Turuülevaade. Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 2016

Transcription

1 Turuülevaade Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed

2 Sisukord Majanduse põhisuunad ja prognoosid... I osa "TURG"... 7 Mis on turg? Turu iseloomustus Turumaht ja trendid... 9 Turumahu keskmised Aritmeetiline keskmine Kvartiilid Turumahu jaotus 216 (tuh. EUR) Turumahu muutuse jaotus 21/216 (%) Tasutud riiklikud maksud Tasutud tööjõu maksud II osa "VALIM" Mis on valim? Valimi krediidikvaliteet Valimi müügitulu ja trendid Valimi müügitulu ja kasumi jaotused kokku 216 jaotus (tuh. EUR) Eestist 216 jaotus (tuh. EUR) ekspordist 216 jaotus (tuh. EUR) muutus 21/216 (%) Kasum 216 jaotus (tuh. EUR) (tuh. EUR) Kasumi muutus 21/216 (%) Tasutud riiklikud maksud Valimi finantsnäitajad ja suhtarvud Põhinäitajad Suhtarvud Valimi liikmete finantsnäitajad ATEE OÜ (11136) AKO EESTI OÜ ( )... 3 ALYSTONE OÜ ( ) ANDRES NUUT FIE ( ) ARBOREST OÜ ( ) ARCHIBUS SOLUTION CENTER HOSTING SERVICES OÜ (122681) AREM OÜ (14137)... 4 ARKAADIA HALDUSE AS (12714) BCG HALDUS OÜ (187229) BREM KINNISVARAHOOLDUS OÜ (132744) BRP HALDUS OÜ (196871) CAVERION EESTI AS (11169)... CITYHALDUS OÜ (192612)... 2 CITYPARK EESTI OÜ ( )... 4 DISPETŠER OÜ ( )... 6 DONE HALDUS OÜ (18498)... 8 E.L.L. KINNISVARA AS ( )... 6 EESTI ENERGIA AS ( ) EESTI HALDUS OÜ (117149) ELETAL SERVICE OÜ (17614) GIGABERG OÜ (114948) HAABERSTI HALDUS OÜ (113634)... 7 HATIKO GRUPP OÜ (123193) HELFER KINNISVARAHALDUSE OÜ ( ) HKP OÜ ( ) HOOLDUS PLUSS OÜ (196371) HOOLDUSJUHT OÜ ( )... 8 HOONETETEHNOHOOLDUS OÜ ( ) ISS EESTI AS (13122) JÕGEVA ELAMU HALDUSE AS ( ) KAAMOS KINNISVARA AS (188641) KALLE NORMA FIE ( )... 9 KERSTI KELLER FIE ( ) KINNISVARAEKSPERT HALDUS OÜ ( ) KINNISVARATEENINDUS OÜ (136641) KIRIKU VARAHALDUS OÜ ( ) KODA EHITUS OÜ (188769)... 1

3 KODU HALDUS OÜ (11914) KODUHOOLDUS OÜ ( ) KOHILA MAJA OÜ (147814) KRAUSBERG EESTI OÜ ( ) KRISTIINE KVH OÜ (1171) KURESSAARE ELAMUTE HOOLDUS OÜ ( ) KV HALDUSKODA OÜ (19934) KV SERVICE OÜ ( ) LAOHALDUS OÜ ( ) LINDEN VARAHALDUS OÜ (171329) MAJAVARA HALDUS OÜ ( ) MAKET KINNISVARA OÜ ( ) MARGUS MÄEKALA VARAHALDUSE OÜ ( ) MARTLAND OÜ ( ) MEELIS PÄÄRO FIE ( ) MEKE SILLAMÄE AS (133712) OLEMAR. OÜ (13369) P. DUSSMANN EESTI OÜ (16891) PESUEKSPERT OÜ (168973) PINDI KINNISVARAHALDUS OÜ ( ) PLM HOOLDUSE OÜ (128231) PUHASTUSEKSPERT OÜ (148724) PUHASTUSPROFF OÜ (188981) RANDEM OÜ (124386) REMINET OÜ (144716)... 1 RIIGI KINNISVARA AS ( ) ROPKA ELAMU OÜ (18121) ROPKA KVH OÜ (129961) SAKU MAJA AS ( ) SANFIKS OÜ ( ) SILPORT KINNISVARA AS (144419) SOL BALTICS OÜ ( ) STRANTUM OÜ ( ) SÜDALINNA KINNISVARAHALDUS OÜ (11774) TAMME KINNISVARA OÜ (112126) TARTU ELAMUHALDUS OÜ ( ) TEHNOHOOLDUS OÜ ( ) TERA AS (12811) TP KINNISVARAHOOLDUS OÜ (18983) TÜRI ELAMU OÜ (122171) URMAS MURRE FIE ( ) VANALINNA MEISTER OÜ (111) VERONIKA ILSJAN FIE (118398) VIIMSI HALDUS OÜ ( ) VILLEVAR OÜ (13893) VÕRU KINNISVARA OÜ ( ) Valimi liikmete suhtarvud Metoodika kirjeldus Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

