LAPORAN TAHUNAN 2017 VERSI RINGKAS REIGNITE REIMAGINE REENGINEER REBUILD REDESIGN MENYELARAS KEKUATAN KE ARAH AFFIN YANG LEBIH HEBAT

Transcription

1 LAPORAN TAHUNAN 2017 VERSI RINGKAS REIMAGINE REIGNITE REENGINEER REBUILD REDESIGN MENYELARAS KEKUATAN KE ARAH AFFIN YANG LEBIH HEBAT

2 MISI KAMI VISI KAMI Rakan Utama untuk Pertumbuhan Kewangan dan Perkhidmatan Inovatif. Menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan kewangan inovatif kepada pelanggan sasaran untuk menghasilkan keuntungan dan mewujudkan nilai untuk pemegang saham kami dan pihak berkepentingan lain. Dengan cara begini, kami boleh menyediakan peluang kepada kakitangan untuk menyumbang, mencapai kecemerlangan dan berdaya saing dalam menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan kepada pelanggan yang kami dihargai. Kami akan terus menjalankan perniagaan dengan penuh integriti dan profesional dalam usaha mematuhi prinsip dan amalan tadbir urus korporat yang baik. Rasional Muka Depan Pada tahun 2017, kami terus membuat kemajuan memberangsangkan dalam usaha menjadikan AFFIN sebagai sebuah entiti yang hebat. Kumpulan AFFINBANK telah menyempurnakan penstrukturan semula korporat untuk mempermudah struktur pemegangan saham bertujuan mencapai kecekapan, kesesuaian dan produktiviti yang lebih tinggi. AFFINBANK kini mengetuai Kumpulan sebagai syarikat induk bank, dan kami komited untuk meningkatkan sinergi ke arah masa depan pertumbuhan dan kemampanan yang lebih baik. Ini ditunjukkan dalam penyelarasan strategi teras yang lebih kemas sepertimana digambarkan melalui binaan blok-blok kiub di bahagian muka depan.

3 Mesyuarat Agung Tahunan Kali ke- 42 Taming Sari Grand Ballroom, The Royale Chulan Kuala Lumpur, 5 Jalan Conlay, Kuala Lumpur Selasa, 15 Mei 2018 pada pagi ISI kandungan ORGANISASI 2 Maklumat Korporat 3 Struktur Korporat RINGKASAN EKSEKUTIF 4 Perbincangan & Analisis Pengurusan 20 Ringkasan Kewangan Kumpulan Bagi Tempoh Lima Tahun PENYATA KEWANGAN 21 Penyata Kedudukan Kewangan 22 Penyata Pendapatan 23 Penyata Pendapatan Komprehensif lain-lain maklumat 24 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Borang Proksi Borang Permohonan

4 2 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) MAKLUMAT KORPORAT LEMBAGA PENGARAH PENGERUSI Jen Dato Seri DiRaja Tan Sri (Dr.) Mohd Zahidi Bin Haji Zainuddin (Bersara) Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (Dilantik berkuatkuasa ) PARA PENGARAH En. Mohd Suffian Bin Haji Haron Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif Tan Sri Mohd Ghazali Bin Mohd Yusoff Pengarah Bebas Bukan Eksekutif En. Abd Malik Bin A Rahman Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Mr. Tang Peng Wah Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (Dilantik berkuatkuasa ) Dato Mohd Hata Bin Robani Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (Dilantik berkuatkuasa ) Dato Abdul Aziz Bin Abu Bakar Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (Dilantik berkuatkuasa ) Mr. Ignatius Chan Tze Ching Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (Dilantik berkuatkuasa ) SETIAUSAHA SYARIKAT Nimma Safira Binti Dato Khalid LS Tel : E-mel : nimma@affinbank.com.my PEJABAT BERDAFTAR Tingkat 17, Menara AFFIN 80, Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur Malaysia Tel : Faks : IBU PEJABAT Menara AFFIN 80, Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur Malaysia Tel : Faks : PENDAFTAR SAHAM Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd Unit 32-01, Tingkat 32 Tower A Vertical Business Suite Avenue 3, Bangsar South No. 8, Jalan Kerinchi Kuala Lumpur Malaysia Tel : Faks : E-mel : is.enquiry@my.tricorglobal.com Pusat Khidmat Pelanggan Tricor Unit G-3, Aras Bawah Vertical Podium, Avenue 3 Bangsar South No 8, Jalan Kerinchi Kuala Lumpur Malaysia JURUAUDIT PricewaterhouseCoopers PLT LLP LCA & AF 1146 Tingkat 10, 1 Sentral Jalan Rakyat Kuala Lumpur Sentral Kuala Lumpur Malaysia LAMAN SESAWANG HUBUNGAN PELABUR Jabatan Hubungan Pelabur Tel : E-mel : ir@affinbank.com.my MEJA BANTUAN mesyuarat agung tahunan Tel : (Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd) PENYENARAIAN SAHAM Bursa Malaysia Securities Berhad Kod Stok : 5185 Nama Stok : AFFIN Disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad pada 2 Februari 2018

5 LAPORAN TAHUNAN 2017 STRUKTUR KORPORAT setakat 22 Mac % Lembaga Tabung Angkatan Tentera Boustead Holdings Berhad The Bank of East Asia, Limited LAIN-LAIN 35.42% 20.69% 23.52% 20.37% AFFIN Bank Berhad 100% AFFIN Islamic Bank Berhad 50% AFFIN-i Nadayu Sdn Bhd 30% KL South Development Sdn Bhd 16.7% Raeed Holdings Sdn Bhd 100% AFFIN Hwang Investment Bank Berhad 100% AFFIN Moneybrokers Sdn Bhd 100% PAB Properties Sdn Bhd 100% ABB Nominee (Tempatan) Sdn Bhd 51% AXA AFFIN Life Insurance Berhad 49.95% AXA AFFIN General Insurance Berhad 100% AFFIN Holdings Berhad 100% AFFIN Hwang Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 100% AFFIN Hwang Nominees (Asing) Sdn Bhd 100% AFFIN Hwang Trustee Berhad * 100% AHC Associates Sdn Bhd 100% AHC Global Sdn Bhd 70% AFFIN Hwang Asset Management Berhad 100% AIIMAN Asset Management Sdn Bhd 100% AFFIN Capital Services Berhad 51% Accelvantage Academy Sdn Bhd Nota: Syarikat-syarikat di atas adalah syarikat subsidiari, bersekutu dan usahasama yang beroperasi. Senarai penuh syarikat-syarikat di bawah Kumpulan AFFIN boleh dirujuk di Nota 16 hingga 18 Penyata Kewangan di muka surat 148 hingga 153 seksyen Penyata Kewangan Laporan Tahunan ini. * Dipegang oleh syarikat-syarikat berikut dengan pegangan langsung sebanyak 20% setiap satu i. AFFIN Hwang Investment Bank Berhad ii. AFFIN Hwang Nominees (Tempatan) Sdn Bhd iii. AFFIN Hwang Nominees (Asing) Sdn Bhd iv. AHC Associates Sdn Bhd v. AHC Global Sdn Bhd 99% AFFIN Hwang AIIMAN Global Sukuk Fund 62% TradePlus Shariah Gold Tracker

6 4 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN Oleh kerana persekitaran ekonomi dan industri terus berkembang secara dinamik, adalah penting bagi kita untuk mempunyai strategi yang betul dengan memberi tumpuan kepada kecekapan, produktiviti dan kebolehsesuaian untuk berkembang maju dan membezakan diri kami. Struktur korporat baru kami akan meningkatkan sinergi Kumpulan dan mendorong kami ke tahap pertumbuhan yang seterusnya. PENDAPATAN BERSIH +17.8% 2017 : RM1,560.5 juta 2016 : RM1,324.4 JUTA PINJAMAN PENDAHULUAN & PEMBIAYAAN LAIN bersih +7.0% 2017 : RM45.7 BILION 2016 : RM42.7 BILION Majlis untuk memperingati pemindahan status penyenaraian daripada AFFIN Holdings Berhad ke AFFIN Bank Berhad DEPOSIT DARI PELANGGAN +6.9% 2017 : RM50.9 BILION 2016 : RM47.6 BILION PENYUSUNAN SEMULA KUMPULAN Pada tahun 2017, AFFIN Holdings Berhad (AHB) dan AFFIN Bank Berhad (AFFINBANK) telah menjalankan satu usaha korporat yang melibatkan pemindahan keseluruhan kepentingan ekuiti AHB di anak-anak syarikatnya, syarikat usahasama dan syarikat bersekutu kepada AFFINBANK dan seterusnya pemindahan status penyenaraian dari AHB ke AFFINBANK. Penyusunan semula tersebut selesai pada 16 Oktober 2017 dan AFFINBANK menjadi syarikat induk bank baru kepada AFFIN Islamic Bank Berhad, AFFIN Hwang Investment Bank Berhad, AFFIN Moneybrokers Sdn Bhd dan AXA AFFIN Life Insurance Berhad (AXA AFFIN Life Insurance) manakala AXA AFFIN General Insurance Berhad (AXA AFFIN Insurance) menjadi syarikat bersekutu AFFINBANK. Status penyenaraian AHB di Pasaran Utama Bursa Securities telah dipindahkan ke AFFINBANK sebagai sebahagian daripada usaha penyusunan semula Kumpulan, di mana AFFINBANK mula memegang status penyenaraiannya melalui pertukaran saham secara satu sama satu antara AHB dengan AFFINBANK. Pemindahan status penyenaraian telah disempurnakan pada 2 Februari 2018 di mana AFFINBANK memasuki Senarai Rasmi Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Securities) menggantikan AHB. Pada masa yang sama, AHB dan saham AHB telah dikeluarkan dari Senarai Rasmi Bursa Securities. Melangkah ke hadapan, AFFINBANK akan menerajui pertumbuhan masa depan Kumpulan.

7 LAPORAN TAHUNAN 2017 PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN 5 ULASAN RISIKO & PELUANG PASARAN Bagi keseluruhan tahun 2017, Keluaran Dalam Negara Kasar Malaysia (KDNK) berkembang pada kadar yang lebih kukuh sebanyak 5.9% berbanding 4.2% pada tahun 2016 didorong oleh eksport yang lebih kukuh dan permintaan domestik yang memberangsangkan untuk tahun berkenaan. Pertumbuhan penggunaan swasta mencapai 7.0% pada suku keempat 2017 (7.2% pada suku ketiga 2017), disokong oleh keadaan pasaran buruh yang stabil dan pertumbuhan upah yang positif. Walau bagaimanapun, apabila diukur berbanding suku sebelumnya, penggunaan swasta menguncup sebanyak 2.2% pada suku keempat 2017 (7.1% pada suku ketiga 2017), yang turut memberi kesan kepada sektor perkhidmatan pada suku tersebut di mana ia memberi petanda kepada penggunaan sederhana dalam penggunaan swasta. Senario ini diterjemahkan ke dalam permintaan dalam negeri yang suram, pertumbuhan pinjaman yang berkurangan, tekanan ke atas perolehan dan kebimbangan terhadap kualiti aset daripada kemungkinan kenaikan kejejasan pinjaman. Walau bagaimanapun, pada lewat tahun 2017 hingga 2018, pengukuhan Ringgit Malaysia terhadap Dolar AS dan kenaikan eksport barangan perkilangan memberi petanda positif untuk maju ke hadapan. Kemunculan teknologi kewangan (Fintech) menjadikan operasi perbankan dan produk tradisional serta penawaran perkhidmatan di pasaran semakin berkembang. Persaingan dari institusi bukan kewangan terus muncul dan turut mempengaruhi tingkah laku pelanggan. Memandangkan kita sekarang berada di era digitalisasi maka wujud keperluan untuk berwaspada terhadap ancaman risiko bukan kewangan seperti risiko siber dan risiko teknologi. Institusi perbankan perlu terus memperbaiki sistem dan kaedah dalam meminimumkan kompromi keselamatan seperti pelanggaran sekuriti, penggodaman dan serangan malware. Di samping itu, proses yang lengkap dan pelan luar jangka perlu disediakan untuk memastikan semua pihak yang terlibat mendapat maklumat yang diperlukan dan meminimumkan kesan gangguan kepada perniagaan sekiranya berlaku kegagalan sistem yang timbul daripada ancaman tersebut. LANGKAH MITIGASI KAMI Pengurusan Risiko diperkukuh di semua rangkaian perniagaan Kumpulan. Bank beroperasi dalam kewajaran risiko yang telah ditetapkan, meliputi segmen pelanggan yang pelbagai, industri dan produk selaras dengan objektif strategik Kumpulan. Di samping itu, inisiatif pengurusan risiko bertujuan untuk menyelaraskan objektif strategik di bawah Program AFFINITY (AFFINITY). Mengambil kira kemunculan risiko baru dan cabaran pasaran semasa, Kumpulan AFFIN memulakan inisiatif Kajian Pengurusan Risiko yang menyeluruh untuk merekabentuk pelan tindakan pengukuhan pengurusan risiko untuk menyokong kemampanan masa depan Kumpulan. Memahami bahawa kuasa minda dan tingkah laku beretika adalah aset utama dalam tempoh yang mencabar ini, Kumpulan juga mengambil langkah untuk memperkasakan kakitangan untuk membangunkan kemahiran membuat keputusan berdasarkan kesan risiko dan menyelaraskan tingkah laku beretika melalui kerjasama dengan Sekolah Perbankan Asia ( ABS ) dengan menjalankan program Kesedaran Budaya Etika, Risiko dan Pematuhan. Kami bangga menjadi bank pertama yang berkerjasama dengan ABS dalam inisiatif latihan khusus ini. Kami juga proaktif dalam melaksanakan pematuhan Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia 9 ( MFRS 9 ) dalam Kumpulan. Pada tahun 2017, kami memulakan pelaksanaan sistem MFRS 9, pembangunan Dasar Pemindahan Tahap MFRS 9 dan pengenalan proses peningkatan ketara risiko kredit ( SICR ) untuk menguruskan akaun menggunakan isyarat amaran awal. Ini disertakan dengan semakan untuk kesemua polisi kredit berkaitan. Unit Pengurusan Risiko Bank juga memperkukuh struktur pembiayaan menjadi lebih baik bertujuan mempertingkatkan pengurusan liabiliti aset Bank dalam senario kompetitif ini. Pelan pendanaan meluas bank untuk tahun 2017 telah dilaksanakan dan ia menyokong penyediaan Bajet 2018 dengan menyediakan input mengenai deposit, aset dan pertumbuhan modal bersandarkan keperluan Basel III untuk pelaksanaan Nisbah Pembiayaan Bersih ( NSFR ) yang bakal dilaksanakan menjelang tahun Pada masa yang sama, kami mengukuhkan rangka AFFINBANK kini merupakan syarikat induk bank kepada AFFIN ISLAMIC, AFFIN Hwang Investment Bank Berhad, AFFIN Moneybrokers Sdn Bhd dan AXA AFFIN Life Insurance Berhad manakala AXA AFFIN General Insurance Berhad (AXA AFFIN Insurance) menjadi syarikat bersekutu AFFINBANK. AFFINBANK dan AFFIN ISLAMIC kini berada di fasa kedua inisiatif AFFINITY untuk meningkatkan perolehan dan keberkesanan operasi.

