KEDUDUKAN YANG JELAS laporan tahunan 2013

Transcription

1 KEDUDUKAN YANG JELAS laporan tahunan 2013

2 2 TDM BERHAD KEDUDUKAN YANG JELAS Falsafah tanggungjawab sosial 3P kami merupakan Bintang Kutub kami. Sepertimana Bintang Kutub yang tetap kedudukannya memandu pengembara dalam penerokaan baharu, Falsafah 3P merupakan nilai teras kami, yang membimbing kami tanpa teragak-agak untuk menentukan hala tuju bagi mendapatkan perolehan yang mapan dan pertumbuhan yang berterusan bagi para pemegang saham. Sepanjang beberapa dekad lalu, Bintang Kutub ini telah memandu kami menjanakan pertumbuhan yang menguntungkan, dan kami akan terus tetap pada kedudukan yang jelas ini. Abel Ahing Pengurus Kumpulan, MIS, TDM Berhad KANDUNGAN 1 Sorotan Penting Kenyataan Pengerusi 8 Sorotan Kewangan 11 Kalendar Kewangan 12 Penyata Untung Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain 14 Penyata Kedudukan Kewangan 16 Notis Mesyuarat Agung Tahunan 20 Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan Borang Proksi Borang Permohonan

3 TDM BERHAD 1 SOROTAN PENTING 2013 Menguruskan 44,005 hektar ladang kelapa sawit Memiliki dua buah kilang minyak sawit Mengendalikan 4 hospital pakar Penyedia penjagaan kesihatan swasta yang UNGGUL di Pantai Timur 100% Diperakui RSPO Hasil RM370.7juta Keuntungan Sebelum Cukai RM67.1juta Keuntungan Sesaham 3.18 sen Permodalan Pasaran RM1.4b Dividen 1 sen mewakili 31% daripada PATAMI

4 2 TDM BERHAD Penyata Pengerusi Assalamualaikum and Salam Sejahtera. Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan TDM Berhad bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 (TK2013).

5 TDM BERHAD 3 Penyata Pengerusi Pemegang Saham Yang Dihargai, Tahun kewangan 2013 menyaksikan TDM Berhad (TDM atau Kumpulan) berdepan cabaran keadaan pasaran minyak sawit mentah (MSM) yang tidak menyebelahi kita yang menyebabkan TDM mencatatkan keuntungan yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, prestasi perniagaan penjagaan kesihatan kami yang terus memberikan pertumbuhan yang mampan dapat mengimbangi prestasi perniagaan perladangan kami. Meskipun dengan persekitaran operasi yang sukar sepanjang tahun ini, saya dengan bangganya memaklumkan bahawa pasaran modal TDM masih kukuh dan kami berada pada kedudukan yang masih mampu terus memberikan nilai yang baik kepada para pemegang saham. Hari ini, kita benar-benar telah meletakkan asas yang perlu sebagai persediaan untuk menghadapi fasa seterusnya dalam pertumbuhan kami. Kami berazam untuk terus berusaha dan yakin akan dapat memenuhi aspirasi kami mencapai pertumbuhan yang mampan pada masa hadapan. TAHUN PELBAGAI CABARAN Tahun 2013 adalah tahun yang mencatatkan prestasi yang pelbagai. Kita menghadapi cabaran yang ekstrem dalam bidang perladangan tetapi mengorak langkah yang maju dalam bidang penjagaan kesihatan. Kita menjangkakan perubahan ini adalah baik bagi kami pada masa hadapan. Sejak awal tahun 2013, TDM dan pemain sektor perladangan yang lain terpaksa mengharungi keadaan pasaran MSM yang mencabar. Pemilik ladang terpaksa berdepan dengan harga jualan yang lebih rendah, kos yang lebih tinggi dan hasil buah tandan segar (BTS) yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, Kumpulan berjaya mengurangkan dan mengimbangi kesan keadaan luaran ini melalui gabungan pemikiran analitikal dan tindakan ramalan untuk kekal berdaya tahan. Sebaik melangkah ke tahun baharu, TDM telah bersiap sedia untuk mengambil kesempatan daripada pertumbuhan yang mampan dalam bidang perladangan dan penjagaan kesihatan. Perniagaan minyak sawit kami terus berkembang apabila kita melaksanakan rancangan penanaman 5,000 hektar setahun di tanah milik kami di Kalimantan, sambil menjalankan penanaman semula di kawasan bertanam kami di Terengganu. Pada bulan November 2013, TDM menjadi syarikat perladangan pertama di Terengganu yang memperoleh pensijilan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bagi kilang dan ladang kami. Dengan dua kilang yang diperakui 100% RSPO, kami kini berupaya mengeluarkan kira-kira 124,266 tan metrik minyak sawit mampan yang diperakui (CSPO) setahun. Kami menjangkakan bahawa produk kami akan dapat mencapai harga yang lebih tinggi.

6 4 ANNUAL TAHUNAN REPORT TDM BERHAD Penyata Pengerusi Kami akan terus melangkah maju dengan melihat kembali kecemerlangan rekod prestasi terdahulu dan meneruskan pertumbuhan rekod prestasi pada masa hadapan. Bahagian Penjagaan Kesihatan kami telah menunjukkan pertumbuhan yang mampan. Kami memanfaatkan jenama kami yang unik sebagai penyedia perkhidmatan yang memberi tumpuan kepada pesakit dan perkhidmatan penjagaan menengah tanpa caj tambahan supaya terus maju ke hadapan dan menyediakan aliran hasil yang agak besar dan stabil untuk Kumpulan. Hari ini, Kumpulan dikenali sebagai penyedia penjagaan kesihatan swasta yang unggul di Pantai Timur yang sedang merancang untuk melonjakkan kedudukan sebagai antara syarikat penjagaan kesihatan tersenarai yang terbesar di Malaysia dalam tempoh dua hingga empat tahun akan datang. Sehubungan ini, Bahagian Penjagaan Kesihatan akan terus bergerak ke hadapan secara agresif untuk meningkatkan prestasi dengan menambah kapasiti dan keupayaannya. Perancangan juga sedang dilaksanakan untuk menggandakan kapasiti katil hospital kami dalam tempoh tiga tahun di samping meningkatkan pertumbuhan hasil dan keuntungan sebelum cukai (PBT). PRESTASI KEWANGAN Pada TK2013, Kumpulan mencatatkan hasil yang lebih rendah iaitu sebanyak RM370.7 juta berbanding dengan RM455.3 juta yang dicatatkan pada TK2012, yang mewakili pertumbuhan negatif sebanyak 19%. Pendapatan Kumpulan terjejas oleh penurunan sebanyak 27% dalam pusing balik daripada Bahagian Perladangan akibat kejatuhan harga MSM dan isirong sawit (PK), pengeluaran BTS yang lebih rendah dan kos pengeluaran unit yang lebih tinggi (seperti mana yang berlaku dalam keseluruhan sektor perladangan). Walau bagaimanapun, prestasi kami dirangsang oleh peningkatan sebanyak 8% daripada perolehan Bahagian Penjagaan Kesihatan, yang mencatatkan bilangan hari pesakit dalam yang lebih tinggi serta pertumbuhan 27% dalam perolehan daripada Pusat Perubatan Taman Desa (TDMC). Bahagian Perladangan kami telah mencatat perolehan yang lebih rendah iaitu sebanyak RM255.7 juta berbanding RM348.6 juta pada tahun sebelumnya manakala Bahagian Penjagaan Kesihatan pula mencatatkan perolehan yang lebih tinggi iaitu sebanyak RM115.1 juta berbanding RM106.7 juta pada TK2012. Bagi tahun dalam kajian, perniagaan perladangan menyumbang sebanyak 69% daripada hasil Kumpulan dan perniagaan penjagaan kesihatan menyumbang sebanyak 31%. Kumpulan mencatat keuntungan sebelum cukai (PBT) sebanyak RM67.1 juta berbanding RM149.0 juta pada tahun sebelumnya, iaitu penurunan sebanyak 55%. PBT operasi daripada Bahagian Perladangan ialah RM54.1 juta, kira-kira 61% lebih rendah daripada jumlah RM139.3 juta pada TK2012, berikutan harga purata MSM dan PK yang lebih rendah, iaitu sebanyak 20% dan 23%. PBT yang lebih rendah juga disebabkan oleh pengeluaran MSM dan PK yang lebih rendah, iaitu sebanyak 12% dan 13%; perbelanjaan yang dikeluarkan bagi kawasan yang terlibat dalam program penanaman semula berjumlah RM11.6 juta; ditambah pula kerugian bagi permulaan operasi kami di Indonesia yang berjumlah RM9.6 juta. Sementara itu, Bahagian Penjagaan Kesihatan mencatatkan peningkatan 31% dalam PBT kepada RM13.1 juta daripada RM10.0 juta pada tahun sebelumnya. Ini datangnya daripada peningkatan 9% dalam bilangan hari pesakit dalam disebabkan peningkatan gabungan kes-kes pesakit serta kerja-kerja pembaikpulihan TDMC yang menyaksikan perolehannya meningkat sebanyak 27% dan PBT melonjak sebanyak 101%. Perolehan Kumpulan sesaham (EPS) susut kepada 3.18 sen daripada 8.33 sen pada TK2012, yang menunjukkan penurunan 62% tahun ke tahun. Sementara itu, aset bersih sesaham menurun sebanyak 17 sen.