4 4 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

5 Majanduse põhisuunad ja prognoosid Euroopa ja sealhulgas Eesti lähinaabrite majandusolukord on 217. aasta alguses märgatavalt paranenud. Naaberriikide majandus on aasta alguses kasvanud prognoositud tempos või kiiremini, kinnitades väliskeskkonna oodatud paranemist. Kaubanduspartnerite majanduse elavnemine kajastub ka Eesti majandusnäitajates, hoogustunud on tööstustoodangu ja ekspordi kasv ning seda küllaltki laiapõhjaliselt. Majanduskasv tõusis selle aasta esimeses kvartalis 4,4%ni, mis on kiireim kasv alates 212. aastast. Aastatel peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas. Kasv tugineb neil aastail ekspordile, kuid sisenõudluse panus püsib tänu eratarbimise ja investeeringute kasvule stabiilne. Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi kohaselt 217. aastal 4,3% ja 218. aastal 3,3%. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 217. aastal sisenõudlus. Eesti sisenõudluse tugevat, 3,6% aastakasvu 217. aasta esimeses kvartalis toetas eelkõige põhivarainvesteeringute suurenemine, seda peamiselt tänu ettevõtete investeeringute suurenemisele, ent investeeringud kasvasid ka valitsemissektoris. Investeeringute kasv 217. aastal võib ulatuda 14%ni aastal jäävad investeeringud eelneva aasta tasemele, kuid edaspidi võib kasv ulatuda 4%ni aastal nõudlus meile olulistel välisturgudel tugevneb, soosides kaupade ja teenuste ekspordi hoogsa kasvu jätkumist (3,7%). Kaubaekspordi kasv on laiapõhjaline, teenuste eksport püsib samuti tugevana. Eksport kasvab välisnõudlusest veidi kiiremini, ulatudes 218. aastal 3,9%ni ning 219. aastal 4,%ni. Import suureneb sel aastal,4%. Import kasvab sel aastal ekspordist kiiremini ja netoekspordi panus jääb negatiivseks. Tuleval aastal võib oodata aga ekspordi kasvu kiirenemist. Palgatulu kiire kasv siiski jätkub, kuid umbes poole 217. aasta palgatulu kasvust võtab ära 3,3%ni ulatuv hinnatõus. Seetõttu langeb eratarbimise reaalkasv 217. aastal eelmise aasta 4 protsendilt 1,8 protsendile aastal tõuseb aga jõuliselt tulumaksuvaba miinimum, mis tõstab madalama palgaga töötajate netopalka kuni 1% tulumaksureformi ja hinnatõusu aeglustumise koondmõjul kiireneb eratarbimise reaalkasv taas 4%ni. Edaspidi tarbimise kasvutempo langeb SKP kasvust veidi madalamale. Käesolevaks aastaks oodata mõõdukalt kiire 6,4% palgakasvu jätkumist aastaks palgakasv aeglustub,2%ni, kuna ettevõtete palgasurvet vähendavad tulumaksu muudatused. Tööturu pingete jätkumise tõttu ei ole põhjust oodata palgakulude osakaalu vähenemist suhtena SKPsse. Reaalse ehk inflatsiooniga korrigeeritud palga kasv aeglustub käesoleval aastal 2,%ni inflatsiooni taastumise tõttu ning püsib allpool 3% kogu prognoosiperioodi vältel. Tarbijahindade kasv kiirenes 216. aasta teisel poolel ja ületas selle aasta esimeses kvartalis 3% taseme aastal kiireneb tarbijahindade (THI) tõus 3,4%ni, mis on erinevate tegurite koosmõjul viimase viie aasta kiireim hinnatõus. Suures osas on selle taga toidu ja nafta kallinemine välisturgudel, aga ka sisemaiste tegurite ja maksumeetmete panus suureneb. Kaudsed maksud kergitavad inflatsiooni sel aastal,9%, aastal pidurdub inflatsioon 2,7%ni aastal alaneb inflatsioon 2,%ni ning prognoosiperioodi lõpus 2,%ni maksumeetmete mõju taandumise tõttu. Tööpuudus on juba aastaid olnud nii madalal, et on tekkinud surve ülemääraseks palgatõusuks ja tööjõukulud on kasvanud kiiremini kui tööjõu tootlikkus. Pärast ajutist kahanemist 216. aasta teises pooles hakkas hõivatute arv 217. aasta alguses taas kasvama. Vabade töökohtade määra tõus viitab tugevale tööjõunõudlusele ja tööjõupuuduse suurenemisele. Jooksevkonto oli esimeses kvartalis ebaharilikult ülejäägis. Maksebilansi andmetel oli ülejääk 98 mln eurot ehk ligikaudu 2% sama perioodi SKPst. Pärast 216. aastal saavutatud kõrgtaset (2,7% SKPst) väheneb jooksevkonto ülejääk sel aastal 1,3%ni SKPst aasta valitsussektori eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt,%ni SKPst. Riigieelarve on sel aastal tasakaalu lähedal ja 218. aastal on oodata valitsussektori eelarvepuudujääki,2%. Puudujäägi kasv tuleb ainuüksi riigieelarvest, kuna prognoos ei sisalda seni vastu võtmata tulumeetmeid. Lisades prognoosile juurde ka meetmed, kujuneb valitsussektori eelarvepuudujäägiks,7% SKPst. Valitsussektori võlakoormus langes 216. aasta lõpuks 9,%ni SKPst, ilma Euroopa Finantsstabiilsusfondi (EFSF) mõjuta 7,3%ni SKPst. Käesoleval aastal väheneb võlakoormus veelgi, kuid kahel järgneval aastal on oodata rahavoo puudujäägist tulenevalt võla suurenemist 11,6%ni SKPst 219. aasta lõpuks. Seejärel hakkab võlakoormus paranenud eelarvepositsiooni toel vähenema aasta maksukoormuseks kujuneb 33,% SKPst. Võrreldes 216. aastaga kasvavad kõik maksuliigid veidi kiiremini kui SKP. Aastatel vähendatakse maksumuudatustega tööjõumakse ja suurendatakse tarbimismakse, kapitalimaksud kasvavad kõige aeglasemas tempos. Kokkuvõttes on maksukoormus sel perioodil keskmiselt 34,3% SKPst, tõustes 221. aastaks 34,4%le SKPst. Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

6 Nii Eesti kui ka Euroopa majandus on saavutanud viimaste aastate kiirema kasvu, kuid olukord võib kiirelt muutuda. Majanduskriisi puhkedes võib laenamine olla Eesti jaoks keeruline või väga kallis ja reservide puudumise korral on võimalused majanduse stabiliseerimiseks ahtad. Peamised majandusnäitajad * 218* 219* 22* 221* SKP reaalkasv (%)... SKP püsivhindades (mld EUR)... Kaupade ja teenuste eksport (%)... Kaupade ja teenuste import (%)... Välisnõudluse kasv (%)... Tarbijahinnaindeks (%)... Tööpuuduse määr (%)... Keskmise palga reaalkasv (%)... Keskmine palk (EUR)... Jooksevkonto (% SKPst)... Valitsussektori eelarve tasak. (% SKPst) Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Pank, Statistikaamet 6 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

7 I osa TURG kõik ettevõtted, kes on põhi või lisategevusalana teeninud müügitulu valdkonnas «Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed» Turg on määratletud seisuga

8 Mis on turg? Turu moodustavad ettevõtted, kes on põhi või lisategevusalana teeninud müügitulu valdkonnas «Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed». Valdkond «Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed» hõlmab järgmisi tegevusalasid (EMTAK28): 6821 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 6832 Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused 8111 Hoonehalduse abitegevused 1.2 Turu iseloomustus «Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed» turul tegutses 216. aastal kokku 1137 ettevõtet, neist 68 põhitegevusena, ülejaanud kõrvaltegevusena. Kolme viimase aasta võrdluses ettevõtete arv turul kasvas 21. aastal.62% võrra ja kahanes 216. aastal 4.34% võrra. Turumaht ehk turul tegutsevate ettevõtete müügikäive antud tegevusalal moodustas 216. aastal 12.2 miljonit eurot. Turumaht kasvas 21. aastal 7.96% võrra ja kahanes 216. aastal 2.18% võrra. Viis suurimat tegijat turul, kes moodustasid turumahust 12.81%, olid: RIIGI KINNISVARA AS, EESTI ENERGIA AS, KINNISVARAVALDUSE AS, ÜLEMISTE CENTER OÜ ja ROCCA AL MARE KAUBANDUSKESKUSE AS Eesti ettevõtluse kogupildiga võrreldes moodustas turuosaliste summaarne müügitulu 216. aastal 2.39 % kõigi Eesti ettevõtete summaarsest müügitulust. Turg võrrelduna kogu Eesti ettevõtlusega (EUR) Turg, summaarne müügitulu ( ) Kõik Eesti ettevõtted, summaarne müügitulu ( ) ¹ Turu osakaal SKT (%) ² * % 2.32 % 2.13 % 6 % 2 % ¹ Allikas: Eesti Statistikaamet ² Allikas: Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) * Esialgsed andmed Rääkides trendidest, on huvitav kõrvutada, kuidas viimase aasta jooksul on muutunud uuritava turu maht, Eesti ettevõtete kogu müügimaht ja sisemajanduse koguprodukt (SKT). Nimetatud trende ilmestab hästi allolev graafik. Turu, Eesti müügimahtude ja SKT trendide muutumine 1 % 6% 2% 2 % 6 % 1 % Turumahu muut Eesti summaarne muut 218 SKT 8 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

