PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 5 TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN TEMPATAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 9

Transcription

1

2 KANDUNGAN Muka surat PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN 3 PROFIL DANA 5 TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN TEMPATAN 8 TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP 9 UNJURAN PASARAN DAN STRATEGI PELABURAN 12 LAPORAN PRESTASI DANA 14 KOMISEN RINGAN DITERIMA DARIPADA BROKER 28 PENYATA OLEH PENGARAH 29 LAPORAN JURUAUDIT 30 PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012 PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 38 MAKLUMAT PELABURAN TERPERINCI 42 JADUAL PERBANDINGAN PRESTASI 51 Muka surat 2

3 PENYATA PENGARAH URUSAN KUMPULAN Dengan Nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih Para pemegang sijil/pelabur sekalian, saya dengan sukacitanya dan berbesar hati membentangkan Laporan Tahunan Dana Berkaitan Pelaburan Takaful Malaysia (Dana ILP) bagi tahun berakhir 31 Disember Mengimbas kembali, 2013 merupakan tahun yang telah mencatatkan rekod cemerlang bagi pasaran ekuiti Malaysia apabila Indeks Komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur (FBM KLCI) mengakhiri tahun pada kadar tertinggi 1, mata disebabkan oleh kadar petumbuhan ekonomi China yang lebih baik dari jangkaan, kecairan domestik yang mencukupi dan pemulihan ekonomi di negara-negara maju. Ekonomi kita pada tahun ini dimulakan dengan pertumbuhan perlahan sejajar dengan kelemahan keadaan ekonomi global. Sehubungan itu, KDNK Malaysia mencatatkan pertumbuhan yang lebih rendah pada suku pertama dan kedua 2013 masing-masing pada kadar 4.1% dan 4.5%. Namun, ekonomi Malaysia menghasilkan lonjakan teguh kepada 5.0% pada suku ketiga 2013, didorong oleh pengembangan mantap dalam permintaan domestik dan pemulihan kukuh dalam faktor luaran. Pertumbuhan dijangka kekal memberangsangkan pada suku akhir tahun 2013 dan momentum tersebut dijangka berterusan pada Keyakinan para pelabur kembali selepas Barisan Nasional memenangi Pilihan Raya Umum ke 13 pada Mei Justeru, Indeks FBM KLCI dan Indeks Emas Syariah FBM (FBMS) masing-masing melonjak sebanyak 10.54% dan 13.29% pada Secara keseluruhan, pada 2013, saya dengan sukacitanya melaporkan bahawa kami telah menghasilkan prestasi yang sangat membanggakan, sejajar dengan janji kami untuk memberi pulangan sebaik mungkin kepada anda daripada Takaful Malaysia. Momentum pertumbuhan Dana ILP kami meningkat dengan ketara dan kami semakin beriltizam untuk menjadi insurans pilihan ramai dan sentiasa terus memberi pulangan dana mengatasi prestasi penanda aras. Pada 31 Disember 2013, kesemua Dana ILP kami iaitu Dana myequity Index, Dana mygrowth, Dana myblue Chips, Dana mydividend, Dana mybalanced, Ittizan dan Istiqrar telah menghasilkan pertumbuhan dalam nilai aset bersih seunit masing-masing dengan prestasi terbaik dicatatkan oleh Dana myblue Chips dengan pulangan sebanyak 20.17% berbanding prestasi penanda aras 13.29%. Ini diikuti oleh Dana mygrowth yang mencatatkan pulangan 19.98% berbanding pulangan penanda arasnya 13.29%. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai danadana kami dan prestasi kewangannya di halaman berikut. Ketika ekonomi global khususnya Negara-negara maju iaitu A.S dijangka akan meneruskan momentum pemulihannya. Pada 2014, kami menjangka ekonomi Malaysia akan turut mengalami arus pemulihan Negara-negara maju ini dan bersedia untuk mencapai pertumbuhan jangkaan pada kadar %. Walau bagaimanapun, kami tetap berhati-hati terhadap kesan penurunan ke atas pendapatan korporat dan perbelanjaan pengguna disebabkan oleh peningkatan dalam kos operasi dan kos sara hidup yang didorong terutamanya oleh program rasionalisasi subsidi kerajaan seperti kenaikan harga bahan api dan tarif elektrik. Berikutan keputusan US Fed untuk mengurangkan program pelonggaran kuantitatif (QE) bermula Januari 2014, kami menjangka pasaran Malaysia seperti juga pasaran negara-negara yang sedang berkembang lain akan terdedah kepada turun naik pasaran yang lebih tinggi kerana perhatian para pelabur asing berkemungkinan akan beralih daripada pasaran negara-negara sedang berkembang kembali kepada pasaran negara-negara maju. Kita telah menyaksikan aliran keluar para pelabur asing dalam pasaran ekuiti sejak permulaan separuh kedua Memandangkan jangkaan keadaan turun naik pasaran yang lebih tinggi pada 2014, kami akan terus mengambil langkah berhemat dan berhati-hati dalam merangka strategi pelaburan kami bagi memastikan objektif pelaburan jangka panjang Dana ILP anda dicapai dan pada masa yang sama risiko pelaburan serta tahap pulangan diuruskan dengan cekap. Dengan disokong oleh pasukan pelaburan yang berpengalaman luas dan mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi serta prestasi rekod masa lalu yang konsisten, kami amat berkeyakinan akan menghasilkan prestasi cemerlang pada tahun-tahun yang akan datang. Muka surat 3

4 Akhir sekali, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami di atas sokongan berterusan anda terhadap produk Takaful Berkaitan Pelaburan kami iaitu Takaful mygenlife. Kami akan terus berusaha dan bekerja keras untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada anda dan mencapai wawasan kami untuk menjadi insurans pilihan ramai. Semoga Allah memberi kita hidayahnya, Amin. DATO MOHAMED HASSAN KAMIL Pengarah Urusan Kumpulan Muka surat 4