8 6 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN Semua inisiatif ini disertai dengan latihan komprehensif mengenai Pengurusan Risiko Operasi, Pengurusan Risiko Ketidakpatuhan Syariah ( SNC ), Pengurusan Kesinambungan Perniagaan dan pelaksanaan MFRS 9 untuk memastikan kesedaran dan penghargaan yang lebih baik untuk Pengurusan Risiko Operasi, Pengurusan Risiko SNC dan Pengurusan Kesinambungan Perniagaan keseluruhan Kumpulan. ULASAN OPERASI KUMPULAN 2017 AFFINBANK dan AFFIN ISLAMIC telah memberi tumpuan kepada inisiatif AFFINITY untuk meningkatkan perolehan dan kecekapan operasi. Tumpuan adalah untuk membina keupayaan perbankan digital dengan analitik yang dipertingkatkan untuk mendapatkan penglibatan pelanggan yang lebih baik, memperluas segmen pertumbuhan sasaran, meningkatkan produktiviti melalui automasi dan menumpukan pengalaman pelanggan. Sebagai sebahagian daripada strategi pembaharuan dan peremajaan organisasi kami, Bank telah melaksanakan skim pemisahan secara sukarela melibatkan seramai 327 kakitangan. Jumlah kos yang ditanggung ialah kira-kira RM46.5 juta. Pengurusan telah dan akan terus mengenal pasti dan merekrut bakat baru untuk mengisi beberapa bahagian penting. Keupayaan tenaga kerja ini dianggap sebagai pelaburan penting untuk memastikan kemampanan dan daya saing Kumpulan. Keuntungan sebelum zakat dan cukai berkurangan sebanyak 8.1% kepada RM554.1 juta daripada RM602.8 juta pada Jumlah Aset (RM bilion) vs 2016 Keuntungan sebelum Zakat dan Cukai Pendapatan Bersih Pendapatan Operasi Lain Pinjaman Bersih, Pendahuluan & Pembiayaan Deposit Pelanggan RM554.1 juta vs RM602.8 juta 8.1% RM1,560.5 juta vs RM1,324.4 juta RM370.9 juta vs RM219.5 juta RM45.7 bilion vs RM42.7 bilion 17.8% 69.0% 7.0% RM50.9 bilion vs RM47.6 bilion 6.9% tahun 2016 berikutan perbelanjaan overhed yang lebih tinggi dan penyusutan elaun nilai pinjaman/pembiayaan yang lebih tinggi. Dari sudut positif, pendapatan bersih meningkat 17.8% kepada RM1,560.5 juta daripada RM1,324.4 juta pada tahun Bank terus mengimbangi semula bukunya melalui tempahan dalam pinjaman/pembiayaan dengan hasil yang lebih tinggi dan pada masa yang sama menghentikan mana-mana perniagaan yang mempunyai margin rendah. Di samping itu, Bank akan terus meningkatkan pendapatan bukan faedah melalui perbankan pelaburan, pengurusan aset dan perniagaan pembrokeran saham. Perolehan sesaham ( EPS ) bagi tahun 2017 adalah 24.0 sen berbanding 27.5 sen pada tahun sebelumnya. Pembiayaan dan deposit pelanggan kasar masing-masing mencatatkan pertumbuhan 7.0% dan 6.9%, dengan Perbankan Pengguna menjadi penyumbang utama. Di peringkat pengurusan modal, Kumpulan telah menubuhkan program Nota Jangka Sederhana (MTN) Subordinat ( MTNs ) dan/ atau MTN Senior bernilai RM6.0 bilion. Kumpulan juga telah menubuhkan program Sekuriti Modal Tambahan Tier 1 bernilai RM3.0 bilion. Sehingga kini, Bank telah menerbitkan sebanyak RM2.0 bilion untuk MTN Subordinat. 17 Selain itu, Dasar Keutamaan Islam Kumpulan ( PIP ) kini telah berkembang 34.0% daripada keseluruhan portfolio Kumpulan. PIP adalah langkah strategik Kumpulan untuk bergerak selari dengan Rangka Tindakan Strategik Sektor Kewangan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk tempoh 10 tahun mengenai hala tuju kewangan melalui institusi bertujuan meningkatkan portfolio pembiayaan Islam kepada 40.0% pada tahun Sebagai sebahagian daripada strategi digital Kumpulan, kami secara proaktif telah membangunkan penyelesaian digital bagi memenuhi aspirasi menjadi Bank yang berasaskan digital dan inovatif dengan menjadikan kepuasaan pelanggan sebagai keutamaan. Pada Disember 2017, kami memeterai Memorandum Persefahaman dengan Fullrich Malaysia Sdn Bhd, penyedia penyelesaian teknologi kewangan tempatan untuk melancarkan e-wallet yang dikenali sebagai TaPay. TaPay adalah aplikasi mudah 43.1% Pertumbuhan (%) Sebagai sebahagian daripada strategi kami, AFFINITY diperkenalkan pada tahun 2016 untuk mempertingkatkan proses dan pengalaman pelanggan. Hasilnya, sebanyak 32 projek/inisiatif baru telah dikenalpasti dan pada 31 Disember 2017, 16 projek telah selesai dilaksanakan. Sejak itu, kemajuan yang ketara dapat disaksikan terutamanya dari segi stok pinjaman, margin faedah bersih, modal, yuran & pendapatan faedah, tempoh pemulihan dan inisiatif pengalaman pelanggan. Ekuiti Pemegang Saham (RM bilion) % Perkara 8.3 kerja dan amalan pengurusan risiko untuk memastikan kesedaran dan pematuhan terhadap pengetahuan teknikal untuk pelaksanaan Analisis Senario Pengurusan Risiko Operasi. 17

9 LAPORAN TAHUNAN 2017 PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN 7 AXA AFFIN General Insurance menggondol Anugerah HR Asia s Best Companies to Work in Asia 2017 oleh HR Asia Kumpulan AFFINBANK dan Moody s Analytics memenangi anugerah The Asian Banker s Liquidity Risk Technology Implementation of the Year AXA AFFIN General Insurance juga diiktiraf sebagai International General Insurer of the Year Malaysia dan memenangi New Insurance Product of the Year Malaysia di the Insurance Asia Awards 2017; dan menggondol Claims Fraud Management Team of the Year 2017 di Claims Award Asia-Pacific. Maju Ke Hadapan alih yang membolehkan pengguna menyimpan kad kesetiaan di dalamnya, dengan itu mengurangkan keperluan membawa tunai, kad kredit, kad program keahlian/ganjaran dan resit. Ia melengkapi rancangan Kumpulan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan membina keupayaan infrastruktur melalui pembangunan platform perbankan digital yang komprehensif. Pihak pengurusan juga telah memperluaskan Perhubungan Pelabur melalui aktiviti berikut: Taklimat penganalisis suku tahunan Mengambil bahagian dalam tiga equity Non Deal Roadshow (KL, Singapura dan Hong Kong) Mesyuarat bulanan secara perseorangan dengan pengurus dana/penganalisis Menambah baik laman sesawang Perhubungan Pelabur Kumpulan Memperluaskan peranan Jabatan Perhubungan Pelabur Ahli korporat Persatuan Perhubungan Pelabur Malaysia ( MIRA ) ANUGERAH & PENGIKTIRAFAN Pada tahun 2017, Bank telah menerima banyak anugerah antarabangsa dan domestik, termasuk Asian Banker s Liquidity Risk Technology Implementation of the Year yang berprestij, Anugerah JomPAY National Biller Acquisition (Mid-sized Acquirers) dan menduduki tempat kedua bagi Best Cash Management Poll (Small) Anak-anak syarikat kami juga telah menerima pengiktirafan industri. Affin Hwang Capital (AHC) telah dianugerahkan Best Securities House in Malaysia oleh Asiamoney, Best Asset Management House in Malaysia oleh Euromoney, Johan Ekuiti Terbaik Keseluruhan oleh Bursa Malaysia, Most Improved Brokerage in the Asiamoney s Brokers Poll 2017, IPO Terbaik oleh The Edge dan telah diiktiraf di 11th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2017 untuk Bonds-Most innovative Wakalah deal in Southeast Asia 2017 dan Equity-Best Mid-Cap Equity Deal in Southeast Asia Pada Anugerah IFR Asia, AHC memenangi Anugerah Serantau Terbitan Islamik Tahun AHC juga dianugerahkan oleh Employer Branding Institute sebagai salah satu daripada Top 50 Employers in the Malaysia Best Employer Brand Award AXA AFFIN General Insurance dinobatkan sebagai majikan pilihan apabila menggondol tiga anugerah di Asia Recruitment Awards 2017: Gold Best Recruitment Evaluation Technique, Silver Best Diversity and Inclusion Strategy, Bronze Best Use of Digital Media; Asia s Best Employer Brand for 2017 di Asia s Best Employer Brand Awards 8th Edition; dan dinobatkan HR Asia s Best Companies to Work for in Asia 2017 Award oleh HR Asia. Menyedari hakikat tentang tingkah laku pelanggan yang semakin berkembang dan jangkaan pelanggan yang semakin meningkat, kami perlu sentiasa menambah baik diri kami dan menjadi lebih tangkas. Penyusunan semula Kumpulan membuka peluang baru bagi kami untuk memanfaatkan sinergi seluruh Kumpulan dalam memenuhi harapan ini. Dengan memanfaatkan penawaran perniagaan Perbankan Komersil, Perbankan Islam, Perbankan Pelaburan, Pembrokeran Saham, Pengurusan Aset dan Insurans serta memanfaatkan peluang jualan silang, kami terus membina keupayaan kami sebagai penyedia penyelesaian perbankan sehenti. Pada masa yang sama, Kumpulan akan menumpukan kepada peningkatan keterlihatan jenama, memenuhi keperluan pematuhan dan meningkatkan kualiti aset. Di samping itu, usaha akan diteruskan untuk mempercepatkan usaha strategik dengan industri dengan mengguna pakai Pengantaraan Berasaskan Nilai BNM melalui pendekatan Corporate Value-intent (CVI); dan untuk meningkatkan penjanaan pendapatan berasaskan yuran untuk mencapai tahap keuntungan yang lebih mampan dan kompetitif. Tahun 2018 akan menjadi tempoh penting bagi Kumpulan memandangkan kami meneruskan trajektori pertumbuhan dengan AFFINITY, penyusunan semula Kumpulan yang sudah selesai disempurnakan, dan pelancaran Penyelesaian Digital kami.

