov a základné imanie može byť týmto spôsobom zvýšené aj viackrát, maximálne však do výšky schváleného limitu. Zvýšenie základného imania sa bude realizovať upísaním ďalších prioritných akcií v lehotách a spôsobom určených predstavenstvom. Na základe vyššieuvedeného rozhodnutia valného zhromaždenia predstavenstvo banky rozhodlo dňa 3. augusta 2004 o zvýšení základného imania v upisovacej lehote od do , výsledkom čoho bolo upísaných a v CDCP SR, a.s. dňa zaregistrovaných prioritných akcií pod kódom ISIN: SK

10 Ku dňu vyhotovenia prospektu boli počty akcií, ich skladba a výška nasledovné: Emisia Počet ks Menovitá Menovitá hodnota ISIN hodnota 1 ks celkom v Sk Kmeňové akcie na meno Sk SK séria 01, 02, 03, 04 Prioritné akcie TB PA Sk SK séria 01 Prioritné akcie TB PA Sk SK séria 01 Spolu zapísané základné imanie Základné imanie zodpovedajúce vydaným akciám emitenta je plne splatené. Emitent doteraz nevydal vymeniteľné dlhopisy a v čase vyhotovenia tohto prospektu nerozhodol o vydaní žiadnych ďalších akcií. Zisk emitenta po zdanení bude použitý v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia vychádzajúc z ročnej účtovnej závierky spoločnosti. Výška dividend je odvodená od menovitej hodnoty akcií. Dividendy, ktoré prináležia akcionárom - devízovým cudzozemcom sa poukazujú v príslušnej mene podľa miesta ich sídla alebo bydliska. Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, dividendy sú splatné piaty pracovný deň od rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu OPIS SKUPINY S ÚZKYMI VÄZBAMI, DO KTOREJ PATRÍ EMITENT Tatra banka patrí do skupiny dcérskych spoločností rakúskej banky Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB AG). Vzťahy medzi RZB AG a Tatra bankou v Slovenskej republike a ich vzájomné kapitálové prepojenie uvádza nasledovný graf: RZB AG 70% 25% 51% Leasing 75% Raiffeisen International Bank-Holding AG 69,17% Tatra banka, a.s. Raiffeisen Leasing International 50% 48% 100% 99,5% Tatra Leasing, s.r.o. TAM, správ.spol., a.s. Tatra Group Servis, s.r.o. Konsolidovaná skupina Tatra banky ku dňu vyhotovenia prospektu pozostávala z banky a z nasledujúcich spoločností (ďalej len konsolidované spoločnosti ): Spoločnosť Sídlo Nepriamy podiel Priamy Podiel Neriamy prostredníctvom podiel % skupiny % podiel % spol. Hlavná činnosť Tatra Group Servis, s.r.o. Bratislava 99,5 % 100 % 0,5 % Tatra Billing, s.r.o. správa aktív Tatra Asset Management, Bratislava 100 % 100 % 0 % - správa aktív správ. spol., a.s. ELIOT, s.r.o. Bratislava 0,5 % 100 % 99,5 % Tatra Group Servis, s.r.o. správa nehnuteľností TG Strom, s.r.o. Bratislava 0 % 100 % 100 % Tatra Group Servis, s.r.o. správa nehnuteľností Tatra Group Finance, s.r.o. Bratislava 0 % 100 % 100 % Tatra Group Servis, s.r.o. správa doplnkového dôchodkového poistenia, správa nehnuteľností Tatra Billing, s.r.o. Bratislava 100 % 100 % 0 % - služby 10

11 TL Leasing, s.r.o. Bratislava 0 % 100 % 100 % Tatra Group Servis, s.r.o. lízing CENTRUM BÝVANIA, Bratislava 0 % 100 % 100 % Tatra Group Servis, s.r.o. správa s.r.o. nehnuteľností Tatra Reality, s.r.o. Bratislava 0 % 100 % 100 % Tatra Group Servis, s.r.o. správa nehnuteľností Tatra Leasing, s.r.o. Bratislava 48 % 48 % 0 % - lízing K.A.X., s.r.o., v likvidácii Bratislava 0 % 40 % 40 % Tatra Group Servis, s.r.o. správa nehnuteľností Slovak Banking Credit Bratislava 33,33 % 33,33 % 0 % - služby Bureau, s.r.o. Percentuálne podiely vyššie uvedené v tomto bode prospektu vyjadrujú podiely na základnom imaní a súčasne aj podiely na hlasovacích právach v daných spoločnostiach. Akcionári Tatra banky s podielom vyšším ako 1% ku dňu 30. jún 2005: Akcionári Podiel na základnom imaní Podiel na hlasovacích právach Raiffeisen International Beteiligungs AG (RIB) 69,17 % 72,44 % A-1030 Wien, Am Stadtpark 9, Rakúsko Tatra Holding GmbH, 13,47 % 14,11 % Hollandstrasse 2, A-1020 Wien, Rakúsko COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 1,90 % 1,99 % Bajkalská 25, Bratislava Ostatní 15,46 % 11,46 % Spolu 100,00 % 100,00 % Emitent nevykazuje vo svojom majetku vlastné akcie a ani žiadna právnická osoba, na ktorej má emitent priamy alebo nepriamy podiel vyšší ako 50%, nevlastní žiadne akcie emitenta. 