9 Keskmine turul tegutsev ettevõte teenis 216. aastal müügitulu ja mediaankeskmine turuosaline Suurimad kasvajad turul 216. aastal olid KESKLINNA HOTELLI OÜ, COMMON INVEST OÜ ja VABRIKU 2B JA VABRIKU 2E HOONEÜHISTU, suurimad kahanejad OKSILA OÜ, SPARER OÜ ja EESTI RAUDTEE AS. Turuosalistest 2423 ettevõtet ehk 23.9% omasid eduka Eesti ettevõtte reitingut (AAA,AA või A). Kõigi Eesti ettevõtete hulgas oli vastav näitaja 39.8%. Seega on vaadeldaval turul vähem tugeva reitinguga ettevõtteid kui Eestis keskmiselt. «Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed» turu suurimad maksumaksjad olid TELIA EESTI AS, EESTI ENERGIA AS, LIVIKO AS, ELEKTRILEVI OÜ ja ENEFIT KAEVANDUSED AS, ja suurimad tööandjad olid SELVER AS, ENEFIT KAEVANDUSED AS, IDATALLINNA KESKHAIGLA AS, TELIA EESTI AS ja TALLINNA LINNATRANSPORDI AS. 1.3 Turumaht ja trendid Turumaht on turul tegutsevate ettevõtete müügitulu osa, mis pärineb vaid eelpool (pt ) loetletud tegevusala(de)lt. Olulised turuosalised, kes ei ole esitanud 216. aasta aruannet, on arvesse võetud 21. aasta turumahuga. Turumahtude ja trendide kajastamisel arvestatakse emaettevõtte (mitte kontserni) aastaaruande tulusid, et vältida tulude topelt arvestamist (kontserni tuludesse on ema ja tütarettevõtete käibed summeeritud, ent kontserni tütarettevõte võib turumahus ka iseseisvalt esineda). Turul tegutsevate ettevõtete arv 216: neist põhitegevusalana: Turumaht 216: Turumaht Turumaht Turumaht () Ettevõtete arv Ettevõtete arv Trend 14/1 7.96%.62% Trend 1/ % 4.34% 9 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

10 Turumahu keskmised.1 Aritmeetiline keskmine Keskmine turumaht Keskmine turumaht Keskmine turumaht ( ) Kvartiilid Järjestades turul tegutsevad ettevõtted pt tegevusala(de)l teenitud müügitulu suuruse järgi tekib nn pingerida. Kvartiilid tähistavad konkreetseid müügitulu väärtusi pingereas ning ühtlasi jagavad rea neljaks ligikaudu võrdseks osaks (kasutatud on Tukey meetodit, vt rohkem lk 24 ). Kvartiilid I II III I 214 II III I II III Turumaht ( ) Koht pingereas Turumaht ( ) Koht pingereas Turumaht ( ) Koht pingereas Ülemine (I) Mediaan (II) Alumine (III) 1 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

11 1. Turumahu jaotus 216 (tuh. EUR)** RIIGI KINNISVARA AS (AA) EESTI ENERGIA AS (AAA) KINNISVARAVALDUSE AS (AA) ÜLEMISTE CENTER OÜ ROCCA AL MARE KAUBANDUSKESKUSE AS (AAA) TALLINNA KAUBAMAJA KINNISVARA AS TECHNOPOLIS ÜLEMISTE AS (A) KRISTIINE KESKUS OÜ (AA) RAADIKU ARENDUS OÜ JÄRVE KAUBANDUSKESKUS OÜ (AAA) SOLARIS KESKUS AS AQUA MARINA AS (A) LÕUNAKESKUS OÜ KAARSILLA KINNISVARA OÜ (A) VIRU VÄLJAKU ARENDUSE AS (A) HOTELL VIRU AS LINNASAARE KINNISVARA OÜ (AA) TASKU KESKUS AS MAINOR ÜLEMISTE AS (AA) ISS EESTI AS (AA) GENE INVESTMENTS OÜ VIRU CENTER AS ARKAADIA HALDUSE AS (AA) SELVER AS (A) PAPINIIDU PROJEKT AS (AA) KVATRO KINNISVARAHALDUSE OÜ PANESTONIAN OÜ BREM KINNISVARAHOOLDUS OÜ TARTU KAUBAMAJA KINNISVARA OÜ (AA) SUNBEAM OÜ (AA) FAMARDESI GRUPP AS (AA) HÕBEVARA AS TAMMSAARE ÄRIKESKUS OÜ SIKUPILLI KESKUS OÜ (A) REALWAY OÜ (A) EFTEN SKY OÜ (AA) TIIGI KESKUS AS BREM KINNISVARAHALDUS OÜ LOOPEALSE ELAMU OÜ CITY SERVICE SE BALTI TEENUSED OÜ (A) VGP ESTONIA OÜ HD FOREST AS (AA) KROONIKESKUS OÜ (AA) KAWE LOGISTIKA OÜ VIRU KESKUS AS TTK KULTUURIKESKUS OÜ EESTI TALLEKS AS (AAA) TORNIMÄE HOTELL OÜ KAWE INVEST OÜ (A) EEDENI KESKUS AS (A) LOOTSI ARENDUSE OÜ VARA HTG OÜ (AA) SILLAMÄE SADAM AS KINNISVARA INFO AS (AAA) MÕIGU EHITUSKOONDIS AS (AA) VEEILU OÜ (AA) FAMA INVEST OÜ (AA) PRATEGLI INVEST OÜ (AA) SADAMARKET OÜ (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea (**) Graafikul esitatud kuni 6 suurima käibega ettevõtet. 11 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

12 1.6 Turumahu muutuse jaotus 21/216 (%)** KESKLINNA HOTELLI OÜ COMMON INVEST OÜ VABRIKU 2B JA VABRIKU 2E HOONEÜHISTU LASNAMÄE LAOKESKUS OÜ SELTEP OÜ BADASS UNICORN OÜ LANDMILL OÜ LELLE 24 OÜ (A) TOOMEMÄE KINNISVARA OÜ AK ÜHISVARA OÜ (AA) BIOWORLD OÜ GASTORFA OÜ HORE OÜ (AA) PROMPTUS CAPITAL OÜ VALRAU OÜ KAI 1 OÜ ANKUR APARTMENTS OÜ DOLLIMAR INVEST OÜ TALP INVEST OÜ VARIUS INVEST OÜ STEEL IMPEX OÜ MATEK TOOTMISE KV OÜ TALLINN MEEDIA OÜ BEAUTYMIX OÜ TRISTAN INVEST OÜ EESTI ÜHISTUMAJAD OÜ BIGON B OÜ (AA) TT RUUDUS PROJEKT OÜ RAUDPUU OÜ (AA) HAMMERSTOCK OÜ (AA) VALSAM GROUP OÜ HEKES EESTI OÜ (AA) E.K INVEST GROUP OÜ FORT HOUSE OÜ MORNING ROSE OÜ LAARMANN & KO AS (A) VERSIO KINNISVARA OÜ MAIWEST OÜ INGERI HALDUS OÜ HALDUSTEENUSED OÜ FESTER ARENDUS OÜ BUENAS OÜ LAANIKU VARA OÜ SILLOG OÜ ACTIVITY OÜ WRO OÜ (A) KIRIHARAK OÜ (AA) PAATSALU PUHKEKESKUS OÜ INBVERO N&B OÜ SKCONTINENT OÜ RENARD KINNISVARA OÜ KIIPSAAR OÜ FAVENTE OÜ GO GROUP AS GAUDIA OÜ TOKOME OÜ BVL KAPITAL AS (AA) OKSILA OÜ SPARER OÜ EESTI RAUDTEE AS (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea Graafiku koostamisel on kasutatud mitteühtlast eksponentsiaalse kasuvuga skaalat. (**) Välja on toodud 3 suurimat tõusjat ja langejat. 12 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