7 TDM BERHAD ANNUAL 5 TAHUNAN REPORT 2013 Penyata Pengerusi Sorotan Kewangan 7 Tahun (BAHAGIAN PERLADANGAN PBT) 209, , , , , , , Berbanding dengan pertumbuhan mampan selama lapan tahun sebelum TK2012, dua tahun kebelakangan ini adalah amat mencabar terutamanya disebabkan oleh faktor luaran yang di luar kawalan kami. Walau bagaimanapun, prestasi perniagaan perladangan TDM kekal sejajar dengan industri alam tahun 2013 dan Lembaga Pengarah kami yakin bahawa hala tuju strategik semasa kami, semangat yang berterusan ke arah kecekapan operasi yang lebih besar dan penekanan yang bertahan lama kepada tanggungjawab korporat (CR), akan terus memacu kami untuk mencapai Falsafah 3P iaitu People, Planet and Profit. MENCIPTA KEKAYAAN PEMEGANG SAHAM Pemodalan Pasaran Walaupun menghadapi pelbagai cabaran sepanjang TK2013, ahli Lembaga Pengarah kami tetap komited untuk memberikan pulangan yang baik kepada pemegang saham. Kami mengukur kemajuan kami dengan melihat berapa banyak nilai yang tercipta untuk pemegang saham, di mana sejak tahun 2004, kami telah berjaya menambah kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai pegangan saham mereka. Pemodalan pasaran kami telah berkembang sekurang-kurangnya enam kali ganda sejak tahun 2004, mencapai nilai RM1,407 juta pada akhir tahun 2013 berbanding hanya RM194 juta pada akhir tahun Angka RM1,407 juta ini merupakan peningkatan 70% atau RM581 juta berbanding pemodalan pasaran kami yang bernilai RM826 juta pada akhir tahun Peningkatan agregat sebanyak 625% dalam nilai pegangan saham antara tahun adalah lebih daripada enam kali purata gabungan syarikat tersenarai lain di Bursa Malaysia, yang diwakili oleh peningkatan 95% daripada Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) dalam tempoh yang sama. Pemodalan pasaran Kumpulan juga telah mencecah paras setinggi RM1,541 milion pada bulan November Jika sebelum ini, nilai modal pasaran adalah sentiasa lebih rendah daripada nilai buku kami; hari ini, nilai ini telah berubah dengan pasaran turut mengambilkira aset tidak ketara TDM seperti pengurusan pengetahuan dan kecekapan. Kami akan terus membuat tinjauan semula kemajuan dalam bidang ini dan yakin dapat mencapai pemodalan pasaran melebihi RM2 bilion menjelang tahun Kejayaan ini akan meletakkan kami sebaris dengan 100 syarikat terbesar di Bursa Malaysia. Pembayaran Dividen Pada tahun 2009, Lembaga Pengarah mengumumkan dasar untuk mengagihkan sekurang-kurangnya 30% daripada keuntungan bersih yang disatukan selepas cukai dan kepentingan minoriti (PATAMI) sebagai dividen kepada para pemegang saham. Ini menunjukkan komitmen kami untuk mengoptimumkan keuntungan dalam usaha memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Bagi TK2013 pula, Lembaga Pengarah dengan sukacitanya mengumumkan cadangan dividen pertama dan akhir sebanyak 1 sen sesaham, selaras dengan dasar dividen syarikat, mewakili 31% daripada PATAMI Cadangan jumlah pembayaran dividen berjumlah RM14.8 juta, dan bersama dengan peningkatan permodalan pasaran kami sebanyak RM581.8 juta bagi TK2013, menjadikan jumlah pulangan para pemegang saham sebanyak RM596.6 juta bagi TK2013. Lembaga Pengarah akan meneruskan polisi dividen ini bagi masa akan datang sebagai ganjaran kepada para pemegang saham atas kepercayaan dan sokongan mereka, di samping untuk memastikan penambahbaikan yang berterusan dalam operasi dan pertumbuhan yang mampam dalam perniagaan kami.