10 8 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN Perbankan Pengguna berjaya mencapai pertumbuhan pinjaman dan deposit yang memberangsangkan pada tahun Pinjaman meningkat kepada 10.8% didorong oleh Perniagaan Gadai Janji yang terus menjadi pemacu utama. Sejajar dengan peralihan beransur-ansur ke arah produk berasaskan Islam, sebanyak 92.2% daripada permohonan gadai janji pada tahun 2017 adalah berasaskan Islam berbanding 81.6% pada tahun Deposit kami meningkat sebanyak 11.3% hasil daripada penyusunan semula tumpuan cawangan kepada deposit. Kami juga menyaksikan pulangan daripada kejayaan kempen deposit OMG yang kami namakan OMG Bigger than Ever. PERBANKAN PENGGUNA Dari segi digital, pengguna affinonline. com meningkat sebanyak 31.3% manakala transaksi kewangan meningkat sebanyak 51.7%. Kami telah membuat perkongsian eksklusif dengan Kumpulan Berjaya B Infinite Loyalty Card untuk mewujudkan platform e-dagang bagi membolehkan perkhidmatan pembayaran dalam talian yang memudahkan peniaga dalam talian atau kedai dalam talian di Malaysia untuk memproses urus niaga dalam talian dengan selamat menggunakan kad debit dan kredit AFFINBANK. Walaupun transaksi dalam talian menyaksikan peningkatan, kami terus memperhebatkan usaha kami untuk mempromosikan lebih banyak perkhidmatan e-pembayaran selaras dengan aspirasi Bank Negara Malaysia (BNM). Kami juga tidak mengambil sikap sambil lewa dari segi keselamatan siber. Ia adalah penting untuk memastikan pelanggan berasa terjamin dan selesa ketika berurusan dengan kami. Oleh itu, kami melaksanakan Sistem Pengurusan Penipuan untuk mencegah penipuan perbankan dalam talian dan Perkhidmatan Pencegahan Pemalsuan sebagai perlindungan terhadap penyalahgunaan jenama dan media sosial. Untuk melayani pelanggan kami dengan lebih baik, kami juga telah merubah Pusat Hubungan kami untuk menjadi lebih berorientasikan pelanggan di mana kami telah mengubah waktu operasi dari 5 hari ke 7 hari mulai 4 November Pemenang Utama kempen OMG Bigger than Ever

11 LAPORAN TAHUNAN 2017 PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN 9 Perniagaan Gadai Janji Harga hartanah telah meningkat sejak tahun 2010 dan ianya telah melampaui kenaikan paras pendapatan lantas menjadikan kemampuan sebagai satu isu yang membelenggu pengguna terutamanya di bandaraya dan bandar utama. Langkahlangkah wajar untuk menangani tahap hutang pengguna yang tinggi dan kos sara hidup yang tinggi telah memberi kesan kepada pasaran hartanah di mana jumlah jualan terus menurun. Meskipun berdepan cabaran-cabaran sedemikian, Perniagaan Gadai Janji Bank mencatatkan pertumbuhan yang mengagumkan dengan memberi tumpuan kepada segmen-segmen yang betul dan merombak prosesnya termasuk menambah baik proses kelulusan dengan pemprosesan langsung yang menghasilkan masa pemprosesan yang lebih pantas. Hasilnya, asas pinjaman meningkat 21.9% dan stok pinjaman meningkat 28.0% berbanding tahun Kami menjangkakan tahun 2018 menjadi satu lagi tahun yang mencabar di mana kemampuan untuk membeli rumah masih menjadi isu utama. Fokus kami kekal dengan mensasarkan segmen yang betul - hartanah kediaman berpatutan dengan harga antara RM300,000 hingga RM700,000 dan terus mencari jalan untuk menambah baik proses kami. Sewa Beli Jumlah Keseluruhan Industri ( TIV ) untuk pasaran kereta baru pada tahun 2017 adalah sebanyak 576,635 yang mana 0.6% lebih rendah berbanding TIV 2016 sebanyak 580,085. Ini adalah tahun kedua berturutturut TIV berada di bawah 600,000 walaupun kempen promosi agresif dijalankan oleh peniaga dan pengenalan model baru. Kos sara hidup tinggi yang memberi kesan kepada dompet pengguna terus kekal pada tahun Meskipun demikian, Sewa Beli Bank masih mampu menjana pertumbuhan sederhana sebanyak 3.7% dan tetap berhati-hati terhadap kualiti aset berdasarkan pelaksanaan MFRS9 pada tahun Melangkah ke hadapan, pemeliharaan aset kekal menjadi keutamaan dan kami terus melaksanakan jualan silang untuk produk yang relevan bagi meningkatkan kemampuan dan kesetiaan pelanggan. Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) ASNB sekali lagi mengecapi tahun yang baik apabila mencatatkan pertumbuhan mengagumkan sebanyak 65.0%. Kejayaan dalam mengembangkan pinjaman Amanah Saham Berhad telah mendorong kami untuk meningkatkan penglibatan dengan PNB bagi mendapatkan kuota yang lebih besar untuk dijual. ASNB adalah bahagian yang ingin kami kembangkan secara besar-besaran kerana ianya adalah pinjaman terjamin dengan pulangan hasil yang baik. Kami merancang untuk menawarkan Pembiayaan Islam untuk unit amanah ASNB dan ini akan membuka satu lagi segmen besar untuk kami pasarkan. Perniagaan Kad Perniagaan Kad mencatatkan pertumbuhan dua digit sebanyak 22.3% berbanding 8.7% pada tahun Pertumbuhan ini didorong oleh pengambilan kad secara agresif oleh cawangan dan pasukan Jualan Kad yang menyaksikan kenaikan sebanyak 229.3% untuk permohonan manakala jumlah kad yang diluluskan meningkat sebanyak 212.6%. Pertumbuhan ini juga disokong oleh pengenalan pelbagai kempen promosi dan Ganjaran AFFIN. Ganjaran AFFIN adalah program kesetiaan yang memberi ganjaran kepada para pelanggan dengan pemberian mata yang boleh ditukar dengan perkakas elektrik, barangan isi rumah dan baucar membeli-belah. Kami juga telah melancarkan AFFIN Islamic Credit Card-i pada Disember 2017 di mana ia merupakan produk alternatif yang ditawarkan kepada para pelanggan dan pada masa yang sama membolehkan kami merebut peluang ke atas segmen pasaran yang semakin meningkat. Perniagaan Kad terlibat dalam aktiviti penghijrahan besar-besaran ke CHIP dan PIN 2016 yang melibatkan sebanyak 45,853 bilangan kad dan kami berjaya menyelesaikannya dalam tempoh yang ditetapkan oleh BNM. Pada Jun 2017, kami melancarkan kad Debit Visa AFFINBANK dan AFFIN ISLAMIC Visa, kad pelbagai fungsi yang menggabungkan ciri-ciri dan faedah ATM dan kad debit di mana pelanggan boleh menikmati kemudahan menggunakan kad tunggal untuk pengeluaran tunai dan urus niaga tanpa tunai di kedai-kedai yang menerima Visa, di dalam dan di luar negara. Sempena pelancaran ini, kami bekerjasama dengan Jakel Trading untuk menawarkan promosi eksklusif kepada pemegang kad. Selaras dengan permintaan pengguna dan trend pasaran yang semakin berkembang, Perniagaan Kad sedang menerokai sempadan baru seperti kod QR untuk pembayaran, melancarkan kad kredit untuk tujuan perniagaan serta mendorong lebih banyak bahagian pasaran melalui UnionPay daripada pengembara yang kerap ke negara-negara Asia seperti China, Taiwan, Hong Kong dan Jepun pada tahun ini. Pengurusan Kekayaan AFFINBANK dan AFFIN ISLAMIC melancarkan Kad Debit Visanya sendiri, kad pelbagai fungsi yang menggabungkan ciri-ciri dan faedah ATM dan kad debit Pada tahun 2017, kami meletakkan asas untuk penawaran perbankan peribadi yang membantu mengembangkan Aset di bawah Pengurusan ( AUM ) kami daripada RM142.4 juta kepada RM244.4 juta. Kami terus meningkatkan kecekapan penasihat perancangan kewangan kami sambil menambah jumlah penawaran produk dan perkhidmatan kepada pelanggan kami. Di samping itu, kami sedang berusaha untuk menawarkan lebih banyak produk berkualiti pada tahun 2018 seperti pelaburan emas dan perkhidmatan pemegang amanah dengan aspirasi menjadi pusat kewangan sehenti untuk pelanggan kami.

12 10 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN Pada tahun 2017, keuntungan Perniagaan Korporat dan Sektor Awam menyumbang kira-kira 44.0% kepada keseluruhan segmen perbankan komersil. Jumlah pendapatan meningkat sebanyak 14.8% berbanding tahun sebelumnya. Tempat pertama JomPAY National Biller Acquisition bagi kategori Mid-Sized Acquirers Malaysia E-Payment Excellence Award 2017 oleh MyClear. Naib Johan untuk anugerah Pengurusan Tunai Terbaik melalui undian oleh Syarikat Korporat bersaiz kecil di Malaysia untuk tahun Anugerah diberikan oleh Asiamoney, sebuah bahagian di bawah Euromoney Trading Limited. AFFIN ISLAMIC menyediakan Kemudahan Kredit Pembiayaan sebanyak RM339.0 juta bagi Loji Fotovoltaik Solar Skala Besar 50MWac kepada TNB Sepang Solar Sdn Bhd PERNIAGAAN KORPORAT & SEKTOR AWAM ( CPSB ) Bahagian CPSB memberi tumpuan dalam membina hubungan pelanggan yang kukuh dan menawarkan penyelesaian perbankan borong termasuk pinjaman, pembiayaan perdagangan, pengurusan tunai, deposit dan platform untuk mewujudkan kehadiran rangkaian di peringkat nasional bagi menyokong pelanggan domestik kami. Kami sentiasa berusaha untuk menyediakan perkhidmatan cemerlang dan berbangga menjadi penasihat yang dipercayai kepada Pelanggan Korporat kami. Kami percaya bahawa melalui penglibatan berkualiti dengan pelanggan dan keupayaan untuk memasar dan menjual pelbagai jenis produk dan perkhidmatan di dalam Kumpulan, kami dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Kelahiran CPSB dirumus berdasarkan model liputan pelanggan yang lebih fokus. Sejak itu, Bahagian ini telah menjalani beberapa transformasi utama selaras dengan AFFINITY. Khusus untuk CPSB, AFFINITY memberi tumpuan kepada peningkatan model liputan, harga berasaskan risiko, peluang jualan silang, pembangunan produk baru, melatih bakat, pemupukan budaya dan kebaikan risiko dan meningkatkan keupayaan perbankan digital dan alat pengurusan kredit. CPSB terus menjadi penyumbang utama kepada penjanaan pendapatan AFFINBANK dan AFFIN ISLAMIC dengan sumbangan keuntungan kira-kira 44.0% kepada segmen perbankan komersial. Jumlah pendapatan pada tahun 2017 meningkat sebanyak 14.8% disokong oleh kenaikan ketara sebanyak 64.6% dalam pendapatan berasaskan yuran kami. Prestasi portfolio semasa kami mula memberi kesan hasil daripada harga berasaskan risiko yang lebih baik dan pengurangan pendedahan terhadap penumpuan sektor dan industri berisiko tinggi. PINJAMAN DAN PEMBIAYAAN Jumlah pinjaman dan pembiayaan CPSB menyumbang sebanyak 41.9% kepada segmen perbankan komersial. Pada akhir tahun 2017, jumlah pinjaman dan pembiayaan menguncup sedikit sebanyak 2.3% berbanding tahun sebelumnya berikutan penyusunan semula portfolio untuk meneroka hubungan yang lebih berdaya tahan. Selaras dengan pendekatan konservatif mengenai kredit dan disiplin terhadap kejejasan, nisbah penurunan nilai CPSB berada pada 2.9% pada akhir tahun 2017 (2016: 1.9%). Walau bagaimanapun, kami menjangkakan trend kejejasan nilai ini akan berkurangan pada masa depan. Dengan peningkatan yang kini sedang dijalankan pada alat pengurusan kredit dan peningkatan kemahiran berterusan mensasarkan Pengurus Perhubungan dan Penganalisis Kredit, kami menjangkakan proses kawalan kredit yang lebih baik dapat dilaksanakan. PERNIAGAAN PERDAGANGAN Pada tahun 2017, CPSB berjaya menambah bilangan rangkaian cawangan (107 seluruh negara) untuk menyokong dan memudahkan bayaran dan kutipan. Dengan adanya mesin Digital Stamp Franking baru, kami kini dapat melakukan penghantaran pada hari yang sama bagi pemprosesan perdagangan untuk permohonan Jaminan Bank. Melangkah ke hadapan, kami akan terus membangunkan penyelesaian rantaian pembekalan yang lebih relevan dan menambah lebih banyak proses automasi supaya kami dapat menawarkan perkhidmatan yang lebih berkualiti dan cekap kepada pelanggan.