13 1.7 Tasutud riiklikud maksud 216** TELIA EESTI AS EESTI ENERGIA AS (AAA) LIVIKO AS (A) ELEKTRILEVI OÜ ENEFIT KAEVANDUSED AS (AAA) SELVER AS (A) EESTI GAAS AS (AA) IDATALLINNA KESKHAIGLA AS VOPAK E.O.S. AS LÄÄNETALLINNA KESKHAIGLA AS (AA) MERKO EHITUS EESTI AS (A) AR AGENTUURI AS EESTI RAUDTEE AS ISS EESTI AS (AA) LOGISTIKA PLUSS OÜ SOL BALTICS OÜ STOCKMANN AS TALLINNA LINNATRANSPORDI AS (AAA) FINESTA BALTIC OÜ (A) KUNDA NORDIC TSEMENT AS (AA) ANNE SOOJUS AS (AA) RIIGI KINNISVARA AS (AA) TREV2 GRUPP AS (AA) TALOT AS (A) VILJADE MAAILM OÜ GOBUS AS ÜLEMISTE CENTER OÜ EESTI ENERGOMONTAAŽ AS (AAA) P. DUSSMANN EESTI OÜ ROCCA AL MARE KAUBANDUSKESKUSE AS (AAA) HARJU TARBIJATE ÜHISTU (AAA) SAAREMAA TARBIJATE ÜHISTU (AA) TARTU TARBIJATE KOOPERATIIV TULUNDUSÜHISTU (AA) SAAREMAA LIHATÖÖSTUS OÜ (A) PRINTALL AS (AAA) RAKVERE HAIGLA AS (AA) TALLINNA KAUBAMAJA KINNISVARA AS TAURE AS (AAA) LEIBUR AS (AAA) KONESKO AS (AAA) E.L.L. KINNISVARA AS SILLAMÄE SADAM AS INFOTARK AS (AAA) TECHNOPOLIS ÜLEMISTE AS (A) PAEKIVITOODETE TEHASE OÜ (AAA) BETONEKS AS (AA) KINNISVARATEENINDUS OÜ (A) KODUPABER AS (A) MERITON HOTELS AS (AA) LTHBAAS AS (AA) VIRU VÄLJAKU ARENDUSE AS (A) NITTIS OÜ (AAA) LEVIRA AS (AAA) UNILEVER EESTI AS (AAA) TTP AS (AAA) SANATOORIUM TERVIS AS (AAA) STANDARD AS (AAA) ELVA TARBIJATE ÜHISTU (AA) ESERVICE AS (AAA) KRISTIINE KESKUS OÜ (AA) (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea (**) Graafikul esitatud kuni 6 suurima riiklike maksude maksjat 13 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

14 1.8 Tasutud tööjõu maksud 216** TELIA EESTI AS ENEFIT KAEVANDUSED AS (AAA) IDATALLINNA KESKHAIGLA AS TALLINNA LINNATRANSPORDI AS (AAA) EESTI ENERGIA AS (AAA) LÄÄNETALLINNA KESKHAIGLA AS (AA) SELVER AS (A) ELEKTRILEVI OÜ EESTI RAUDTEE AS MERKO EHITUS EESTI AS (A) VOPAK E.O.S. AS ISS EESTI AS (AA) SOL BALTICS OÜ FINESTA BALTIC OÜ (A) RIIGI KINNISVARA AS (AA) HARMET OÜ (AAA) RAKVERE HAIGLA AS (AA) GOBUS AS KUNDA NORDIC TSEMENT AS (AA) KONESKO AS (AAA) STOCKMANN AS TARTU TARBIJATE KOOPERATIIV TULUNDUSÜHISTU (AA) LTHBAAS AS (AA) P. DUSSMANN EESTI OÜ PRINTALL AS (AAA) HARJU TARBIJATE ÜHISTU (AAA) LIVIKO AS (A) TREV2 GRUPP AS (AA) TALOT AS (A) LEIBUR AS (AAA) SAAREMAA TARBIJATE ÜHISTU (AA) LOGISTIKA PLUSS OÜ STANDARD AS (AAA) TALLINN SHIPYARD OÜ SAAREMAA LIHATÖÖSTUS OÜ (A) EESTI ENERGOMONTAAŽ AS (AAA) SILLAMÄE SADAM AS ETS NORD AS (A) BETONEKS AS (AA) MERITON HOTELS AS (AA) KINNISVARATEENINDUS OÜ (A) HOTELL OLÜMPIA AS (AA) FERTILITAS AS (A) PALSTEVE OÜ SANATOORIUM TERVIS AS (AAA) ESTONIA SPA HOTELS AS APL PRODUCTION AS ELVA TARBIJATE ÜHISTU (AA) EESTI GAAS AS (AA) LEVIRA AS (AAA) PAEKIVITOODETE TEHASE OÜ (AAA) ESERVICE AS (AAA) MY FITNESS AS (A) SAARMAS AS (AA) INFOTARK AS (AAA) SANGAR AS (A) SAARIOINEN EESTI OÜ MIVARVIVA AS SARKOP AS TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ (AA) (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea (**) Graafikul esitatud kuni 6 suurima tööjõu maksude maksjat 14 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

15 II osa VALIM 83 suurimat ettevõttet, kelle põhitegevusalaks on «Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed» Valim on määratletud seisuga Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

16 2.1 Mis on valim? Valimi moodustavad 83 suurimat ettevõtet, kelle põhitegevusalaks on «Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed». Valdkond «Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed» hõlmab järgmisi tegevusalasid (EMTAK28): 6821 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 6832 Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused 8111 Hoonehalduse abitegevused 2.2 Valimi krediidikvaliteet Valimi krediidikvaliteeti saab hinnata reitingute abil, mis muudavad erinevad ettevõtted kergemini võrreldavaks. Valimi ettevõtete jagunemine Creditinfo reitingu järgi B 4.3% AAA.7% BB 12.9% AA 17.1% A 2% BBB 4% 16 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

17 Creditinfo reiting on rahvusvaheliste standardite järgi välja töötatud koondhinne ettevõtte majandus ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Reiting mõõdab ettevõtte võimet tulevikus kohustuste eest tasuda ning on väljendatud tähekombinatsioonina: Reiting AAA AA A BBB BB B C Selgitus suurepärane väga hea hea rahuldav kasin nõrk mitterahuldav Keskmine jagunemine Eestis 1.3 % 1 % 23.3 % 3 % 19.8 % 8.2 % 1.3 % kogub reitingu koostamiseks andmeid avalikest allikatest ja registritest: Äriregister, Maksu ja Tolliamet, Maksehäireregister, Ametlikud Teadaanded. Lisaks jälgime meediakajastusi ja küsime täiendavat infot otse ettevõttelt. 2.3 Valimi müügitulu ja trendid Valimi müügitulu on valimisse kaasatud ettevõtete summaarne müügitulu. Valimi müügitulu sh Eesti sh eksport Trend 14/1 216 Trend 1/16 Valimi müügitulu (tuh. ), sh: % % müügitulu Eestis % % % % % 74 % eksportmüük Ettevõtteid valimis Märkus: Valimisse kaasatud kontserni emaettevõtete puhul on teada vaid üldine müügitulu ning info müügitulu riigiti jagunemise kohta puudub.