8 6 TDM BERHAD Penyata Pengerusi PRESTASI PERNIAGAAN Bahagian Perladangan Seperti yang dinyatakan, tahun ini bermula dengan penuh cabaran apabila pemilik ladang perlu berdepan dengan lebihan rekod stok minyak sawit yang tinggi di bawa ke hadapan dan pengeluaran yang lebih tinggi daripada jangkaan pada suku pertama 2013 (1Q13). Keadaan ini membawa kepada aliran harga MSM yang menurun, dengan purata harga dagangan kepada RM2,327/ tan, iaitu menurun sebanyak kira-kira 20% tahun ke tahun (yoy). Antara bulan Januari dan Oktober 2013, harga MSM berada pada sekitar RM2,221-2,356/tan, sebelum harga meningkat kepada RM2,570-2,575/tan sepanjang tempoh November/Disember. Sepanjang tahun ini, pemilik ladang dibebani kos yang lebih tinggi akibat pengenalan gaji minimum baharu bagi pekerja-pekerja di Malaysia, manakala pengeluaran adalah lebih lemah bagi penanam di Indonesia pada suku tahunan kedua dan ketiga Rancangan penanaman baharu kebanyakannya tidak mencapai sasaran bagi pemilik ladang yang besar disebabkan kesukaran untuk mendapat kelulusan/permit tanah. Dari sudut yang positif, secara keseluruhan kos baja kekal mendatar tahun ke tahun bagi kebanyakan tempoh 2013, manakala struktur cukai eksport yang baharu membantu mengurangkan harga MSM tempatan di negara ini sebanyak kira-kira 4%, yang merupakan rahmat besar kepada pengeluar tempatan. Berlandaskan latarbelakang kelembapan ini, adalah tidak menghairankan prestasi sektor perladangan di rantau ini merupakan antara sektor yang paling buruk pada tahun Pada masa hadapan, adalah dijangkakan harga MSM lebih kukuh berikutan tahap inventori yang lebih rendah, bekalan yang terhad dan permintaan yang pesat. Di sebalik semua cabaran yang ditempuhi sepanjang tahun ini, cabang perladangan kami, iaitu TDM Plantation Sdn Bhd, terus memanfaatkan beberapa inisiasi yang kukuh untuk mengekalkan momentum. Bagi memastikan pertumbuhan yang mampan, kami akan terus meluaskan kawasan penanaman kami di Kalimantan. Menjelang akhir tahun 2013, kawasan yang ditanam di Kalimantan telah berkembang sebanyak 43% kepada 11,546 hektar daripada 8,081 hektar pada tahun Kalimantan berada di jalan yang betul untuk mendapat 40,000 hektar kawasan yang ditanam menjelang tahun 2018, iaitu melebihi kawasan yang bertanam sedia ada seluas hektar di Terengganu. Kami merancang untuk menanam sekurang-kurangnya 5,000 hektar pokok kelapa sawit baharu setiap tahun di Kalimantan. Setelah perladangan di Kalimantan ditanam sepenuhnya dan matang, kami menjangkakan kawasan ini bakal menjadi penyumbang utama pendapatan Bahagian Perladangan. Sejajar dengan rancangan kita untuk memberi nafas baharu kepada ladang kita di Malaysia, kita telah menjalankan program penanaman semula di Terengganu pada kadar 3%-5% setiap tahun. Kerja ini melibatkan penggantian pokok-pokok tua yang berhasil rendah dengan pokok-pokok baharu yang berhasil tinggi, bagi meningkatkan produktiviti. Kita juga memberi tumpuan kepada usaha untuk meningkatkan lagi kecekapan pengeluaran dan kualiti produk sawit bagi mengekalkan kelebihan daya saing kita. Sepanjang dekad yang lalu, kita telah melabur dalam bahan penanaman yang lebih baik dan menambah baik pengurusan pemakanan di samping berjaya memperoleh kadar pengeluaran minyak (OER) tertinggi pada tahun-tahun kebelakangan ini. Tahun ini menyaksikan kilang minyak sawit kami di Kemaman dan Sungai Tong berjaya mendapat perakuan 100% RSPO. Pada masa hadapan, perakuan ini akan membolehkan margin produk yang dipertingkatkan menjadi modal kami. Loji biokompos kedua kami yang sedang dibina di Kemaman untuk mengitar semula tandan buah kosong dan sisa buangan kilang minyak sawit menjadi baja akan membantu mengurangkan penggunaan baja kimia dan turut dapat menyelesaikan isu sisa tandan buah kosong. Selain itu, dasar kami yang menjaga dan memupuk rangkaian yang kuat di kalangan 10 pembeli yang berkualiti, berasaskan pada hubungan timbal balik jangka panjang, di samping strategi berkesan yang lain, telah mengukuhkan lagi kedudukan Bahagian Perladangan kami sepanjang dua tahun yang lalu. Melangkah ke tahun 2014, harga MSM dijangka mengalami momentum yang meningkat berikutan kurangnya kebimbangan terhadap inventori yang lebih tinggi, pengeluaran yang perlahan dan permintaan yang stabil. Pemain industri juga mengharapkan komitmen daripada kedua-dua pengeluar minyak sawit utama, iaitu Indonesia dan Malaysia, untuk meningkatkan campuran biodiesel dalam negara dan memacu kenaikan harga minyak sawit mentah sehingga melebihi RM2,500 setan. Ini akan membantu memastikan bahawa peningkatan bekalan minyak sawit pada tahun 2014 akan diserap kebanyakannya oleh penggunaan biodiesel sementara tahap inventori kekal terkawal. Bahagian Penjagaan Kesihatan Operasi penjagaan kesihatan kami diuruskan oleh Kumpulan Mediiman Sdn Bhd, iaitu cabang penjagaan kesihatan TDM Berhad. Pada TK2013, Bahagian Penjagaan Kesihatan menumpukan usahanya kepada memperluaskan kapasiti untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat bagi jenama niche kami dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan. Kami telah melaksanakan kerja-kerja pengubahsuaian, peningkatan kemudahan dan peralatan perubatan yang membolehkan kami memperkenalkan perkhidmatan baharu dan kemudahan yang lebih baik kepada pesakit kami. Usaha ini meliputi kerja-kerja membina pusat rawatn mata yang baharu di KTS serta klinik menopaus yang baharu di TDMC. Ia turut melibatkan kerja-kerja ubahsuai dan baikpulih di TDMC yang membantu mengukuhkan kedudukannya sebagai hospital dengan pengurusan baharu yang bersedia menawarkan penjagaan kesihatan yang berkualiti kepada masyarakat sekeliling. Secara keseluruhan, kami telah melabur sebanyak RM9.6 juta dalam menjalankan semua aktiviti ini. Tahun ini menyaksikan operasi penjagaan kesihatan kami mengalami pertumbuhan yang stabil dalam bilangan pesakit dan jumlah beban kerja. Terdapat peningkatan sebanyak 7%

