Bab 6: Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 183 Bab 6: Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga Minyak, gas dan tenaga kini adalah pendorong utama untuk ekonomi yang moden. Di bawah pentadbiran PETRONAS, industri minyak dan gas tempatan telah memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, setelah berdekad pengeluaran minyak dan gas, sumber dalam negara akan berkurangan. Untuk bersiap sedia menghadapi keadaan ini, kita akan memperkukuhkan aktiviti bernilai yang lain dalam rantaian nilai minyak dan gas dan memastikan bahawa kami mempunyai platform tenaga yang mampan. Untuk tujuan ini, Kerajaan akan membangunkan Malaysia untuk menjadi peneraju perkhidmatan minyak dan gas di Asia, membangunkan peranan Malaysia sebagai pusat penyimpanan, logistik dan perdagangan. Kami juga akan mengimpot LNG untuk memenuhi permintaan gas dan menarik minat industri berasaskan gas yang baharu. Pada masa yang sama, untuk menjana masa depan kami, kami akan memastikan bahawa Malaysia akan membangunkan tenaga yang efisyen, dipelbagaikan dan mampan. YAB Dato Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak Ekonomi hijau bukan lagi satu khayalan. Hari ini, Kerajaan Malaysia mengambil langkah tegas untuk memastikan masa hadapan tenaga kita adalah hijau, mampan dan pelbagai di mana Malaysia dapat menggunakan tenaga dengan cara yang paling berkesan. Dengan memastikan keberkesanan teknologi dalam kehidupan seharian kita (yang dijangka membawa kepada penjimatan sebanyak RM14 bilion dalam Pendapatan Negara Kasar pada tahun 2020), di samping meneroka punca tenaga alternatif baru seperti nuklear, solar dan kuasa hidroelektrik, kita boleh bekerja bersama-sama untuk memelihara persekitaran dan mencergaskan ekonomi Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020 YB Dato Sri Peter Chin Fah Kui Pengeluaran minyak dan gas telah menjadi teras pertumbuhan Malaysia sejak minyak mula-mula digerudi di Sarawak pada tahun 1910. Penubuhan PETRONAS pada tahun 1974 menyediakan pemangkin penting pada pembangunan sumber minyak dan gas di Malaysia. Penggunaan elektrik juga turut meningkat sehingga 110 jam gigawatt, meletakkan Malaysia setanding dengan Thailand dari segi pengguna elektrik per kapita, didorong oleh peningkatan kemewahan dan pengindustrian negara. Gabungan sektor minyak, gas dan tenaga ini mewakili RM127 bilion atau 19% Keluaran dalam Negara Kasar (KDNK) pada tahun 2009, seperti ditunjukkan dalam Carta 6-1.

184 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga Carta 6-1 Minyak, gas dan tenaga telah memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia Keluaran dalam negara kasar RM juta, peratus 100% = 345,401 740,907 679,687 All 84 78 81 16 22 19 Minyak, gas dan tenaga 1 2000.. 2008 2009 Pendorong utama sektor Pengeluaran dan harga minyak dan gas Pertumbuhan sampingan nilai tambah hiliran 1 Termasuk minyak mentah, produk petroleum bertapis dan pengeluaran gas asli SUMBER: Akaun Nasional Tahunan, 2000-9, Jabatan Statistik, Malaysia DEFINISI NKEA MINYAK, GAS DAN TENAGA Industri minyak dan gas biasanya dibahagikan kepada aktiviti huluan, pertengahan dan hiliran. Aktiviti huluan meliputi cari gali, pembangunan dan pengeluaran sumber minyak dan gas. Aktiviti pertengahan dan hiliran pula terdiri daripada pengangkutan minyak dan gas, ke penapisan dan pemprosesan sehingga ke pemasaran dan perdagangan produk akhir. Sektor tenaga pula melibatkan penjanaan kuasa, penghantaran dan pengedaran. Dari segi saiz, aktiviti huluan petroleum dan gas mewakili RM87 bilion atau 13% daripada KDNK dan aktiviti hiliran termasuk industri petrokimia menyumbang RM24 bilion atau 1.8% daripada KDNK. Manakala, baki RM16 bilion datangnya dari sektor tenaga. Ketersediaan sumber hidrokarbon domestik mendorong Malaysia untuk membangunkan sektor minyak dan gasnya. Syarikat minyak nasional PETRONAS memainkan peranan utama dalam menggalakkan pertumbuhan industri melalui pembangunan sumber minyak dan gas selain mewujudkan peluang bagi syarikat tempatan untuk membina kapasiti dan kemampuan mereka di sepanjang rantaian nilai. Unit Pengurusan Petroleum PETRONAS mengawal aktiviti hiliran sementara anak syarikat PETRONAS, Petronas Carigali, menyertai kontrak perkongsian pengeluaran (PSC) dengan kontraktor PSC lain seperti Shell, ExxonMobil, Murphy Oil, Talisman, Petrofac, Newfield dan lain-lain.

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 185 Segmen pertengahan terdiri daripada talian paip, pengangkutan dan aset logistik lain yang kebanyakannya dikawal oleh PETRONAS dan syarikat minyak lain yang beroperasi di Malaysia. Segmen ini menyumbang purata RM3.2 bilion setahun. Di segmen hiliran, dua zon utama petrokimia bersepadu telah ditubuhkan di Kerteh, Terengganu dan Gebeng, Pahang. Zon industri ini telah menarik pelaburan asing terutamanya dari Amerika Syarikat, Jerman dan Jepun (contohnya, Dow Chemical, BASF and Idemitsu) yang melengkapi pelaburan daripada PETRONAS. Pelaburan ini termasuk pengeluaran bahan petrokimia seperti polipropilena, asetil, dan lainlain bahan. Terdapat juga kilang penapisan yang dikendalikan oleh PETRONAS (di Kerteh, Terengganu dan Sungai Udang, Melaka), Shell dan ExxonMobil (kedua-duanya di Port Dickson, Negeri Sembilan). Industri perkhidmatan dan peralatan telaga minyak (OFSE) di Malaysia, yang menyokong terutamanya kegiatan huluan, menyumbang RM1 hingga 2 bilion kepada KDNK ketika ini. Termasuk dalam sektor ini adalah perkhidmatan gerudi darat, perkhidmatan gerudi luar pesisir, perkhidmatan geofizik, kejuruteraan dan pembinaan (E&C), pemasangan dan pembuatan peralatan, fabrikasi dan pemasangan struktur luar pesisir serta pengendalian dan penyelenggaraan (O&M). Sementara sebahagian besar pemain antarabangsa yang terkemuka dalam OFSE, seperti Schlumberger, Baker Hughes dan Technip, sudah pun berada di Malaysia, PETRONAS telah menyokong pembangunan syarikat tempatan seperti Scomi, SapuraCrest, Kencana, Petra Perdana dan Wasco. NKEA minyak, gas dan tenaga juga meliputi penjanaan elektrik, penghantaran dan pengedaran. Pada tahun 2009, tenaga menyumbang purata RM16 bilion kepada KDNK. Industri ini ditadbirkan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Elektrik dibekalkan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan beberapa pengeluar kuasa bebas besar yang lain (IPP). Kuasa di Semenanjung Malaysia sebahagian besarnya dikuasakan oleh gas asli dan batu arang, yang menyumbangkan 95% daripada pengeluaran kuasa pada tahun 2009. Hidroelektrik atau hidrokuasa pula membekalkan 6.5% daripada penjanaan kuasa pada tahun 2009. Jumlah kapasiti penjanaan kuasa yang disambungkan ke Grid Kebangsaan Semenanjung Malaysia adalah 24 gigawatt, dengan permintaan maksimum sekitar 17 gigawatt direkodkan pada tahun 2010. PENILAIAN PASARAN Pengeluaran Minyak dan Gas Pengeluaran minyak dan gas global telah tumbuh pada kadar purata 1.5% setahun dalam dekad yang lepas. Ini didorong oleh permintaan tinggi dari negara-negara OECD dan permintaan yang pantas meningkat dari negara-negara membangun, terutamanya China dan India. Menurut Agensi Tenaga Antarabangsa, prospek pertumbuhan global untuk tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan permintaan untuk kedua-dua minyak dan gas akan beralih ke arah ekonomi yang sedang membangun pada dekad ini. Semasa dasar hijau dan nyah-pengkarbonan sedang berlaku, khususnya di negara maju, sebarang kesan pada permintaan minyak dan gas dijangka tidak begitu ketara hingga akhir dekad ini. Permintaan untuk gas terutamanya, mungkin akan mendapat manfaat dalam waktu terdekat, kerana bekalan gas asli yang tersedia serta hijau berbanding bahan api fosil yang lain.

