MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV Februar 2018
1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 6. / jun. 31. 7. / jul. 31. 8. / avg. 30. 9. / sep. 31.10./ okt. 30.11./ nov. 31.12./ dec. Indeks SBITOP Indeks DOW Indeks FTSE 100 Indeks NIKKEI 225 Indeks DAX Referenčni tečaj ECB: EUR/USD Referenčni tečaj ECB: EUR/JPY Vrednost severnomorske nafte brent (sodček; v USD) Cena unče zlata (standardno zlato 24K; v EUR) Promet na organiziranem trgu (v 1.000 EUR) Trg delnic Trg obveznic Zakladne menice Tržna kapitalizacija na Ljubljanski borzi (v mrd EUR) Število poslov Število izdaj finančnih instrumentov Število BPD in bank BPD banke 796,40 812,90 812,75 796,55 796,92 781,66 806,52 21.349,63 21.891,12 21.948,10 22.405,09 23.377,24 24.272,35 24.719,22 7.312,72 7.372,00 7.430,62 7.372,76 7.493,08 7.326,67 7.687,77 20.033,43 19.925,18 19.646,24 20.356,28 22.011,61 22.724,96 22.764,94 12.325,12 12.118,25 12.055,84 12.828,86 13.229,57 13.023,98 12.917,64 1,1412 1,1727 1,1825 1,1806 1,1638 1,1849 1,1993 127,75 129,70 130,81 132,82 132,00 133,08 135,01 47,92 52,65 52,73 57,54 61,37 63,57 66,87 1.242,3 1.273,40 1.322,2 1.284,80 1.270,50 1.276,70 1.309,30 25.753 25.777 42.387 29.392 16.653 19.486 30.946 25.303 25.065 42.341 27.172 16.392 19.425 30.762 450 84 46 2.220 261 61 184 0 0 0 0 0 0 0 30.234 30.342 30.377 30.987 29.618 29.543 29.661 3.516 2.967 3.023 3.070 2.840 3.524 3.824 73 73 74 74 72 71 71 12 12 12 12 12 12 12 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza, Banka Slovenije, Bloomberg. 1
dec.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 maj.17 jun.17 jul.17 avg.17 sep.17 okt.17 nov.17 dec.17 1.7.2016 31.7.2016 30.8.2016 29.9.2016 29.10.2016 28.11.2016 28.12.2016 27.1. 26.2. 28.3. 27.4. 27.5. 26.6. 26.7. 25.8. 24.9. 24.10. 23.11. 23.12. Slika 1: Gibanje vrednosti indeksa SBITOP v obdobju od 1. 7. 2016 do 850 800 750 700 650 600 550 500 Vir: Ljubljanska borza. Slika 2: Obseg prometa s finančnimi instrumenti na organiziranem trgu (v mio EUR) v obdobju od 1. 12. 2016 do 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Delnice Obveznice Vir: Ljubljanska borza. 2
2 POTRDITEV PROSPEKTA ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA ORGANIZIRAN TRG IN POTRDITEV PROSPEKTA ZA PONUDBO VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI. V mesecu decembru Agencija ni potrdila nobenega prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in nobenega prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev na organiziran trg. Izjeme pri obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev V obdobju od 1. 12. do je Agencija prejela 1 obvestilo izdajatelja o izdaji vrednostnih papirjev z uporabo izjeme glede obveznosti objave prospekta. Gre za obvestila v primerih, ko izdajateljem za posamezne vrste ponudb vrednostnih papirjev ni treba pridobiti dovoljenja o potrditvi prospekta za prodajo vrednostnih papirjev javnosti in jim s tem v zvezi ni treba izdelati prospekta. 3 PREVZEMI Agencija v mesecu decembru ni izdala nobene odločbe o uspešnosti ponudbe za odkup vrednostnih papirjev. Tabela 2: Prevzemi v letih 1998 (v mio EUR) Leto Uspešni prevzemi Neuspešni prevzemi Število Nominalna vrednost Tržna vrednost Število Nominalna vrednost Tržna vrednost 1998 0 0 0 2 10,45 25,69 1999 8 35,52 58,12 1 6,05 14,53 2000 10 45,45 131,75 0 0 0 2001 14 101,66 500,55 0 0 0 2002 18 142,13 1.214,13 0 0 0 2003 7 26,11 71,35 0 0 0 2004 29 231,28 290,97 1 4,12 6,18 2005 20 125,24 261,31 2 28,15 34,81 2006 21 166,32 347,87 2 19,94 32,70 2007 33 8,52* 1.237,83 2 0 28,47 2008 20 0*** 237,95 0 0 0 2009 12 0*** 24,82 0 0 0 2010 6 0*** 2,33 