5. ÚDAJE O ČINNOSTI EMITENTA 5.1 Hlavnými oblasťami činnosti emitenta sú: - prijímanie vkladov - poskytovanie úverov - platobný styk a zúčtovanie - investovanie do cenných papierov na vlastný účet - obchodovanie na vlastný účet - vydávanie a správa platobných prostriedkov - hypotekárne obchody 5.2 Druhy výrobkov, resp. produktov a poskytovaných služieb: FIREMNÍ KLIENTI BALÍKY SLUŽIEB Malí podnikatelia: TatraBusinessPremiumTB - komplexné riešenie pre náročnejších klientov; ponúka veľmi výhodný a komfortný spôsob zhodnocovania vyšších zostatkov na účte TatraBusinessDynamicTB - zbaví mnohých stresujúcich faktorov v oblasti financií pri malom podnikaní TatraBusinessTB - poskytne spoľahlivý a pohodlný prístup k firemnému účtu Stredné a veľké firmy: TatraCorporatePremiumTB - určený pre najnáročnejších klientov. Predstavuje komfortný spôsob, ako pre firmu veľmi výhodne získať jediným úkonom naraz celý komplex bankových služieb. TatraCorporateDynamicTB - ponúka možnosť ako výhodne realizovať väčší počet hotovostných vkladov denne. TatraCorporateTB - určený priamo klientom, ktorí realizujú prevažne väčšie objemy transkacií pri menšom počte pohybov na účte. 11

12 ÚVEROVÉ PRODUKTY spoločne: Podporné programy - Garančný program EIF mimoriadny splátkový úver garantovaný až do výšky 50% Európskym investičným fondom. Táto garancia tretej strany umožňuje znížiť požiadavky na zabezpečenie zo strany klienta a poskytnúť mu tým úver lacnejšie, rýchlejšie a s dlhšou lehotou splatnosti (len pre malých podnikateľov); - Úverový program SZRB ROZVOJ II - rovnako realizovaný pod záštitou SZRB, ktorý klientovi umožní prístup k dlhodobým zdrojom investično-prevádzkového charakteru; - Bankové záruky SZRB - bankové záruky poskytované SZRB pri čerpaní úverov so špecifickým účelom použitia na úvery pre tých podnikateľov, ktorí nedisponujú dostatočnými zabezpečovacími prostriedkami. Základným kritériom poskytnutia záruky je kvalitný podnikateľský zámer, ktorý zabezpečí návratnosť úveru; - Úverový program SZRB Rozvoj II MSP umožňuje klientom prístup k strednodobým a dlhodobým zdrojom investično-prevádzkového charakteru; - Úverový program SZRB Rozvoj II Byty - vytvára podmienky na rozvoj bytovej výstavby; umožní financovať výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu alebo renováciu bytu aj rodinného domu. Povolené prečerpanie - Tatra banka ponúka možnosť prečerpania prostriedkov na účte za účelom dočasného riešenia nedostatku finančných prostriedkov. Financovanie malých a stredných podnikateľov - úvery od 2 mil. Sk a úrokovou sadzbou od 4,50% p.a. (kontokorentné úvery / splátkové úvery) Mikroúvery bezúčelový úver od 200 tis. Sk do 3 mil. Sk poskytované na krytie rôznych finančných potrieb (financovanie prevádzkových potrieb, investícií, projektov a pod.) Výška úveru je určená scóringovým modelom Tatra banky, možnosť čerpať úver najneskôr do 24 hodín od podpisu zmluvnej dokumentácie. Financovanie obnovy bytového fondu - financovanie dodávok nových zariadení a opráv spoločných častí obytných domov - zateplenie, kotolne, strechy a pod.; výška úveru až do 100% investície Bezúčelový úver so zabezpečením - už do 24 hodín, od 50 tis. do 25 mil. Sk, zabezpečením môžu byť terminovaný vklad alebo vkladná knižka v Tatra banke, podielové listy fondov TAM, životné poistenie v UNIQA Financovanie začínajúcich spoločností START UP - úvery