13 11 LAPORAN TAHUNAN 2017 PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN INISIATIF UTAMA Budaya pematuhan & risiko Inisiatif jualan silang Memperkasa tenaga kerja Harga berdasarkan risiko Menaik taraf sistem LSC Q1 Q2 Q3 Q4 Penstrukturan semula struktur fungsi Alat prestasi yang dipertingkat baru Rasionalisasi portfolio Pendalaman dompet Urus niaga utama baru Pengurus cawangan yang menerima sijil dari Pengarah CPSB semasa Hari Terbuka Perbankan Internet Korporat (CIB) yang dianjurkan untuk meningkatkan kesedaran mengenai CIB PENGURUSAN TUNAI Kedudukan deposit CPSB berkembang dengan ketara sebanyak 11.6% disebabkan usaha pemasaran berterusan dari Bahagian ini. Di samping itu, produk baru yang diperkenalkan pada tahun 2017 iaitu Pemindahan Dana Antara Bank ( IBFT ) juga telah menyumbang kepada pertumbuhan ini. IBFT membolehkan pelanggan korporat kami memulakan pemindahan segera dan pengkreditan kepada benefisiari secara masa sebenar. Kami bangga menjadi salah satu daripada dua bank di Malaysia yang mempunyai keupayaan untuk menawarkan produk ini kepada pelanggan kami. Untuk perkhidmatan Perbankan Internet Korporat kami, masa pemprosesan URUS NIAGA UTAMA permohonan mengambil masa kira-kira lima hari perniagaan untuk diselesaikan. Pada tahun 2018, kami mensasarkan untuk terus mengembangkan deposit kami sebanyak 16.5% daripada kedudukan pada tahun 2017 bagi membolehkan Kumpulan memenuhi keperluan Mudah Tunai Bank Negara Malaysia. Platform Pengurusan Tunai baru sedang dinaik taraf kepada penyelesaian Pengurusan Tunai komprehensif yang merangkumi Pemiutang, Penghutang dan Pengurusan Kecairan. Ia juga akan dapat menawarkan penyerahan Kewangan Perdagangan secara dalam talian bersama-sama dengan perkhidmatan Perbendaharaan seperti tempahan kadar kontrak secara dalam talian. MAJU KE HADAPAN Dengan kejayaan penyusunan semula Kumpulan pada Februari 2018 di mana AFFINBANK mula memegang status penyenaraian menggantikan AHB, kami menjangkakan CPSB akan bergerak satu langkah lebih hampir untuk menjadi sebuah Bank Borong. Penyusunan semula Kumpulan membolehkan kami beroperasi sebagai sebuah Kumpulan, berkongsi matlamat yang sama dan memanfaatkan keseluruhan sinergi. Kami akan terus mengembangkan perniagaan kami dan menjadi rakan kongsi strategik utama kepada pelanggan kami, menawarkan produk dan perkhidmatan baru, menjalankan jualan silang dalam Kumpulan dan mengembangkan portfolio pulangan berasaskan risiko yang mampan. KV ASIA CAPITAL Kemudahan Terma Bersindiket sehingga RM125.0 juta Peminjam Bersama Januari 2018 DANUM SINAR SDN BHD Kemudahan Pembiayaan sehingga RM290.0 juta Pembiaya Tunggal November 2017 SUMBER WANG (L) LTD SUMBER RIBU SDN BHD Kemudahan Bersindiket sehingga USD550.0 juta Penyusun Mandat Utama, Bank Sertaan STRAITSCAPE SDN BHD Kemudahan Pembiayaan sehingga RM189.0 juta Pembiaya Tunggal November 2017 AIRASIA X BERHAD Kemudahan Perdagangan sehingga RM100.0 juta Pembiaya Ogos 2017 November 2017 PLB GREEN SOLAR SDN BHD Kemudahan Pembiayaan sehingga RM91.0 juta bagi Loji Photovoltaic Solar Skala Besar 20MWac Pembiaya November 2017 TNB SEPANG SOLAR SDN BHD Kemudahan Kredit Pembiayaan berjumlah RM339.0 juta bagi Loji Photovoltaic Solar Skala Besar 50MWac Pembiaya Tunggal dan Ejen Pentadbiran Julai 2017 EFINITE STRUCTURE SDN BHD (Anak Syarikat Johor Corporation) Kemudahan Terma Bersindiket sehingga RM325.0 juta Penasihat Utama, Penyusun Utama, Pengurus Utama, Ejen Kemudahan Julai 2017 AFFIN BANK BERHAD Program MTN berjumlah RM6.0 bilion untuk penerbitan Senior MTN dan/atau Nota Jangka Sederhana (MTN) Subordinat Subordinated MTN Penasihat Bersama/Penyusun Bersama dan Pengurus Bersama/ Pemegang Buku Bersama Februari 2017 SYMPHONY LIFE BERHAD Kemudahan Pembiayaan sehingga RM105.0 juta Penyelaras Januari 2017

14 12 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN Perniagaan pks & Komersial memulakan hari pertama operasi secara rasmi pada Januari 2017 selepas penyusunan semula Perniagaan Perbankan Bank. Tahun 2017 merupakan tempoh peralihan ke dalam model perniagaan baru dengan sumber, tenaga kerja dan usaha yang dilaburkan untuk mengukuhkan asasnya. Bagi tahun yang dikaji ini, pelbagai inisiatif dilaksanakan bertujuan untuk menstabilkan asas sedia ada; membina tapak baru dan memperluas liputan; menyemak semula cadangan dan mempertingkatkan kepantasan ke pasaran; dan memperkenalkan penyelesaian baru atau mempertingkatkan penyelesaian sedia ada. PERNIAGAAN PKS & KOMERSIAL ( SMECB ) Pada tahun 2017, Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di Malaysia terus berkembang seiring dengan prestasi ekonomi yang kukuh. Dalam usaha Bank untuk menyokong PKS Malaysia, mengukuhkan asas menjadi tumpuan utama pada tahun Penekanan diberikan kepada pengukuhan infrastruktur, tenaga kerja dan proses. Dari perspektif liputan, tahun 2017 bermula dengan 16 pusat perniagaan dan meningkat kepada 21 pusat perniagaan di seluruh negara. Pusat-pusat perniagaan yang dibuka pada tahun 2017 terletak di Bandar Bukit Tinggi, Batu Pahat, Sentral, Kinrara dan Kajang. Kami juga telah menambah lima pejabat jualan Saluran Gantian di seluruh negara untuk memberi tumpuan kepada segmen/produk tertentu. Dari aspek segmen perniagaan dan kepelbagaian portfolio, kami menyelaraskan tumpuan selari dengan pertumbuhan negara dan bahagian ekonomi. Pada tahun 2017, sektor yang terlibat termasuk pembuatan, perdagangan borong & runcit dan kesihatan. AFFINBANK adalah bank rasmi untuk Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi (LIMA) 2017

15 13 LAPORAN TAHUNAN 2017 PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN Salah satu segmen yang menarik minat Bank adalah permulaan perniagaan atau start-up. Bank melihat peluang luas dalam kategori ini dan telah menubuhkan sebuah pasukan khusus untuk menumpukan segmen ini. Pasukan ini telah mula menubuhkan kios di pejabat Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk memudahcara pembukaan Akaun Semasa yang baru, menyediakan mereka tempat untuk membuka akaun semasa perniagaan mereka yang pertama dan akses perbankan dalam talian. Lebih banyak produk akan ditambah dan cadangan akan dibuat dari masa ke masa. Untuk meningkatkan lagi kehadiran kami dalam segmen PKS, kami telah mengambil bahagian dalam pelbagai acara kewangan dan pameran bergerak peringkat kebangsaan serta penajaan untuk dua acara PKS utama. Acara yang ditaja adalah Anugerah SME100 anjuran Majalah SME dan Anugerah Perniagaan Platinum 2017 oleh Persatuan PKS Malaysia. Bersama AFFINITY dan aktiviti pembinaan perniagaan yang berterusan, pelbagai inisiatif jangka pendek dan panjang telah disempurnakan atau dimulakan pada tahun lalu. Inisiatif-inisiatif ini telah menghasilkan perubahan positif berikut: 1. Peningkatan ketara dalam produktiviti jualan dengan lebih daripada 50.0% didorong oleh pelaksanaan pelbagai kempen dan penambahan cadangan; 2. Pengenalan semula beberapa produk teras sedia ada; 3. Penghasilan bancassurance dua kali ganda daripada tahun 2016; 4. Lebih 100 bakat baru menyertai Bank untuk menyokong pengembangan; 5. Pembangunan tahap kemahiran dengan latihan kredit dan produk baru sepanjang tahun; 6. Pengembangan pendekatan tadbir urus keseluruhan dan indikator kualiti aset; dan 7. Pemusatan, penghapusan dan automasi beberapa proses teras untuk meningkatkan kecekapan operasi dalaman keseluruhan pejabat. Kumpulan AFFINBANK mengambil bahagian dalam siri ketiga Karnival Kewangan 2017, anjuran Bank Negara Malaysia yang diadakan di CityONE Exhibition Centre di Kuching, Sarawak Kesimpulannya, inisiatif-inisiatif ini telah menghasilkan pertumbuhan pinjaman dan deposit yang sihat apabila masing-masing menyumbang sebanyak 6.4% dan 13.4%, serta peningkatan NIM untuk bahagian ini dan memberikan asas yang baik untuk pelan perniagaannya bagi tahun Usaha akan diteruskan pada tahun 2018 dan tahun-tahun akan datang untuk membina francais bersegmen yang mampan untuk Bank. Kami meramalkan peraturan dan pematuhan akan menjadi lebih mencabar dan kompleks. Untuk menangani persekitaran kawal selia yang sentiasa berubah ini, rangka kerja 3 baris pertahanan yang teguh akan diguna pakai untuk menyokong pertumbuhan perniagaan tanpa berkompromi dengan keperluan pematuhan. Bahagian ini akan berpandukan arahan berikut dalam pelaksanaan rancangan tahun 2018 kami: - 1. Mengekalkan pendekatan pertumbuhan seimbang kepada aset dan liabiliti; 2. Terus memperluas kehadiran, liputan dan keterlihatan; 3. Memperluaskan pendekatan harga berasaskan risiko/maklumat; 4. Mengukuhkan keseluruhan budaya pematuhan dan kredit; dan 5. Menyebarkan penggunaan penyelesaian digital dan automatik yang praktikal. Seandainya tiada sebarang kejadian yang tidak dijangka berlaku, kami melihat tahun 2018 sebagai tahun yang positif dari segi momentum perniagaan dan ekonomi. Sumbersumber yang diperlukan akan disediakan untuk membina francais PKS yang kukuh bersandarkan hakikat bahawa PKS sebenarnya adalah tulang belakang kepada ekonomi Malaysia, yang berperanan sebagai pemacu penting ke arah pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

16 14 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN Bahagian perbendaharaan akan terus melengkapi peranan Bank untuk menyampaikan perkhidmatan dan penyelesaian kewangan yang boleh dipercayai dan berkualiti secara konsisten bukan sahaja untuk memenuhi tetapi menjangkaui keperluan dan jangkaan pelanggan kami. Ini juga selaras dengan Tunjang pertama AFFINITY di mana aspirasi kami adalah untuk mewujudkan pengalaman pelanggan yang lebih baik ketika melayani mereka. PERBENDAHARAAN Persekitaran permintaan pematuhan yang sentiasa berubah menjadikan peranan Bahagian Perbendaharaan dalam mengurus Pertukaran Asing (FX) dan mengurus risiko kecairan menjadi lebih mencabar, dan pada masa yang sama kami terus berusaha memenuhi keperluan pelanggan dalam penyediaan produk dan perkhidmatan khidmat nasihat. Persaingan sengit dalam kedua-dua Perbendaharaan FX dan produk pasaran wang telah mengakibatkan pengucupan margin yang menjadi salah satu cabaran utama pada tahun kewangan (TK) Beberapa peristiwa besar yang berlaku pada TK 2017, iaitu Federal Reserve Bank menaikkan kadar faedah, perkembangan berterusan dalam BREXIT dan ketegangan geopolitik telah mengakibatkan berlakunya ketidaktentuan dalam pasaran kewangan. Kisah pertumbuhan kukuh dalam pasaran baru muncul telah menyaksikan kadar kenaikan mata wang serantau dengan RM meningkat hampir 10.0% berbanding dolar US. Pengembangan peraturan pentadbiran ke atas pertukaran asing yang diperkenalkan pada Disember 2016 memberi kesan ke atas keuntungan FX kami pada awal tahun Walau bagaimanapun, dengan perancangan yang betul dan dengan mengguna pakai strategi yang tepat melalui perluasan perkhidmatan khidmat nasihat yang diberikan kepada pelanggan, kami berupaya meletakkan model perniagaan kami kembali ke landasan. Walaupun berdepan persekitaran operasi yang mencabar dan berdaya saing, kami berupaya mengawal kos pendanaan kami dan pada masa yang sama meningkatkan hasil aset kami. Melalui strategi yang disebutkan di atas, kami yakin dapat terus menyumbang kira-kira 25.0% kepada keuntungan Bank. Kami menjangkakan ketidakpastian dan ketidaktentuan yang lebih ketara pada TK 2018 disebabkan oleh cadangan Federal Reserve Bank untuk terus menaikkan kadar dan mengurangkan kunci kira-kira mereka sambil kisah pertumbuhan kukuh ekonomi baru muncul mungkin bakal menyaksikan lebih banyak bank pusat di rantau ini meningkatkan kadar penanda aras mereka. Selain itu, landskap pengawalseliaan yang sentiasa berubah merupakan satu lagi cabaran utama berterusan untuk perniagaan kami. Berdasarkan senario yang disebutkan di atas, Bahagian Perbendaharaan perlu mengambil langkah berhati-hati berpandukan data dan maklumat sedia ada untuk membolehkan kami merebut sebarang peluang berpotensi yang akan datang.