9 TDM BERHAD 7 Penyata Pengerusi dalam bilangan kemasukan pesakit dengan 15,655 kemasukan pada tahun 2013 berbanding 14,589 kemasukan pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun yang sama, sebanyak 155,401 kunjungan pesakit luar telah direkodkan. Peningkatan jumlah pesakit menunjukkan bahawa jenama kami sebagai penyedia perkhidmatan yang memberi tumpuan kepada pesakit, perkhidmatan penjagaan menengah tanpa caj tambahan semakin diterima masyarakat. Kempat-empat hospital kami kini mendapat pengikitirafan proses kualiti mereka di peringkat antarabangsa. Sepanjang tahun ini, KJMC dan TDMC berjaya memperoleh akreditasi ISO 9001:2008, manakala KMC pula mencapai rekod ketidakpatuhan utama sifar di bawah pengawasan audit ISO. KMC turut dianugerahkan sebagai Pusat Hemodialisis Swasta Yang Diurus Dengan Paling Baik di kalangan 18 pusat di Pahang pada bulan April di samping memenangi empat anugerah lain di Persidangan Updates in Nephrology di Kuantan. Sementara itu, KTS telah diisytiharkan sebagai naib juara dalam kategori Syarikat Paling Meningkat di bawah program Anugerah Kecemerlangan Kumpulan TDM. Melangkah ke hadapan, Bahagian Penjagaan Kesihatan akan meningkatkan usaha untuk menambah kapasiti dan keupayaannya. Kami sedang berusaha menggandakan kapasiti katil kepada 450 buah menjelang tahun 2016 dengan pembukaan hospital KMC baharu pada tahun 2014 dan KTS pada tahun Bahagian ini juga akan menumpukan usaha ke arah mempertingkat dan memperluaskan perkhidmatan, meningkatkan hasil dan PBT sebanyak 20%, serta mengurangkan kos sebanyak 1%. Di samping itu, kami sedang mempertimbangkan kemungkinan membeli sebidang tanah atau sebuah hospital di Kelantan bagi mengukuhkan kedudukan KMI sebagai penyedia penjagaan kesihatan terkemuka di Pantai Timur. Untuk menguatkan lagi kehadiran di sana, kami akan membentuk pakatan strategik dengan pihak lain dalam bidang rawatan dan penjagaan jantung, mata dan kanser, pada masa yang sama, menubuhkan pusat kecemerlangan, termasuk yang berkaitan dengan kesihatan lelaki, penjagaan geriatrik dan penjagaan diabetes. Semua ini akan membantu mengukuhkan kedudukan kami di samping terus melangkah ke hadapan untuk merealisasikan cita-cita menjadi salah satu syarikat penjagaan kesihatan tersenarai yang terbesar di Malaysia pada masa akan datang. PANDANGAN DAN PROSPEK Walaupun TK2013 merupakan tahun yang sukar bagi kami dalam banyak aspek, ia juga menunjukkan bahawa kami mempunyai daya tahan dan sumber yang diperlukan untuk mengharungi pelbagai cabaran yang datang, dengan cara kami yang tersendiri. Hari ini, ruang pembangunan yang mencukupi telah tersedia bagi Kumpulan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Menjelang tahun 2018, TDM menyasarkan untuk memperluaskan perniagaan perladangan dua kali ganda dan tiga kali ganda dalam perniagaan penjagaan kesihatan. Dalam bidang perladangan, operasi kami di Indonesia, iaitu di Nanga Pinoh, Kalimantan Barat bersedia menjadi enjin pertumbuhan bagi Kumpulan apabila sebahagian besar daripada pokok kelapa sawit yang ditanam di sana mencapai usia matang mulai tahun Kami berhasrat untuk mengekalkan kadar penanaman yang stabil dengan menanam keseluruhan kawasan seluas 40,000 hektar, yang akan menghasilkan peningkatan pengeluaran MSM bagi Kumpulan pada tahun-tahun akan datang. Dalam bidang penjagaan kesihatan, kami menjangka peningkatan dalam perniagaan sebaik sahaja keempat-empat pusat perubatan kami beroperasi sepenuhnya. Peluang pertumbuhan seterusnya akan datang daripada peningkatan kapasiti yang berterusan dan juga perluasan keupayaan hasil daripada pengenalan modaliti rawatan baharu. Banyak lagi yang perlu dilakukan untuk merealisasikan cita-cita kami dan tiada jalan pintas untuk berjaya. Kami percaya di samping memanfaatkan asas-asas kukuh yang telah kami bina, kami boleh mencapai apa sahaja walaupun apa yang dianggap mustahil, dengan mengorak langkah demi langkah, kejayaan demi kejayaan. PENGHARGAAN Sebagai penutup, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pelanggan kami, rakan kongsi perniagaan, agensi kerajaan, pihak bank, penganalisis dan pihak media atas sokongan dan kerjasama yang berterusan. Penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan-rakan sejawat saya di dalam Lembaga Pengarah atas bimbingan dan pandangan mereka. Saya ingin merakamkan terima kasih kepada pasukan pengurusan kami yang berdedikasi dan komited, diketuai oleh Badrul Hisham Mahari, Ketua Pegawai Eksekutif TDM Berhad, atas semangat dan kedinamikan peribadi yang ditunjukkan oleh beliau dalam memimpin Kumpulan mengharungi pelbagai cabaran dan merebut peluang yang ada di hadapan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada setiap seorang daripada warga kerja kami atas usaha, dedikasi dan komitmen mereka terhadap kecemerlangan yang telah membantu kami untuk terus maju dan menjadi inspirasi untuk pergi lebih jauh. Akhir kata, kepada para pemegang saham, saya ucapkan setinggitinggi perhargaan atas kepercayaan yang tidak berbelah bahagi dan keyakinan terhadap TDM. Potensi pertumbuhan kami tiada hadnya dan saya menyeru semua pihak yang berkepentingan untuk terus memberikan sokongan kepada kami dalam mengorak langkah untuk maju ke fasa seterusnya untuk berjaya. Terima kasih. Lt. Gen. (R) Tan Sri Dato Haji Wan Abu Bakar Haji Wan Omar Pengerusi

10 8 TDM BERHAD Sorotan Kewangan Kemajuan Dividen Tahunan Dividen Bersih Sesaham (sen) Kemajuan Keuntungan Sesaham Keuntungan Sesaham (sen) Kemajuan Permodalan Pasaran (RM juta) * * * * * * * * ** , Penyata Pendapatan Hasil (RM 000) 335, , , , ,718 Keuntungan sebelum cukai (RM 000) 77, , , ,025 67,125 Keuntungan selepas cukai (RM 000) 55,947 94, , ,356 46,620 Penyata Kedudukan Kewangan Jumlah aset (RM 000) 838, ,562 1,459,516 1,524,854 1,772,749 Jumlah liabiliti (RM 000) 190, , , , ,836 Ekuiti pemegang saham (RM 000) 631, ,860 1,157,210 1,234,267 1,246,141 Jumlah ekuiti (RM 000) 647, ,079 1,182,078 1,259,458 1,252,913 Penunjuk Kewangan Penting Margin keuntungan sebelum cukai (%) Pulangan atas ekuiti pemegang saham (%) Pulangan atas ekuiti pemegang saham (%) (tanpa penilaian semula rizab aset) Keuntungan sesaham (sen) 5.01* 8.13* 13.53* 8.33* 3.18 Aset bersih sesaham (RM) 0.59* 0.64* 0.99* 1.02* 0.85 Dividen bersih sesaham (sen) 2.40* 2.70* 4.30* 4.40* 1.00** Nisbah hutang (kali) Nisbah semasa (kali) Nisbah harga di atas keuntungan (kali) 6.35* 7.82* 5.56* 8.06* 29.89* Nisbah harga di atas nilai buku (kali) 0.54* 0.99* 0.76* 0.66* 1.12 * Angka diselaraskan untuk pecahan saham. ** Tertakluk kepada kelulusan pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan ke-49.

11 TDM BERHAD 9 Sorotan Kewangan Prestasi Segmen - Keuntungan Sebelum Cukai -0.2% 6.7% 19.45% % 93.5% Perladangan Penjagaan Kesihatan Lain-lain 2013 Keuntungan Sebelum Cukai RM 000 Perladangan 54, % Penjagaan Kesihatan 13, % Lain-lain (1) - 67, % 2012 Keuntungan Sebelum Cukai RM 000 Perladangan 139, % Penjagaan Kesihatan 9, % Lain-lain (233) -0.2% 149, %