0 0 0 2011 11 0*** 48,70 1 0*** 4,20 2012 14 0*** 37,40 1 0*** 0,82 2013 7 0*** 115,20 0 0 0 2014 8 0*** 336,00 0 0 0 2015 14 0*** 177,27 3 0 0 2016 13 0*** 5,30 0 0 0 17 0*** 23,03 0 0 0 Skupaj 282 882,24 5.121,88 15 68,71 147,42 Opombe: *V letu 2007 je pri štirih prevzemih vrednost prevzema mogoče izraziti nominalno, medtem ko so ostale delnice izdane kot kosovne delnice. ** Podatki do 2006 so preračunani po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT. *** Za leto 2008 2016 ni podatka o nominalni vrednosti, ker so delnice izdane kot kosovne delnice. 3
4 VZAJEMNI SKLADI Tabela 3: Splošni podatki o poslovanju vzajemnih skladov konec leta 2015, 2016 ter v obdobju od septembra do decembra 2015 2016 30. 9. 30. 10. 30. 11. 29. 12. Št. družb za upravljanje 9 9 7 7 7 7 Št. vzajemnih skladov 113 1 105 1 108 1 108 1 100 1 100 1 - Delniški skladi 74 71 71 71 66 66 - Mešani skladi 26 22 23 23 20 20 - Obvezniški skladi 9 8 9 9 9 9 - skladi denarnega trga 4 4 4 4 4 4 - drugi skladi / / 1 1 1 1 Št. vlagateljev v VS 429.734 422.365 436.861 438.371 439.109 439.727 Sredstva VS (v tisoč EUR) 2.318.566 2.474.215 2.639.225 2.700.525 2.691.917 2.664.837 Neto vplačila (v tisoč EUR) 4.502 16.074 13.651 10.356 7.621-26.949 Vplačila v VS (v tisoč EUR) 80.260 94.313 47.967 49.200 39.199 49.472 Izplačila iz VS (v tisoč EUR) 75.758 78.240 34.317 38.844 31.578 76.421 Št. UCITS skladov iz drugih država članic, ki se tržijo v RS 116 122 104 104 103 103 Opomba: 1 Ena DZU upravlja tudi 6 vzajemnih skladov oblikovanih v drugi državi članici, ki v tabeli niso upoštevani. Slika 3: Vrednost sredstev vzajemnih skladov in število vlagateljev v vzajemne sklade v obdobju od julija do decembra 4
Slika 4: Skupna vplačila, izplačila in neto vplačila v vzajemne sklade v obdobju od julija do decembra 5 ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLADI Tabela 4: Splošni podatki o AIS na dan 2015, 2016 in 2015 2016 Število registriranih upravljavcev AIS s sedežem v RS 5 9 13 Število upravljavec AIS z dovoljenjem ATVP za opravljanje storitev 0 1 2 upravljanja AIS s sedežem v RS Število AIS s statusom SIS v upravljanju upravljavcev AIS s 0 2 2 sedežem v RS Število AIS brez statusa v upravljanju upravljavcev AIS s sedežem 6 13 15 v RS Vrednost sredstev AIS v upravljanju upravljavcev AIS s sedežem v 32 45 ND RS (v mio EUR) Število AIS iz drugih držav članic, ki se tržijo profesionalnim 73 74 73 vlagateljem v RS Število EuVECA iz drugih držav članic, ki se tržijo v RS 13 14 22 5
6 VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLADI Tabela 5: Splošni podatki o vzajemnih pokojninskih skladih konec leta 2015, 2016 ter v obdobju od septembra do decembra 2015 2016 30. 9. 31. 10. 30. 11. Število VPS 8 9 11 11 11 11 Število upravljavcev 4 3 3 3 3 3 Število članov - skupaj 259.606 266.300 269.740 271.051 272.157 272.957 Število članov - kolektivno zavarovanih 257.655 264.392 267.839 269.151 270.264 271.028 Število članov - individualno zavarovanih 2.403 2.448 2.426 2.424 2.416 1.848 Čisto vplačilo (v tisoč EUR) 7.216 4.608 5.527 5.530 6.279 8.213 Sredstva VPS (v tisoč EUR) 965.629 1.011.680 1.052.603 1.056.292 1.059.700 1.061.477 Tržna koncentracija - delež največjega sklada 72,29% 70,85% 70,26% 70,18% 70,07% 69,99% - delež največjih treh skladov 93,96% 92,55% 91,27% 91,10% 90,92% 90,75% Čista vrednost sredstev (v tisoč EUR) 961.416 1.008.610 1.042.272 1.052.337 1.055.815 1.061.477 Slika 5: Čisto vplačilo in število članov vzajemnih pokojninskih skladov v obdobju od julija do decembra 6
Slika 6: Sredstva in čista vrednost sredstev vzajemnih pokojninskih skladov v obdobju od julija do decembra 7