5 PROFIL DANA ITTIZAN Objektif Pelaburan Untuk mencapai pulangan dan peluang pertumbuhan modal yang berpatutan melalui pelaburan terpilih dalam saham-saham berlandaskan Syariah yang tersenarai di Bursa Malaysia dan sekuriti hutang Islam yang mematuhi Syariah. Strategi Pelaburan Melabur dalam peruntukan aset seimbang yang terdiri daripada ekuiti dan sekuriti hutang Islam dan pasaran wang yang mematuhi Syariah. Peruntukan Aset Sekurang-kurangnya 30% dan maksimum 70% dalam saham Malaysia yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Baki dalam tunai, sekuriti hutang Islam jangka panjang dan jangka pendek dan pelaburan Islam cair yang lain. Penanda Aras Prestasi 70% Indeks Emas Syariah FBM ( FBMSI ) dan 30% kadar pulangan sebulan bagi Akaun Pelaburan Am Maybank ( GIA ) 70% Indeks Emas Syariah FBM Emas ( FBMSI ). ISTIQRAR Objektif Pelaburan Untuk mencapai corak pulangan pelaburan yang stabil untuk tempoh sederhana melalui pelaburan dalam saham-saham berasaskan Syariah terpilih di Bursa Malaysia dan sekuriti pendapatan tetap yang mematuhi Syariah. Strategi Pelaburan Melabur dalam peruntukan aset seimbang yang terdiri daripada terutamanya sekuriti hutang Islam dengan pendedahan yang kecil dalam sekuiti yang mematuhi Syariah. Peruntukan Aset Maksimum 35% dalam saham Malaysia yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti; Sekurang-kurangnya 65% dan maksimum 100% dalam tunai, sekuriti hutang Islam jangka panjang dan jangka pendek dan pelaburan Islam cair yang lain Penanda Aras Prestasi 30% Indeks Emas Syariah FBM ( FBMSI ) dan 70% kadar pulangan sebulan bagi Akaun Pelaburan Am Maybank ( GIA ). Muka surat 5

6 DANA myequity INDEX Objektif Pelaburan Untuk mencapai pulangan yang sejajar dengan prestasi Indeks FBM Emas Syariah. Strategi Pelaburan Melabur sebahagian besarnya dalam 40 saham teratas komponen Indeks tertinggi untuk mengikut secara dekat pergerakan penanda aras dalam jangka masa sederhana hingga panjang; Sentiasa menyeimbangi saham-saham komponen untuk mengikuti secara dekat prestasi penanda aras. Peruntukan Aset 90% - 95% dalam saham-saham Malaysia yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syarikat Suruhanjaya Sekuriti; Baki dalam instrumen pasaran wang Islam. Penanda Aras Prestasi Indeks Emas Syariah FBM ( FBMSI ). DANA mygrowth Objektif Pelaburan Untuk mencapai peluang pertumbuhan modal dan pendapatan dividen melalui pelaburan terpilih dalam saham-saham mematuhi Syariah yang tersenarai di Bursa Malaysia. Strategi Pelaburan Melabur terutamanya dalam ekuiti yang mematuhi Syariah yang terdiri daripada pelbagai portfolio syarikat berkaitan indeks, saham-saham mewah dan syarikatsyarikat tersenarai di Bursa Malaysia yang mempunyai prospek pertumbuhan dan hasil dividen yang menarik; Pengurusan portfolio secara aktif sentiasa mengkaji peruntukan aset dan pegangan saham. Perolehan saham/portfolio, secara praktikal, hendaklah tinggi dalam usaha mencari peluang untuk memperoleh keuntungan modal dan saham yang menghasilkan dividen. Peruntukan Aset Sekurang-kurangnya 50% dan maksimum 95% dalam saham Malaysia yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syarikat Suruhanjaya Sekuriti; Baki dalam tunai, sekuriti hutang Islam jangka panjang dan jangka pendek dan pelaburan Islam cair yang lain. Penanda Aras Prestasi Indeks Emas Syariah FBM ( FBMSI ). Muka surat 6

7 DANA myblue CHIPS Objektif Pelaburan Untuk mencapai pertumbuhan modal yang konsisten dalam jangka panjang melalui pelaburan dalam Saham Mewah yang Mematuhi Syariah. Strategi Pelaburan Melabur terutamanya dalam ekuiti yang mematuhi Syarikat dengan permodalan pasaran lebih tinggi untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang; Pengurusan portfolio secara aktif sentiasa mengkaji peruntukan aset dan pegangan saham dalam usaha mencari saham yang memenuhi objektif Dana. Peruntukan Aset Penanda Aras Prestasi Sekurang-kurangnya 40% dan maksimum 90% dalam saham Malaysia yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti; Baki dalam instrumen pasaran kewangan Islam. Indeks Emas Syariah FBM ( FBMSI ). DANA mydividend Objektif Pelaburan Untuk mencapai pendapatan dividen dalam jangka panjang melalui pelaburan terpilih dalam saham yang menghasilkan dividen tinggi yang memberikan dividen kasar tahunan minimum sebanyak 4.00%. Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pelaburan terpilih dalam Saham Mewah yang berpotensi menyediakan pertumbuhan modal salam jangka panjang Strategi Pelaburan Melabur terutamanya dalam saham yang menghasilkan dividen yang memberikan dividen kasar tahunan minimum sebanyak 4.00% setahun serta saham mewah yang berpotensi untuk berkembang dalam jangka panjang; Pendedahan dalam saham yang menghasilkan sekurang-kurangnya 4% dividen kasar setahun, hendaklah meliputi sekurang-kurangnya 50% daripada pendedahan ekuiti pada sepanjang masa; Sentiasa mengkaji peruntukan aset dan pegangan saham untuk mendapatkan saham-saham yang menepati objektif Dana. Peruntukan Aset Sekurang-kurangnya 40% dan maksimum 90% dalam saham Malaysia yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti; Sekurang-kurangnya 50% daripada pendedahan ekuiti tersebut adalah dalam saham-saham yang menghasilkan dividen; Baki dalam instrumen pasaran wang Islam. Penanda Aras Prestasi Indeks Emas Syariah FBM ( FBMSI ). Muka surat 7

8 DANA mybalanced Objektif Pelaburan Untuk mencapai aliran pendapatan sederhana dan pertumbuhan modal yang konsisten sepanjang tempoh jangka sederhana hingga jangka panjang dengan melabur dalam pelbagai portfolio pelaburan; Untuk mewujudkan satu portfolio kepelbagaian yang mengandungi campuran ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap yang seimbang. Strategi Pelaburan Melabur dalam peruntukan aset seimbang yang terdiri daripada ekuiti dan sekuriti hutang serta pasaran wang yang mematuhi Syariah. Peruntukan Aset Sekurang-kurangnya 10% dan maksimum 40% dalam saham Malaysia yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti; Sekurang-kurangnya 10% dan maksimum 60% dalam sekuriti hutang Islam dan Penerbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia; Baki dalam instrumen pasaran wang Islam. Penanda Aras Prestasi 40% Indeks Emas Syariah FBM ( FBMSI ) dan 60% kadar 12 bulan pulangan Akaun Pelaburan Am Maybank ( GIA ). Muka surat 8