17 15 LAPORAN TAHUNAN 2017 PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN AFFIN ISLAMIC Setakat 31 Disember 2017, Dasar Keutamaan Islamik (PIP) Bank melepasi sasaran untuk mencapai 34.0%. Portfolio deposit AFFIN ISLAMIC terus berkembang sebanyak 35.2% meskipun berdepan persaingan sengit untuk deposit pada tahun ini. Ia hasil daripada pelbagai kerjasama yang dijalankan dengan syarikat induk kami, AFFINBANK. Sebagai sebahagian daripada penstrukturan semula Kumpulan, AFFIN ISLAMIC juga menyelaraskan proses untuk memenuhi keperluan pematuhan dan kecairan yang tinggi dan mengekalkan perhatian terhadap peningkatan kualiti aset sambil membina keterlihatan jenama yang lebih kukuh. pencapaian penting dalam tahun 2017 Perkara 2017 vs 2016 Pertumbuhan (%) Keuntungan sebelum Zakat dan RM121.0 juta vs RM146.3 juta 17.3% Cukai Jumlah Pendapatan RM339.1 juta vs RM275.4 juta 23.1% Pendapatan Bukan Pembiayaan RM53.8 juta vs RM46.3 juta 16.2% Pembiayaan Kasar RM15.5 bilion vs RM12.0 bilion 29.2% Deposit Pelanggan RM14.2 bilion vs RM10.5 bilion 35.2% 28% 32% 34% 36% 40% Kami di sini Meskipun berdepan pasaran yang semakin berdaya saing dan margin yang lebih tipis, AFFIN ISLAMIC terus memberi tumpuan kepada inisiatif AFFINITY untuk meningkatkan perolehan dan kecekapan operasi dengan menawarkan lebih banyak produk dan perkhidmatan inovatif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Pelaksanaan PIP memastikan bahawa AFFIN ISLAMIC memperoleh sokongan seluruh Kumpulan untuk terus merebut peluang dalam segmen industri perbankan yang semakin berkembang. Pada 31 Disember 2017, Bank telah melepasi sasaran untuk tahun 2017 iaitu sebanyak 2.0% kepada 34.0% dengan jumlah kasar/pembiayaan Kumpulan adalah sebanyak RM46.1 bilion. Pada bulan Jun 2017, Kad Debit Visa AFFIN ISLAMIC juga dilancarkan untuk menggantikan kad MyDebit sedia ada. Ia direalisasikan dengan cara memanfaatkan teknologi pembayaran terkini dengan menyediakan akses mudah dan selamat ke akaun deposit pelanggan untuk tujuan pengeluaran wang tunai di ATM atau menjalankan urus niaga di kedai runcit dan perkhidmatan yang mengambil bahagian melalui rangkaian VISA atau MEPS. Bank juga memperkenalkan program kesetiaan 2019 % daripada Jumlah Portfolio Pembiayaan Islam berbanding Jumlah Portfolio Kumpulan berasaskan mata, AFFIN Rewards di mana pelanggan memperoleh tiga mata untuk setiap pembelian bernilai RM10 menggunakan Kad Debit AFFINBANK atau AFFIN ISLAMIC mereka. Melalui mata yang dikumpul, pelanggan boleh menebus pelbagai barangan menarik dalam talian dari laman sesawang Bank. Baru-baru ini, pada suku pertama tahun 2017, Kempen SHOP, DINE & WIN menggalakkan ahli Kad Debit AFFIN ISLAMIC untuk melakukan urus niaga runcit bagi sebarang amaun dalam tempoh program untuk melayakkan mereka mendapat hadiah bernilai lebih daripada RM73,000 dan 3 juta Mata Ganjaran AFFIN. Kempen-kempen ini secara langsung dan tidak langsung memberi tumpuan untuk menarik minat deposit kos rendah dan akaun simpanan ( CASA ) bagi mengukuhkan lagi profil kecairan dan pendanaan Bank. Di sebalik pertumbuhan pembiayaan sebanyak 29.0% dan pertumbuhan deposit sebanyak 34.9%, AFFIN ISLAMIC mengakhiri tahun 2017 dengan jumlah aset RM20.0 bilion, peningkatan sebanyak RM4.7 bilion daripada RM15.3 bilion pada tahun kewangan sebelumnya. Walaupun jumlah pendapatan meningkat sebanyak 23.1% kepada RM339.1 juta berbanding RM275.4 juta pada tahun 2016, AFFIN ISLAMIC mencatatkan penurunan keuntungan sebanyak 17.3% sebelum zakat dan cukai ( PBZT ) kepada RM121.0 juta pada tahun Sebagai sebuah Bank Islam, AFFIN ISLAMIC juga terus memartabatkan aktiviti yang melibatkan masyarakat dengan penyertaan dalam kewangan sosial melalui zakat/waqf dan sedekah. Keutamaan AFFIN ISLAMIC pada tahun 2018 akan terus sejajar dengan inisiatif AFFINITY Kumpulan yang mengalakkan pertumbuhan yang menguntungkan dan kecekapan operasi. Matlamat Bank adalah untuk mempertingkatkan portfolio pembiayaan Islamnya kepada 40.0% menjelang tahun 2020 seperti dalam Rangka Tindakan Sektor Kewangan 10 tahun BNM. Segmen sasaran kami kekal di sektor PKS & Komersial serta Korporat & Awam. Bank akan terus membangunkan rangkaian produk inovatif dan penyelesaian strategik untuk membina hubungan pelanggan yang lebih kukuh menerusi segmen ini. Sementara itu, untuk perniagaan Pengguna, inisiatif strategik kami adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, membina keupayaan infrastruktur melalui platform perbankan digital dan pembangunan keupayaan perbankan digital dengan peningkatan analitik untuk penglibatan pelanggan yang lebih baik. AFFIN HWANG CAPITAL (AHC) AHC menyediakan khidmat nasihat pasaran modal dan perkhidmatan pelaksanaan perbankan pelaburan, institusi dan sekuriti runcit, dan pengurusan aset untuk syarikat bermodal sederhana dan bermodal besar, Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan pencipta kekayaan. Ia terdiri daripada dua entiti teras, Affin Hwang Investment Bank Berhad (perbankan pelaburan dan sekuriti) dan Affin Hwang Asset Management Berhad (pengurusan aset).

18 16 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN Perbankan Pelaburan Penggabungan & Pengambilalihan Kewangan Korporat Pasaran Ekuiti Modal Pasaran Hutang Modal Khidmat Nasihat Projek & Penilaian Pemberian Pinjaman Berstruktur Perbendaharaan & Pasaran Deposit Tetap dan NID Pasaran Wang Bersindiket, Jualan & Perdagangan Pertukaran asing Derivatif Sekuriti Urus niaga Institusi Pinjaman Sekuriti & Pemberian Pinjaman Urus niaga Runcit Perdagangan Saham Dalam Talian/Asing Margin Saham, Pembiayaan IPO & ESOS Perdagangan Sekuriti Urus niaga Akan Datang Perdagangan Syariah Perdagangan Proprietari Penyelidikan Penyelidikan Makroekonomi Penyelidikan Ekuiti Penyelidikan Runcit Pengurusan Aset & Pengurusan Kekayaan Pengurusan Portfolio Penyelesaian Pengurusan Tunai Dana Runcit Skim Persaraan Swasta Dana Pertukaran Wang Perkhidmatan Kekayaan & Khidmat Nasihat Pengurusan Pelaburan Patuh Syariah Pemegang Amanah Tabung Amanah Persendirian Tabung Amanah Korporat Perkhidmatan Eksrow Wasiat & Penulisan Wasiat Pelaksana & Pentadbir kepada Pengurusan Hartanah Perkhidmatan kekayaan dan perancangan hartanah lain Affin Hwang Investment Bank Affin Hwang Asset Management * AIIMAN Asset Management Affin Hwang Trustee Pada tahun 2014, AHC membawa bersama dua firma Malaysia yang terkemuka - Affin Investment Bank dan HwangDBS Investment Bank, dan bersedia untuk menjadi bank bebas terulung yang disokong oleh bank pelaburan di Malaysia. Penggabungan ini telah menyediakan skala dan platform untuk mengubah perniagaan AHC dan memanfaatkan sinergi dalam Kumpulan. AHC mempunyai tiga bidang perniagaan utama: Perbankan Pelaburan, Sekuriti dan Pengurusan Aset. Ia kini merupakan antara pembrokeran dan pengurus aset terbesar di Malaysia, dan perniagaan khidmat nasihat Perbankan Pelaburannya mendapat pengiktirafan penting dalam pasaran. Pencapaian Utama pada tahun 2017 AFFIN Hwang Capital menerima anugerah berprestij Best Securities House in Malaysia oleh Asiamoney Kedudukan dalam Pasaran pada tahun 2017: Tempat pertama broker domestik, dari segi nilai (11.9%) dan bilangan (17.9%) yang didagangkan di Bursa Malaysia Dianugerahkan 3 tahun berturut-turut sebagai The Best Asset Management, Malaysia oleh Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2018 Pada tahun 2017, AHC menerima anugerah berprestij Best Securities House in Malaysia oleh Asiamoney. Ia mendapat pengiktirafan antarabangsa untuk pencapaian keseluruhan AHC dalam ruang Pasaran Modal, dan menyerlahkan jurubank pintar, liputan menembusi pasaran, penyelidikan yang boleh dipercayai dan keupayaan melaksana dalam pasaran yang sukar menjadi beberapa kekuatan utamanya. Tempat kedua bagi industri unit amanah domestik 2017 dengan RM bilion dalam Aset di bawah Pengurusan ( AUM ) Tempat ketiga bagi Keupayaan Perbankan Pelaburan, berdasarkan Private Banking and Wealth Management Survey 2018 oleh Euromoney Pada tahun 2017, persekitaran ekonomi domestik sebahagian besarnya didorong oleh pertumbuhan eksport yang kukuh ditambah dengan permintaan domestik yang mampan di mana ia memberi manfaat kepada perniagaan AHC. AHC memaksimumkan prestasi ekuiti dan prestasi pasaran modal pada tahun 2017 di mana penanda aras FTSE Bursa Malaysia KLCI pada tahun 2017 ditutup pada 1, berbanding 1, pada tahun sebelumnya.

19 17 LAPORAN TAHUNAN 2017 PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN Liputan Pelanggan Kementerian Kewangan/ Syarikat Berkaitan Kerajaan Firma Jepun Syarikat Bermodal Besar Syarikat Bermodal Sederhana Dana Persaraan dan Kumpulan Pelaburan lain Sukuk Wakalah untuk BEWG (M) bernilai RM400 juta. AHC juga memberi khidmat nasihat kepada Dana Perdagangan Tukaran Komoditi patuh Syariah yang pertama di Malaysia dan Kertas Kerja Perdagangan Islam Dijamin Kerajaan yang pertama di Malaysia. AHC terus membina keupayaan Perbankan Pelaburannya khususnya ke arah penyediaan penawaran perkhidmatan bernilai tinggi kepada pelanggannya. Sepanjang tahun lalu, ia memperkenalkan khidmat bantuan untuk Penggabungan dan Pengambilalihan dan menawarkan perkhidmatan Khidmat Nasihat dan Penilaian Projek. Produk dan Perkhidmatan Perbankan Pelaburan Pendanaan Ekuiti termasuk IPO, Penempatan dan Penerbitan Hak Pembiayaan Hutang (Pasaran Hutang Modal) Khidmat Nasihat Kewangan Korporat Penggabungan dan Pengambilalihan Penstrukturan Semula Korporat dan Kewangan Khidmat Nasihat Projek & Penilaian Pinjaman Penyambung dan Pembiayaan Berstruktur lain Derivatif dan Produk Berstruktur Produk dan perkhidmatan sokongan lain termasuk produk dan perkhidmatan berkaitan perbankan dan sekuriti AHC merekodkan pendapatan bersih yang lebih tinggi sebanyak RM juta bagi tahun kewangan semasa yang berakhir pada 31 Disember 2017 (TK 2017) berbanding RM juta pada tahun kewangan sebelumnya (TK 2016). Ia dicapai menerusi kesemua saluran pendapatan dengan penambahbaikan yang ketara dalam yuran, pendapatan pembrokeran dan pelaburan. Keuntungan sebelum cukai meningkat 40.3% kepada RM juta pada TK 2017 berbanding RM juta yang dicapai pada TK Oleh itu, keuntungan yang boleh diagihkan kepada pemegang ekuiti meningkat daripada RM85.71 juta pada TK 2016 kepada RM juta pada TK Pendapatan sesaham meningkat kepada sen berbanding sen pada tahun sebelumnya, dan pulangan ekuiti lebih tinggi pada 8.7% berbanding 6.8% sebelumnya. AHC terus memanfaatkan dana pemegang saham sebanyak RM1.60 bilion (2016: RM1.48 bilion). Jumlah Nisbah Modal kekal kukuh pada 35.4% dengan nisbah Modal Tier 1 berada pada 35.1% setakat 31 Disember Bahagian Perbankan Pelaburan Perniagaan Perbankan Pelaburan menyediakan perkhidmatan khidmat nasihat korporat dalam penggabungan dan pengambilalihan serta penstrukturan dan pelaksanaan, memberi nasihat, penawaran ekuiti, terbitan hutang, kewangan projek, dan urus niaga derivatif. Ia komited untuk menyampaikan idea dan penyelesaian kreatif, dan segmen pelanggannya memberi tumpuan dalam memberikan nasihat peribadi dan pelaksanaan yang disesuaikan mengikut produk. Pada tahun 2017, Kumpulan Bank Dunia mengiktiraf peranan AHC dalam sukuk pelaburan bertanggungjawab sosial ( SRI ) pertama di dunia untuk penerbitan sukuk sebanyak RM250 juta kepada Tadau Energy. Usaha rintis ini menerima dua anugerah serantau daripada IFR Asia iaitu The Islamic Issue of the Year 2017 serta The Malaysia Capital Markets Deal of the Year Penawaran Awam Permulaan ( IPO ) untuk Serba Dinamik Holdings Berhad menerima Best IPO in The Edge s Best Deals of the Year 2017 serta The Best Mid-Cap Equity Deal in Southeast Asia 2017 dari Alpha Southeast Asia. Di samping itu, Alpha Southeast Asia turut menganugerahkan AHC the Best Mid-Cap Equity Deal in Southeast Asia Alpha Southeast Asia juga menganugerahkan The Most Innovative Wakalah Deal in Southeast Asia 2017 kepada AHC atas peranannya dalam Bahagian Sekuriti Selepas penggabungan, perniagaan institusi AHC terus memantapkan kedudukannya sebagai broker institusi pilihan dengan memenangi Best Institutional Equities Participating Organization FY 2015 dari Bursa dan naib juara pada TK Pada TK 2017, bank memperluaskan perkhidmatan kewangannya dalam bentuk liputan pasaran asing baru, Pemberian Pinjaman Sekuriti dan dan Pembrokeran Islam. Dalam segmen Runcit, Bank telah memulakan transformasi digital. Transformasi ini merangkumi keseluruhan rantaian nilai daripada kecekapan operasi sehingga ke peningkatan pengalaman pelanggan dan tahap perkhidmatan. Untuk tahun 2017, bank terus meningkatkan bahagian pasarannya daripada 11.4% pada TK 2016 kepada 11.8% pada TK Pengurusan Aset Pertumbuhan Aset di bawah Pentadbiran ( AUA ) dan hasil kekal sebagai tumpuan utama untuk Bahagian Pengurusan Aset sepanjang tahun Usaha yang dijalankan termasuk pelancaran dana baru dan inovatif, penyatuan dan penawaran semula dana sedia ada, memberi penekanan kepada pengembangan Dana Persaraan Swasta serta penerokaan peluang dan pasaran baru di luar negara. Setakat 31 Disember 2017, jumlah AUA adalah sebanyak RM47.4 bilion iaitu peningkatan sebanyak 30.6% daripada RM36.3 bilion pada 31 Disember Peningkatan kukuh ini didorong terutamanya oleh aliran masuk bersih yang lebih tinggi dan kekuatan pasaran kewangan. Ia mencatatkan keuntungan sebelum zakat dan cukai sebanyak RM85.9 juta untuk TK 2017, berbanding RM70.0 juta pada tahun sebelumnya.