186 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga Kapasiti pengeluaran minyak dan gas global melonjak sebelum permintaan sebenar semasa krisis kewangan pada tahun 2008 dan 2009. Ini menyebabkan penurunan harga minyak yang sementara tetapi ketara dan pergolakan berterusan dalam pasaran gas global. Ketidakstabilan yang sedang berlaku di pasaran gas semakin meruncing dengan penambahan ketara pengeluaran domestik gas syal di Amerika Syarikat. Keseimbangan yang lebih ketat antara pengeluaran dan permintaan dijangka berlaku pada kedua-dua minyak dan gas pada pertengahan dekad ini, apabila pertumbuhan permintaan menyaingi infrastruktur pengeluaran. Dalam dekad yang lepas, pertumbuhan di sektor huluan di Malaysia lebih didorong oleh kenaikan harga minyak dan gas dan bukannya oleh kenaikan pengeluaran. Perluasan operasi PETRONAS di peringkat antarabangsa juga memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Negara Kasar (PNK) Malaysia. Pengeluaran minyak Malaysia mencapai kemuncak pada pertengahan tahun 1990an dengan purata 600,000 tong sehari, seperti yang ditunjukkan dalam Carta 6-2 di bawah ini. Ini disebabkan oleh pematangan biasa lembangan pelantar tradisional yang bermakna sebahagian besar kawasan yang menarik dari segi ekonomi, mungkin telah ditemui dan dibangunkan, dan penemuan baru berkemungkinan lebih kecil dan lebih mencabar secara teknikal daripada yang telah dibangunkan sebelum ini. Carta 6-2 Cabaran sukar dilalui bagi mengekalkan pengeluaran sejak tahun 1990 Pengeluaran Minyak Malaysia 1974-2008 kbd CAGR 800 700 600 500 400 300 200 100 21% 7.8% -0.7% -0.8% 0 1974 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06 2008 SUMBER: PETRONAS

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 187 Pengeluaran minyak dan gas domestik besar kemungkinan tidak akan tumbuh melampaui tahap ketika ini di masa hadapan, kerana penemuan minyak dan gas daripada lembangan matang adalah lebih kecil (secara purata) berbanding di masa lalu. Peningkatan aktiviti cari gali belum lagi dapat membalikkan penurunan pengeluaran dalam negeri yang pasti berlaku. Carta 6-3 menunjukkan bahawa walaupun jumlah telaga cari gali yang digerudi kekal stabil, saiz sumber yang ditemui semakin mengecil. Carta 6-3 Walaupun aktiviti cari gali ditingkatkan, tambahan sumber semakin mengecil Bilangan telaga digerudi Bilangan telaga/5 tahun Jumah sumber minyak dan gas ditambah Mmboe/5 tahun 140 1,580 120 1,380 1,200 1,050 78 62 780 680 40 45 25 250 1974-78 79-83 84-88 89-93 94-98 99-03 04-08 1974-78 79-83 84-88 89-93 94-98 99-03 04-08 SUMBER: PETRONAS Tanpa usaha ketara dibuat di bahagian cari gali, pembangunan dan pengeluaran huluan, kita menjangkakan pengeluaran minyak dan gas di Malaysia berkemungkinan akan menurun secara purata antara 1 hingga 2% setahun pada dekad akan datang. Walaupun asas sumber minyak dan gas menurun, masih ada potensi yang besar dalam medan minyak matang, kecil dan lebih kompleks secara teknikal. Pertumbuhan di masa hadapan mungkin boleh didapati daripada inisiatif seperti perolehan minyak yang dipertingkatkan, pendekatan inovatif untuk pembangunan medan minyak kecil, ataupun menerusi peningkatan aktiviti cari gali untuk menemukan minyak dan gas dengan lebih pantas. Perkhidmatan Telaga Minyak Pasaran Asia untuk perkhidmatan telaga minyak meningkat sekitar 20% setahun pada dekad yang lepas, didorong terutamanya oleh peralihan ke telaga yang lebih mencabar secara teknikal, misalnya laut dalam dan kenaikan harga minyak, yang telah meningkatkan margin industri. Prospek sektor ini masih kelihatan cerah, didorong oleh prospek optimis dalam kegiatan cari gali luar pesisir di Asia Tenggara, perkembangan gas yang rancak di Asia dan peningkatan tinggi gas asli cair (LNG) di Australia. Pasaran untuk OFSE di rantau ini agak terbahagi, kerana sebahagian besar pemain telah memulakan operasi di Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Ini berbeza daripada Eropah dan Amerika, di mana aktiviti OFSE tertumpu di pusat-pusat seperti Aberdeen, Stavanger dan Houston. Ini membuka