od 2 mil. Sk pre spoločnosti resp. živnostníkov, ktorí ešte neuzavreli 2 roky aktívneho podnikania a ich predmetom činnosti sú výroba resp. služby. ďalšie možnosti pre stredné a veľké firmy: Úverové produkty obchodného financovania - predstavujú ďalšie zaujímavé možnosti financovania podnikateľských potrieb. Bankoví špecialisti na tieto produkty pomôžu nájsť klientom tú správnu cestu k získaniu finančných prostriedkov. Krátkodobé financovanie - s dobou splatnosti do 1 roka; - Kontokorentné úvery s možnosťou využívania kontokorentného rámca na financovanie prevádzkových potrieb a na krytie vystavenia rôznych druhov garancií, resp. iných produktov obchodného financovania, - Krátkodobé splátkové úvery na financovanie krátkodobých obchodných transakcií Stredno/dlhodobé financovanie - úvery s dobou splatnosti od 2 rokov; - Strednodobé resp. dlhodobé investičné úvery a úvery štruktúrovaného financovania na rôzne druhy investičných účelov ako aj komplikovanejšie štruktúrované financovanie prispôsobené na mieru konkrétnej investičnej akcii a požiadavkám klienta, 12

13 - Úvery projektového financovania zamerané na rôzne druhy industriálnych projektov a na financovanie nehnuteľností, - Strednodobé a dlhodobé syndikované úvery na mieru, presne podľa požiadaviek klienta, poskytované na základe dlhodobých skúseností Tatra banky ako vedúceho aranžéra v rámci Slovenskej republiky. V prípade medzinárodných syndikovaných úverov spolupracuje banka s materskou Raiffeisen Zentralbank Wien. Komunálne financovanie - viacero možností krátkodobého i dlhodobého financovania predovšetkým v Sk v nadväznosti na potreby územno - správnych celkov, obcí, miest, mestských organizácií alebo mestských častí. Druhy úverových liniek krátkodobého financovania sú určené v prevažnej miere na financovanie bežných výdavkov mesta. Dlhodobé financovanie je určené najmä na financovanie verejnoprospešných projektov a rozvojových investícií OBCHODNÉ FINANCOVANIE Dokumentárne obchody - Dokumentárny akreditív - písomný záväzok banky voči dodávateľovi tovaru alebo služieb zaplatiť určitú peňažnú čiastku podľa akreditívnych podmienok za predpokladu, že príjemca akreditívu predloží dokumenty uvedené v podmienkach akreditívu - Dokumentárne inkaso - forma dokumentárneho platobného styku so zahraničím aj v tuzemsku, pri ktorom prichádza k vydaniu dokumentov až v okamihu splnenia inkasnej podmienky - Banková záruka - písomné vyhlásenie banky, ktorým sa banka neodvolateľne zaväzuje uspokojiť veriteľa (t.j. oprávnenú osobu zo záruky) do výšky určitej peňažnej čiastky podľa obsahu záručnej listiny, ak dlžník (t.j. príkazca záruky) nesplní svoj záväzok - Colná záruka/ Colná vinkulácia - poskytnutie záruky na splatenie colného dlhu zo strany Tatra banky, resp. uloženie finančných prostriedkov na účet klienta v prospech Colného úradu Financovanie - Zmenkové obchody Forfaiting - odkup v budúcnosti splatných stredno a dlhodobých pohľadávok plynúcich z vývozu tovaru alebo služieb bez možnosti spätného postihu vývozcu, avšak zaistením niektorých z bankových platobných inštrumentov, ako je avalovaná zmenka, akreditív s odloženou splatnosťou, banková záruka. Eskonty zmeniek - odkup cudzích alebo vlastných zmeniek pred dátumom ich splatnosti. Samotná realizácia a vyplatenie prostriedkov veriteľovi (klientovi) trvá 1 až 3 dni. - Financovanie agrosektora - Financovanie skladiskových záložných listov - Financovanie tovarových záložných listov - Financovanie priamych platieb - Financovanie s EXIMBANKOU SR - Refinančný úver v spolupráci s Eximbankou SR - Banková záruka Eximbanky SR/ exportný úver - Banková záruka Eximbanky SR/ nákup technológie - Krátkodobé financovanie existujúcich pohľadávok - poskytnutie krátkodobých úverov do 1 roka zabezpečených existujúcimi pohľadávkami