20 18 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN Peningkatan keuntungan sebelum cukai disumbangkan oleh kenaikan AUA Syarikat dan prestasi portfolio pelaburan keseluruhan yang lebih baik. Yuran pengurusan yang lebih tinggi dan yuran prestasi yang diperolehi membantu mengimbangi kos kakitangan yang tinggi dan kos pemasaran yang dibelanjakan pada tahun yang ditinjau. Di antara penghargaan yang mengukuhkan kedudukan utama bahagian pengurusan aset termasuk Best Institutional House, Malaysia by the Asia Asset Management 2018 Best of the Best Awards. Bahagian Pengurusan Aset terus bertambah baik dalam aspek prestasi dan diunjur berkembang dengan kukuh. Ia akan terus membina daya tahan di seluruh perniagaannya dan memacu kecekapan penjimatan dalam operasi perniagaannya melalui usaha kolaboratif untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan yang lebih ramai. Melangkah ke tahun 2018, walaupun masih terdapat risiko penurunan terhadap prospek ekonomi global dan domestik, prestasi bursa tempatan dijangka mampu mendepani ketidakpastian ini, disokong oleh asas makro yang memberangsangkan, sistem perbankan domestik yang kukuh, keadaan kredit dan kecairan. Ini seterusnya akan membawa kepada aktiviti pelaburan dan urus niaga perdagangan saham yang lebih tinggi untuk Kumpulan. Prospek makro yang positif dalam ekonomi maju juga akan menyokong pasaran kewangan global. Walau bagaimanapun, peningkatan volatiliti persekitaran pelaburan kami yang disebabkan oleh risiko geopolitik global mungkin menimbulkan beberapa cabaran, baik kepada industri dan Bank pada tahun Melangkah ke hadapan, AHC kekal positif terhadap prospek industri, dan akan terus membina daya tahan merentasi perniagaannya, dan memacu kecekapan penjimatan dalam operasi perniagaannya melalui usaha kolaboratif untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Faktor utama industri yang menjadi cabaran termasuk: Pengurangan kadar pembrokeran dan persaingan yang semakin meningkat, Gangguan perniagaan disebabkan oleh Fintech dan revolusi digital yang akan membawa kepada pembentukan semula model operasi pasaran modal dan paradigma penyampaian perkhidmatan untuk beberapa tahun akan datang, Kerumitan yang dikaitkan dengan peningkatan bebanan untuk memenuhi keperluan peraturan, Kedudukan kecairan bursa tempatan, Faktor luaran termasuk kejutan di pasaran global yang mempunyai kesan langsung ke atas bursa tempatan, dan Peralihan minat dan penyertaan pelabur ke dalam instrumen lain yang lebih canggih di Bursa Malaysia. AHC akan meneruskan usaha untuk mengukuhkan kedudukan utamanya dalam pasaran pada masa sekarang khususnya dalam perniagaan sekuriti dan pengurusan aset, dan menumpukan kepada kerjasama untuk memanfaatkan sinergi di seluruh Kumpulan. AHC kekal optimis terhadap prospek bagi tahun Ia akan terus membina daya tahan di seluruh perniagaannya, dan memacu kecekapan penjimatan dalam operasi perniagaannya, dengan usaha kolaboratif untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. AHC menyedari bahawa perniagaannya sangat bergantung kepada sentimen dan prestasi pasaran. AXA AFFIN Life Insurance Berhad (AXA AFFIN Life Insurance) Pada tahun 2017, objektif utama AXA AFFIN Life Insurance adalah untuk menjana pertumbuhan terpilih menerusi strategi pelbagai pengedaran dan perkongsian untuk mengembangkan jangkauan pelanggan di tengah-tengah perubahan landskap insurans. Ulasan Prestasi tahun 2017 Pertumbuhan industri insurans hayat, seperti yang diukur melalui jumlah premium wajaran tahunan bagi perniagaan baru, berkembang pada kadar 2.0% untuk tahun 2017 memandangkan industri ini beralih dari pertumbuhan tinggi 16.0% bagi tahun 2016 yang didorong oleh produk dengan jangka masa premium yang lebih pendek. Perkadaran jualan berkaitan pelaburan telah meningkat dengan ketara pada tahun Kesan pelaksanaan berperingkat Rangka kerja BNM LIFE telah dirasakan terutamanya kesan perubahan dalam ilustrasi jualan untuk produk yang terlibat. AXA AFFIN Life Insurance berusaha untuk terus menambah baik produk dan penyelesaian kepada segmen pelanggan sasaran yang didayakan oleh tenaga kerja dan teknologi. Dalam membantu pelanggan bank menguruskan risiko dan mencapai matlamat kewangan mereka, AXA AFFIN Life Insurance telah memperkenalkan AFFIN Maximiser, iaitu pelan premium tunggal perlindungan tinggi dengan pilihan pelaburan fleksibel yang turut memudahkan perancangan warisan. Ia telah menyumbang hampir dua kali ganda kepada premium kasar bagi perlindungan dan kesihatan, yang menyaksikan peningkatan dalam margin perniagaan baru dan pertumbuhan sebanyak 27.0% untuk premium kasar pada tahun Bagi tahun tersebut, AXA AFFIN Life Insurance mencapai 93.0% pertumbuhan dalam premium kasar bagi perlindungan dan kesihatan, pertumbuhan 27.0% dalam premium kasar dan peningkatan 3 mata dalam margin perniagaan baru. Perbelanjaan pengurusan dikendalikan dengan cekap dengan pertumbuhan hanya sebanyak 4%. Petunjuk makro yang menggalakkan seperti pertumbuhan KDNK yang memberangsangkan dan peningkatan pendapatan bulanan isi rumah menetapkan keadaan untuk tahun yang dinamik dalam industri insurans hayat. Kadar penembusan masih rendah: 55.0% termasuk takaful, 35.0% tidak termasuk pengiraan berganda mengikut Bank Negara Malaysia berbanding sasaran negara sebanyak 75.0% menjelang tahun Terdapat juga jurang perlindungan yang agak besar menurut kajian oleh Universiti Kebangsaan Malaysia di mana 56.0% dilindungi untuk insurans Hayat tetapi hanya 22.0% dilindungi untuk Perubatan dan Penyakit Kritikal. Matlamat AXA AFFIN Life Insurance adalah untuk menyusun semula perniagaan ke arah perlindungan dan kesihatan dengan tumpuan untuk menghasilkan cadangan pelbagai saluran yang mensasarkan segmen pelanggan berbeza, termasuk cadangan perkongsian untuk pelanggan baru sebagai syarikat insurans digital terkemuka. AXA AFFIN General Insurance melancarkan AXA FlexiDrive, insurans motor telematik pertama di Malaysia yang memberi ganjaran kepada pemandu dalam bentuk diskaun untuk pemanduan berhemah, meningkatkan tahap keselamatan jalan raya dan keselamatan kenderaan

21 19 LAPORAN TAHUNAN 2017 PERBINCANGAN & ANALISIS PENGURUSAN AXA Affin General INSURANCE BERHAD (AXA AFFIN General Insurance) Tahun 2017 menyaksikan dimensi baru untuk sektor insurans am dengan pelaksanaan liberalisasi berperingkat insurans motor dan kebakaran. Liberalisasi tarif untuk segmen ini membuka jalan kepada pasaran yang lebih dinamik dan berdaya saing bagi sektor insurans, yang menawarkan pengguna dengan pilihan yang lebih baik dari segi tawaran produk dan harga. Liberalisasi tarif insurans motor dan kebakaran, pada tahap tertentu, telah menimbulkan ketidakpastian kepada kedua-dua segmen pasaran ini dan trend ini dijangka berterusan selama satu hingga dua tahun sebelum ia stabil dengan pelaksanaan sepenuhnya liberalisasi berperingkat. Walaupun berdepan kesan liberalisasi berperingkat, sektor insurans pada umumnya kekal stabil pada tahun 2017 walaupun terdapat cabaran ekonomi tempatan dan global, disokong oleh modal kukuh industri. Kestabilan permintaan dalam negeri dan penembusan insurans yang rendah akan terus menyokong sektor ini walaupun berdepan jualan automotif dan penggunaan persendirian yang rendah. Pencapaian PENTING Tahun 2017 Pemenang 3 anugerah di Asia Recruitment Awards 2017: Emas Best Recruitment Evaluation Technique Perak Best Diversity and Inclusion Strategy Gangsa Best Use of Digital Media New Insurance Product of the Year Malaysia, Insurance Asia Awards 2017 (AXA SmartCancer Cash) International General Insurer of the Year Malaysia, Insurance Asia Awards Claims Fraud Management Team of the Year 2017, Claims Award Asia-Pacific Asia s Best Employer Brand for 2017, Asia s Best Employer Brand Awards - 8th Edition HR Asia s Best Companies to Work for in Asia 2017 Award, HR Asia AXA AFFIN General Insurance menutup TK 2017 dengan premium kasar bertulis ( GWP ) sebanyak RM1.41 bilion seterusnya mencatatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM144.3 juta. Berdasarkan persekitaran liberalisasi tarif, Syarikat mengekalkan strategi pertumbuhan terpilih dan mampan dengan matlamat utama adalah untuk meningkatkan penumpuan terhadap pelanggan, kecemerlangan teknikal dan data serta mencapai kecekapan operasi. Perjalanan transformasi Syarikat yang dimulakan dengan proses automasi, penggunaan robotik dan peningkatan sistem terus berjalan seperti yang dirancang. Kejayaan utama yang dicapai dalam perjalanan ini termasuk pengenalan produk insurans telematik pertama di pasaran Malaysia dan kejayaan pelancaran SmartClaims (Fasa 1). Pencapaian pada tahun 2017 adalah manifestasi kepada dedikasi, sokongan dan komitmen dari pasukan, ejen, pengedar dan rakan niaga dan, yang paling penting, kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan Syarikat yang dihargai. Pihak Pengurusan dan Lembaga Pengarah yakin bahawa pencapaian ini, serta pelaksanaan pelan tindakan yang kukuh dan pengurusan risiko yang berhemat akan membolehkan Syarikat terus mencapai keuntungan dan kemampanan jangka panjang. AFFIN MONEYBROKERS AFFIN Moneybrokers Sdn Bhd adalah pengantara atau penyusun kepada urus niaga antara institusi kewangan yang diberi kuasa dalam pertukaran asing dan pasaran wang dalam negeri. Ia telah beroperasi lebih 25 tahun dan kini berada di kedudukan kedua teratas sebagai syarikat pembrokeran wang di Malaysia. AFFIN Moneybrokers telah melalui perjalanan yang mencabar beberapa tahun kebelakangan ini terutama sekali ketika berdepan dengan krisis dan kemelesetan kewangan global. Namun, Syarikat masih dapat mengekalkan keuntungan berbanding beberapa pesaingnya. Pendapatan bersih pembrokeran Syarikat untuk tahun 2017 adalah sebanyak RM10.9 juta di mana ia lebih tinggi 1.5% berbanding tahun Daripada keseluruhan pendapatan pembrokeran sebanyak RM10.9 juta, kaunter pertukaran asing menyumbang RM1.3 juta atau 13.7% lebih tinggi daripada tahun Kaunter hadapan/deposit menyumbangkan RM5.7 juta atau 9.7% lebih tinggi daripada tahun Derivatif dan kaunter Islam menyumbangkan RM2.9 juta lebih rendah 26.8% dan RM1.0 juta atau 20.6% lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Keuntungan bersih bagi tahun kewangan 2017 adalah RM0.2 juta, penurunan RM0.9 juta atau 81.8% berbanding tahun 2016 sebanyak RM1.1 juta. Kekuatan syarikat terletak pada kakitangannya, dengan kebanyakan mereka mempunyai lebih 15 tahun pengalaman dalam industri. Syarikat sangat dihormati di dalam industri kerana ia merupakan sebahagian daripada kumpulan senaraian awam dan telah beroperasi lebih 25 tahun. Sejak lima tahun lalu, Syarikat mengekalkan kedudukannya sebagai salah satu daripada dua syarikat pembrokeran wang teratas dalam industri ini. Dengan persaingan sengit dalam industri, pengurusan modal insan adalah penting untuk meningkatkan peluang perniagaan. Dengan kos operasi yang semakin meningkat dan pengurangan dalam struktur bebas pembrokeran, peluang untuk kekal berdaya saing adalah penting. Justeru, pelbagai aktiviti dijalankan termasuk aktiviti pemasaran dan promosi yang inovatif, pengenalan perkhidmatan baru ke pasaran, pelaburan dalam teknologi terkini untuk menjadi lebih cekap dan dan efisien serta pembentukan pakatan strategik dengan rakan kongsi asing. Walau bagaimanapun, beberapa perubahan dalam peraturan kerajaan telah dilihat sebagai ancaman kepada industri. Terdapat kemungkinan syarikat pembrokeran wang antarabangsa merebut peluang untuk bersaing di pasaran domestik. Syarikat telah terlibat dengan rakanrakan niaga untuk melancarkan Platform Perdagangan Elektronik untuk bersaing dalam bidang ini. Keperluan untuk menjalin hubungan dengan rakan kongsi asing sangat penting bagi Syarikat untuk kekal berdaya saing dan mencapai objektifnya. Objektif yang dirancang oleh Syarikat adalah untuk menguasai bahagian pasaran yang lebih besar di mana ia dilihat mampu menjadikan Syarikat sebagai peneraju pasaran dalam industri dan memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Melihat ke hadapan, kemungkinan penggabungan syarikat-syarikat pembrokeran wang dan globalisasi pasaran kewangan, iaitu perdagangan tanpa sempadan bakal menyaksikan kemasukan syarikat-syarikat pembrokeran wang asing antarabangsa yang bersaing dalam pasaran antara bank domestik. Jaringan luas, teknologi maju serta kepakaran teknikal mereka akan memberi kesan kepada syarikat-syarikat pembrokeran wang tempatan.