188 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga peluang kepada Malaysia kerana sebahagian besar telaga luar pesisir Malaysia yang mengeluarkan hasil adalah lebih matang berbanding dengan jiran Asia Tenggara kita (contohnya, Indonesia, Thailand dan Vietnam). Ini bermakna terdapat peluang yang besar untuk pemeliharaan dan penggantian aset, di samping pembangunan telaga baru, yang akan terus mendorong pertumbuhan subsektor ini. Minyak Pertengahan dan Hiliran Pasaran serantau logistik pertengahan (minyak dan produk penyimpanan minyak) juga menawarkan prospek pertumbuhan yang positif disebabkan oleh peningkatan penggunaan minyak mentah di rantau Asia yang dijangka berkembang sebanyak 420 ribu tong sehari setiap tahun dari 2010 sehingga 2015. Peningkatan aliran hidrokarbon di rantau ini akan memerlukan kapasiti penyimpanan tambahan (untuk pemunggahan, jualan dan pemasaran serta tujuan perdagangan). Pada masa yang sama,hab perdagangan serantau sedia ada, Singapura, telah menghampiri penggunaan sepenuhnya. Pemprosesan hiliran (petrokimia dan penapisan) dan industri pemasaran juga mungkin menunjukkan sekurang-kurangnya tahap pertumbuhan sederhana. Kesempatan untuk memperluaskan kompleks petrokimia besar yang telah dibina di Malaysia akan bergantung pada baki pengeluaran dan permintaan serantau serta peluang untuk memperkenalkan inovasi proses dan produk. Begitu juga kadar pengembangan kilang penapisan yang berpotensi akan didorong oleh baki pengeluaran-permintaan serantau. Gas Asli Pertengahan dan Hiliran Pasaran gas domestik Malaysia memiliki prospek pertumbuhan yang positif: pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan isi padu gas yang diperlukan oleh pelanggan sedia ada, dan harga gas yang lebih rendah berbanding bahan api seperti diesel dan gas petroleum cair (LPG) akan menarik pelanggan untuk bertukar ke gas asli. Pengurangan sumber gas di Semenanjung Malaysia dan kos penghantaran gas yang tinggi dari Sabah dan Sarawak ke Semenanjung Malaysia melalui talian paip membataskan ketersediaan gas untuk memenuhi pertumbuhan permintaan ini. Import gas asli cecair (LNG) daripada pasaran antarabangsa ke Semenanjung Malaysia dapat menyediakan bekalan tambahan kepada permintaan ini, dengan syarat gas tersebut dijual di Semenanjung Malaysia pada harga pasaran yang bebas dan tidak dikawal. Tenaga Malaysia akan memerlukan lebih banyak tenaga seiring pertumbuhan ekonomi kita: kapasiti penjanaan baru sebanyak 6 gigawatt dijangka diperlukan pada tahun 2020 untuk menyediakan tenaga bagi perniagaan dan pertumbuhan penduduk. Ini mewakili peningkatan sebanyak 25% melebihi kapasiti yang dibina pada tahun 2009. Sektor kuasa menghadapi cabaran besar kerana penurunan pengeluaran gas akan memberikan impak pada industri penjanaan kuasa. Ketika ini, 58% daripada penjanaan kuasa di Semenanjung Malaysia adalah berasaskan gas asli, dengan selebihnya diperoleh daripada batu arang (37%) dan hidro (5%). Namun, pengeluaran gas di Semenanjung Malaysia dijangka menurun seperti yang ditunjukkan dalam Carta 6-4.

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 189 Carta 6-4 Berdasarkan projek yang telah dimulakan, pengeluaran gas Malaysia dijangka merosot bermula sekitar tahun 2010 Jangkaan pengeluaran gas Malaysia 2010-25 Bscfd 6.1 6.1 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 5.1 4.7 4.3 3.9 3.5 2.9 2.0 1.7 1.5 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2025 SUMBER: WoodMac Selain itu, dengan pertumbuhan penggunaan tenaga akhir-akhir ini, Malaysia telah mengalami peningkatan yang tinggi dalam tahap pelepasan gas rumah kaca (greenhouse gas atau GHG), berbanding negara membangun lain (Carta 6-5). Oleh itu, sumber tenaga alternatif seperti nuklear, kuasa dan solar akan menjadi lebih menarik di masa depan, selaras dengan usaha Malaysia untuk mengurangkan pengeluaran karbon.

190 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga Carta 6-5 Malaysia ialah salah satu negara dunia yang pantas berkembang dari segi pelepasan karbon Kadar pertumbahan pelepasan CO 2 pelepasan dari 1990-2004 (% pertumbuhan dalam MT CO 2 dilepaskan sepanjang tempoh masa yang disukat) 221 180 173 152 110 109 99 97 93 77 58 56 55 54 47 32 25 21 17 17 15 6 3 1 1-12 -18-23 -23-45 Malaysia Thailand UAE Algeria Mesir China Iran India Korea Indonesia Brazil Sepanyol Turkey Kanada Venezuela Afrika Selatan Amerika Syarikat Arab Saudi Jepun Australia Itali Mexico Perancis United Kingdom Netherlands Poland Jerman Russia 1 Kazakhstan 1 Ukraine 1 1 Data pertumbuhan merujuk pada tempoh 1992-2004 (dan bukan tempoh 1990 2004) SUMBER: Laporan Pembangunan Manusia 2007-2008 dengan fokus pada Melawan Pertukaran Iklim SASARAN DAN INSPIRASI NKEA Minyak, Gas dan Tenaga menyasarkan pertumbuhan tahunan 5% untuk sektor ini pada dekad 2010 hingga 2020. Ini adalah sasaran yang tinggi, apabila diambil kira senario penurunan 2% dalam pengeluaran minyak dan gas. Sasaran ini boleh diterjemahkan kepada peningkatan sebanyak RM131.4 bilion dalam tempoh dari 2010 sehingga 2020. Selain pertumbuhan ekonomi pada dekad ini, sektor gas, minyak dan tenaga juga bertanggungjawab membina platform tenaga mampan untuk rakyat dan perniagaan, dalam dekad ini hingga ke masa depan. 12 EPP, Peluang Perniagaan dan Pertumbuhan Minimum untuk Memberikan Impak PNK bernilai RM131.4 bilion Kami telah mengenal pasti 12 EPP serta dua peluang perniagaan dalam sektor minyak, gas dan tenaga. EPP ini akan menyumbang RM47.1 bilion kepada PNK untuk memenuhi sasaran 2020. Tambahan, RM61.2 bilion lagi akan diperoleh daripada peluang perniagaan dan pertumbuhan minimum. Dengan itu, NKEA dijangka dapat memberikan impak PNK sebanyak RM131.4 bilion dan mewujudkan tambahan 52,300 pekerjaan dalam sektor minyak, gas dan tenaga (Carta 6-6). Sebahagian besar daripada pekerjaan ini adalah pekerjaan berkemahiran tinggi, dengan anggaran 21,000 (40%) untuk profesional berkelayakan seperti jurutera dan ahli geologi, yang akan menerima gaji bulanan antara RM5,000 hingga RM10,000. Tambahan PNK ini termasuk PNK berjumlah RM23.1 bilion daripada kesan penggandaan yang diwujudkan oleh EPP daripada sektor lain. Punca terbesar kesan penggandaan pada NKEA Minyak, Gas dan Tenaga

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 191 adalah NKEA Minyak Sawit, Pelancongan serta Elektrik dan Elektronik. Sebagai contoh, peningkatan penggunaan tenaga adalah hasil daripada penambahan pelancong ke Malaysia. Untuk mencapai sasaran ini, Kerajaan dan industri minyak, gas, dan tenaga akan menumpukan pada empat pendorong: pelestarian pengeluaran minyak dan gas, meningkatkan pertumbuhan di hiliran, menjadikan Malaysia hab nombor satu Asia untuk perkhidmatan telaga minyak dan membina platform tenaga mampan untuk pertumbuhan. Pelestarian pengeluaran minyak dan gas Ini melibatkan pemanjangan kitaran hidup sumber sedia ada dengan mengoptimumkan aktiviti cari gali, pembangunan dan pengeluaran. Tiga EPP telah dikenal pasti: EPP 1: Mencergaskan semula telaga sedia ada menerusi perolehan minyak tertingkat; EPP 2: Membangunkan telaga kecil melalui penyelesaian berinovasi; dan EPP 3: Memperhebatkan aktiviti cari gali. Mempertingkatkan pertumbuhan di hiliran Dorongan ini bertujuan untuk mempergunakan dua punca pertumbuhan dalam subsektor hiliran untuk mengambil kesempatan dari peluang pertumbuhan dan meningkatkan pengeluaran minyak dan gas kepada pengguna akhir: EPP 4: Membangunkan pusat penyimpanan dan perdagangan minyak serantau, dan EPP 5: Membuka permintaan gas premium di Semenanjung Malaysia. Menjadikan Malaysia pusat perkhidmatan telaga minyak nombor satu Asia Dorongan ini bertujuan untuk meletakkan Malaysia sebagai hab OFSE untuk Asia, memanfaatkan lokasi strategik negara di tengah rantau Asia Pasifik yang bersempadan dengan laluan kapal antarabangsa. Tiga EPP telah dikenal pasti: EPP 6: Menarik syarikat MNC untuk membawa sebahagian besar operasi global mereka ke Malaysia; EPP 7: Menggabungkan pembuat fabrikasi domestik; dan EPP 8: Membangunkan kemampuan dan keupayaan kejuruteraan, pemerolehan dan pemasangan melalui perkongsian strategik dan usaha sama. Membina platform tenaga mampan untuk pertumbuhan Dorongan ini merangkumi inisiatif yang bertujuan menjamin keselamatan tenaga untuk Malaysia tatkala negara berusaha membangun menjadi ekonomi berpendapatan tinggi. Ini juga melibatkan mengurangkan pergantungan pada bahan api fosil sementara meningkatkan kapasiti penjanaan kuasa kita. Empat EPP telah dikenal pasti untuk meningkatkan keselamatan dan kecekapan tenaga Malaysia: EPP 9: Meningkatkan kecekapan tenaga;