9 TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN TEMPATAN Tinjauan Ekonomi Laporan tahunan ini adalah bagi tahun kewangan 1 Januari 2013 hingga 31 Disember Di dalam laporan Unjuran Ekonomi Global yang terkini, Tabung Matawang Antarabangsa (IMF) telah menurunkan ramalan pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0.3% kepada 2.9% pada 2013, berbanding dengan +3.1% yang diunjurkan pada bulan Julai. Ini merupakan kali keenam berturut-turut IMF mengurangkan ramalan pertumbuhan ekonomi global pada 2013 kerana pertumbuhan ekonomi masih perlahan, dengan purata hanya 2.5% pada separuh kedua 2013, lebih kurang sama dengan separuh kedua Setelah tamat tempoh mencabar Kemelesetan Ekonomi Dunia, Negara-negara maju mula menunjukkan tanda pemulihan, sementara pasaran Negara sedang berkembang agak perlahan. Walau bagaimanapun, Negara pasaran sedang berkembang terus menguasai pertumbuhan global. Indikator terkini menunjukkan terdapat prospek yang lebih baik dalam masa terdekat tetapi dinamik pertumbuhan adalah berbeza antara Negara.Laporan Unjuran Ekonomi Global terus meramalkan lonjakan aktiviti ekonomi yang sederhana, diterajui oleh Negara-negara maju. IMF menambah bahawa nadi pertumbuhan global ini dijangka datangnya dari AS, di mana aktiviti akan menjadi lebih pesat berikutan pelonggaran fiskal dan sokongan berterusan daripada keadaan kewangan. Berikutan langkah mengetatkan dasar fiskal pada awal tahun ini, aktiviti di AS mulai bergerak dengan lebih pantas, dibantu oleh pemulihan dalam sektor hartanah, pendapatan isi rumah yang lebih tinggi dan syarat pinjaman bank yang lebih longgar. Justeru, IMF menaikkan unjurannya bagi ekonomi AS berikutan kerancakan aktiviti ekonomi, permuafakatan mengenai belanjawan persekutuan antara dua pihak di Washington dan US Fed bercadang untuk mengurangkan pembelian bonnya, meredakan kebimbangan terhadap masa depan ekonomi AS. Eurozone sedang mengalami pemulihan secara berperingkat, walaupun agak perlahan dan tidak sekata kerana ia terus bergelut dengan kemelut krisis hutang dan kadar pengangguran yang mencatat rekod. Pertumbuhan ekonomi di rantau tersebut telah kembali kepada kadar positif 0.3% dari suku ke suku pada suku kedua 2013 walaupun ianya menurun kepada hanya 0.1% pada suku ketiga Bank Pusat Eropah (ECB) telah merendahkan kadar dasar utamanya kepada tahap terendah 0.25% pada bulan Oktober dan penggubal dasar sedang mencari jalan untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi yang lembab ini. Pada separuh pertama 2013, pertumbuhan di Asia umumnya sederhana dan lebih rendah daripada ramalan sebelumnya. Ini adalah kerana kepesatan pertumbuhan di China mengalami kemerosotan pada tahap yang lebih pantas, menjejaskan aktiviti perindustrian di negara-negara membangun di Asia, sementara India pula terus berhadapan dengan kesukaran bekalan. Kesedaran tentang wujudnya pencetus dalam dasar kewangan AS yang longgar, berserta dengan momentum pertumbuhan yang lebih perlahan di negara Asia, telah menyebabkan peningkatan ketidaktentuan di rantau ini, dengan aliran keluar modal daripada kebanyakan negara sedang berkembang. Walau bagaimanapun, rantau ini dijangka akan kekal teguh pada suku kedua 2013 dan 2014, selaras dengan pemulihan sederhana ekonomi global dan keadaan fiskal dan kewangan yang masih menggalakkan di kebanyakan negara. Di China, pertumbuhan dijangka akan mengurang kepada 7.6 peratus pada 2013, sejajar dengan sasaran kerajaan. Pembuat dasar menghentikan rangsangan selanjutnya, selaras dengan objektif mengawal kestabilan kewangan dan menggerakkan ekonomi ke arah pertumbuhan yang lebih seimbang dan mampan. Ekonomi Malaysia pula terus berkembang teguh pada 4.5% dalam tempoh sembilan bulan pertama 2013 dengan suku ketiga mencatat kadar pertumbuhan tertinggi 5.0% dari tahun ke tahun. KDNK yang lebih tinggi pada suku ketiga (+5% tahun ke tahun berbanding +4.4% disemak semula pada suku kedua) meningkatkan keyakinan bahawa ekonomi sedang mengumpul kekuatannya selepas lemah pada separuh pertama BNM menjangka KDNK setahun penuh sebanyak 4.5%-5.0% bagi Untuk 2014 pula, BNM menjangka kadar pertumbuhan akan berkembang dengan lebih pesat pada kadar antara 5.0%-5.5%, disokong oleh keteguhan permintaan domestik dan keadaan eksport & luaran yang lebih baik. Kadar inflasi Malaysia terus meningkat kepada 2.9% dari tahun ke tahun pada November 2013, daripada 2.8% yang dicatat pada Oktober disebabkan oleh pemotongan subsidi bahan api yang mengakibatkan harga semua produk dan Muka surat 9