12 10 TDM BERHAD Sorotan Kewangan Penyata Nilai Tambah 21% 22% 13% 16% % 40% % 30% 11% 18% Kepada Pekerja - Kos Pekerjaan Kepada Kerajaan - Cukai Kepada Pemegang Saham - Dividen Dikekalkan untuk pelaburan semula - Susutnilai/Pelunasan Dikekalkan untuk pertumbuhan masa depan RM 000 RM 000 Hasil 370, ,258 Pembelian barangan dan perkhidmatan (217,425) (226,330) Nilai tambah dari kumpulan 153, ,928 Pendapatan lain 27,558 31,289 Perbelanjaan kewangan (71) (92) Nilai tambah untuk diagihkan 180, , Pengagihan RM 000 RM 000 % % Kepada Pekerja Kos pekerjaan 39,669 34, Kepada Kerajaan Pencukaian 20,505 45, Kepada Pemegang Saham Dividen 54,328 45, Kepentingan Minoriti (473) 948 (0.26) 0.36 Dikekalkan untuk pelaburan semula Susutnilai/Pelunasan 28,928 28, Dikekalkan untuk pertumbuhan masa depan Keuntungan tertahan 37, , Jumlah Pengagihan 180, ,

13 TDM BERHAD 11 Kalendar Kewangan Pengumuman Keputusan Suku Tahunan 21 Mei 2013 Pengumuman keputusan tidak beraudit yang disatukan bagi suku tahun pertama berakhir 31 Mac Ogos 2013 Pengumuman keputusan tidak beraudit yang disatukan bagi suku tahun kedua dan setengah tahun berakhir 30 Jun November 2013 Pengumuman keputusan tidak beraudit yang disatukan bagi suku tahun ketiga yang berakhir pada 30 September Februari 2014 Pengumuman keputusan tidak beraudit yang disatukan bagi suku tahun keempat yang berakhir pada 31 Disember Dividen (Dividen Akhir) 9 April 2013 Pengumuman dividen pertama dan akhir sebanyak 22 sen sesaham biasa, dikecualikan cukai di bawah sistem satu peringkat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember April 2013 Pengumuman Notis Penutupan Buku. 29 Mei Jun April Jun 2014 Tarikh kelayakan. Tarikh bayaran. Pengumuman dividen pertama dan akhir sebanyak 1 sen sesaham biasa, dikecualikan cukai di bawah sistem satu peringkat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember Tarikh kelayakan. 2 Julai 2014 Tarikh bayaran. Mesyuarat Agung Tahunan 12 Mei 2014 Tarikh notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-49 dan tarikh penerbitan Laporan Tahunan Jun 2014 Mesyuarat Agung Tahunan ke-49.

14 12 TDM BERHAD Penyata untung rugi dan pendapatan komprehensif lain Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 Kumpulan Syarikat Nota RM 000 RM 000 RM 000 RM 000 Hasil 4 370, , , ,351 Kos jualan (217,425) (226,330) (21,374) (22,707) Keuntungan kasar 153, , , ,644 Butiran pendapatan lain Pendapatan faedah 7,386 5,117 4, Pendapatan lain 20,172 26,172 4,927 16,573 Butiran perbelanjaan lain Kos Pengagihan (7,061) (7,934) (1,141) (1,498) Perbelanjaan pentadbiran (93,505) (95,932) (22,094) (24,996) Perbelanjaan lain (13,089) (7,234) (3,227) (3,305) Kos kewangan 5 (71) (92) - (1) Keuntungan sebelum cukai 6 67, ,025 97,484 94,886 Perbelanjaan cukai 9 (20,505) (45,669) (18,637) (13,840) Keuntungan bagi tahun, selepas cukai 46, ,356 78,847 81,046 Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain: Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain yang akan diklasifikasikan semula kepada keuntungan atau kerugian dalam tempoh berikutnya: Pergerakan nilai saksama untuk pelaburan jualan tersedia 8 (56) - - Terjemahan mata wang asing (1,069) (13,633) - - Kerugian komprehensif bersih lain yang akan diklasifikasikan semula kepada keuntungan atau kerugian dalam tempoh berikutnya (1,061) (13,689) - - Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain yang tidak dikelaskan semula kepada keuntungan atau kerugian dalam tempoh berikutnya: Penilaian semula tanah, bangunan, loji dan jentera dan perbelanjaan pembangunan perladangan 26 22,449 9,587 1,472 - Kerugian bersih daripada pengukuran semula liabiliti manfaat yang ditakrifkan 28 (1,663) - (187) - Cukai tertunda yang berkaitan dengan: Lebihan bersih atas penilaian semula 9 (5,810) - (289) - Kesan pengurangan kadar cukai 9 3, Pendapatan komprehensif bersih lain yang tidak akan diklasifikasikan semula kepada keuntungan atau kerugian dalam tempoh berikutnya 18,157 9,587 1,233 - Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain bagi tahun, selepas cukai 17,096 (4,102) 1,233 - Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun 63,716 99,254 80,080 81,046

15 TDM BERHAD 13 Penyata untung rugi dan pendapatan komprehensif lain (samb.) Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 Kumpulan Syarikat Nota RM 000 RM 000 RM 000 RM 000 Keuntungan diagihkan kepada: Pemilik syarikat induk 47, ,408 78,847 81,046 Kepentingan minoriti (473) , ,356 78,847 81,046 Jumlah pendapatan komprehensif boleh diagih kepada: Pemilik syarikat induk 64,189 98,306 80,080 81,046 Kepentingan minoriti (473) ,716 99,254 80,080 81,046 Pendapatan sesaham boleh diagih kepada pemilik syarikat induk (sen sesaham): Asas Cair Dasar-dasar perakaunan dan nota-nota penjelasan yang disertakan merupakan sebahagian daripada penyata kewangan.

16 14 TDM BERHAD Penyata kedudukan kewangan Pada 31 Disember 2013 Kumpulan Syarikat Nota RM 000 RM 000 RM 000 RM 000 Aset Aset bukan semasa Hartanah, loji dan peralatan , ,575 76,169 40,826 Aset biologi , ,423 23,638 23,638 Hartanah pelaburan 14 11,000 11,000 11,000 11,000 Muhibah 15 9,959 9, Pelaburan dalam anak-anak syarikat , ,139 Pelaburan lain ,290 4, ,590 - Sekuriti pelaburan Aset cukai tertunda 29 9,415 9, ,576,957 1,207, , ,636 Aset semasa Kos pembangunan hartanah Inventori 20 36,721 33, ,923 Penghutang perdagangan dan lain-lain penghutung 21 53,948 66, , ,316 Bayaran terdahulu 1,755 1, Cukai boleh diperoleh semula 2,144 3, Tunai dan baki di bank , ,554 25,638 1, , , , ,988 Jumlah aset 1,772,749 1,524, , ,624 Ekuiti dan liabiliti Liabiliti semasa Pinjaman 23 1, Pemiutang perdagangan dan lain-lain pemiutung , , , ,249 Cukai belum bayar 8,549 11,714-1, , , , ,876 Aset semasa bersih/(liabiliti) 49, ,847 (96,873) 112,112

17 TDM BERHAD 15 Penyata kedudukan kewangan (samb.) Pada 31 Disember 2013 Kumpulan Syarikat Nota RM 000 RM 000 RM 000 RM 000 Liabiliti bukan semasa Tanggungan manfaat persaraan 28 3,046 1, Pinjaman ,410 30,074 15,325 - Liabiliti cukai tertunda 29 97,301 98,433 10,252 10, , ,815 25,909 10,431 Jumlah liabiliti 519, , , ,307 Aset bersih 1,252,913 1,259, , ,317 Ekuiti yang boleh diagih kepada pemilik syarikat induk Modal saham , , , ,767 Premium saham 25 33,064 80,908 33,064 80,908 Pendapatan tertahan , ,536 63,020 46,410 Rizab-rizab lain , ,056 39,975 39,232 1,246,141 1,234, , ,317 Kepentingan minoriti 6,772 25, Jumlah ekuiti 1,252,913 1,259, , ,317 Jumlah ekuiti dan liabiliti 1,772,749 1,524, , ,624 Dasar-dasar perakaunan dan nota-nota penjelasan yang disertakan merupakan sebahagian daripada penyata kewangan.