192 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga EPP 10: Membangunkan kapasiti tenaga solar EPP 11: Menggunakan tenaga nuklear untuk penjanaan kuasa, dan EPP 12: Mempergunakan potensi hidroelektrik Malaysia. Carta 6-6 12 EPP, 7 peluang perniagaan, pertumbuhan garis dasar dan kesan penggandaan akan memberikan impak PNK tambahan sebanyak RM131.4 bilion menjelang 2020 Sumbangan PNK 2020 (RM billion) 240 109.6 130 120 110 23.1 100 90 80 53.8 241.0 70 60 131.4 50 7.4 40 30 20 10 0 E&P 8.5 4.0 Hiliran 14 3 OFSE 20 3 Tenaga 47.1 Jumlah EPP Peluang Pertumbuhan Perniagaan garis dasar Pengganda Jumlah Impak PNK 2009 PNK 2020 PNK PELESTARIAN PENGELUARAN MINYAK DAN GAS Tanpa campur tangan yang disasarkan, pengeluaran minyak dan gas domestik akan menurun sekitar 1-2% setahun dalam dekad yang akan datang. Ini bersamaan dengan kira-kira 1.44 juta tong minyak sehari menjelang tahun 2020. Tiga EPP secara khusus menumpukan untuk menangani penurunan ini dan melaksanakan langkah-langkah bagi mengekalkan tahap pengeluaran minyak dan gas kita ketika ini. Pelaksanaan rancangan ini akan memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh daripada PETRONAS, kontraktor PSC di Malaysia, pelbagai industri yang memberikan perkhidmatan kepada sektor huluan dan Kerajaan. Kejayaan akan bermakna purata sumbangan kepada PNK sebanyak RM23 bilion berbanding dengan kes asas pada tahun 2020. Ini merupakan peningkatan PNK sebanyak RM8.5 bilion (melebihi kerugian RM14 bilion yang dijangka akibat penurunan pengeluaran di bidang sedia ada jika EPP tidak dijalankan) dengan keperluan pembiayaan tambahan sebanyak RM36.4 bilion yang melebihi anggaran RM64.9 bilion untuk memulihkan kerugian daripada penurunan pengeluaran minyak (jumlah pelaburan yang diperlukan adalah RM100.3 bilion). Ketiga-tiga EPP ini juga akan menghasilkan 400 pekerjaan tambahan.

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 193 EPP 1: Mencergaskan Telaga Sedia Ada melalui Perolehan Minyak Tertingkat Rasional Perolehan Minyak Tertingkat (Enhanced oil recovery - EOR) merujuk pada suatu teknik yang menggunakan tenaga luaran untuk meningkatkan perolehan minyak daripada telaga minyak matang. Dengan menggunakan kaedah seperti suntikan gas atau bahan kimia atau pembanjiran terma, jumlah minyak yang diperoleh daripada takungan bawah tanah dapat ditingkatkan daripada julat 20 hingga 35% (kebiasaan industri) ke 30 hingga 50%. EOR memerlukan teknologi canggih dan usaha tertumpu beberapa cendekiawan industri serta pelaburan modal yang besar. Tindakan PETRONAS mempunyai strategi serampang tiga mata untuk memastikan teknik EOR digunakan di Malaysia bagi mengeluarkan lebih banyak minyak daripada telaga minyak negara. Pertama, PETRONAS, di mana perlu, akan menyemak terma PSC dan/atau memperkenalkan aturan baru untuk petroleum bagi memastikan bahawa insentif ekonomi yang tepat digunakan dalam pelaksanaan teknik EOR. Aturan sedemikian menyediakan syarat perundangan dan kewangan untuk penerokaan dan pengeluaran minyak. Aturan ini boleh digunakan dalam bentuk PSC, persetujuan konsesi, ataupun melalui aturan lain yang disesuaikan menurut konteks tertentu dan keperluan pihak yang terlibat. Kedua, PETRONAS sedang memastikan bahawa syarikat yang mempunyai kepakaran khusus EOR menyedari peluang yang ada di Malaysia dan tertarik untuk beroperasi di sini. Ketiga, PETRONAS akan menggunakan peranannya sebagai pengawalselia industri untuk memastikan bahawa kaedah dan teknologi yang paling inovatif disebarluaskan dan digunakan untuk mengurangkan kos modal dan operasi. Impak Adalah dianggarkan bahawa pelaksanaan EOR di Malaysia akan menambah pengeluaran minyak sekitar 166,000 tong sehari pada tahun 2020 berbanding kes asas tanpa langkah EPP. Jumlah pelaburan yang diperlukan untuk mencapai matlamat ini adalah sekitar RM68.6 bilion dan sumbangan kepada PNK adalah RM16.6 bilion. Ini dapat menggantikan PNK yang akan hilang akibat penurunan pengeluaran jika perolehan minyak tertingkat tidak dilaksanakan. EPP 2: Membangunkan Telaga Kecil melalui Penyelesaian Berinovasi Rasional Sebahagian besar daripada baki sumber Malaysia berada di telaga yang mempunyai kurang daripada 30 juta tong minyak. Dari segi ekonomi, membangunkan telaga minyak seperti ini tidak menarik dan mencabar. Ini kerana kos infrastruktur yang diperlukan oleh telaga tersebut sama seperti telaga yang besar, sedangkan aliran pendapatan yang dijangkakan adalah lebih kecil kerana saiz simpanan yang lebih kecil. Tindakan Untuk menggunakan telaga kecil ini dengan sepenuhnya, PETRONAS akan bekerjasama dengan industri dalam tiga perkara. Pertama, PETRONAS, di mana perlu, akan menyemak terma PSC dan/ atau memperkenalkan perjanjian petroleum baru untuk memastikan pengendali telaga minyak kecil ini menerima insentif ekonomi yang cukup supaya mereka melabur dalam pembangunan telaga kecil. Ini juga untuk memastikan bahawa pembangunan telaga kecil ini lebih menguntungkan berbanding kos modal dan peluang lain yang tersedia untuk mereka di Malaysia dan luar negara. Kedua, PETRONAS akan