10 perkhidmatan berkaitan turut meningkat. Kadar inflasi ini dijangka akan terus meningkat apabila tarif elektrik dinaikkan dan lebih banyak rasionalisasi subsidi mula berkuatkuasa pada Dalam mesyuarat bulan November, Bank Negara Malaysia (BNM) memutuskan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman (OPR) pada 3% untuk 14 mesyuarat berturut-turut sejak Julai Dalam penilaian Jawatankuasa Dasar Kewangan BNM, masih wujud ketidakpastian yang menyelubungi persekitaran pertumbuhan ekonomi dan kewangan global dan domestik serta implikasinya ke atas unjuran keseluruhan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Malaysia. TINJAUAN PASARAN EKUITI DAN PENDAPATAN TETAP Pasaran Ekuiti Tahun 2013 merupakan tahun yang tidak menentu bagi bursa tempatan yang dikuasai oleh kebimbangan berhubung keputusan pilihan raya umum pada awal tahun sementara, gabungan kebimbangan terhadap langkah pengecilan QE di AS dan kemerosotan asas sesetengah Negara-negara sedang berkembang telah menjejaskan pergerakan pasaran. Pada suku pertama tahun, penanda aras FBM KLCI menurun sebanyak 4.5% dari akhir 2012 kepada serendah 1,613.3 mata pada 20 Febuari 2013 ketika khabar angin mengenai pilihan raya menimbulkan kegusaran dan penjualan di pasaran. Bagi suku pertama 2013, penanda aras FBM KLCI jatuh sebanyak 1% lebih rendah daripada bursa serantau seperti Vietnam, Philippines, Indonesia, Thailand dan Singapura. Sejajar dengan kejatuhan FBMKLCI, Indeks Syariah FBM turut mencatat kerugian 1.40%. Pasaran terus meningkat dengan FBM KLCI mencecah tahap setinggi 1, mata pada 14 Mei apabila keadaan ketidaktentuan berhubung pilihan raya telah tamat dan keadaan ekonomi global memberangsangkan. Walau bagaimanapun, kegiatan pengambilan untung mula berlaku apabila BNM mengeluarkan keputusan KDNK suku pertama yang menunjukkan bahawa ekonomi Malaysia merosot daripada 6.5% dari tahun ke tahun pada suku keempat 2012 kepada 4.1% pada suku pertama 2013, sebahagiannya disebabkan oleh perniagaan tidak menyalurkan pelaburan akibat ketidak pastikan keputusan pilihan raya. Selepas itu, pasaran mengalami pembetulan apabila pasaran kewangan global bertindak balas terhadap perkembangan negatif. Paling ketara apabila pengerusi Simpanan Persekutuan AS Ben Bernanke memberitahu Kongres pada 22 Mei bahawa Fed mungkin akan memulakan langkah mengurangkan QE pada mesyuarat FOMC berikutnya. Sehubungan itu, para pelabur global bertindak dengan menjual bon dan ekuiti kerana mereka tidak dapat menjangka bila dan bagaimana US Fed akan mengurangkan pembelian aset bulanannya berjumlah USD85bn dan menamatkan pelonggaran kuantitatf (QE) secara beransur-ansur. Pada masa yang sama, kejatuhan besar dalam Indeks Pengurus Pembelian HSBC (PMI) China bagi sektor perkilangan ke bawah tahap 50 buat kali pertama dalam tempoh tujuh bulan pada bulan Mei, telah melahirkan kebimbangan bahawa pertumbuhan ekonomi China mula kehilangan momentumnya. Keadaan ini diburukkan lagi oleh kehilangan keyakinan pelabur terhadap pertaruhan Jepun dalam program kuantitatif dan kualitatif besar-besaran yang dikenali sebagai QQE, mengakibatkan Nikkei 225 menjunam 7.3% pada 23 Mei sementara pasaran Asia yang lain turut terjejas oleh kerugian. Ketika kecairan semakin ketat dan pasaran komoditi yang kurang cergas, fokus para pelabur bertukar arah kepada pasaran sedang berkembang yang mempunyai asas makroekonomi yang lemah seperti Brazil, India, Indonesia dan Turki. Aktiviti penjualan menyusul di pasaran sedang berkembang lain, dengan pasaran yang menampilkan prestasi lebih baik sebelumnya seperti Filipina, Thailand dan Indonesia merupakan pasaran yang paling teruk terjejas di Asia Tenggara. Para pelabur kemudian mengambil sikap berhati-hati sehari sebelum mesyuarat FOMC pada Jun. Penyataan FOMC dan sidang akhbar Bernanke adalah lebih agresif daripada yang dijangka. Bernanke menjelaskan bahawa langkah mengetatkan QE adalah mengikut kesesuaian masa iaitu bila dan bukannya jika, sambil menambah kecuali jika keadaan menjadi lebih buruk, ia hanya akan berlaku pada penghujung tahun sementara pembelian aset mungkin berakhir menjelang pertengahan Pasaran kewangan dunia bertindak balas dengan agresif terhadap penyataan tersebut. Walaupun melalui tempoh turun naik yang ketara, indeks KLCI mencatatkan keuntungan sebanyak 6.1% pada suku kedua Walau bagaimanapun, arah peningkatan tersebut tidak lama selepas Fitch Ratings Agency menurunkan unjuran penarafan negara kepada negatif daripada stabil pada 30 Julai. Ini disebabkan oleh kebimbangan berhubung kelemahan kewangan awam Malaysia. FBM KLCI susut di bawah tahap psikologi 1,800 mata, sebahagiannya akibat Muka surat 10

11 aliran keluar dana asing secara besar-besaran daripada pasaran Negara-negara sedang berkembang, penyusutan matawang Asia, termasuk Ringgit berbanding USD, diikuti oleh pengumuman pertumbuhan KDNK suku kedua yang lebih rendah daripada jangkaan, serta kegusaran terhadap kemungkinan serangan tentera yang diketuai Amerika Syarikat ke atas kerajaan Syria yang telah menggunakan senjata kimia ke atas orang awam. Pada bulan Ogos sahaja, FBMKLCI menjunam sebanyak 40 mata dalam tiga pertengahan hari dan berada di bawah paras psikologi 1,700 mata selama dua hari. Namun, bursa kembali pulih ke aras lebih 1,700 mata dalam bulan September untuk ditutup pada 1, mata berdasarkan kepada keteguhan ekonomi Amerika dan China yang melebihi jangkaan. FBM KLCI mengakhiri suku ketiga agak mendatar iaitu 0.2% lebih rendah daripada suku sebelumnya. Sementara itu, dalam satu lagi krisis siling hutang di AS dan kemampuannya untuk menyelesaikan perbezaan belanjawan baru untuk mencegah kelumpuhan sementara kerajaan telah mewujudkan keadaan tidak menentu baru bagi pasaran kewangan global, menyebabkan pasaran menurun. Ini seterusnya mendorong kepada penutupan sebahagian operasi kerajaan AS selama 16 hari dari 1-16 Okt. Bursa tempatan jatuh kepada mod pembetulan sebelum minat pelabur kembali selepas parti Democrat dan Republikan bersetuju untuk membiayai kerajaan sehingga 15 Januari 2014 dan menggantung buat sementara siling hutang sehingga 7 Februari Para pelabur kembali ke bursa tempatan selepas Bank Pusat mengeluarkan data yang menunjukkan pertumbuhan KDNK suku ketiga negara yang lebih teguh daripada jangkaan sebanyak 5.0% dari tahun ke tahun pada 15 November. Ini ditambah lagi oleh kenyataan naib pengerusi Fed Janet Yellen semasa mendengar pengesahan bahawa beliau akan menggantikan Ben Bernanke, bahawa sebarang perubahan kepada dasar rangsangan Fed tidak akan berlaku dalam masa terdekat. Berita tersebut disambut baik apabila indeks melepasi paras psikologi 1,800 mata sekali lagi pada 28 November. Carta 1 : Prestasi Pasaran Serantau bagi Pelabur asing adalah pembeli bersih bagi ekuiti Malaysia sejak awal 2013 hingga bulan Mei, tetapi menjadi penjual bersih pada bulan Jun, Ogos dan November. Dalam tempoh 11 bulan pertama 2013, pembelian asing bersih hanya menghasilkan RM4 bilion, berbanding RM13.7 bilion belian bersih pada Namun, penjualan asing bersih yang agresif pada bulan Jun, Ogos dan November berjaya diserap dengan baik oleh pembelian dari pelabur-pelabur tempatan. Pendapatan korporat dalam tempoh 9 bulan 2013 berkembang 4.3% dari tahun ke tahun, susut daripada pertumbuhan 6.8% pada Sebahagian besar kelembapan tersebut disebabkan oleh perladangan, dengan pendapatan teras menjunam 23.3% dari tahun ke tahun disebabkan oleh harga jualan purata CPO yang lebih rendah sebanyak RM 2,329/t dalam tempoh 9 bulan pertama 2013, berbanding RM3,094/t dalam tempoh 9 bulan pertama 2012 (-24.7% dari tahun ke tahun). Namun, sektor telekomunikasi, tenaga, pembinaan, minyak & gas, REITs, sektor pengguna dan sarung tangan telah mengimbangi kesan tersebut yang mencatatkan pendapatan teras melebihi 7% dari tahun ke tahun dalam tempoh 9 bulan pertama Program Transformasi Ekonomi (ETP) merupakan salah satu daripada inisiatif terpenting pentadbiran Perdana Menteri Dato Sri Najib. Sejak mula dilancarkan pada bulan September 2010, jumlah pelaburan yang dijanjikan berjumlah RM218 bilion, dengan sumbangan pendapatan negara kasar sebanyak RM143 bilion dan 434,268 pekerjaan diwujudkan sehingga kini. Pada pertengahan tahun yang ditinjau, ETP diumumkan telah mencapai petunjuk prestasi utama 2013 pada kadar 66% bagi NKEA dan 51% bagi inisiatif pemulihan strategik. Muka surat 11