22 20 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) RINGKASAN KEWANGAN KUMPULAN BAGI TEMPOH LIMA TAHUN (RM juta) 33.3 Keuntungan Sebelum Zakat Dan Cukai 37.5 Keuntungan Sesaham (EPS) (Sen) (RM bilion) 46.1 Ekuiti Pemegang Saham (RM bilion) Deposit Daripada Pelanggan (RM bilion) 59.5 Pinjaman Bersih, Pendahuluan Dan Pembiayaan (RM bilion) 56.4 Jumlah Aset 17

23 21 LAPORAN TAHUNAN 2017 PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN Setakat 31 Disember 2017 Kumpulan RM 000 RM RM 000 Bank 2016 RM 000 ASET Tunai dan dana jangka pendek Deposit dan penempatan dengan bank dan institusi kewangan lain Akaun pelaburan tertunggak daripada institusi kewangan yang ditetapkan Aset kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian ( FVTPL ) Aset kewangan derivatif Pelaburan kewangan tersedia untuk dijual Pelaburan kewangan dipegang hingga matang Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan Penghutang perdagangan Komoditi Emas pada FVTPL Aset lain Jumlah yang belum dibayar oleh anak syarikat Jumlah yang belum dibayar oleh syarikat usahasama Jumlah yang belum dibayar oleh syarikat bersekutu Cukai boleh dituntut Aset cukai tertunda Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia Pelaburan dalam anak syarikat Pelaburan dalam syarikat usahasama Pelaburan dalam syarikat bersekutu Hartanah dan kelengkapan Aset tak ketara 4,146, ,446-4,364, ,234-2,209, ,133 2,749,067 3,337, ,075 2,110, , ,125 14,627, ,639 45,722, ,737 32, ,503 38, ,541 27,185 1,772, , , , , ,304 10,279, ,524 42,668,297 61,932 46, ,492 8,056 1,482, , ,089 10, ,819 8,487, ,532 29,143,900 50, ,553 1,203,000 3,063, , , , , ,240 8,446, ,402 30,753,354 53, ,839 15,462 1,150, , , ,982 JUMLAH ASET 70,008,791 60,187,189 48,972,650 48,075,735 LIABILITI DAN EKUITI Deposit daripada pelanggan Akaun pelaburan pelanggan Deposit dan penempatan oleh bank dan institusi kewangan lain Kewajipan ke atas sekuriti yang dijual di bawah perjanjian belian balik Liabiliti kewangan derivatif Bil dan penerimaan bayaran Pemiutang dagangan Liabiliti lain Jumlah yang belum dibayar kepada anak syarikat Peruntukan cukai Liabiliti cukai tertunda Pinjaman berjangka subordinat dan jangka sederhana 50,920, ,706,599 1,050, ,676 42, , ,372 9,560 27,859 2,036,144 47,633,056 3,547, , ,772 37, ,488 6,022 12,884 1,304,592 33,295,153 3,980, , ,877 42, , ,149 17,841 2,036,144 37,106,463 2,583, , ,283 37, ,445 41,395 12,884 1,304,592 JUMLAH LIABILITI 61,679,997 54,383,483 41,468,203 42,897,763 Modal saham 4,684,752 Rizab 3,586,034 1,688,770 4,114,936 4,684,752 2,819,695 1,688,770 3,489,202 EKUITI YANG BOLEH DIAGIHKAN KEPADA PEMEGANG EKUITI BANK 8,270,786 Kepentingan bukan kawalan 58,008 5,803,706-7,504,447-5,177,972-8,328,794 5,803,706 7,504,447 5,177,972 JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI 70,008,791 JUMLAH EKUITI 60,187,189 48,972,650 48,075,735 KOMITMEN DAN KONTIGENSI 32,285,564 22,483,498 21,411,929 21,185,728

24 22 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) PENYATA PENDAPATAN bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017 kumpulan Bank RM 000 RM 000 RM 000 RM 000 Pendapatan faedah 2,367,624 2,327,761 2,300,099 2,325,217 Perbelanjaan faedah (1,512,371) (1,495,679) (1,473,986) (1,495,688) Pendapatan faedah bersih 855, , , ,529 Pendapatan daripada perniagaan perbankan Islam 334, , ,189,520 1,104, , ,529 Pendapatan fi dan komisen 280, , , ,584 Perbelanjaan fi dan komisen (68,533) (8,210) (8,602) (8,210) Pendapatan fi dan komisen bersih 212, ,374 98, ,374 Keuntungan bersih ke atas instrumen kewangan 94,342 43,517 72,472 43,517 Pendapatan lain 64,349 69,651 59,435 69,432 Pendapatan operasi lain 370, , , ,323 Pendapatan bersih 1,560,455 1,324,430 1,056,149 1,048,852 Perbelanjaan operasi lain (934,289) (694,116) (637,470) (561,401) Keuntungan Operasi sebelum elaun 626, , , ,451 Elaun untuk kerugian rosot nilai ke atas pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan dan penghutang perdagangan (71,619) (23,701) (44,291) (27,461) Elaun untuk kerugian rosot nilai ke atas sekuriti (1,287) (3,855) - (3,855) Elaun untuk kerugian rosot nilai lain (12,260) Keuntungan operasi 541, , , ,135 Bahagian hasil syarikat usahasama (4,070) Bahagian hasil syarikat bersekutu 17, Keuntungan sebelum zakat dan cukai 554, , , ,135 Zakat (3,371) (2,887) - - Keuntungan sebelum cukai 550, , , ,135 Cukai (126,261) (135,740) (91,536) (104,819) Keuntungan bersih selepas zakat dan cukai 424, , , ,316 Boleh diagih kepada: Pemegang ekuiti Bank 417, , , ,316 Kepentingan Bukan Kawalan 6, , , , ,316 Pendapatan sesaham yang boleh diagihkan kepada pemegang ekuiti Bank (sen):- - Asas

25 LAPORAN TAHUNAN 2017 PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember kumpulan Bank RM 000 RM 000 RM 000 RM 000 Keuntungan selepas zakat dan cukai 424, , , ,316 Pendapatan komprehensif lain: Item yang berkemungkinan akan diklasifikasikan semula ke untung atau rugi Perubahan nilai saksama bersih dalam pelaburan kewangan tersedia untuk dijual 23,379 8,002 37,296 21,365 Rizab terjemahan tukaran asing Untung bersih yang dipindahkan ke untung atau rugi atas pelupusan pelaburan kewangan tersedia untuk dijual Pindahan bersih kepada keuntungan atau kerugian atas rosot nilai pelaburan kewangan tersedia untuk dijual 2, Cukai tertunda ke atas pelaburan kewangan tersedia untuk dijual (6,080) (1,718) (8,951) (4,925) Bahagian pendapatan komprehensif lain bagi syarikat usahasama 1, Bahagian pendapatan komprehensif lain bagi syarikat bersekutu (94) Pendapatan komprehensif lain untuk tahun kewangan, bersih selepas cukai 20,860 6,284 28,345 16,440 Jumlah pendapatan komprehensif untuk tahun kewangan 445, , , ,756 Jumlah pendapatan komprehensif untuk tahun kewangan yang boleh diagihkan kepada: Pemegang ekuiti Bank 438, , , ,756 Kepentingan bukan kawalan 6, , , , ,756

26 24 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-42 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) AKAN DIADAKAN DI TAMING SARI GRAND BALLROOM, THE ROYALE CHULAN KUALA LUMPUR, 5 JALAN CONLAY, KUALA LUMPUR 5 Jalan Conlay, Kuala Lumpur PADA HARI SELASA, 15 MEI 2018 JAM pagi UNTUK TUJUAN-TUJUAN BERIKUT:- AGENDA URUSAN BIASA 1. Untuk membentangkan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2017 bersama dengan laporan-laporan Lembaga Pengarah dan Juruaudit. 2. Untuk melantik semula Encik Abd Malik bin A Rahman yang bersara mengikut giliran selaras dengan Artikel 118 Perlembagaan Syarikat. Resolusi 1 3. Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara mengikut giliran selaras dengan Artikel 124 Perlembagaan Syarikat:- 3.1 Gen Dato Seri DiRaja Tan Sri (Dr.) Mohd Zahidi bin Haji Zainuddin (Bersara) Resolusi Mr. Tang Peng Wah Resolusi Dato Mohd Hata bin Robani Resolusi Dato Abdul Aziz bin Abu Bakar Resolusi Mr. Ignatius Chan Tze Ching Resolusi 6 4. Untuk meluluskan pembayaran fi para Pengarah, emolumen dan faedah-faedah lain sebanyak RM2,144,000 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember Resolusi 7 5. Untuk meluluskan pembayaran fi para Pengarah, emolumen dan faedah-faedah lain secara bulanan berdasarkan struktur imbuhan Pengarah sedia ada bermula 1 Januari 2018 sehingga tarikh Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya. Resolusi 8 6. Untuk melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018 dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. Resolusi 9 URUSAN KHAS Untuk mempertimbangkan dan sekiranya bersesuaian, meluluskan resolusi-resolusi berikut:- 7. Resolusi Biasa Memberi Kuasa kepada Para Pengarah untuk Menerbitkan Saham BAHAWA menurut Seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat, 2016, dan tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa/ pengawalselia berkaitan, para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk menerbitkan sejumlah saham dalam modal syarikat dari semasa ke semasa di bawah syarat-syarat dan peraturan dan bagi tujuan-tujuan mengikut pertimbangan yang difikirkan sesuai oleh para Pengarah, dengan penuh budi bicaranya, dengan syarat bahawa jumlah saham-saham yang diterbitkan mengikut resolusi ini tidak melebihi 10 peratus daripada modal saham terbitan Syarikat buat masa ini dan bahawa para Pengarah juga diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan daripada Bursa Malaysia Securities Berhad untuk penyenaraian dan sebutharga bagi saham-saham tambahan yang akan diterbitkan dan bahawa kelulusan sedemikian akan terus berkuatkuasa sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya. Resolusi 10