194 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga menarik minat pengendali E&P yang pakar dalam telaga kecil. Pengendali ini biasanya memiliki kaedah pembangunan dan pengendalian yang disesuaikan khususnya untuk cabaran bagi jenis telaga sebegitu. Ketiga, PETRONAS akan memudahkan kerjasama antara pemain untuk membolehkan perkongsian kemudahan dan langkah bersinergi lain untuk meningkatkan skala ekonomi bagi pembangunan telaga kecil. Impak Menyesuaikan kerangka pembangunan untuk telaga kecil seperti ini akan meningkatkan pengeluaran minyak Malaysia sekitar 55,500 tong sehari pada tahun 2020 berbanding kes asas. Jumlah pelaburan yang diperlukan untuk mencapai matlamat ini adalah sekitar RM13.3 bilion dan sumbangan kepada PNK adalah RM5.5 bilion. Ini dapat menggantikan PNK yang akan hilang akibat penurunan pengeluaran jika pembangunan telaga kecil tidak dilaksanakan. EPP 3: Memperhebatkan Aktiviti Cari Gali Rasional Mengekalkan kedudukan Malaysia sebagai salah satu pengeluar minyak dan gas terbesar Asia memerlukan penemuan dan pembangunan baki sumber yang berhemat dan tepat pada masanya. Terdapat kemungkinan besar bahawa terdapat sumber yang masih belum ditemui. Namun, telaga ini amat berisiko tinggi, kerana bahagian yang mudah telah ditemui dan sudah berada pada tahap pengeluaran. Cari gali melibatkan urutan aktiviti yang intensif modal, dan apa yang ditemui hari ini mungkin mengambil masa beberapa tahun untuk dibangunkan. Namun, untuk menghentikan penurunan pengeluaran Malaysia, penemuan baru dan cukup besar perlu berlaku dalam dekad ini untuk memastikan pembangunan sumber tepat yang pada waktunya. Ini akan memerlukan lebih banyak aktiviti cari gali seperti kajian geologi dan geofizik, kajian seismos, cari gali penggerudian telaga, di samping mempercepatkan pembangunan konsep dan pengujian kaedah cari gali baharu. Tindakan Untuk memastikan bahawa pelaburan cari gali yang diperlukan berlaku, PETRONAS, di mana perlu, akan (1) menyemak terma PSC dan/atau memperkenalkan pengaturan petroleum baru, dan (2) mengkaji semula proses-proses yang akan mempercepatkan kerja cari gali di masa hadapan. Impak Impak daripada langkah ini adalah untuk melestarikan pengeluaran minyak dan gas Malaysia untuk tempoh jangka masa panjang, dan sebarang penemuan minyak dan gas baru perlu mengeluarkan hasil pada waktu yang tepat. Anggaran jumlah pelaburan sebanyak RM18.4 bilion diperlukan untuk EPP ini menjelang tahun 2020. MEMPERTINGKAT PERTUMBUHAN DI HILIRAN Dalam aktiviti hiliran, Malaysia mempunyai industri kilang penapisan yang teguh, beberapa kompleks petrokimia yang besar dan rangkaian pelanggan gas asli yang agak luas, termasuk kilang besi, pembuat produk logam dan kilang petrokimia. Maju ke hadapan, satu peluang utama negara adalah untuk menguasai nilai yang terhasil daripada kesan peningkatan aliran minyak mentah, keluaran tertapis dan gas asli antarabangsa.

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 195 EPP 4: Membangunkan Pusat Penyimpanan dan Perdagangan Minyak Serantau Rasional Asia dianggarkan mengguna 420,000 tong minyak mentah dan 730,000 tong produk petroleum setiap hari. Import dan eksport produk petroleum untuk China, India dan Asia Tenggara dianggarkan akan meningkat sebanyak 1.8 juta tong setiap hari dari 2010 sehingga 2020. Terdapat dua implikasi dari peningkatan ini. Pertama, peningkatan permintaan yang berterusan untuk tenaga di rantau ini akan memacu keperluan yang menambah untuk kapasiti penyimpanan minyak mentah dan produk tertapis. Kedua, peningkatan kemasukan minyak mentah dari Afrika dan Amerika Latin akan menghasilkan tempoh transit lebih lama yang memerlukan kapasiti penyimpanan timbal lebih besar untuk minyak mentah. Di Asia Tenggara, Singapura secara tradisionalnya adalah pemain penting dalam penyimpanan minyak dengan kapasiti penyimpanan bebas (kapasiti ini dimiliki oleh pengendali pihak ketiga dan dikontrakkan kepada syarikat minyak, penapis dan pedagang) sebanyak 10 juta tong. Selain itu, Singapura telah membina perniagaan perdagangan yang besar bernilai lebih daripada RM1 trilion dalam perdagangan minyak fizikal dan RM2 trilion dalam perdagangan derivatif (2007). Dalam tiga tahun terakhir ini, Singapura telah mengembangkan kapasiti penyimpanan bebas kepada dua kali ganda dengan siapnya terminal Universal dan Helios yang kini beroperasi pada tahap kapasiti. Tindakan Objektif utama inisiatif ini adalah untuk membina kapasiti penyimpanan minyak di Malaysia. Dengan (1) lokasi pelabuhan di laluan utama perkapalan minyak mentah dan keluaran tertapis; (2) berhampiran dengan Singapura; (3) ketersediaan tanah; dan (4) kebolehcapaian marin laut dalam, Malaysia berada di kedudukan terbaik untuk melengkapi Singapura dalam industri ini. Malaysia dan Singapura bersama-sama dapat membentuk sebuah pusat seperti Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA). Bandar-bandar ARA saling melengkapi antara satu sama lain dari segi kapasiti penapisan eksport, penyimpanan bebas dan kapasiti adunan serta akses ke pasaran (Carta 6-7).

196 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga Carta 6-7 Malaysia boleh melengkapi Singapura dan mewujudkan satu lagi Amsterdam- Rotterdam-Antwerp (ARA) Faktor utama kejayaan Kapasiti penapisan eksport Kapasit penyimpanan dan adunan bebas Akses ke pasaran Amsterdam-Rotterdam- Antwerp (ARA) Rotterdam: 1,300 kbpd Antwerp: 770 kbpd Amsterdam: kapasiti penapisan; kecil sahaja 1 Rotterdam: 28 million m 3 Kapasiti untuk Antwerp dan Amsterdam; tidak didapati Amsterdam ialah pusat perdagangan eksport gasolin; ia mengimport produk terutamanya dari Eropah dan Afrika Utara untuk diadun dan memenuhi spesifikasi AS Singapura-Malaysia Singapura: 1,300 kbpd Malaysia: 560 kbpd (walapun ia bukanlah pengimport bersih gasolin) Singapura : 10 million m 3 dengan pengehadan dalam peluasan akan datang kerana kekurangan tanah pinggir laut Malaysia: Kapasiti penyimpanan bebas; kecil sahaja Singapura ialah pusat global untuk perdagangan minyak bahan api 1 Kilang penapisan Amsterdam hanya menghasilkan asfalt. Rotterdam termasuk Koch 84 kbpd pemisah peluwap SOURCE: Pangkalan data Kapasiti Penapisan Global McKinsey; PFC Energy; Petroleum Economist; FACTS Daripada perspektif industri, ada empat pemacu perniagaan untuk membina hab penyimpanan dan perdagangan minyak di Malaysia. (1) Pemisahan kargo minyak mentah dan bahan api besar daripada luar rantau diperlukan dalam penghantaran kargo lebih kecil di rantau ini; (2) pengeluaran minyak mentah daripada pengeluar serantau perlu dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dibekalkan kepada kepada penapis serantau; (3) hasil keluaran kilang penapis perlu diadunkan untuk memenuhi pelbagai spesifikasi produk di rantau ini; (4) terdapat peluang arbitraj yang boleh dimanfaatkan dengan simpanan fizikal, contohnya, melindungi nilai harga hadapan melalui simpanan. Untuk mewujudkan hab penyimpanan dan perdagangan minyak serantau, Jabatan Logistik MIDA akan mengetuai usaha mendorong pelaburan swasta dalam sektor ini. Rancangan pelaksanaan termasuk membangunkan penyelesaian bagi menangani masalah utama yang dihadapi pelabur dan mengikuti perkembangan projek yang dikenal pasti. Pembangunan penyelesaian melibatkan perbincangan dengan ahli utama industri mengenai isu seperti permit, skim insentif dan pemasaran Malaysia sebagai pusat penyimpanan minyak. Sebuah projek perintis untuk membina sebuah terminal penyimpanan minyak laut dalam bebas di Pengerang telah dimulakan oleh satu kerjasama awam-swasta antara Kerajaan Negeri Johor, VOPAK dan DIALOG. Perancangan terperinci projek telah pun selesai, dan keputusan pelaburan akhir menunggu hasil daripada skim insentif dan proses kelulusan oleh beberapa agensi Kerajaan. Impak Terminal penyimpanan minyak laut dalam bebas Pengerang akan menjana PNK bernilai RM1.6 bilion menjelang 2020 melalui tiga aliran. Pertama, pemain logistik bebas akan mengenakan bayaran simpanan, menghasilkan kira-kira RM0.5 bilion PNK tambahan. Kedua, ketersediaan penyimpanan akan mendorong