12 Pada 29 November, Suruhanjaya Sekuriti telah mengeluarkan senarai saham mematuhi Syariah berasaskan kepada kaedah pemilihan baharu. Kaedah ini menggunakan pendekatan kuantitatif dua peringkat yang merangkumi penanda aras aktiviti perniagaan dan penanda aras nisbah kewangan baharu. Senarai saham-saham patuh Syariah Suruhanjaya Sekuriti tersebut menyaksikan pengeluaran 164 saham dan penambahan 16 saham baharu, pengurangan bersih sebanyak 148 saham (-18%) kepada 653 saham Syariah daripada 801 sebelumnya. Selepas beberapa bulan menanti dan membuat spekulasi, mesyuarat FOMC yang berlangsung pada 17hb 18hb Disember 2013 berakhir dengan Fed membuat pengumuman berhubung Pengecilan QE dalam Januari 2014 di mana pembelian asetnya dikurangkan sebanyak USD10 bilion kepada USD75 bilion sebulan daripada USD85 bilion sebulan. Keputusan tersebut telah memberi pengaruh yang ketara dan meluas ke atas data pasaran kerja iaitu pengurangan dalam kadar pengangguran kepada terendah dalam lima tahun sebanyak 7% pada November 2013; data tenaga kerja kembali seperti biasa bagi bidang bukan perladangan dan pengurangan tuntutan pengangguran kepada tahap yang pada asasnya konsisten dengan tahap pengembangan ekonomi di AS sebelum ini. Carta 2 : Pergerakan KLCI Indeks bagi 2013 Aktiviti promosi menarik perhatian yang berterusan ke atas kaunter berkaitan indeks terpilih telah melonjakkan KLCI menghampiri tahap tertinggi 1, mata pada akhir Disember Sementara itu, Indeks FBM Emas Syariah ditutup pada 13,051.6 mata meningkat sebanyak 1, mata berbanding tahun sebelumnya. Indeks KLCI dan Indeks FBM Emas Syariah mencatatkan keuntungan masing-masing sebanyak 10.54% dan 13.29% pada 31hb Disember 2013, mengatasi prestasi rakan serantau di ASEAN, yang terjejas akibat masalah dalaman seperti defisit akaun (di Thailand dan Indonesia), kekacauan politik di Thailand dan kemusnahan akibat Taufan Haiyan (di Filipina). Pasaran Pendapatan Tetap Pasaran pendapatan tetap menampilkan prestasi turun naik pada 2013, diselubungi oleh keadaan tidak pasti. Tahun tersebut bermula dengan kebimbangan berhubung pilihan raya umum, diikuti oleh penurunan unjuran penarafan Malaysia oleh Fitch dan risiko pengecilan QE. Oleh itu, lengkuk hasil MGS meningkat antara 36 bps dan 63 bps bagi penanda aras 3 tahun hingga 10 tahun pada kedudukan jurang menurun dengan tebaran 3-10 tahun MGS meningkat daripada 49 bps pada akhir 2012 kepada 76 bps. Pasaran MGS juga mengalami perubahan yang besar pada 2013 dengan perbezaan antara tertinggi dan terendah 10 tahun MGS meningkat kepada 105 bps daripada 32 bps perbezaan yang dicatat pada Dalam segmen korporat, penerbitan kasar menurun kepada RM86.17 bilion pada 2013 daripada RM bilion yang dicatat pada 2012 disebabkan oleh ketidakpastian pasaran serta ketiadaan penerbitan besar seperti PLUS yang telah menerbitkan saham berjumlah RM30.6 bilion pada Seperti pergerakan kadar faedah bebas risiko, hasil bagi bon korporat juga meningkat, walaupun pada kadar yang lebih perlahan dengan AAA, AA1, AA2 dan AA3 jatuh antara 20 bps dan 26 bps. Muka surat 12