18 16 TDM BERHAD Notis Mesyuarat Agung Tahunan DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Keempat Puluh Sembilan (Ke-49) Syarikat akan diadakan di Dewan Intan, Hotel Permai Kuala Terengganu, Jalan Sultan Mahmud, Kuala Terengganu, Terengganu pada hari Selasa, 3 Jun 2014 pada jam pagi untuk tujuan-tujuan berikut: AGENDA Sebagai Urusan Biasa 1. Untuk menerima Penyata Kewangan Berkanun bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 bersama Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit Bebas berkaitan dengannya. 2. Untuk memilih semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 113 Tataurus Penubuhan Syarikat, yang mana mereka layak dan menawarkan diri untuk dilantik semula: i) Wong Shew Yong ii) Abdul Mutalip Bin Sulaiman 3. Untuk memilih semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 116 Tataurus Penubuhan Syarikat, yang mana mereka layak dan menawarkan diri untuk dilantik semula: i) Leftenan Jeneral Tan Sri Dato Haji Wan Abu Bakar Haji Wan Omar (B) ii) Dato Haji Wan Ahamad Wan Muda 4. Untuk meluluskan pembayaran dividen pertama dan akhir sebanyak 1 sen sesaham biasa, dikecualikan cukai di bawah sistem satu peringkat (single-tier) untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember Untuk meluluskan pembayaran lmbuhan Pengarah-pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan bayaran khidmat mereka. Resolusi Biasa 1 Resolusi Biasa 2 Resolusi Biasa 3 Resolusi Biasa 4 Resolusi Biasa 5 Resolusi Biasa 6 Resolusi Biasa 7 Sebagai Urusan Khas Untuk mempertimbangkan dan, jika difikirkan wajar, untuk meluluskan resolusi-resolusi berikut: 7. Cadangan Pembaharuan Kuasa Pembelian Balik Saham oleh Syarikat BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat, 1965, (sebagaimana yang dipinda, diubah suai atau digubal semula dari semasa ke semasa), Memorandum dan Tataurus Penubuhan Syarikat, Keperluan-keperluan Senaraian Pasaran Utama, Bursa Malaysia Securities Berhad ( BMSB ) dan semua undang-undang, peraturan-peraturan dan perintah-perintah lain yang lazim yang dikeluarkan dan/atau dipinda dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa yang berkaitan, Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk memperbaharui kelulusan yang diberikan oleh ahli-ahli Syarikat di Mesyuarat Agung Luar Biasa mesyuarat Syarikat yang diadakan pada 23 Mei 2013, yang memberi kuasa kepada Syarikat untuk membeli dan/atau memegang sehingga 10% daripada modal saham terbitan dan berbayar Syarikat pada masa itu ( Cadangan Pembelian Balik Saham ) boleh ditentukan oleh para Pengarah Syarikat dari semasa ke semasa melalui BMSB atas apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang Pengarah Syarikat fikirkan sesuai dan perlu untuk kepentingan Syarikat dan jumlah yang tidak melebihi keuntungan terkumpul dan akaun premium Saham Syarikat setakat 31 Disember 2013 sebanyak RM63,020,000 dan RM33,064,000 masing-masing yang diperuntukkan oleh Syarikat bagi Cadangan Pembelian Balik Saham.

19 TDM BERHAD 17 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Sebagai Urusan Khas (Samb.) Cadangan Pembaharuan Kuasa Pembelian Balik Saham oleh Syarikat (Samb.) BAHAWA kuasa tersebut akan bermula sebaik sahaja resolusi ini diluluskan dan akan terus berkuatkuasa sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang kecuali dibatalkan atau diubah melalui resolusi biasa oleh pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung; BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberi kepada para Pengarah Syarikat untuk membuat keputusan mengikut budi bicara mereka untuk mengekalkan saham biasa dalam Syarikat yang dibeli oleh Syarikat sebagai saham perbendaharaan dan/atau membatalkannya dan/atau menjual semula saham perbendaharaan atau mengagihkannya sebagai dividen saham dan/atau kemudiannya membatalkannya; DAN BAHAWA SELANJUTNYA kuasa adalah dan dengan ini diberi kepada Pengarah-pengarah Syarikat untuk mengambil segala langkah yang perlu (termasuk pelantikan firma broker saham dan membuka dan menyelenggara Akaun Depositori Pusat yang ditetapkan sebagai Akaun Pembelian Balik Saham) dan untuk memasuki apa-apa perjanjian dan pengaturan dengan mana-mana pihak atau pihak-pihak untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memberi kesan sepenuhnya kepada yang tersebut di atas dengan kuasa penuh untuk menyetujui akan sebarang syarat, pengubahsuaian, variasi dan/atau pindaan (jika ada) yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa berkaitan dan untuk melakukan semua tindakan dan perkara yang para Pengarah fikirkan sesuai dan wajar demi kepentingan Syarikat. Resolusi Biasa 8 8. Kuasa untuk Menerbitkan Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat, 1965, Tataurus Penubuhan Syarikat dan kelulusan daripada Bursa Malaysia Securities Berhad bagi penyenaraian dan sebut harga bagi saham-saham tambahan yang diterbitkan dan mana-mana badan kerajaan/kawal selia lain, di mana kelulusan tersebut diperlukan, kuasa sepenuhnya adalah dan dengan ini diberi kepada para Pengarah selaras dengan Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 untuk memperuntukkan dan menerbitkan tidak lebih sepuluh peratus (10%) daripada modal terbitan Syarikat pada bila-bila masa atas apa-apa terma dan syarat dan bagi tujuan yang para Pengarah menurut budi bicara mutlak mereka beranggapan sesuai atau bagi mendapatkan tawaran, perjanjian atau opsyen yang akan dibuat atau diberi oleh para Pengarah semasa kelulusan ini berkuatkuasa dan bahawa para Pengarah adalah dan dengan ini seterusnya diberi kuasa untuk membuat atau memberikan tawaran, perjanjian atau opsyen yang akan atau mungkin memerlukan saham yang akan diterbitkan selepas habis tempoh kelulusan ini DAN BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberi kepada Pengarah untuk mendapatkan kelulusan bagi penyenaraian dan sebut harga bagi saham-saham tambahan yang diterbitkan di Bursa Malaysia Securities Berhad. Resolusi Biasa 9 9. Untuk melaksanakan sebarang urusan biasa lain yang mana notis yang sewajarnya akan diberi.