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 197 penghantaran tambahan, menghasilkan RM0.3 bilion PNK tambahan. Akhir sekali, perdagangan minyak mentah dan produk petroleum akan menghasilkan tambahan RM0.8 bilion PNK. Terminal yang dicadangkan ini memerlukan pelaburan swasta sebanyak RM4.8 bilion. Ia akan mempunyai jumlah kapasiti simpanan sebanyak 5 juta meter padu dan akan mewujudkan 800 pekerjaan baru tidak termasuk sebarang pekerjaan dari sektor sampingan lain. EPP 5: Membuka Permintaan Gas Premium di Semenanjung Malaysia Rasional Di Semenanjung Malaysia, kekurangan bekalan gas, akibat pengeluaran gas tempatan yang merosot, telah membawa kepada pelaburan tambahan yang terhad, contohnya industri pembuatan kaca dan plastik dan pengeluar wafer semikonduktor, Ini juga menghalang pengguna diesel industri dan LPG pada masa ini untuk bertukar ke gas asli yang lebih kompetitif harganya. Dari segi ekonomi, penggunaan LNG yang diimport hanya boleh dilaksanakan jika gas tersebut dijual pada harga yang tidak ditetapkan, tidak disubsidikan dan didorong oleh pasaran. Tanpa campur tangan permintaan gas terpendam berkualiti tinggi akan melebihi 500 juta kaki padu standard setiap hari (mmsctd) menjelang 2020.; 270 mmscfd daripada syarikat yang tidak melabur di Malaysia sebelum ini kerana kekurangan ketersediaan gas dan 260 mmscfd daripada pengguna industri yang pada masa ini menggunakan diesel yang mahal tetapi boleh bertukar ke gas asli yang lebih kompetitif jika ia tersedia buat mereka (Carta 6-8). Carta 6-8 Sekitar 500 mmscfd permintaan gas nilai tinggi pendam di Semenanjung Malaysia boleh dipenuhi dengan LNG import Permintaan dan pengeluaran gas Semenanjung Malaysia bcf/hari Tumpuan Makmal NKEA OGE 3 A B Industri baru Penukaran bahan api Penggunaan 2 A Kira-kira 270 mmscfd 3 dalam aktiviti belum menjadi kenyataan pada tahun 2020 (kaca, plastik, dsb.) kerana ketiadaan gas, tetapi mampu membayar harga pasaran bebas, tanpa subsidi 2 1 0 2010 15 20 C Pengeluaran gas serantau tidak dapat memenuhi penggunaan tambahan 2025 Pengeluaran gas domestik 1 B C Kira-kira 260 mmscfd 3 setara diesel digunakan sebagai bahan api industri pada tahun 2020; beralih kepada gas asli pada harga bebas, tanpa subsidi lebih menjimatkan (andaikan 50% faktor peralihan) Kira-kira 700 mmscfd defisit pengeluaran-permintaan pada tahun 2020 1 Termasuk JDA dan Indonesia 2 Pertumbuhan berdasarkan penggunaan gas pada tahun 2001-2010 daripada kuasa pada 1.5% 3 Kadar pertumbuhan 6% diandaikan pada isi padu pada tahun 2010 berdasarkan sejarah pertumbuhanan KDKN. Pada tahun 2010, permintaan daripada industri baru dan penukaran bahan api ialah masing-masing berjumlah 150 dan 180 SOURCE: FACTS Global Energy

198 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga Kekurangan bekalan gas didorong oleh kemerosotan pengeluaran gas domestik. Bekalan gas tempatan, termasuk import dari Indonesia dan Kawasan Pembangunan Bersama dengan Thailand, dianggarkan menurun sebanyak 12% setahun dalam dekad ini. Selain itu, kekurangan bekalan gas di rantau ini untuk menyokong import gas berpaip tambahan ke Malaysia. Pilihan lain, iaitu mengimport gas dalam bentuk LNG, perlu mempertimbangkan harga gas di Malaysia yang ditetapkan, yang kini adalah jauh di bawah harga import jangkaan didorong oleh pasaran untuk LNG. Tindakan Bagi membuka permintaan gas terpendam ini, sebuah terminal penggasan semula LNG akan dibina untuk merawat LNG import. Untuk menjadikan import tersebut boleh dilaksanakan dari segi ekonomi, gas itu akan dijual pada harga yang tidak disubsidi dan ditetapkan. Penghantaran gas hujung-ke-hujung bagi gas yang diimport termasuklah mencari atau membeli LNG, penghantaran gas LNG ke Malaysia menggunakan kapal khusus, pembinaan dan pengendalian terminal penggasan semula, pemasaran dan jualan serta pengedaran ke pengguna akhir. Untuk fasa pertama, yang akan dibina menjelang 2013, kapasiti sebanyak 3.5 juta tan LNG setahun telah dirancangkan (kapasiti sebenar, kos dan masa projek akan ditentukan oleh PETRONAS). PETRONAS akan melaksanakan semua elemen dalam penghantaran gas hujung-ke-hujung termasuk sebahagian daripada pemasaran gas yang diimport ini. MIDA juga akan terlibat dalam pemasaran gas ke pelanggan baru yang lebih besar (lebih daripada 2 juta kaki padu sehari) dengan sokongan PETRONAS dan Gas Malaysia untuk pelanggan kecil. Tindakan yang diperlukan daripada pelbagai organisasi telah diringkaskan dalam Carta 6-9. Carta 6-9 Walaupun PETRONAS dan MIDA akan memacu EPP ini, tindakan daripada beberapa organisasi diperlukan Tindakan diperlukan Tindakan diperlukan Unit Perancang Ekonomi Meluluskan jualan gas diimport (daripada LNG) pada harga bebas tanpa subsidi Kementerian Pengangkutan Meluluskan permohonan untuk lesen jeti MIDA Memasarkan sumber baru gas import kepada industri baru Kementerian Persekitaran Meluluskan Penilaian Impak Persekitaran terperinci Suruhanjaya Tenaga Memegang peranan pengawal selia Kerajaan negeri berkenaan Meluluskan akses tanah SUMBER: Makmal NKEA OGE