18 2.4 Valimi müügitulu ja kasumi jaotused kokku 216 jaotus (tuh. EUR)** EESTI ENERGIA AS (AAA) RIIGI KINNISVARA AS (AA) SOL BALTICS OÜ ISS EESTI AS (AA) P. DUSSMANN EESTI OÜ KINNISVARATEENINDUS OÜ (A) CAVERION EESTI AS ARKAADIA HALDUSE AS (AA) BREM KINNISVARAHOOLDUS OÜ STRANTUM OÜ SAKU MAJA AS (A) KODA EHITUS OÜ PINDI KINNISVARAHALDUS OÜ (A) KRAUSBERG EESTI OÜ (A) CITYHALDUS OÜ (A) PUHASTUSPROFF OÜ TP KINNISVARAHOOLDUS OÜ KURESSAARE ELAMUTE HOOLDUS OÜ HOOLDUS PLUSS OÜ (AA) SILPORT KINNISVARA AS (A) HKP OÜ (AAA) OLEMAR. OÜ (AAA) DONE HALDUS OÜ KIRIKU VARAHALDUS OÜ BRP HALDUS OÜ MEKE SILLAMÄE AS MAKET KINNISVARA OÜ VIIMSI HALDUS OÜ KODUHOOLDUS OÜ HAABERSTI HALDUS OÜ (*) CITYPARK EESTI OÜ (AA) JÕGEVA ELAMU HALDUSE AS ELETAL SERVICE OÜ (AA) MAJAVARA HALDUS OÜ (A) AKO EESTI OÜ TERA AS (AA) PESUEKSPERT OÜ (A) KODU HALDUS OÜ KV SERVICE OÜ SANFIKS OÜ (AA) KOHILA MAJA OÜ ARCHIBUS SOLUTION CENTER HOSTING SERVICES OÜ (AA) E.L.L. KINNISVARA AS PLM HOOLDUSE OÜ (AA) VANALINNA MEISTER OÜ TARTU ELAMUHALDUS OÜ KV HALDUSKODA OÜ HOOLDUSJUHT OÜ VÕRU KINNISVARA OÜ SÜDALINNA KINNISVARAHALDUS OÜ BCG HALDUS OÜ (A) KRISTIINE KVH OÜ (AAA) EESTI HALDUS OÜ ROPKA KVH OÜ VILLEVAR OÜ (A) KAAMOS KINNISVARA AS PUHASTUSEKSPERT OÜ (AA) HATIKO GRUPP OÜ ROPKA ELAMU OÜ (A) HOONETETEHNOHOOLDUS OÜ (AA) (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea (*) 21 aastaaruande põhjal (216 andmed seni esitamata) (**) Graafikul esitatud kuni 6 suurima käibega ettevõtet 18 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

19 2.4.2 Eestist 216 jaotus (tuh. EUR)** RIIGI KINNISVARA AS (AA) ISS EESTI AS (AA) SOL BALTICS OÜ P. DUSSMANN EESTI OÜ KINNISVARATEENINDUS OÜ (A) CAVERION EESTI AS ARKAADIA HALDUSE AS (AA) BREM KINNISVARAHOOLDUS OÜ STRANTUM OÜ SAKU MAJA AS (A) KODA EHITUS OÜ PINDI KINNISVARAHALDUS OÜ (A) KRAUSBERG EESTI OÜ (A) CITYHALDUS OÜ (A) PUHASTUSPROFF OÜ TP KINNISVARAHOOLDUS OÜ KURESSAARE ELAMUTE HOOLDUS OÜ HOOLDUS PLUSS OÜ (AA) SILPORT KINNISVARA AS (A) HKP OÜ (AAA) OLEMAR. OÜ (AAA) DONE HALDUS OÜ KIRIKU VARAHALDUS OÜ BRP HALDUS OÜ MEKE SILLAMÄE AS MAKET KINNISVARA OÜ VIIMSI HALDUS OÜ KODUHOOLDUS OÜ HAABERSTI HALDUS OÜ (*) CITYPARK EESTI OÜ (AA) JÕGEVA ELAMU HALDUSE AS ELETAL SERVICE OÜ (AA) MAJAVARA HALDUS OÜ (A) AKO EESTI OÜ TERA AS (AA) PESUEKSPERT OÜ (A) KODU HALDUS OÜ KV SERVICE OÜ SANFIKS OÜ (AA) KOHILA MAJA OÜ ARCHIBUS SOLUTION CENTER HOSTING SERVICES OÜ (AA) PLM HOOLDUSE OÜ (AA) VANALINNA MEISTER OÜ TARTU ELAMUHALDUS OÜ KV HALDUSKODA OÜ HOOLDUSJUHT OÜ VÕRU KINNISVARA OÜ SÜDALINNA KINNISVARAHALDUS OÜ BCG HALDUS OÜ (A) EESTI HALDUS OÜ ROPKA KVH OÜ VILLEVAR OÜ (A) PUHASTUSEKSPERT OÜ (AA) KRISTIINE KVH OÜ (AAA) HATIKO GRUPP OÜ ROPKA ELAMU OÜ (A) HOONETETEHNOHOOLDUS OÜ (AA) ARBOREST OÜ TÜRI ELAMU OÜ RANDEM OÜ (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea (*) 21 aastaaruande põhjal (216 andmed seni esitamata) (**) Graafikul esitatud kuni 6 suurima käibega ettevõtet Joonis ei hõlma kontserni emaettevõtteid, sest nende kohta on teada vaid üldine müügitulu ning info müügitulu riigiti jagunemise kohta puudub. 19 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

20 2.4.3 ekspordist 216 jaotus (tuh. EUR)** SOL BALTICS OÜ KRISTIINE KVH OÜ (AAA) BREM KINNISVARAHOOLDUS OÜ ARBOREST OÜ CAVERION EESTI AS ATEE OÜ PLM HOOLDUSE OÜ (AA) REMINET OÜ (A) RANDEM OÜ PUHASTUSPROFF OÜ PUHASTUSEKSPERT OÜ (AA) P. DUSSMANN EESTI OÜ PINDI KINNISVARAHALDUS OÜ (A) PESUEKSPERT OÜ (A) ROPKA ELAMU OÜ (A) OLEMAR. OÜ (AAA) MEKE SILLAMÄE AS MARTLAND OÜ (A) MARGUS MÄEKALA VARAHALDUSE OÜ RIIGI KINNISVARA AS (AA) SANFIKS OÜ (AA) ROPKA KVH OÜ SAKU MAJA AS (A) MAJAVARA HALDUS OÜ (A) SILPORT KINNISVARA AS (A) STRANTUM OÜ SÜDALINNA KINNISVARAHALDUS OÜ TAMME KINNISVARA OÜ TARTU ELAMUHALDUS OÜ TEHNOHOOLDUS OÜ TERA AS (AA) TP KINNISVARAHOOLDUS OÜ TÜRI ELAMU OÜ VANALINNA MEISTER OÜ VIIMSI HALDUS OÜ VILLEVAR OÜ (A) MAKET KINNISVARA OÜ KV SERVICE OÜ LINDEN VARAHALDUS OÜ HKP OÜ (AAA) ALYSTONE OÜ (A) ARCHIBUS SOLUTION CENTER HOSTING SERVICES OÜ (AA) ARKAADIA HALDUSE AS (AA) BCG HALDUS OÜ (A) BRP HALDUS OÜ CITYHALDUS OÜ (A) (*) CITYPARK EESTI OÜ (AA) DISPETŠER OÜ DONE HALDUS OÜ EESTI HALDUS OÜ ELETAL SERVICE OÜ (AA) GIGABERG OÜ HAABERSTI HALDUS OÜ HATIKO GRUPP OÜ HOOLDUS PLUSS OÜ (AA) LAOHALDUS OÜ KODU HALDUS OÜ AKO EESTI OÜ KV HALDUSKODA OÜ KURESSAARE ELAMUTE HOOLDUS OÜ (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea (*) 21 aastaaruande põhjal (216 andmed seni esitamata) (**) Graafikul esitatud kuni 6 suurima käibega ettevõtet Joonis ei hõlma kontserni emaettevõtteid, sest nende kohta on teada vaid üldine müügitulu ning info müügitulu riigiti jagunemise kohta 2 puudub. Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