voči akceptovateľným odberateľom - Predfinancovanie - umožní klientom finančne preklenúť obdobie od nákupu surovín/materiálu, cez výrobu, až po export ukončenej výroby, resp. splnenie podmienok kontraktu na odovzdanie diela/tovaru - Odkup pohľadávok z dokumentárnych akreditívov - financovanie formou odkupu pohľadávok z dokumentárnych akreditívov s odloženou splatnosťou dní, po akceptácii všetkých dokumentov vystavujúcou, resp. potvrdzujúcou bankou FONDY EÚ Štrukturálne fondy - Poradenstvo pred a počas prípravy projektu - Potvrdenia deklarujúce spolufinancovanie projektu - Osobitný bežný účet - Predfinancovanie NFP / prevádzkové financovanie - Spolufinancovanie Priame platby - Preklenovací splátkový úver TB poskytovaný už v období zakladania úrody, ktorý pomôže pestovateľom do značnej miery prekonať časový nesúlad medzi reálnou potrebou finančných prostriedkov a finálnym vyplatením priamej platby na účet TREASURY A INVESTIČNÉ BANKOVNÍCTVO Menové obchody Spotová menová konverzia/ Termínová menová konverzia (forward)/ Menový 13

14 swap/ Cross-currency swap/ Menové opcie Krátkodobé zhodnocovanie a investovanie - Depozit s opciou - Termínové vklady - Investičná zmenka - Brokerské služby s cennými papiermi na domácom a zahraničných trhoch - Služby custody evidencia cenných papierov vydaných v zahraničí - Emisie cenných papierov - Buy/ sell back transakcie i:deal - služba dohodnutia konverzie medzi účtami (prevod peňazí z účtu v jednej mene na účet v inej mene), kurz na zahraničnú platbu, príp. depozit z účtu klienta priamo z pohodlia kancelárie Analytické produkty cieľom investičnej analýzy je poskytnúť klientom dostatok kvalitných informácií potrebných pre ich investičné rozhodnutia (analýza a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky, prodovšetkým vo vzťahu k vývoju na finančných trhoch, prognózy vývoja úrokových sadzieb a výmenného kurzu slovenskej koruny) Investičný navigátor - on-line komentovanie udalostí na domácom aj zahraničných finančných trhoch analytikmi Tatra banky PLATOBNÉ KARTY VISA VISA štandard firemná/ VISA Electron firemná/ VISA zlatá firemná Diners Club DIENRS CLUB International/ Diners Club ČSA MasterCard firemná - jedinečná kreditná karta s úverovým rámcom v euro EUROCARD/MASTERCARD firemná AMERICAN Express zelená - reprezentatívna medzinárodná kreditná karta akceptovaná na celom svete s dodatočnými nadštandardnými službami Platobná Metro karta - na zjednodušenie nákupov v samoobslužných veľkoobchodoch Metro Cash & Carry ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO Telebanking - je určený hlavne pre vačšie právnické osoby s vysokými nárokmi na bezpečnosť a rýchlosť komunikácie s bankou. Umožňuje vytvárať a posielať domáce a zahraničné platobné príkazy, ako aj výzvu na inkaso, všetky druhy platobných príkazov je možné importovať aj priamo z úctovníctva. Internet banking pre podnikateľov TB - s technológiou elektronického podpisu má vďaka vysokému stupňu bezpečnosti rozšírené funkcie realizovanie platieb bez obmedzenia výšky sumy, podpisovanie platobných príkazov dvomi podpismi, spracovanie platieb v reálnom čase a automatické upozorňovanie na formálne chyby pri realizovaní platobných príkazov. i:deal - služba dohodnutia konverzie medzi účtami (prevod peňazí z účtu v jednej mene na účet v inej mene), kurz na zahraničnú platbu, príp. depozit z účtu klienta Internet banking - možnosť uskutočňovať platobné príkazy, sledovať stav a pohyby na bežnom účte - všetko cez Internet pomocou bežného prehliadača (browsera) DIALOG - rýchla a bezproblémová cesta na získanie celkových informácií o produktoch, bankových službách Tatra banky a na disponovanie so svojím účtom Inkaso - umožňuje automaticky uhrádzať pravidelné platby z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby i:deposit TB - doplnková služba k bežnému účtu; ide o vklad v Sk s určitou lehotou viazanosti (1 mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov a 12 mesiacov), ktorý je možné aktivovať prostredníctvom Internet bankingu b-mail - generovanie správ na základe klientom definovaných podmienok a ich následné zasielanie formou SMS alebo u TatraPay produkt, prostredníctvom ktorého majú klienti možnosť platiť prostredníctvom Internet bankingu vo virtuálnych obchodných domoch CardPay - možnosť platiť prostredníctvom platobných kariet vo virtuálnych obchodných domoch Shopping zóna - hodnotený zoznam internetových obchodov s možnosťou platenia pomocou Internet bankingu, platobnej karty VISA a Eurocard/MasterCard Výpis z účtu cez bezplatná služba Investičný navigátor PLATOBNÝ STYK Tuzemský platobný styk Zahraničný platobný styk 14

15 OSTATNÉ PRODUKTY Bežné účty - Bežný účet pre právnické osoby v SK - Bežný účet pre právnické osoby v cudzej mene - Bežný účet pre právnické osoby sociálny fond - Bežný účet pre právnické osoby rezervný fond Zmenárenské služby - poskytovanie nákupu, predaja a konverzie valút a devíz Šeky - ponuka cestovných šekov vydávaných renomovanými finančnými spoločnosťami ako bezhotovostný platobný prostriedok na cestách do zahraničia Poštový peňažný poukaz typu U - platobný doklad Slovenskej pošty, ktorý je určený na realizáciu peňažných vkladov v hotovosti prostredníctvom pobočiek Slovenskej pošty a pobočiek Tatra banky, a prevodných príkazov z inej banky na účet klienta vedený v Tatra banke Bezpečnostné schránky - prenájom bezpečnostných schránok na doklady, cenné papiere a iné cennosti Bankové informácie - všeobecné informácie o klientovi banky na žiadosť klienta Poštový priečinok - slúži na preberanie výpisov a inej bankovej pošty bez čakania pri priehradke Denný a nočný trezor - slúži počas dňa alebo noci na bezpečné uloženie peňažnej hotovosti, ktorá je následne komisionálne prepočítaná a pripísaná na bežný účet klienta Účet majiteľa cenných papierov a využívanie všetkých služieb člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. priamo v ktorejkoľvek pobočke alebo v obchodnom centre Leasingové služby spoločnosti Tatra Leasing - leasing za 24 hodín; výhodné koeficienty, voliteľná výška akontácie a lehota splatnosti, rôzne formy uhrádzania splátok a k tomu poistenie Podielové fondy spoločnosti TAM, správcovská spoločnosť, a.s. - efektívna a moderná cesta zhodnotenia úspor; individuálna investičná stratégia a vhodná kombinácia podielových fondov vytvára optimálne riešenie pre každého klienta Doplnkové dôchodkové poistenie Pokoj DDP - najvýhodnejší spôsob sporenia na dôchodok s možnosťou získať príspevok zamestnávateľa a využiť príspevky nasporené na dôchodkovom účte v Pokoj DDP na zníženie základu dane podľa zákona o dani z príjmov FAKTORING - financovanie krátkodobých pohľadávok (max. do 365 dní) z obchodného styku, t.j. Tatra banka odkúpi odberateľské faktúry od dodávateľa (klienta), pričom banka poskytuje 60-90% nominálnej hodnoty faktúry pri postúpení pohľadávky na Tatra banku. Rozdiel medzi financovanou a uhradenou sumou pohľadávky prevádza na účet klienta po zaplatení pohľadávky odberateľom. Pri splnení stanovených kritérií odkupuje banka pohľadávky až do výšky 100% ich nominálnej hodnoty OBCHODNÉ CENTRÁ Tatra banka má v súčasnosti vytvorených 15 špecializovaných obchodných centier, ktoré väčším firmám poskytujú komplexnú starostlivosť, komfortné a flexibilné riadenie ich financií, špecializované poradenstvo o firemných produktoch a odbornú obsluhu kvalitným tímom firemných poradcov INDIVIDUÁLNI KLIENTI Tatra banka vám ponúka komplexné riešenie pre správu vašich finančných prostriedkov a realizáciu vašich potrieb. Naši finanční odborníci vám radi pomôžu zorientovať sa v širokej ponuke našich produktov a nájdu pre vás to najvhodnejšie riešenie BALÍKY SLUŽIEB Predstavujú moderný a jednoduchý spôsob, ako môže klient získať jediným úkonom naraz celý komplex bankových služieb, ktoré mu budú zjednodušovať a spríjemňovať narábenie s peniazmi. Vhodne zvolený balík prinesie klientovi nielen vysoký komfort a časovú úsporu, ale ušetrenie aj na poplatkoch za bankové služby. 15