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 199 Untuk fasa import gas selanjutnya, iaitu melebihi maklumat yang dikemukakan di sini, akses terbuka untuk pelbagai elemen penghantaran gas hujung-ke-hujung ini akan dikaji oleh PETRONAS. Pemboleh Pemboleh utama EPP ini ialah meningkatkan tadbir urus pasaran gas, terutamanya menerusi (1) pembangunan kod rangkaian gas (syarat dan terma yang mentadbir pasaran gas) dan (2) melantik pengawalselia yang bebas sepenuhnya. PETRONAS akan membangunkan kod rangkaian gas dengan bantuan Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebelum akhir tahun 2010. Untuk memisahkan peranan pemain dan pengawalselia, Suruhanjaya Tenaga Malaysia seharusnya memegang peranan sebagai pengawalselia tersebut dan mempunyai kemampuan sewajarnya, sekurang-kurangnya enam bulan sebelum memulakan fasa pertama penerimaan LNG. Impak Membuka permintaan gas ini akan memberikan anggaran impak PNK bernilai RM10.6 bilion, di mana RM2.4 bilion akan diperoleh daripada NKEA Minyak, Gas dan Tenaga. Ia juga akan mewujudkan 27,000 pekerjaan baru pada tahun 2020, kebanyakannya dalam sektor lain yang melampaui sektor minyak, gas dan tenaga. Pelaburan sebanyak RM3.9 bilion akan diperlukan untuk membiayai pembinaan elemen tetap dan terapung terminal penggasan semula LNG. Jangkaan peningkatan PNK diringkaskan seperti berikut: Menyediakan gas kepada syarikat yang tidak melabur di Malaysia sebelum ini kerana kekurangan gas akan memberikan peningkatan PNK berjumlah RM8 bilion dan akan mewujudkan 27,000 pekerjaan baru. Namun ini tidak akan dimasukkan sebagai PNK untuk sektor minyak, gas dan tenaga; Bertukar daripada diesel ke gas asli akan menghasilkan sekitar RM1.9 bilion dalam penjimatan tahunan untuk syarikat Malaysia, dan Mengendalikan terminal dan talian paip penghantaran akan menghasilkan tambahan RM0.6 bilion pada PNK Malaysia. MENJADIKAN MALAYSIA PUSAT PERKHIDMATAN TELAGA MINYAK NOMBOR SATU ASIA Pasaran OFSE global dinilai berjumlah RM800 bilion dan telah mengalami pertumbuhan pesat sebanyak 25% setahun dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pertumbuhan ini didorong oleh dua faktor utama. Pertama, harga minyak yang tinggi telah meningkatkan margin industri, sejurus itu, menjadikan perniagaan perkhidmatan telaga minyak dan peralatan lebih berekonomi. Kedua peralihan kepada lebih banyak aktiviti cari gali dan pengeluaran ke kawasan yang lebih kompleks dari segi geologi menghasilkan peningkatan permintaan untuk OFSE. Kedua-dua faktor ini dijangka akan terus menggalakkan pertumbuhan dalam industri OFSE Malaysia pada tahun-tahun akan datang. Terdapat aktiviti OFSE yang ketara di Asia dan Timur Tengah (dianggarkan 20% daripada pasaran global), tetapi walaupun terdapat beberapa kelompok aktiviti, tiada pusat yang jelas sepertimana halnya di tempat lain di dunia, misalnya Aberdeen, Houston dan Stavanger. Dengan industri minyak dan gas domestik, jarak ke telaga minyak dan kos tenaga kerja yang berdaya saing, Malaysia berada pada kedudukan yang baik untuk menjadi pusat OFSE Asia. Selain itu, dengan meningkatkan tekanan daya saing dalam pasaran domestik, wujud potensi bagi syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi juara domestik pada awalnya dan kemudian juara serantau dan menguasai bahagian yang lebih besar dalam pasaran serantau (Carta 6-10).

200 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga Carta 6-10 Matlamat kita ialah menjadikan Malaysia pusat nombor satu Asia untuk perkhidmatan medan minyak jumlah pekerjaan baru 2020: 40,000+ Aberdeen Stavanger Houston Apa yang diperlukan untuk melaksanakannya Menarik minat syarikat OFSE antarabangsa yang terkemuka untuk membawa sebahagian besar operasi global mereka ke Malaysia Membangunkan juara serantau - Mewajarkan pembuat fabrikasi - Mengadakan JV dengan syarikat bertaraf dunia EPP 6: Menarik Syarikat MNC untuk Membawa Sebahagian Besar Operasi Global Mereka ke Malaysia Rasional Matlamat kita adalah untuk menarik 10 hingga 20 buah syarikat antarabangsa utama ke dalam industri OFSE untuk membawa sekitar 10% daripada operasi perniagaan mereka ke Malaysia. Ini bersamaan dengan sekitar 40% daripada kegiatan serantau mereka dan menjadikan Malaysia tapak kompetitif kos untuk kejuruteraan, pemerolehan dan pembinaan serta tapak strategik untuk aktiviti pemasangan di rantau Asia-Pasifik. Satu isu penting adalah ketiadaan badan Kerajaan sedia ada dengan pengetahuan industri dan kemahiran yang cukup mendalam, menumpukan pada penyelarasan dan mempromosikan industri OFSE Malaysia. Akibatnya tiada pengawasan yang nyata tentang pertumbuhan dan pembangunan industri, yang bermaksud pertumbuhan baru-baru ini tidak begitu tersusun, secara relatif. Tindakan Sebuah badan Kerajaan yang dinamakan Unit Perkhidmatan Telaga Minyak (Oil Field Services Unit atau OFSU) akan ditubuhkan dengan tanggungjawab untuk mengawasi pertumbuhan dan pembangunan industri. OFSU akan menjadi badan Kerajaan kekal yang terdiri daripada 20 ahli, di mana sekurangkurangnya 10 daripada mereka akan mempunyai pengalaman dalam industri minyak dan gas. Ia akan beroperasi sepenuhnya dalam masa enam bulan dan akan mempunyai empat tanggungjawab utama: Untuk membuat cadangan tentang cara menstruktur semula industri tempatan bagi mewujudkan persekitaran yang lebih berdaya saing dan meletakkan industri dan syarikatnya pada kedudukan yang sesuai untuk pertumbuhan;