21 2.4.4 muutus 21/216 (%)** PUHASTUSPROFF OÜ TERA AS (AA) HKP OÜ (AAA) KRISTIINE KVH OÜ (AAA) EESTI HALDUS OÜ KODA EHITUS OÜ DONE HALDUS OÜ ARBOREST OÜ KAAMOS KINNISVARA AS HATIKO GRUPP OÜ BRP HALDUS OÜ SOL BALTICS OÜ KINNISVARATEENINDUS OÜ (A) P. DUSSMANN EESTI OÜ ROPKA ELAMU OÜ (A) MAKET KINNISVARA OÜ KRAUSBERG EESTI OÜ (A) OLEMAR. OÜ (AAA) KOHILA MAJA OÜ HAABERSTI HALDUS OÜ MAJAVARA HALDUS OÜ (A) JÕGEVA ELAMU HALDUSE AS VIIMSI HALDUS OÜ AKO EESTI OÜ STRANTUM OÜ PINDI KINNISVARAHALDUS OÜ (A) TP KINNISVARAHOOLDUS OÜ VANALINNA MEISTER OÜ ARKAADIA HALDUSE AS (AA) PESUEKSPERT OÜ (A) SAKU MAJA AS (A) TARTU ELAMUHALDUS OÜ ATEE OÜ KV HALDUSKODA OÜ RIIGI KINNISVARA AS (AA) BCG HALDUS OÜ (A) CITYHALDUS OÜ (A) SILPORT KINNISVARA AS (A) VÕRU KINNISVARA OÜ TAMME KINNISVARA OÜ VILLEVAR OÜ (A) KINNISVARAEKSPERT HALDUS OÜ RANDEM OÜ LAOHALDUS OÜ KV SERVICE OÜ ROPKA KVH OÜ CAVERION EESTI AS REMINET OÜ (A) MARGUS MÄEKALA VARAHALDUSE OÜ KIRIKU VARAHALDUS OÜ BREM KINNISVARAHOOLDUS OÜ MEKE SILLAMÄE AS TÜRI ELAMU OÜ HOONETETEHNOHOOLDUS OÜ (AA) EESTI ENERGIA AS (AAA) TEHNOHOOLDUS OÜ GIGABERG OÜ DISPETŠER OÜ ELETAL SERVICE OÜ (AA) MARTLAND OÜ (A) 6 (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea (**) Välja on toodud 3 suurimat tõusjat ja langejat. 21 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

22 2.4. Kasum 216 jaotus (tuh. EUR)** EESTI ENERGIA AS(AAA) RIIGI KINNISVARA AS(AA) E.L.L. KINNISVARA AS KAAMOS KINNISVARA AS ISS EESTI AS(AA) ARKAADIA HALDUSE AS(AA) OLEMAR. OÜ(AAA) HKP OÜ(AAA) KRAUSBERG EESTI OÜ(A) KIRIKU VARAHALDUS OÜ KINNISVARATEENINDUS OÜ(A) SOL BALTICS OÜ HOOLDUS PLUSS OÜ(AA) (*) CITYPARK EESTI OÜ(AA) TERA AS(AA) ARCHIBUS SOLUTION CENTER HOSTING SERVICES OÜ(AA) AKO EESTI OÜ CITYHALDUS OÜ(A) BREM KINNISVARAHOOLDUS OÜ MAKET KINNISVARA OÜ MAJAVARA HALDUS OÜ(A) KRISTIINE KVH OÜ(AAA) KODA EHITUS OÜ SILPORT KINNISVARA AS(A) PINDI KINNISVARAHALDUS OÜ(A) ELETAL SERVICE OÜ(AA) KURESSAARE ELAMUTE HOOLDUS OÜ PUHASTUSPROFF OÜ BCG HALDUS OÜ(A) VÕRU KINNISVARA OÜ JÕGEVA ELAMU HALDUSE AS HAABERSTI HALDUS OÜ SANFIKS OÜ(AA) PESUEKSPERT OÜ(A) PUHASTUSEKSPERT OÜ(AA) HATIKO GRUPP OÜ HOOLDUSJUHT OÜ ROPKA ELAMU OÜ(A) KODU HALDUS OÜ HOONETETEHNOHOOLDUS OÜ(AA) BRP HALDUS OÜ VANALINNA MEISTER OÜ LAOHALDUS OÜ VILLEVAR OÜ(A) PLM HOOLDUSE OÜ(AA) REMINET OÜ(A) KV SERVICE OÜ ARBOREST OÜ KODUHOOLDUS OÜ ROPKA KVH OÜ TÜRI ELAMU OÜ KINNISVARAEKSPERT HALDUS OÜ GIGABERG OÜ EESTI HALDUS OÜ TAMME KINNISVARA OÜ MARTLAND OÜ(A) LINDEN VARAHALDUS OÜ ALYSTONE OÜ(A) DISPETŠER OÜ MARGUS MÄEKALA VARAHALDUSE OÜ (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea (*) Kasum 21 aastaaruande põhjal (216 andmed seni esitamata) (**) Graafikul esitatud kuni 6 suurima kasumiga ettevõtet. 22 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

23 2.4.6 Kasumi muutus 21/216 (%) 1 KAAMOS KINNISVARA AS ARKAADIA HALDUSE AS (AA) AKO EESTI OÜ TERA AS (AA) BCG HALDUS OÜ (A) ROPKA ELAMU OÜ (A) OLEMAR. OÜ (AAA) MARGUS MÄEKALA VARAHALDUSE OÜ HAABERSTI HALDUS OÜ SILPORT KINNISVARA AS (A) KRAUSBERG EESTI OÜ (A) HKP OÜ (AAA) MAJAVARA HALDUS OÜ (A) HOOLDUSJUHT OÜ PUHASTUSEKSPERT OÜ (AA) LAOHALDUS OÜ HATIKO GRUPP OÜ PINDI KINNISVARAHALDUS OÜ (A) KURESSAARE ELAMUTE HOOLDUS OÜ KIRIKU VARAHALDUS OÜ KINNISVARATEENINDUS OÜ (A) JÕGEVA ELAMU HALDUSE AS ARCHIBUS SOLUTION CENTER HOSTING SERVICES OÜ (AA) CITYHALDUS OÜ (A) ISS EESTI AS (AA) RIIGI KINNISVARA AS (AA) ARBOREST OÜ 2.22 E.L.L. KINNISVARA AS BRP HALDUS OÜ 31.7 GIGABERG OÜ EESTI ENERGIA AS (AAA) PESUEKSPERT OÜ (A) TÜRI ELAMU OÜ 3.39 TAMME KINNISVARA OÜ 4.97 KODA EHITUS OÜ KODU HALDUS OÜ.86 SOL BALTICS OÜ 9.38 HOONETETEHNOHOOLDUS OÜ (AA) 61.3 KV SERVICE OÜ VILLEVAR OÜ (A) 7.4 SANFIKS OÜ (AA) KODUHOOLDUS OÜ REMINET OÜ (A) DISPETŠER OÜ 8 ELETAL SERVICE OÜ (AA) EESTI HALDUS OÜ 8.41 PLM HOOLDUSE OÜ (AA) 89.3 ALYSTONE OÜ (A) 9.97 LINDEN VARAHALDUS OÜ 98.2 MARTLAND OÜ (A) (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea Graafiku koostamisel on kasutatud mitteühtlast eksponentsiaalse kasuvuga skaalat. 23 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