13 Pasaran Wang Berhubung dengan pasaran wang Islam, kadar jangka pendek telah stabil sepanjang tempoh yang ditinjau kerana Bank Negara Malaysia mengekalkan tahap OPR pada 3.00% pada sepanjang tahun walaupun berhadapan dengan kebimbangan mengenai pertumbuhan ekonomi. Kadar Akaun Pelaburan Maybank 1-bulan tidak mencatatkan sebarang pergerakan daripada 2.75% pada awal tempoh yang ditinjau. UNJURAN PASARAN DAN STRATEGI PELABURAN Unjuran Pasaran Di dalam laporan Unjuran Ekonomi Global, Tabung Matawang Antarabangsa (IMF) telah merendahkan ramalan pertumbuhan global bagi 2014 kepada +3.6%, daripada +3.8% yang diunjur pada Julai Sebahagian besar daripada lonjakan pertumbuhan ini diterajui oleh negara ekonomi maju. Walau bagaimanapun, aliran keluar modal berkemungkinan akan melemahkan pasaran sedang berkembang sementara kegagalan kerajaan AS mungkin menggugat ekonomi dunia. IMF menggariskan risiko kepada pertumbuhan global yang timbul daripada peralihan pertumbuhan dan pelarasan dasar kewangan AS. Daripada Mesyuarat Bulan Disembernya, U.S Fed menjangka julat pertumbuhan KDNK sebenar akan meningkat kepada antara 2.8%-3.2% pada 2014, semakin lebar daripada 2.9%-3.1% pada mesyuarat sebelum ini. Kadar pengangguran dijangka akan mencatatkan penurunan kecil pada 7.0%-7.1% tahun ini, daripada 7.1%-7.3% yang diunjurkan pada mesyuarat lepas, sementara ramalan pengangguran bagi 2014 diturunkan kepada 6.3%-6.6%, daripada 6.4%-6.8% pada mesyuarat sebelum ini. Kadar inflasi, seperti yang diukur mengikut indeks harga perbelanjaan kepenggunaan peribadi (PCE) teras dijangka lebih rendah pada 1.1%-1.2% dalam 2013, berbanding dengan 1.2%-1.3% yang dianggarkan sebelumnya. Dalam pada itu, Fed menurunkan julat ramalannya bagi indeks harga PCE teras kepada 1.4%-1.6% dalam 2014, daripada 1.5%-1.7% yang dijangka sebelum ini. Pada bulan Disember juga, IMF telah menaikkan unjurannya bagi ekonomi AS berikutan perjanjian belanjawan persekutuan dua pihak di Washington dan rancangan Simpanan Persekutuan AS untuk mengetatkan pembelian bonnya meredakan keraguan berhubung masa depan. Fed, mengekalkan kadar faedahnya pada % seperti lima tahun lepas untuk menyokong pertumbuhan. Bernanke menggariskan perubahan dalam garis panduan hadapan FOMC tentang bilakah masa dana persekutuan boleh dinaikkan. Jawatankuasa tersebut berkata ia berkemungkinan akan mengekalkan kadar hampir sifar sekarang sehingga ke suatu masa di mana kadar pengangguran turun di bawah 6.5%, khususnya jika inflasi yang diunjur terus berada di bawah sasaran Fed iaitu 2.0% merupakan tahun pilihan raya di AS (selepas Pemilihan Presiden 2013) di mana kesemua 435 kerusi Perwakilan dan 33 daripada 100 kerusi Senat akan dipertandingkan pada 4 November Risiko dasar fiskal mungkin dikawal oleh insentif bagi pembuat undang-undang mendapatkan pemilihan semula untuk mengelakkan perpecahan politik, kebuntuan dalam dasar fiskal dan muslihat perundangan dalam tempoh 2-3 tahun lepas. Di dalam mesyuarat pada bulan Disember, FOMC telah memutuskan untuk mula mengecilkan pembelian asetnya pada bulan Januari 2014 berikutan pemulihan berterusan dalam pertumbuhan KDNK dan data pekerjaan AS. Berdasarkan kepada pengurangan bulanan permulaan sebanyak US$10 bilion dalam pengurangan saiz aset pada bulan Januari dan diandaikan bahawa kadar tersebut dikekalkan setiap bulan, QE3 mungkin akan berakhir menjelang suku ketiga Aktiviti ekonomi di China, walaupun digugat oleh kebimbangan kejatuhan mendadak berkemungkinan akan bertahan dengan disokong oleh pertumbuhan teguh di negara maju dan oleh yang demikian, membantu merangsang eksportnya. Risiko kejatuhan besar adalah kecil walaupun terdapat risiko berkaitan dengan inisiatif pembaharuan di China. Negara tersebut masih mempunyai ruang untuk merangsang ekonominya sekiranya kemerosotan yang berlaku lebih pantas daripada jangkaan dan pasti ia mempunyai sumber kewangan untuk menguruskan kemelut system perbankannya. Di dalam negara, ekonomi Malaysia dijangka kekal berdaya tahan pada 2014 diterajui oleh pemulihan dalam permintaan luaran dan kemampanan penggunaan dalam negeri, walaupun pada kadar yang lebih perlahan berikutan langkah rasionalisasi subsidi dan pemulihan fiskal oleh kerajaan persekutuan akan memperlihatkan kesan negatif Muka surat 13

14 dalam jangka masa pendek ke atas pendapatan boleh belanja isi rumah. Bank Pusat mengunjurkan KDNK sebenar tumbuh pada kadar 5.0% hingga 5.5% % pada 2014, lebih tinggi daripada jangkaan pertumbuhan % bagi Langkah rasionalisasi subsidi menyebabkan kenaikan kadar inflasi pada separuh kedua tahun 2013 dan ini dijangka akan berterusan pada 2014 kerana kerajaan bertekad untuk mengurangkan defisit bajetnya. Dengan subsidi bahan api merupakan sebahagian besar subsidi kerajaan, pakar ekonomi meramalkan harga petrol RON95 dan minyak disel akan diturunkan dua puluh sen lagi pada Di samping itu, kenaikan tarif elektrik dan pemotongan subsidi gas juga dijangka akan mendorong kepada tekanan inflasi yang lebih tinggi. Sehubungan itu, sebahagian besar pakar ekonomi mengunjurkan kadar inflasi tertinggi 2014 melebihi 3.0% yang akan meletakkan lebih banyak tekanan untuk Bank Pusat menaikkan OPR sekurang-kurangnya 25 bps kepada 3.25% untuk menguruskan kekurangan dagangan antara sokongan pertumbuhan dan memastikan kestabilan harga domestik dan luaran. Pengenalan GST 6% pada 2015 dijangka akan menyebabkan satu lonjakan dalam inflasi, yang akan menjadi sederhana pada penghujung tahun tersebut. Selepas beberapa suku tahun yang mengecewakan, pendapatan korporat di Malaysia mula stabil dengan syarikatsyarikat melaporkan pendapatan lebih baik daripada jangkaan berbanding suku ketiga 2013 yang mengecewakan. Unjuran pendapatan dipercayai akan beransur-ansur pulih selaras dengan kerancakan aktiviti ekonomi. Pertumbuhan pendapatan yang lebih kukuh pada 2014 akan dihasilkan daripada sektor berkaitan ETP, perladangan dan pembinaan. Pada 29 November 2013, jumlah lebihan kecairan kekal pada RM263.6 bilion, walaupun ia berkurangan daripada kemuncak pada 31 Mei berjumlah RM295.8 bilion. Lebihan kecairan ini sesuai dalam persekitaran faedah yang rendah dan sangat menyokong harga aset yang lebih tinggi apabila keadaan tidak pasti global mulai reda. Strategi Pelaburan Indeks FBM KLCI mengakhiri tahun 2013 pada 1,850 mata yang didagangkan hampir kepada tahap sasaran kebanyakan penganalisis bagi tahun 2014 iaitu sekitar mata. Ini menunjukkan bahawa potensi tertinggi bagi tahun 2014 adalah terhad. Justeru, kami percaya prestasi pasaran pada 2013 mungkin telah mengambil kira sebahagian besar dari berita-berita baik yang dijangkakan pada Oleh itu, portfolio defensif (yang merangkumi saham yang memberi hasil lebih 4%) menjadi pilihan kerana ia mungkin akan membantu modal daripada sebarang kemungkinan risiko penurunan seperti aliran keluar pelaburan oleh para pelabur asing. Pendekatan beli semasa rendah merupakan strategi pelaburan pilihan kami. Kami akan mengumpulkan saham yang teguh dari segi fundamentalnya semasa harga rendah bagi mengatasi prestasi pasaran. Bagi pemilihan saham, penekanan utama akan terus diberi kepada syarikat yang mempunyai rekod masa lalu yang baik, pasukan pengurusan yang mantap, pertumbuhan berkualiti dengan pendapatan yang ketara teguh dan kecairan yang tinggi. Di samping itu, saham yang membayar dividen tinggi juga berkemungkinan akan mengatasi prestasi pasaran semasa berlaku keadaan tidak pasti. Bagi dana tertentu yang mempunyai pendedahan kepada pelaburan dalam pendapatan tetap, fokus akan diberi terhadap sukuk korporat dalam segmen AAA dan AA untuk memperoleh kecairan yang lebih baik. Pengurusan masa yang aktif akan menjadi fokus utama, di mana dana mungkin diletakkan kepada tempoh yang lebih pendek ketika wujud tekanan ke atas lengkuk hasil. Muka surat 14