16 TatraPremium TB - komlexný balík služieb určený pre najnáročnejších klientov. Umožní výhodne zhodnocovať vyššie zostatky na účtoch. Okrem klasických bankových služieb poskytuje veľmi komfortné narábanie s financiami a širokú škálu služieb, ktoré veľmi efektívne šetria klientov čas. TatraDynamic TB pre aktívneho klienta, ktorému nevyhovuje pravidelné chodenie do pobočky, a radšej využíva elektronické bankovníctvo. Klient všetko vybaví cez internet alebo telefonicky. Zaujímavá kombinácia komplexných služieb v balíku zaručí, že klient nikdy nezostane bez prostriedkov. TatraClassic TB - Balík obsahuje klasické bankové služby. Prináša klientovi istotu, že sa vždy veľmi jednoducho a spoľahlivo dostane k svojmu účtu a nikdy nezostane bez peňazí. Klientovi, ktorý radšej chodí osobne do pobočky, poskytne mu tento balík komfortné služby za veľmi dobrú cenu. TatraStudentMultiset TB študent s týmto balíkom má istotu, že jeho zdroje nebudú vyčerpané SPORIACE PRODUKTY Investičné balíky Tatra banky - ConservativeSet TB - vhodný najmä pre začínajúcich investorov, ktorí vyžadujú ochranu úspor pred infláciou a zhodnotenie nad úroveň termínovaných vkladov. - HarmonicSet TB - vhodný pre začínajúcich, ale aj skúsenejších investorov, ktorí sú pre dosiahnutie vyššieho zhodnotenia svojej investície ochotní akceptovať istú, nižšiu mieru kolísania hodnoty svojej investície. - StrategicSet TB - vhodný pre zrelých investorov, ktorí sú pre dosiahnutie vysokého zhodnotenia svojej investície ochotní akceptovať vyššiu mieru kolísania hodnoty svojej investície. Investovanie s poistením - Podielový investičný program TB so životným poistením - tento mimoriadny bankový produkt je vhodný nielen pre skúsených, ale aj začínajúcich investorov, ktorí chcú svoje peniaze zhodnotiť progresívnejšie. Ponúka šancu na vyššie zhodnotenie peňazí formou investovania pravidelných mesačných splátok. - Garantovaný sporiaci program TB so životným poistením - tento program rovnako ponúka príležitosť na dlhodobé investovanie, resp. sporenie formou pravidelných splátok, je však vhodný najmä pre tých investorov, ktorí sú spokojní s nižším zhodnotením svojej investície, ale chcú mať istotu, že im bude vyplatená garantovaná cieľová suma. Termínované vklady - Termínované vklady štandardné v SKK a v cudzej mene - na dohodnutú lehotu viazanosti v dohodnutej mene s možnosťou vykonávať ďalšie vklady aj počas lehoty viazanosti účtu. - Termínované vklady krátkodobé v SKK a v cudzej mene - účet s jednorazovým vkladom na dohodnutú lehotu viazanosti 1 až 30 dní. - Termínované vklady na dohodnutú lehotu viazanosti v SKK a v cudzej mene - účet s jednorazovým vkladom na dohodnutú lehotu viazanosti od 31 až 365 dní. Vkladné knižky - Vkladná knižka - bez výpovednej lehoty v SKK aj v cudzích menách - Vkladná knižka v SKK - JUNIOR - určená pre deti a mládež do 18 rokov Garantovaná investíciatb jednorázový bankový vklad, zhodnocovaný počas 4 rokov, ktorý v sebe spája garanciu termínovaného vkladu a možnosť výnimočného zhodnotenia investičného produktu na kapitálových trhoch Doplnkové dôchodkové poistenie Pokoj DDP - umožňuje poistencovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe, v invalidite alebo pozostalým zabezpečiť ďalší príjem v prípade úmrtia poistenca, a to formou dávok z prostriedkov vytvorených príspevkami poistenca (príp. aj príspevkami zamestnávateľa) a výnosov z hospodárenia poisťovne. Dôchodková reforma II. pilier možnosť uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení u licencovaných predajcov v pobočkách Tatra banky a v sieti TGF pre Dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou poisťovne Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Podielové fondy možnosť investovať do podielových listov spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 16