20 18 TDM BERHAD Notis Mesyuarat Agung Tahunan NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN ADALAH DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA tertakluk kepada kelulusan ahli-ahli pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-49 yang akan diadakan pada 3 Jun 2014, dividen pertama dan akhir sebanyak 1 sen sesaham biasa, dikecualikan cukai di bawah sistem satu peringkat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 akan dibayar pada 2 Julai 2014 kepada Pendeposit yang namanya terkandung di dalam Rekod Pendeposit pada 16 Jun Pendeposit akan layak untuk hak dividen hanya bagi: (a) Saham yang dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit pada atau sebelum jam 4.00 petang pada 16 Jun 2014 berkenaan dengan pindahan biasa; dan (b) Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad berasaskan kelayakan menurut Peraturan-peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad. Dengan Perintah Lembaga Pengarah YEAP KOK LEONG (MAICSA NO ) WONG WAI FOONG (MAICSA NO ) Setiausaha Syarikat Kuala Terengganu Tarikh: 12 Mei 2014 Nota: - 1. Seorang ahli Syarikat yang layak untuk menghadiri dan mengundi di mesyuarat ini, berhak melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi tidak semestinya ahli Syarikat dan peruntukan Seksyen 149 (1) (b) Akta Syarikat, 1965 adalah tidak terpakai kepada Syarikat. Seorang ahli boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) orang proksi untuk hadir dan mengundi di mesyuarat yang sama. Jika seorang ahli melantik dua (2) proksi, perlantikan tersebut tidak sah melainkan beliau menyatakan bahagian pegangan saham beliau yang diwakili oleh setiap proksi. 2. Jika ahli Syarikat adalah penama yang diberi kuasa sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat), 1991 ( SICDA ), beliau hanya boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) orang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya dalam saham biasa Syarikat yang berada dalam kredit akaun sekuriti tersebut. 3. Jika seorang ahli Syarikat adalah penama yang diberi kuasa berkecuali yang memegang saham-saham biasa dalam Syarikat bagi pelbagai pemilik benefisial dalam satu (1) akaun sekuriti akaun omnibus, tidak ada had untuk bilangan proksi yang penama diberi kuasa terkecuali boleh melantik bagi setiap akaun omnibus yang dipegangnya. Penama diberi kuasa terkecuali merujuk kepada penama diberi kuasa yang ditakrifkan di bawah SICDA yang dikecualikan daripada mematuhi Peruntukan-peruntukan subseksyen 25A(1) SICDA. 4. Jika seseorang ahli atau penama diberi kuasa melantik dua (2) proksi, atau jika penama diberi kuasa terkecuali melantik dua (2) atau lebih proksi, perkadaran pegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan dalam instrumen pelantikan proksi. 5. Instrumen pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis di bawah tandatangan orang yang melantik atau peguam beliau yang diberi kuasa secara bertulis, atau jika pelantik adalah sebuah perbadanan, sama ada di bawah cop mohor atau ditandatangani oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa. 6. Jika Borang Proksi ini ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa, ia perlu disertakan dengan suatu kenyataan ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa di bawah Dokumen Pemberian Kuasa yang masih sah, tiada notis pembatalan diterima. Jika Borang Proksi ini ditandatangani oleh peguam yang dilantik di bawah surat kuasa wakil, ia harus diiringi dengan kenyataan yang berbunyi ditandatangani di bawah Surat Kuasa Wakil yang masih sah, tiada notis pembatalan diterima. Salinan Dokumen Pemberi Kuasa atau Surat Kuasa Wakil yang sah menurut undangundang dalam bidang kuasa di mana ia dibuat dan dilaksanakan, haruslah dilampirkan bersama Borang Proksi ini.

21 TDM BERHAD 19 Notis Mesyuarat Agung Tahunan 7. Instrumen pelantikan proksi dan surat kuasa wakil atau pihak berkuasa lain, jika ada, yang mana ia ditandatangani atau salinan yang disahkan bagi kuasa atau bidang kuasa tersebut, hendaklah dideposit di pejabat berdaftar Syarikat di Aras 5, Bangunan UMNO Terengganu, Lot 3224, Jalan Masjid Abidin, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu untuk mengadakan Mesyuarat atau mesyuarat yang ditangguhkan di mana orang yang dinamakan dalam instrumen bercadang untuk mengundi, atau dalam hal pengundian, tidak kurang dari 24 jam sebelum masa dilantik untuk membuat undian, dan jika gagal, instrumen proksi akan dianggap tidak sah. 8. Bagi maksud menentukan ahli yang berhak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat, Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd mengikut Perkara 57B Tataurus Penubuhan Syarikat dan Seksyen 34 (1) SICDA untuk menerbitkan Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung setakat 28 Mei Hanya pendeposit yang namanya terdapat dalam Rekod Pendeposit pada 28 Mei 2014 adalah berhak untuk menghadiri mesyuarat atau melantik proksi untuk hadir dan mengundi sebagai penggantinya. Nota Keterangan kepada Agenda:- Perkara 1 Agenda Perkara ini adalah untuk perbincangan sahaja. Peruntukan Seksyen 169 Akta Syarikat, 1965 menghendaki penyata kewangan beraudit serta Laporan Pengarah dan Juruaudit Bebas mengenainya dibentangkan Syarikat pada Mesyuarat Agung Tahunan. Oleh itu perkara Agenda ini bukan sesuatu yang memerlukan resolusi untuk diundi oleh para pemegang saham. Perkara 7 Agenda Resolusi Biasa 8 Cadangan Pembaharuan Kuasa Pembelian Balik Saham oleh Syarikat Cadangan Resolusi Biasa 8, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada para Pengarah Syarikat untuk membeli saham-saham Syarikat sehingga sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan dan berbayar Syarikat dengan menggunakan dana yang diperuntukkan yang tidak boleh melebihi jumlah keuntungan terkumpul keseluruhan bagi Syarikat. Maklumat lanjut mengenai Cadangan Pembaharuan Kuasa Pembelian Balik Saham oleh Syarikat dinyatakan dalam Penyata Berkaitan Cadangan Pembaharuan Kuasa Pembelian Balik Saham oleh Syarikat yang terkandung dalam Laporan Tahunan Syarikat, Perkara 8 Agenda Resolusi Biasa 9 Kuasa untuk Menerbitkan Saham mengikut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 Syarikat pada Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-48 yang diadakan pada 23 Mei 2013, mendapat kelulusan para pemegang sahamnya untuk memperbaharui mandat am bagi terbitan saham mengikut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 ( Akta ). Syarikat tidak menerbitkan sebarang saham biasa baharu menurut mandat ini. Cadangan Resolusi Biasa No. 9 adalah pembaharuan mandat untuk menerbitkan saham di bawah Seksyen 132D, Akta. Jika diluluskan, ia akan membolehkan para Pengarah Syarikat, dari tarikh Mesyuarat Agung Tahunan di atas, kuasa untuk menerbitkan dan memperuntukkan saham-saham daripada modal Syarikat yang belum diterbitkan tetapi tidak melebihi 10% daripada modal saham terbitan Syarikat. Pembaharuan mandat ini dimohon untuk mengelak sebarang kelewatan dan kos yang terlibat dalam mengadakan mesyuarat agung yang seumpamanya. Sekiranya mandat dilaksanakan, Pengarah-pengarah akan menggunakan hasil yang diperoleh untuk membiayai projek-projek pelaburan semasa dan/ atau yang akan datang, modal kerja, pemerolehan, terbitan saham sebagai pembayaran pembelian dan/atau apa-apa permohonan lain yang dianggap sesuai mengikut budi bicara mutlak mereka.

22 20 TDM BERHAD Penyata mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan (Mengikut perenggan 8.27(2) keperluan penyenaraian pasaran utama Bursa Malaysia Securites Berhad) Tiada sesiapa yang menawarkan diri untuk pemilihan sebagai Pengarah di Mesyuarat Agong Tahunan.