24 2.4.7 Tasutud riiklikud maksud 216** EESTI ENERGIA AS (AAA) ISS EESTI AS (AA) SOL BALTICS OÜ RIIGI KINNISVARA AS (AA) P. DUSSMANN EESTI OÜ E.L.L. KINNISVARA AS KINNISVARATEENINDUS OÜ (A) CAVERION EESTI AS ARKAADIA HALDUSE AS (AA) STRANTUM OÜ KRAUSBERG EESTI OÜ (A) PUHASTUSPROFF OÜ SAKU MAJA AS (A) MEKE SILLAMÄE AS KODUHOOLDUS OÜ HKP OÜ (AAA) HOOLDUS PLUSS OÜ (AA) TP KINNISVARAHOOLDUS OÜ SILPORT KINNISVARA AS (A) PINDI KINNISVARAHALDUS OÜ (A) KAAMOS KINNISVARA AS VIIMSI HALDUS OÜ OLEMAR. OÜ (AAA) HAABERSTI HALDUS OÜ AKO EESTI OÜ KURESSAARE ELAMUTE HOOLDUS OÜ CITYHALDUS OÜ (A) CITYPARK EESTI OÜ (AA) BRP HALDUS OÜ KODA EHITUS OÜ ELETAL SERVICE OÜ (AA) SANFIKS OÜ (AA) VÕRU KINNISVARA OÜ KODU HALDUS OÜ PESUEKSPERT OÜ (A) MAKET KINNISVARA OÜ KIRIKU VARAHALDUS OÜ BREM KINNISVARAHOOLDUS OÜ TARTU ELAMUHALDUS OÜ DONE HALDUS OÜ TERA AS (AA) PLM HOOLDUSE OÜ (AA) KOHILA MAJA OÜ PUHASTUSEKSPERT OÜ (AA) JÕGEVA ELAMU HALDUSE AS MAJAVARA HALDUS OÜ (A) VILLEVAR OÜ (A) EESTI HALDUS OÜ KV SERVICE OÜ VANALINNA MEISTER OÜ ROPKA ELAMU OÜ (A) KV HALDUSKODA OÜ REMINET OÜ (A) RANDEM OÜ ARBOREST OÜ SÜDALINNA KINNISVARAHALDUS OÜ ROPKA KVH OÜ LINDEN VARAHALDUS OÜ KRISTIINE KVH OÜ (AAA) LAOHALDUS OÜ (AAA) reiting Suurepärane, (AA) reiting Väga hea, (A) reiting Hea (**) Graafikul esitatud kuni 6 suurima riiklike maksude maksjat 24 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

25 2. Valimi finantsnäitajad ja suhtarvud 2..1 Põhinäitajad Ärikasum Puhaskasum Varad kokku Käibevara Põhivara Lühiajalised kohustused Pikaajalised kohustused Omakapital Rahavoog Töötajad Tööjõu kulud Valim ( ) Valim ( ) Valim ( ) Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

26 2..2 Suhtarvud 216 Valim Ülemine Mediaan Alumine Trendid muut (%) Varade muut (%) Omakapitali muut (%) Ärikasumi muut (%) Puhaskasumi muut (%) Lühikohustuste muut (%) Põhivara muut (%) Likviidsus Raha tase käibes (%) Maksevõime kordaja Likviidsuskordaja Maksevalmiduse kordaja Raha laekumisvälde (p) Tasuvus ROA (%) Vara tasuvus (%) ROE (%) Omakapitali tasuvus (%) Tegevuse tasuvus (%) Puhasmarginaal (%) Vara käibesagedus Käive töötaja kohta Finantsvõimendus Võlakordaja Soliidsuskordaja Kohustuste suhe omakapitali Muu Tööjõu kulu töötaja kohta (euro) 26 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

27 27 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

28 2.6 Valimi liikmete finantsnäitajad ATEE OÜ Registrinumber RAAMATUPIDAMISBILANSS (EUR) Käibevara Varad Lühiajalised kohustused Omakapital AKTIVA KÄIBEVARA Raha ja finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed, sealhulgas: Nõuded ostjate vastu Maksude ettemaksed Muud nõuded ja ettemaksed Varud Muu käibevara KÄIBEVARA KOKKU PÕHIVARA Finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara, sealhulgas: Kulum() Muu põhivara PÕHIVARA KOKKU AKTIVA (VARAD) KOKKU PASSIVA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed, sealhulgas: Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad ja ettemaksed LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU KOHUSTUSED KOKKU OMAKAPITAL Aktsia/ osakapital Registreerimata aktsia/ osakapital Reservid Muu kapital Jaotamata kasum /kahjum Aruandeaasta kasum /kahjum OMAKAPITAL KOKKU PASSIVA KOKKU Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

29 ATEE OÜ Registrinumber KASUMIARUANNE (EUR) Ärikasum/kahjum MÜÜGITULU skeem 1 Muud korrigeerimised Kaubad, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Kulum skeem 2 Toodete ja teenuste kulu BRUTOKASUM/ KAHJUM Turustuskulud Üldhalduskulud Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt skeem 1 + skeem 2 ÄRIKASUM/ KAHJUM Finantstulud/kulud KASUM/KAHJUM ENNE MAKSE Tulumaks ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM Aruandeaasta kasum/kahjum FINANTSNÄITAJATE VÕRDLUS VALIMIGA Valim kokku () Ettevõte Ettev. osa Ärikasum Puhaskasum Rahavoog Töötajad %.% Valim Töötajate arv muut (%) Ärikasumi muut (%) Maksevõime kordaja Likviidsuskordaja ROE (%) Tegevuse tasuvus (%) Puhasmarginaal (%) Võlakordaja Ülemine Mediaan Alumine Ettevõte Juhatuse koosseis: August Koppel Tegelikud kasusaajad: August Koppel 29 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

30 AKO EESTI OÜ Registrinumber RAAMATUPIDAMISBILANSS (EUR) Käibevara Varad Lühiajalised kohustused Omakapital AKTIVA KÄIBEVARA Raha ja finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed, sealhulgas: Nõuded ostjate vastu Maksude ettemaksed Muud nõuded ja ettemaksed Varud Muu käibevara KÄIBEVARA KOKKU PÕHIVARA Finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara, sealhulgas: Kulum() Muu põhivara PÕHIVARA KOKKU AKTIVA (VARAD) KOKKU PASSIVA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed, sealhulgas: Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad ja ettemaksed LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU KOHUSTUSED KOKKU OMAKAPITAL Aktsia/ osakapital Registreerimata aktsia/ osakapital Reservid Muu kapital Jaotamata kasum /kahjum Aruandeaasta kasum /kahjum OMAKAPITAL KOKKU PASSIVA KOKKU Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

31 AKO EESTI OÜ Registrinumber KASUMIARUANNE (EUR) Ärikasum/kahjum MÜÜGITULU skeem 1 Muud korrigeerimised Kaubad, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Kulum skeem 2 Toodete ja teenuste kulu BRUTOKASUM/ KAHJUM Turustuskulud Üldhalduskulud Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt skeem 1 + skeem 2 ÄRIKASUM/ KAHJUM Finantstulud/kulud KASUM/KAHJUM ENNE MAKSE Tulumaks ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM Aruandeaasta kasum/kahjum FINANTSNÄITAJATE VÕRDLUS VALIMIGA Valim kokku () Ettevõte Ettev. osa Ärikasum Puhaskasum Rahavoog Töötajad %.1%.1%.3%.7% Valim Töötajate arv muut (%) Ärikasumi muut (%) Maksevõime kordaja Likviidsuskordaja ROE (%) Tegevuse tasuvus (%) Puhasmarginaal (%) Võlakordaja Ülemine Mediaan Alumine Ettevõte Juhatuse koosseis: Kaido Luik, Monica Lobanov Tegelikud kasusaajad: Monica Lobanov, Kaido Luik 31 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

32 ALYSTONE OÜ (A) Registrinumber RAAMATUPIDAMISBILANSS (EUR) Käibevara Varad Lühiajalised kohustused Omakapital AKTIVA KÄIBEVARA Raha ja finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed, sealhulgas: Nõuded ostjate vastu Maksude ettemaksed Muud nõuded ja ettemaksed Varud Muu käibevara KÄIBEVARA KOKKU PÕHIVARA Finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara, sealhulgas: Kulum() Muu põhivara PÕHIVARA KOKKU AKTIVA (VARAD) KOKKU PASSIVA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed, sealhulgas: Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad ja ettemaksed LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU KOHUSTUSED KOKKU OMAKAPITAL Aktsia/ osakapital Registreerimata aktsia/ osakapital Reservid Muu kapital Jaotamata kasum /kahjum Aruandeaasta kasum /kahjum OMAKAPITAL KOKKU PASSIVA KOKKU Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