17 ÚVEROVÉ PRODUKTY Spotrebné úvery - Spotrebný úver REHAU - na dodávku a montáž plastových výrobkov (plastové okná, dvere, zimné záhrady a ďalšie) od spoločnosti REHAU - Spotrebný úver INCON - na dodávku a montáž plastových výrobkov (plastové okná, dvere, presklené steny, zimné záhrady, posuvné terasové dvere, skladacie dvere spolu s kompletizačnými prvkami pre uvedené systémy) od spoločnosti INCON - Spotrebný úver STAVMAT - na dodávku a montáž plastových okien a dverí do rodinných domov a bytov od firmy STAVMAT - Spotrebný úver GARÁŽE - poskytovaný za účelom kúpy garáže od spoločnosti Garáže, s.r.o. - Spotrebný úver KALYPSO na dodávku a montáž plastových okien a doplnkov od spoločnosti KALYPSO, s.r.o. Hypotekárne úvery na účely nadobudnutia tuzemskej nehnuteľnosti do osobného vlastníctva (kúpou, zámenou, vyrovnaním dedičských podielov, resp. vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov); na výstavbu, zmenu, alebo údržbu nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve; na splatenie poskytnutého úveru, ktorý bol použitý na vyššieuvedené účely a nie je hypotekárnym úverom, resp. je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze a ďalšie. Hypotekárny prísľub TB - potvrdenie, ktoré slúži na preukázanie dostatku prostriedkov na financovanie kúpy alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti (napr. predávajúcemu, realitnej kancelárii alebo stavebnej firme). Bezúčelový úver K bezúčelovému úveru môže stačiť iba potvrdenie o výške príjmu v práci. Klienti s príjmom na účet v Tatra banke min. 6 mesiacov nepotrebujú priniesť žiaden doklad. - Bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou - je možné použiť na čokoľvek, pričom nie je potrebné dokladovať jeho použitie. Čím je vyššia hodnota založenej nehnuteľnosti, tým je vyšší predpoklad na získanie dostatočne vysokého úveru - až do výšky niekoľkých miliónov korún - Povolené prečerpanie - poskytuje Tatra banka len k bežnému účtu, ku ktorému je zakúpený niektorý z ponúkaných balíkov služieb PLATOBNÉ KARTY VISA VISA štandard súkromná/ VISA virtuálna/ VISA zlatá súkromná Eurocard/ MasterCard AUROCARD/ MASTERCARD súkromná/ MERCEDESCARD American Express AMERICAN Express zelená/ American express zlatá/ American Express platinová Diners Club DINERS CLUB International/ Diners Club ČSA/ Diners Club Golf Card MasterCard súkromná -jedinečná kreditná karta s úverovým rámcom v euro. Platobná Metro karta - prostriedok na zjednodušenie nákupov v samoobslužných veľkoobchodoch Metro Cash & Carry ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO Mobil banking Mobil banking pre T-Mobile/ Mobil banking pre Orange Internet banking - možnosť uskutočňovať platobné príkazy, sledovať stav a pohyby na bežnom účte cez Internet pomocou bežného prehliadača (browsera) DIALOG - rýchla a bezproblémová cesta na získanie celkových informácií o produktoch, bankových službách Tatra banky a na disponovanie so svojím účtom Inkaso - umožňuje automaticky uhrádzať pravidelné opakované platby z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby. i:deposit TB - doplnková služba k bežnému účtu. Ide o vklad v Sk s určitou lehotou viazanosti (1 mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov a 12 mesiacov), ktorý je možné aktivovať prostredníctvom Internet bankingu. i:invest - je služba Tatra banky, ktorá ponúka možnosť investovať do Investičných balíkov Tatra banky alebo podielových fondov v pohodlí domova, v prostredí Internet bankingu b-mail - generovanie správ na základe klientom definovaných podmienok a ich následné zasielanie formou SMS alebo u TatraPay - produkt Tatra banky, vďaka ktorému majú klienti možnosť platiť prostredníctvom Internet 17