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 201 Untuk mengawasi industri domestik dan memastikan penyelarasan antara semua kelompok aktiviti OFSE sedia ada, dirancang dan berpotensi; Untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang menarik bagi syarikat multinasional dengan memastikan kemudahan pentadbiran serta bekerjasama dengan jabatan Kerajaan lain untuk membangunkan sebuah rejim fiskal yang menarik; dan Untuk mempromosikan industri dan syarikat OFSE Malaysia kepada syarikat dan pelabur luar negara. OFSU akan disokong dalam peranan ini oleh sebuah majlis perundingan industri (industry consultative council atau ICC) yang terdiri daripada kira-kira 10 ahli daripada persatuan utama industri. ICC akan bertemu dengan OFSU setiap bulan dan memberi nasihat tentang keperluan industri, khususnya peraturan domestik, pembangunan dan ketersediaan bakat, penyelidikan dan pembangunan serta insentif. Pembiayaan OFSU akan memerlukan pembiayaan minimum berjumlah RM5 juta setahun untuk menampung perbelanjaan operasinya. Namun kejayaan EPP ini bergantung kepada keupayaan menarik pemain asing untuk mendirikan operasi di Malaysia. Ini akan memerlukan jangkaan pembiayaan sebanyak RM6.8 bilion yang terdiri daripada RM6.3 bilion dalam pelaburan swasta dan RM0.5 bilion dalam pelaburan awam. Pelaburan swasta akan membiayai pembinaan kilang dan loji pembuatan untuk syarikat OFSE, sementara pelaburan awam akan membiayai infrastruktur asas, contohnya membina kemudahan berlabuh khusus untuk syarikat pemasangan dan memperbaiki jalan di kelompok aktiviti. Impak Asas pada keempat-empat peranan OFSU ini adalah matlamat untuk menarik 10 hingga 20 buah syarikat antarabangsa utama dalam industri OFSE untuk membawa sekitar 10% daripada operasi perniagaan mereka ke Malaysia. Jika aspirasi ini tercapai ia akan membawa impak yang cukup besar serta mewujudkan lebih daripada 20,000 pekerjaan dan hampir RM6.1 bilion tambahan PNK menjelang 2020. EPP 7: Menggabungkan Pembuat Fabrikasi Tempatan Rasional Terdapat lima pembuat fabrikasi struktur luar pesisir utama di Malaysia, namun tiada satu pun mempunyai skala atau pengalaman yang diperlukan untuk bersaing dengan baik bersama pemain utama serantau (Carta 6-11). Ada dua sebab utama. Pertama, syarikat tempatan tidak berkos kompetitif berbanding pemain besar serantau, dengan itu, perlu bekerja dengan margin yang lebih ketat ketika membuat tawaran untuk kontrak antarabangsa. Kedua, sementara kerja tempatan ditender atas dasar berbilang kontrak, kerja antarabangsa umumnya mengeluarkan tender sebagai satu kontrak tunggal. Ini bermakna syarikat domestik tidak mampu menang dan menguruskan kontrak perkhidmatan penuh utama, dan walaupun mereka dikontrak untuk melakukan sebahagian daripada kontrak, mereka tidak boleh melakukannya dengan cekap atau mendapat keuntungan yang sewajarnya. Pemain industri percaya bahawa wujud keperluan untuk penggabungan dalam industri supaya memadani skala dan kecekapan pemain serantau utama. Keyakinan mereka didorong oleh kenyataan bahawa wujud banyak tindanan dalam industri masa kini, dan kebanyakan syarikat tempatan telah gagal mencapai skala yang diperlukan bagi menggunakan kakitangan dan aset sedia ada dengan cekap. Mereka juga tidak

202 Bab 6 Menjanakan ekonomi Malaysia dengan Minyak, Gas dan Tenaga mampu melabur dengan secukupnya untuk mengembangkan aset. Contohnya, syarikat tempatan ketika ini menyewa kren raksasa untuk projek besar kerana saiz syarikat mereka menghalang pembelian kren raksasa tersebut. Sebaliknya pemain serantau utama memiliki kren raksasanya sendiri dan oleh sebab itu mampu beroperasi dengan lebih murah. Carta 6-11 Pembuat fabrikasi domestik tidak berskala besar dan tidak berdaya saing dari segi kos Hasil syarikat Malaysia terlalu kecil dibandingkan dengan juara serantau dan kebanyakannya tidak menguntungkan Perbandingan hasil bagi pembuat fabrikasi Malaysia dan pembuat fabrikasi utama serantau, 2009-11 Malaysia Juara RM billion serantau 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 Perbandingan keuntungan PBT bersih untuk pembuat fabrikasi Malaysia dan pembuat fabrikasi utama serantau, 2009-11 Malaysia Juara Peratus serantau 40 20 Pembuat fabrikasi Malaysia menerima hakikat mereka masih belum mencapai ekonomi skala dan mampu berdaya saing dari segi kos Petikan daripada pembuat fabrikasi Malaysia Syarikat tempatan perlu meningkatkan kapasiti untuk menghasilkan ekonomi skala dan mengurangkan kos Perlu ada peningkatan produktiviti bagi pembuat fabrikasi tempatan untuk menjadi berdaya saing Tidak dapat menandingi China dan Singapura untuk mendapatkan kontrak daripada Timur Tengah Syarikat tempatan perlu lebih bersatu untuk menjadi lebih berdaya saing Kandungan import tinggi untuk bahan menghalang daya saing dari segi kos 0-20 -80 2009 2010 2011 SUMBER: PETRONAS, Persindiketan bersama pembuat fabrikasi domestik, Maklum balas hari terbuka Tindakan Untuk menggabungkan syarikat tempatan yang terlibat dalam industri ini, PETRONAS perlu memberikan lesen kepada sejumlah kecil pembuat fabrikasi tempatan. Kita telah berbincang dengan sejumlah pembuat fabrikasi tempatan yang berfikiran terbuka terhadap campur tangan tersebut. Namun, usaha ini perlu disokong oleh agensi Kerajaan yang berkenaan. Kontrak akan diberikan untuk rangkaian perkhidmatan penuh dan bukannya dalam tranche berasingan, seiring dengan amalan di pasaran serantau lain. Ini akan membolehkan syarikat-syarikat Malaysia mencapai kecekapan kos dan membantu mereka mengembangkan kemahiran dan rekod pengalaman mereka merangkumi rangkaian perkhidmatan yang lebih luas. Ia juga akan memberi mereka peluang membuktikan kemampuan mereka dalam pengurusan perkhidmatan kontrak penuh supaya mereka boleh maju di pasaran serantau. Kita menyasar untuk menggabungkan syarikat tempatan dan memberikan mereka skala untuk bersaing dengan pemain serantau utama seperti Keppel Singapura. Sasaran pada tahun 2020 adalah untuk syarikatsyarikat domestik memenangi 10 kontrak laut cetek utama dan 2 kontrak laut dalam utama setahun.

Program Transformasi Ekonomi Hala Tuju Untuk Malaysia 203 Impak Pencapaian matlamat ini bermakna peningkatan PNK berjumlah RM4.1 bilion dan akan mewujudkan 5,000 pekerjaan. Ia akan memerlukan jangkaan pelaburan swasta RM4.0 bilion untuk membayar program kecekapan dalaman seperti pengautomatan ujian tak memusnah, pemotongan dan pelenturan keluli. EPP 8: Membangunkan Kemampuan dan Keupayaan Kejuruteraan, Pemerolehan Dan Pemasangan melalui Perkongsian Strategik dan Usaha Sama Rasional Pada masa ini, terdapat jurang yang cukup besar dalam industri tempatan di mana syarikat-syarikat Malaysia tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman khususnya dalam kejuruteraan dan pemasangan (Carta 6-12). Jurang kemampuan ini menghalang syarikat-syarikat Malaysia daripada menguasai sebahagian daripada rantaian nilai tempatan dan mengehadkan kebolehan mereka mendapat bahagian yang luas dalam pasaran serantau. Carta 6-12 JV bersama syarikat bertaraf dunia akan membangunkan kemampuan domestik dalam bidang yang kita kekurangan kemahiran Jurang kemahiran semasa Kejuruteraan Pemerolehan Pembinaan Pemasangan Penempahan MNC bertaraf dunia Tempatan SUMBER: Makmal NKEA OGE