33 ALYSTONE OÜ (A) Registrinumber KASUMIARUANNE (EUR) Ärikasum/kahjum MÜÜGITULU skeem 1 Muud korrigeerimised Kaubad, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Kulum skeem 2 Toodete ja teenuste kulu BRUTOKASUM/ KAHJUM Turustuskulud Üldhalduskulud Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt skeem 1 + skeem 2 ÄRIKASUM/ KAHJUM Finantstulud/kulud KASUM/KAHJUM ENNE MAKSE Tulumaks ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM Aruandeaasta kasum/kahjum FINANTSNÄITAJATE VÕRDLUS VALIMIGA Valim kokku () Ettevõte Ettev. osa Ärikasum Puhaskasum Rahavoog Töötajad %.%.%.% Valim Töötajate arv muut (%) Ärikasumi muut (%) Maksevõime kordaja Likviidsuskordaja ROE (%) Tegevuse tasuvus (%) Puhasmarginaal (%) Võlakordaja Ülemine Mediaan Alumine Ettevõte Juhatuse koosseis: Anne Nuude, Tõnu Nuude Tegelikud kasusaajad: Anne Nuude, Tõnu Nuude 33 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

34 ANDRES NUUT FIE Registrinumber RAAMATUPIDAMISBILANSS () Käibevara Varad Lühiajalised kohustused Omakapital AKTIVA KÄIBEVARA Raha ja finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed, sealhulgas: Nõuded ostjate vastu Maksude ettemaksed Muud nõuded ja ettemaksed Varud Muu käibevara KÄIBEVARA KOKKU PÕHIVARA Finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara, sealhulgas: Kulum() Muu põhivara PÕHIVARA KOKKU AKTIVA (VARAD) KOKKU PASSIVA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed, sealhulgas: Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad ja ettemaksed LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU KOHUSTUSED KOKKU OMAKAPITAL Aktsia/ osakapital Registreerimata aktsia/ osakapital Reservid Muu kapital Jaotamata kasum /kahjum Aruandeaasta kasum /kahjum OMAKAPITAL KOKKU PASSIVA KOKKU Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

35 ANDRES NUUT FIE Registrinumber KASUMIARUANNE () Ärikasum/kahjum MÜÜGITULU skeem 1 Muud korrigeerimised Kaubad, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Kulum skeem 2 Toodete ja teenuste kulu BRUTOKASUM/ KAHJUM Turustuskulud Üldhalduskulud Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt skeem 1 + skeem 2 ÄRIKASUM/ KAHJUM Finantstulud/kulud KASUM/KAHJUM ENNE MAKSE Tulumaks ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM Aruandeaasta kasum/kahjum FINANTSNÄITAJATE VÕRDLUS VALIMIGA Valim kokku () Ettevõte Ettev. osa Ärikasum Puhaskasum Rahavoog Töötajad Valim Töötajate arv muut (%) Ärikasumi muut (%) Maksevõime kordaja Likviidsuskordaja ROE (%) Tegevuse tasuvus (%) Puhasmarginaal (%) Võlakordaja Ülemine Mediaan Alumine Ettevõte Juhatuse koosseis: Tegelikud kasusaajad: Andres Nuut 3 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

36 ARBOREST OÜ Registrinumber RAAMATUPIDAMISBILANSS (EUR) Käibevara Varad Lühiajalised kohustused Omakapital AKTIVA KÄIBEVARA Raha ja finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed, sealhulgas: Nõuded ostjate vastu Maksude ettemaksed Muud nõuded ja ettemaksed Varud Muu käibevara KÄIBEVARA KOKKU PÕHIVARA Finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara, sealhulgas: Kulum() Muu põhivara PÕHIVARA KOKKU AKTIVA (VARAD) KOKKU PASSIVA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed, sealhulgas: Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad ja ettemaksed LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU KOHUSTUSED KOKKU OMAKAPITAL Aktsia/ osakapital Registreerimata aktsia/ osakapital Reservid Muu kapital Jaotamata kasum /kahjum Aruandeaasta kasum /kahjum OMAKAPITAL KOKKU PASSIVA KOKKU Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

37 ARBOREST OÜ Registrinumber KASUMIARUANNE (EUR) Ärikasum/kahjum MÜÜGITULU skeem 1 Muud korrigeerimised Kaubad, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Kulum skeem 2 Toodete ja teenuste kulu BRUTOKASUM/ KAHJUM Turustuskulud Üldhalduskulud Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt skeem 1 + skeem 2 ÄRIKASUM/ KAHJUM Finantstulud/kulud KASUM/KAHJUM ENNE MAKSE Tulumaks ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM Aruandeaasta kasum/kahjum FINANTSNÄITAJATE VÕRDLUS VALIMIGA Valim kokku () Ettevõte Ettev. osa Ärikasum Puhaskasum Rahavoog Töötajad %.%.%.%.1% Valim Töötajate arv muut (%) Ärikasumi muut (%) Maksevõime kordaja Likviidsuskordaja ROE (%) Tegevuse tasuvus (%) Puhasmarginaal (%) Võlakordaja Ülemine Mediaan Alumine Ettevõte Juhatuse koosseis: Heiki Hanso Tegelikud kasusaajad: Heiki Hanso 37 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

38 ARCHIBUS SOLUTION CENTER HOSTING SERVICES OÜ (AA) Registrinumber RAAMATUPIDAMISBILANSS (EUR) Käibevara Varad Lühiajalised kohustused Omakapital 4 AKTIVA KÄIBEVARA Raha ja finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed, sealhulgas: Nõuded ostjate vastu Maksude ettemaksed Muud nõuded ja ettemaksed Varud Muu käibevara KÄIBEVARA KOKKU PÕHIVARA Finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara, sealhulgas: Kulum() Muu põhivara PÕHIVARA KOKKU AKTIVA (VARAD) KOKKU PASSIVA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed, sealhulgas: Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad ja ettemaksed LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED Võlad ja ettemaksed PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU KOHUSTUSED KOKKU OMAKAPITAL Aktsia/ osakapital Registreerimata aktsia/ osakapital Reservid Muu kapital Jaotamata kasum /kahjum Aruandeaasta kasum /kahjum OMAKAPITAL KOKKU PASSIVA KOKKU Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"

39 ARCHIBUS SOLUTION CENTER HOSTING SERVICES OÜ (AA) Registrinumber KASUMIARUANNE (EUR) Ärikasum/kahjum MÜÜGITULU skeem 1 Muud korrigeerimised Kaubad, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Kulum skeem 2 Toodete ja teenuste kulu BRUTOKASUM/ KAHJUM Turustuskulud Üldhalduskulud Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt skeem 1 + skeem 2 ÄRIKASUM/ KAHJUM Finantstulud/kulud KASUM/KAHJUM ENNE MAKSE Tulumaks ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM Aruandeaasta kasum/kahjum FINANTSNÄITAJATE VÕRDLUS VALIMIGA Valim kokku () Ettevõte Ettev. osa Ärikasum Puhaskasum Rahavoog Töötajad %.2%.2%.% Valim Töötajate arv muut (%) Ärikasumi muut (%) Maksevõime kordaja Likviidsuskordaja ROE (%) Tegevuse tasuvus (%) Puhasmarginaal (%) Võlakordaja Ülemine Mediaan Alumine Ettevõte Juhatuse koosseis: Miguel Jose Sanchez Miguel Martin Consuegra Tegelikud kasusaajad: Kaia Kirs, Miguel Jose Sanchez Miguel Martin Consuegra 39 Turuülevaade "Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liikmed 216"