18 bankingu vo virtuálnych obchodných domoch CardPay - produkt Tatra banky, vďaka ktorému majú klienti možnosť platiť prostredníctvom platobných kariet vo virtuálnych obchodných domoch Shopping zóna - hodnotený zoznam internetových obchodov s možnosťou platenia pomocou Internet bankingu, platobnej karty VISA a Eurocard/MasterCard. Investičný navigátor - on-line komentovanie udalostí na domácom aj zahraničných finančných trhoch analytikmi Tatra banky, ako aj prehľad aktuálnych hodnôt devízových kurzov, úrokových sadzieb a cien dlhopisov Výpis z účtu cez bezplatná služba, prostredníctvom ktorej dostáva klient výpisy z bežného účtu om POISTENIE Podielový investičný program TB so životným poistením Garantovaný sporiaci program TB so životným poistením Poistenie nehnuteľnosti - komplexné poistenie nehnuteľnosti - domu/bytu, slúžiaceho ako zabezpečenie hypotekárneho úveru. Poistenie patrí medzi povinné podmienky k čerpaniu finančných prostriedkov, TB však ponúka príležitosť poistiť nehnuteľnosť priamo v pobočke. Poistenie splátok bezúčelového úveru je súčasťou bezúčelového úveru bez zabezpečenia. Prináša klientovi istotu, že v akejkoľvek životnej situácii bude schopný splácať úver PLATOBNÝ STYK Tuzemský platobný styk Zahraničný platobný styk OSTATNÉ PRODUKTY Bežné účty pre fyzické osoby v SKK a v cudzej mene Western Union - Rýchly a bezpečný prevod peňazí do i z mnohých krajín sveta v priebehu niekoľkých minút. Zmenárenské služby - nákup, predaj a konverziu valút a devíz Šeky - Ponúkame cestovné šeky vydávané renomovanými finančnými spoločnosťami. Využite bezhotovostný platobný prostriedok na Vašich cestách do zahraničia Bezpečnostné schránky - prenájom bezpečnostných schránok na doklady, cenné papiere a iné cennosti Bankové informácie - všeobecné informácie o klientovi banky, ktoré banka vydáva ako písomné vyjadrenie na žiadosť klienta Účet majiteľa cenných papierov a všetky služby člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. - priamo v ktorejkoľvek pobočke alebo v obchodnom centre Leasingové služby spoločnosti Tatra Leasing - leasing za 24 hodín, ponuka výhodných koeficientov, voliteľnej výšky akontácie a lehoty splatnosti, rôzne formy uhrádzania splátok a k tomu poistenie CENTRUM BÝVANIA - komplexné služby pod jednou strechou, kde klient vybaví všetko potrebné pre svoje bývanie - od výberu nehnuteľnosti, cez jej financovanie až po zápis do katastra PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO - výnimočná, komplexná a maximálne individualizovaná starostlivosť o súkromné financie klientov, ktorých majetok si takýto servis vyžaduje, zabezpečovaná prostredníctvom privátneho bankára ÚDAJE O NOVÝCH VÝROBKOCH, RESP. PRODUKTOCH A ČINNOSTIACH EMITENTA ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV: Vernostný program (kampaň Nevyhadzujte peniaze za vedenie účtu v iných bankách) - ak má klient balík služieb TatraClassic, TatraDynamic alebo TatraPremium a prostriedky na bežných účtoch, sporiacich a investičných produktoch Tatra banky presiahnu v aktuálnom mesiaci určitú výšku, vždy v nasledujúcom mesiaci klient neplatí poplatok za balík. b-mail ku kreditnej karte II. pilier Dôchodkovej reformy - možnosť uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení u licencovaných predajcov v pobočkách Tatra banky a v sieti TGF pre Dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou poisťovne Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. 18