27 25 LAPORAN TAHUNAN 2017 NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 8. Resolusi Biasa Cadangan Mandat Pemegang-pemegang Saham untuk Transaksi Berulang dengan Pihak Berkaitan yang Berbentuk Hasil atau Dagangan ( Cadangan Mandat Pemegang Saham ) BAHAWA dengan ini kuasa diberi selaras dengan Bab Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad untuk Syarikat, syarikat-syarikat subsidiari atau sesiapa di kalangan mereka untuk melaksanakan sebarang transaksi yang termasuk dalam jenis Transaksi Berulang dengan Pihak Berkaitan di mana butiran yang berkaitan seperti yang dinyatakan di dalam Pekeliling kepada para pemegang saham bertarikh 16 April 2018 dengan Pihak Berkaitan seperti yang dinyatakan di dalam Pekelililng tersebut, dengan syarat transaksi-transaksi tersebut adalah berbentuk hasil atau dagangan yang perlu bagi operasi harian Syarikat dan/atau syarikat-syarikat subsidiari dan dalam urusan lazim Syarikat dan/atau syarikat-syarikat subsidiari, dibuat berdasarkan kesaksamaan dan menurut terma-terma komersial yang kebiasaannya diberikan kepada awam dan tidak menjejaskan para pemegang saham minoriti Syarikat; DAN BAHAWA kuasa yang diberikan ini akan berkuatkuasa dengan serta merta apabila lulus Resolusi sehingga:- i. tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya di mana kuasa tersebut akan luput kecuali dengan resolusi yang diluluskan di dalam mesyuarat agung, kuasa tersebut akan diperbaharui; atau ii. iii. tamat tempoh di mana Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya selepas tarikh yang disyaratkan oleh undang-undang perlu diadakan menurut Seksyen 340(2) Akta Syarikat, 2016 tersebut (tetapi tidak melebihi lanjutan yang dibenarkan menurut Seksyen 340(4) Akta Syarikat, 2016; atau dibatalkan atau dipinda melalui resolusi yang diluluskan oleh pemegang-pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung; yang mana lebih awal. DAN SETERUSNYA BAHAWA para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk melakukan semua tindakan dan perkara yang diperlukan sebagaimana difikirkan sesuai atau perlu untuk melaksanakan Cadangan Mandat Pemegang Saham dengan kuasa penuh untuk bersetuju terhadap apa-apa syarat, pengubahsuaian, perubahan dan/atau pindaan yang diperlukan oleh mana-mana pihak berkuasa berkaitan atau untuk berurusan dengan semua perkara-perkara yang berhubung dengannya dan untuk mengambil langkah-langkah dan melakukan semua tindakan dan perkara apa-apa cara yang mereka rasakan perlu untuk melaksana, menandatangani, dan menghantar untuk dan bagi pihak Syarikat semua dokumen, persetujuan, pengaturan dan/atau akujanji dengan mana-mana pihak dan bagi melaksanakan, menyelesaikan dan memberi kesan sepenuhnya kepada Mandat Pemegang Saham demi kepentingan Syarikat. Resolusi Untuk melaksanakan urusan-urusan lain Syarikat. DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH NIMMA SAFIRA KHALID (LS ) Setiausaha Kuala Lumpur 16 April 2018

28 26 AFFIN BANK BERHAD (25046-T) NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN Nota-nota: (1) Setiap ahli yang berhak menghadiri dan mengundi di mesyuarat boleh melantik seorang proksi atau proksi-proksi (tidak lebih daripada 2) untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi tidak semestinya seorang ahli Syarikat ini. (2) Sekiranya seorang ahli melantik 2 proksi, perlantikan tersebut hanya sah sekiranya beliau menyatakan bahagian pegangan yang diwakili oleh setiap proksi. (3) Surat cara pelantikan proksi untuk individu perlu ditandatangani oleh pelantik atau peguamnya; dan untuk sebuah perbadanan sama ada di bawah meterai rasmi atau ditandatangani oleh seorang pegawai berkuasa bagi pihak perbadanan tersebut. (4) Bilamana ahli syarikat merupakan nomini dibenarkan yang ditakrif di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, ia boleh melantik sekurangkurangnya 1 proksi untuk setiap akaun sekuriti yang dipegangnya yang masih berbaki kredit saham-saham biasa Syarikat. Bilamana ahli syarikat adalah nomini yang dikecualikan yang dibenarkan memegang saham-saham biasa dalam Syarikat untuk pemilik benefisial berbilang dalam satu akaun sekuriti (akaun omnibus), tidak ada had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik berhubung dengan setiap akaun omnibus yang ia pegang nomini. Nomini yang dikecualikan yang dibenarkan merujuk kepada nomini yang dibenarkan yang ditakrif di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 yang dikecualikan daripada pematuhan menurut peruntukan subseksyen 25A(1) Akta berkenaan. (5) Surat cara pelantikan proksi mestilah dilengkapkan dan didepositkan di Pejabat Pendaftar Saham Syarikat, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd di Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8 Jalan Kerinchi, Kuala Lumpur tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan atau pada mana-mana penangguhannya. (6) Hanya ahli berdaftar yang namanya tertera dalam Rekod Pendeposit pada 7 Mei 2018 akan berhak untuk menghadiri mesyuarat atau melantik seorang proksi (proksi-proksi) untuk hadir dan/atau mengundi bagi pihak pendeposit tersebut. Penyata Kewangan Beraudit untuk Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2017 Penyata Kewangan beraudit adalah hanya untuk tujuan perbincangan sahaja dan ia tidak memerlukan kelulusan pemegang saham menurut Seksyen 340(1) Akta Syarikat Justeru itu, perkara ini tidak akan dibentangkan untuk undian. Imbuhan dan Faedah-Faedah perlu Dibayar kepada Para Pengarah Resolusi biasa 8 jika diluluskan, memberi kuasa kepada Syarikat untuk membayar fi para Pengarah, emolumen dan faedah-faedah lain secara bulanan berdasarkan struktur fi dan faedah-faedah sedia ada untuk jangka masa daripada 1 Januari 2018 sehingga tarikh Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang seterusnya. Kuasa kepada Para Pengarah untuk Menerbitkan Saham Syarikat tidak menerbitkan sebarang saham di bawah mandat umum pengagihan saham di bawah Seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat 2016 yang telah diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-41 yang telah diadakan pada 30 Mac 2017 dan akan luput pada selesainya Mesyuarat Agung Tahunan ke-42 yang akan diadakan pada 15 Mei Resolusi biasa 10, jika diluluskan, akan memberikan kuasa kepada para Pengarah untuk menerbitkan sehingga maksimum 10% daripada modal saham terbitan Syarikat buat masa ini untuk tujuan-tujuan mengikut pertimbangan para Pengarah adalah untuk kepentingan Syarikat. Kuasa ini, melainkan dibatalkan, atau dipinda oleh Syarikat pada Mesyuarat Tahunan, luput pada selesainya Mesyuarat Agung Tahunan atau tamat tempoh antara yang mana Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya perlu diadakan mengikut undang-undang yang mana lebih awal. Mandat Umum yang diminta memberikan fleksibiliti kepada Syarikat untuk sebarang aktiviti pengumpulan dana, termasuk tetapi tidak terhad kepada penerbitan saham untuk tujuan pembiayaan pelaburan, modal kerja dan/atau pengambilalihan. Cadangan Mandat Pemegang Saham Resolusi biasa 11, jika diluluskan, akan membolehkan Syarikat dan/atau syarikatsyarikat subsidiari untuk melaksanakan transaksi berulang dengan pihak berkaitan yang berbentuk hasil atau dagangan yang perlu bagi operasi harian Syarikat dan/ atau syarikat-syarikat subsidiari dibuat berdasarkan transaksi-transaksi tersebut adalah dalam urusan lazim Syarikat dan/atau syarikat-syarikat subsidiari, dan menurut terma-terma komersial yang kebiasaannya disediakan kepada awam dan tidak menjejaskan pemegang saham minoriti Syarikat.

29 BORANG PROKSI Saya/Kami No. KP/ No. Syarikat (Nama Penuh dalam Huruf Besar) (Alamat Penuh) No. Tel sebagai ahli AFFIN BANK BERHAD, di sini melantik (Nama Penuh dalam Huruf Besar) No. KP (Alamat Penuh) dan/atau (Nama Penuh dalam Huruf Besar) No. KP/ No. Syarikat (Alamat Penuh) atau sekiranya beliau tidak hadir, PENGERUSI MESYUARAT sebagai proksi pertama saya/kami untuk hadir dan mengundi bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Syarikat kali ke-42 yang akan diadakan di Taming Sari Grand Ballroom, The Royale Chulan Kuala Lumpur, 5 Jalan Conlay, Kuala Lumpur pada Selasa, 15 Mei 2018 jam pagi, atau tertakluk kepada sebarang pindaan. Proksi saya/kami akan mengundi seperti berikut: No. Resolusi Menyokong 1 Untuk melantik semula Encik Abd Malik bin A Rahman sebagai Pengarah menurut artikel 118 Pertubuhan Syarikat. 2 Untuk melantik semula Pengarah-pengarah berikut menurut Artikel 124 Pertubuhan Syarikat:- (i) Jen Dato Seri DiRaja Tan Sri (Dr.) Mohd Zahidi bin Haji Zainuddin (Bersara) (ii) Mr. Tang Peng Wah (iii) Dato Mohd Hata bin Robani (iv) Dato Abdul Aziz bin Abu Bakar (v) Mr. Ignatius Chan Tze Ching 3 Untuk meluluskan pembayaran yuran, emolumen dan faedah lain untuk para Pengarah berjumlah RM2,144,000 untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember Untuk meluluskan pembayaran yuran, emolumen dan faedah lain untuk para Pengarah setiap bulan berdasarkan struktur imbuhan para Pengarah dari 1 Januari 2018 hingga tarikh Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang 5 Untuk melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai Juruaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018 dan untuk membenarkan para Pengarah menentukan imbuhan mereka 6 Memberi kebenaran kepada para Pengarah untuk memperuntukkan dan menerbitkan saham menurut Seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat Meluluskan mandat Pemegang Saham untuk Urusniaga Pihak Berkaitan yang Berulang bagi Pendapatan atau Perdagangan Tidak Menyokong Ditandatangan pada No. Akaun CDS : Bilangan pegangan saham : Jumlah saham yang diwakili oleh proksi : Tandatangan Ahli/Cop Mohor Proksi pertama : Proksi kedua : % % 100% Nota-Nota: (1) Ahli yang berhak hadir dan mengundi pada mesyuarat ini berhak melantik seorang proksi atau lebih (tidak lebih dari 2 proksi) untuk hadir dan mengundi bagi pihak dirinya. Seorang proksi tidak semestinya seorang ahli. (2) Sekiranya ahli melantik 2 proksi, pelantikan itu adalah tidak sah melainkan jika beliau menyatakan bilangan saham yang akan diwakilkan oleh setiap proksi. (3) Surat cara pelantikan proksi untuk mana-mana individu hendaklah ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya manakala untuk perbadanan hendaklah dimeterai dengan cop mohornya atau disempurnakan oleh pegawai atau wakil yang dilantik. (4) Sekiranya ahli Bank ini adalah penama yang diberi kuasa sepertimana ditakrifkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, beliau boleh melantik sekurang-kurangnya seorang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dikreditkan dengan saham-saham biasa Bank tersebut. (5) Sekiranya ahli Bank ini adalah penama terkecuali yang diberi kuasa dan memegang saham biasa Bank ini untuk beberapa pemilik benefisiari dalam satu akaun sekuriti (akaun omnibus), tiada had bagi bilangan proksi yang boleh dilantik oleh penama terkecuali tersebut bagi setiap akaun omnibus yang dipegang. Penama terkecuali merujuk kepada seorang penama yang diberi kuasa sepertimana ditakrifkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 yang terkecuali daripada pematuhan peruntukan sub-seksyen 25A(1) Akta tersebut. (6) Borang Proksi hendaklah dilengkapkan dan diserah ke pejabat Pendaftar Saham Bank, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd di alamat Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8 Jalan Kerinchi, Kuala Lumpur tidak lewat dari 48 jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk mengadakan Mesyuarat Agung atau tertakluk kepada sebarang pindaan. (7) Hanya ahli yang berdaftar dalam Rekod Pendeposit setakat 7 Mei 2018 berhak hadir ke mesyuarat ini atau melantik proksi untuk hadir ke mesyuarat ini bagi pihaknya.

30 LIPAT KERATAN INI UNTUK MENAMPAL Setem Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd Unit 32-01, Level 32, Tower A Vertical Business Suite Avenue 3, Bangsar South No. 8 Jalan Kerinchi Kuala Lumpur Malaysia LIPATAN PERTAMA

31 BORANG PERMOHONAN Kepada : Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd Unit 32-01, Level 32, Tower A Vertical Business Suite Avenue 3, Bangsar South No. 8 Jalan Kerinchi Kuala Lumpur Pegawai untuk dihubungi : Ms Lee Siew Li Cik Nur Qaisara Naaila Pn Mazlina binti Mohd Tif No. Tel. : No. Faks : E-mel : is.enquiry@my.tricorglobal.com Sila kirim salinan cetak Laporan Tahunan 2017 AFFIN BANK BERHAD. Nama Pemegang Saham :... No. KP/Passport/Syarikat :... No. Akaun CDS Alamat Surat-menyurat :... : No. Tel. :... Tandatangan pemegang saham Tarikh: Sebagai alternatif, anda boleh memohon secara dalam talian melalui laman sesawang Pendaftar Saham dengan mengikuti langkahlangkah mudah di bawah: Langkah 1 Log masuk Langkah 2 Pilih Memohon Laporan Tahunan di bawah e-perkhidmatan di sebelah kanan Langkah 3 Klik AFFIN BANK BERHAD dan lengkapkan borang permohonan dalam talian Langkah 4 Klik Hantar untuk menyerahkan permohonan anda

32 LIPAT KERATAN INI UNTUK MENAMPAL Setem Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd Unit 32-01, Level 32, Tower A Vertical Business Suite Avenue 3, Bangsar South No. 8 Jalan Kerinchi Kuala Lumpur Malaysia LIPATAN PERTAMA

33 Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

34 Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

35 Imbas kod QR untuk maklumat lengkap. Versi lengkap laporan tahunan ini boleh didapati di

36 Affin Bank Berhad (25046-T) 17th Floor, Menara AFFIN, 80, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur T F