15 Pulangan (%) LAPORAN PRESTASI DANA ITTIZAN Tinjauan Prestasi Bagi 12 bulan berakhir 31 Disember 2013, Ittizan telah melebihi prestasi penanda arasnya dengan mencatat pulangan sebanyak 12.42% berbanding penanda arasnya sebanyak 10.13% (70% FBMSI dan 30% 1 Bulan GIA). Ittizan berbanding Penanda Aras Ittizan Penanda Aras (2.0) 31-Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis-13 (4.0) Jumlah Pulangan (%) Pulangan Tahunan Purata (%) 1-Tahun 3- Tahun 5- Tahun 1- Tahun 3- Tahun 5- Tahun Ittizan Penanda Aras Peruntukan Aset Dari segi peruntukan aset, dana ini telah melabur sebanyak 68.8% dalam ekuiti, 25.1% dalam sekuriti hutang Islam dan bakinya ke dalam pasaran wang/tunai. Dalam peruntukan mengikut sektor, perdagangan & perkhidmatan adalah sektor pelaburan tertinggi dengan pendedahan 46.3%. Butiran peruntukan aset dan 5 pegangan pelaburan tertinggi adalah seperti di bawah:- 46.3% 25.1% 2.2% 8.0% 3.5% 8.8% 6.2% Pembinaan Produk Perindustrian Projek Infrastruktur Perladangan Perdagangan/ Perkhidmatan Sekuriti Hutang Islam Pasaran Wang/ Tunai Muka surat 15

16 Pasaran Wang/ Tunai 6.2% Kuala Lumpur Kepong Bhd Top 5 Investment Holding 4.5% Sekuriti Hutang Islam 25.1% SapuraKencana Petroleum Bhd Sime Darby Bhd 5.5% 5.7% Ekuiti 68.8% Axiata Group Bhd Tenaga Nasional Bhd 6.8% 7.8% Yuran / Caj yang dikenakan kepada Dana Antara yuran/caj yang dikenakan kepada dana adalah seperti berikut: a) Yuran pengurusan yang dikira berasaskan 1.5% setahun daripada Nilai Aset Bersih (NAB) Kasar; b) Yuran pemegang amanah yang dikira berasaskan 0.03% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan pada nilai setara sekuriti hutang. Butiran Pengagihan Tiada pengagihan diisytihar untuk Ittizan bagi tempoh berakhir 31 Disember Maklumat sebarang perubahan dalam Objektif dan Strategi Dana Tiada perubahan ketara dalam objektif dan strategi dana bagi tempoh berakhir 31 Disember Muka surat 16

17 Pulangan (%) ISTIQRAR Tinjauan Prestasi Bagi 12 bulan berakhir 31 Disember 2013, telah mencapai prestasi melebihi penanda arasnya dengan mencatat pulangan sebanyak 6.91% berbanding penanda arasnya sebanyak 5.91% (30% FBMSI dan 70% 1-Bulan GIA) Istiqrar berbanding Penanda Aras Istiqrar Penanda Aras (1.0) 31-Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis-13 (2.0) Jumlah Pulangan (%) Pulangan Tahunan Purata (%) 1-Tahun 3- Tahun 5- Tahun 1-Tahun 3- Tahun 5- Tahun Istiqrar Penanda Aras Peruntukan Aset Daripada segi peruntukan aset, dana tersebut telah dilaburkan sebanyak 34.3% dalam ekuiti, 61.9% ke dalam sekuriti hutang Islam dan bakinya ke dalam pasaran wang/tunai, selaras dengan strategi peruntukan asetnya. Dalam peruntukan ekuiti mengikut sektor, perdagangan & perkhidmatan adalah sektor pelaburan tertinggi dengan pendedahan sebanyak 22.5%. Butiran peruntukan aset dan 5 pegangan pelaburan tertinggi adalah seperti di bawah:- 61.9% 22.5% 1.2% 4.2% 1.8% 4.6% 3.8% Pembinaan Produk Perindustrian Projek Infrastruktur Perladangan Perdagangan/ Perkhidmatan Sekuriti Hutang Islam Pasaran Wang/ Tunai Muka surat 17

18 Pasaran Wang/ Tunai 3.8% 5 Pegangan Pelaburan Tertinggi Jimah Energy Ventures 4.6% Ekuiti 34.3% BGSM Management Kapar Energy Ventures 5.8% 5.9% Sekuriti Hutang Islam 61.9% National Bank of Abu Dhabi Rantau Abang Capital 6.1% 6.2% Yuran / Caj dikenakan kepada Dana Antara yuran/caj yang dikenakan kepada dana adalah seperti berikut: a) Yuran pengurusan yang dikira berasaskan 1.5% setahun daripada Nilai Aset Bersih (NAB) Kasar; b) Yuran pemegang amanah yang dikira berasaskan 0.03% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan pada nilai setara sekuriti hutang. Butiran Pengagihan Tiada pengagihan diisytihar untuk Istiqrar bagi tempoh berakhir 31 Disember Maklumat sebarang perubahan dalam Objektif dan Strategi Dana Tiada perubahan ketara dalam objektif dan strategi dana bagi tempoh berakhir 31 Disember Muka surat 18