23 TDM BERHAD (Diperbadankan di Malaysia) BORANG PROKSI No. Akaun CDS Saya/Kami [NO. KP BARU] [NO. PASPORT] [nama pemegang saham seperti dalam KP/pasport/sijil penubuhan syarikat dalam huruf besar] [NO. KP LAMA] [NO. SYARIKAT] di alamat sebagai ahli Syarikat tersebut di atas, dengan ini melantik [alamat penuh] dengan [NO. KP BARU] [NO. KP LAMA] [NO. PASPORT] di alamat atau jika beliau tidak dapat hadir [alamat penuh] [nama pemegang saham seperti dalam KP/ pasport dalam huruf besar] [NO. KP BARU] [NO. KP LAMA] [NO. PASPORT] di alamat [alamat penuh] [nama proksi seperti dalam KP/ pasport dalam huruf besar] atau sekiranya, beliau tidak dapat hadir Pengerusi Mesyuarat sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan Keempat Puluh Sembilan (ke-49) Syarikat yang akan diadakan di Dewan Intan, Hotel Permai Kuala Terengganu, Jalan Sultan Mahmud, Kuala Terengganu, Terengganu pada hari Selasa, 3 Jun 2014 pada jam pagi dan pada sebarang penangguhanya. Proksi saya/kami hendaklah mengundi sebagaimana yang ditetapkan di bawah: Sila tandakan X dalam ruang yang disediakan di bawah sebagaimana anda ingin mengundi. Jika tiada arahan undian khusus diberikan, proksi akan mengundi atau mengecualikan diri daripada mengundi mengikut budi bicara beliau sendiri. No. Resolusi Setuju Menentang 1. Untuk memilih semula Wong Shew Yong yang bersara menurut Artikel 113 Tataurus Resolusi Biasa 1 Penubuhan Syarikat. 2. Untuk memilih semula Abdul Mutalip bin Sulaiman yang bersara menurut Artikel Resolusi Biasa Tataurus Penubuhan Syarikat. 3. Untuk memilih semula Leftenan Jeneral Tan Sri Dato Wan Abu Bakar Wan Omar (B) Resolusi Biasa 3 yang bersara menurut Artikel 116 Tataurus Penubuhan Syarikat. 4. Untuk memilih semula Dato' Hj. Wan Ahamad Wan Muda yang bersara menurut Resolusi Biasa 4 Artikel 116 Tataurus Penubuhan Syarikat. 5. Untuk meluluskan pembayaran dividen pertama dan akhir sebanyak 1 sen sesaham Resolusi Biasa 5 biasa, dikecualikan cukai di bawah sistem satu peringkat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember Untuk meluluskan pembayaran Imbuhan Pengarah-pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember Resolusi Biasa 6 7. Untuk memilih semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat dan Resolusi Biasa 7 memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan bayaran khidmat mereka. 8. Cadangan Pembaharuan Kuasa Pembelian Balik Saham oleh Syarikat. Resolusi Biasa 8 9. Kuasa untuk menerbitkan saham menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, Resolusi Biasa 9 Tandatangan/Cop Mohor Ahli Bilangan saham yang dipegang : Tarikh : Bagi pelantikan dua (2) orang proksi, peratusan pegangan saham adalah diwakili oleh setiap proksi: Bilangan saham Peratusan Proksi 1 % Proksi 2 % Jumlah 100 %

24 Nota: 1. Seorang ahli Syarikat yang layak untuk hadir dan mengundi di mesyuarat ini, berhak melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi tidak semestinya ahli Syarikat dan peruntukan Seksyen 149 (1) (b) Akta Syarikat, 1965 adalah tidak terpakai kepada Syarikat. Seorang ahli boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) orang proksi untuk hadir dan mengundi di mesyuarat yang sama. Jika seorang ahli melantik dua (2) proksi, perlantikan tersebut tidak sah melainkan beliau menyatakan bahagian pegangan saham beliau yang diwakili oleh setiap proksi. 2. Jika ahli Syarikat adalah penama yang diberi kuasa sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat), 1991 ( SICDA ), ia hanya boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) orang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya dalam saham biasa Syarikat yang berada dalam kredit akaun sekuriti tersebut. 3. Jika seorang ahli Syarikat adalah penama yang diberi kuasa berkecuali yang memegang saham-saham biasa dalam Syarikat untuk pelbagai pemilik benefisial dalam satu (1) akaun sekuriti akaun omnibus, tidak ada had untuk bilangan proksi yang penama diberi kuasa berkecuali boleh melantik bagi setiap akaun omnibus yang dipegangnya. Penama diberi kuasa berkecuali merujuk kepada penama diberi kuasa yang ditakrifkan di bawah SICDA yang dikecualikan daripada mematuhi Peruntukan-peruntukan subseksyen 25A(1) SICDA. 4. Jika seseorang ahli atau penama diberi kuasa melantik dua (2) proksi, atau jika penama diberi kuasa berkecuali melantik dua (2) atau lebih proksi, perkadaran pegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan dalam instrumen pelantikan proksi. 5. Instrumen pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis di bawah tandatangan orang yang melantik atau peguam beliau yang diberi kuasa secara bertulis, atau jika pelantik adalah sebuah perbadanan, sama ada di bawah cop mohor atau ditandatangani oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa. 6. Jika Borang Proksi ini ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa, ia perlu disertakan dengan suatu kenyataan ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa di bawah Dokumen Pemberian Kuasa yang masih sah, tiada notis pembatalan diterima. Jika Borang Proksi ini ditandatangani oleh peguam yang dilantik di bawah surat kuasa wakil, ia harus diiringi dengan kenyataan yang berbunyi ditandatangani di bawah Surat Kuasa Wakil yang masih sah, tiada notis pembatalan diterima. Salinan Dokumen Pemberi Kuasa atau Surat Kuasa Wakil yang sah menurut undang-undang dalam bidang kuasa di mana ia dibuat dan dilaksanakan, haruslah dilampirkan bersama Borang Proksi ini. 7. Instrumen pelantikan proksi dan surat kuasa wakil atau pihak berkuasa lain, jika ada, yang mana ia ditandatangani atau salinan yang disahkan bagi kuasa atau bidang kuasa tersebut, hendaklah dideposit di pejabat berdaftar Syarikat di Aras 5, Bangunan UMNO Terengganu, Lot 3224, Jalan Masjid Abidin, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu untuk mengadakan Mesyuarat atau mesyuarat yang ditangguhkan di mana orang yang dinamakan dalam instrumen bercadang untuk mengundi, atau dalam hal pengundian, tidak kurang dari 24 jam sebelum masa dilantik untuk membuat undian, dan jika gagal, instrumen proksi akan dianggap tidak sah. 8. Bagi maksud menentukan ahli yang berhak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat, Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd mengikut Perkara 57B Tataurus Penubuhan Syarikat dan Seksyen 34 (1) SICDA untuk menerbitkan Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung setakat 28 Mei Hanya pendeposit yang namanya terdapat dalam Rekod Pendeposit pada 28 Mei 2014 adalah berhak untuk menghadiri mesyuarat atau melantik proksi untuk hadir dan mengundi sebagai penggantinya. Lipat di sini Lekatkan Setem TDM Berhad Aras 5, Bangunan UMNO Terengganu Lot 3224, Jalan Masjid Abidin 20100, Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman Lipat di sini