19 Pulangan (%) DANA myequity INDEX Tinjauan Prestasi Bagi tempoh yang ditinjau, Dana myequity Index mencatatkan pulangan positif sebanyak 19.46% melebihi prestasi penanda arasnya bagi FBMSI iaitu 13.29%. Di samping itu, sejajar dengan strategi dana tersebut untuk mengikuti penanda aras sehampir mungkin, ralat penjejakannya sentiasa di dalam lingkungan parameter yang ditetapkan oleh dana. Bagi tempoh tersebut, ralat penjejakan dana berada pada kadar Dana myequity Index berbanding Penanda Aras Dana myequity Index Penanda Aras Ralat Penjejakan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis-13 (5.0) 0.00 Jumlah Pulangan (%) Pulangan Tahunan Purata (%) 1-Tahun 3- Tahun 5- Tahun 1- Tahun 3- Tahun 5- Tahun myequity Index Penanda Aras Ralat Penjejakan Nota : Dana hanya mempunyai rekod kewangan selama 3 tahun. Nota : Ralat Penjejakan juga dipanggil risiko aktif) adalah suatu ukuran sebaran daripada penanda aras. Ia mengukur berapa dekat sesuatu portfolio mengikuti indeks yang diukur dengannya. Dana indeks tersebut mungkin mempunyai ralat penjejakan yang menghampiri sifar, manakala portfolio yang diurus secara aktif lazimnya akan mempunyai ralat penjejakan yang lebih tinggi. Peruntukan Aset Bagi tempoh tersebut, ralat penjejakan dana kekal pada kadar 92.0% ke dalam ekuiti dan bakinya ke dalam pasaran wang/tunai. Dalam peruntukan ekuiti mengikut sektor, perdagangan & perkhidmatan adalah sektor pelaburan tertinggi, selaras dengan peruntukan komponen indeks Bursa Malaysia FBMSI. Butiran peruntukan aset dan 5 pegangan pelaburan tertinggi adalah seperti di bawah:- 61.1% 3.7% 10.9% 4.3% 12.0% 8.1% Pembinaan Produk Perindustrian Projek Infrastruktur Perladangan Perdagangan/ Perkhidmatan Pasaran Wang/Tunai Muka surat 19

20 Top 5 Investment Holding Pasaran Wang/ Tunai 8.1% Kuala Lumpur Kepong Bhd SapuraKencana Petroleum Bhd 6.1% 6.9% Sime Darby Bhd 8.3% Ekuiti 92.0% Axiata Group Bhd 8.7% Tenaga Nasional Bhd 8.9% Yuran / Caj yang dikenakan kepada Dana Antara yuran/caj yang dikenakan kepada dana adalah seperti berikut: a) Yuran pengurusan yang dikira berasaskan 1.5% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan 1% daripada baki Nilai Aset Bersih (NAB) Kasar; b) Yuran pemegang amanah yang dikira berasaskan 0.03% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan pada nilai setara sekuriti hutang. Butiran Pengagihan Tiada pengagihan diisytihar untuk Dana myequity Index bagi tempoh berakhir 31 Disember Maklumat perubahan dalam Objektif dan Strategi Dana Tiada perubahan ketara dalam objektif dan strategi dana bagi tempoh berakhir 31 Disember Muka surat 20

21 Pulangan (%) DANA mygrowth Tinjauan Prestasi Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013, Dana mygrowth mencatatkan pulangan positif sebanyak 19.98% sejajar dengan pergerakan positif penanda aras, FBMSI yang mencatatkan peningkatan sebanyak 13.29% sepanjang tempoh ditinjau yang sama Dana mygrowth berbanding Penanda Aras Dana mygrowth Penanda Aras Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah Pulangan (%) Pulangan Tahunan Purata (%) 1-Tahun 3- Tahun 5- Tahun 1-Tahun 3- Tahun 5- Tahun mygrowth Penanda Aras Nota : Dana ini hanya mempunyai rekod prestasi kewangans selama 3 tahun. Peruntukan Aset Daripada segi peruntukan aset, dana ini telah melaburkan 87.6% dalam ekuiti dan bakinya dalam pasaran wang/ tunai. Dari segi peruntukan ekuiti mengikut sektor, perdagangan & perkhidmatan merupakan sektor tertinggi yang dilaburkan oleh dana dengan pendedahan 52.1%. Butiran peruntukan aset dan 5 pegangan pelaburan tertinggi adalah seperti di bawah:- 52.1% 4.6% 1.9% 13.8% 4.8% 10.5% 12.4% Pembinaan Barangan Pengguna Produk Perindustrian Projek Infrastruktur Perladangan Perdagangan/ Perkhidmatan Pasaran Wang/ Tunai Muka surat 21

22 5 Pegangan Pelaburan Tertinggi Pasaran Wang/ Tunai 12.4% Perisai Petroleum Teknologi Bhd Kuala Lumpur Kepong Bhd 4.8% 4.8% Petronas Gas Bhd 4.9% Ekuiti 87.6% SapuraKencana Petroleum Bhd 4.9% Axiata Group Bhd 4.9% Yuran / Caj yang dikenakan kepada Dana Antara yuran/caj yang dikenakan kepada dana adalah seperti berikut: a) Yuran pengurusan yang dikira berasaskan 1.5% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan 1% daripada baki Nilai Aset Bersih (NAB) Kasar; b) Yuran pemegang amanah yang dikira berasaskan 0.03% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan pada nilai setara sekuriti hutang. Butiran Pengagihan Tiada pengagihan diisytihar untuk Dana mygrowth Index bagi tempoh berakhir 31 Disember Maklumat perubahan dalam Objektif dan Strategi Dana Tiada perubahan ketara dalam objektif dan strategi dana bagi tempoh berakhir 31 Disember Muka surat 22

23 Pulangan (%) DANA myblue CHIPS Tinjauan Prestasi Bagi tempoh yang ditinjau, Dana myblue Chips mencatatkan pulangan positif sebanyak 20.17%, melebihi prestasi penanda arasnya bagi FBMSI iaitu 13.29% Dana mybluechips berbanding Penanda Aras Dana myblue Chips Penanda Aras Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis-13 Jumlah Pulangan (%) Pulangan Tahunan Purata (%) 1-Tahun 3- Tahun 5- Tahun 1- Tahun 3- Tahun 5- Tahun myblue Chips Penanda Aras Nota : Dana ini hanya mempunyai rekod kewangan selama 3 tahun. Peruntukan Aset Dari segi peruntukan aset, dana tersebut telah dilaburkan sebanyak 88.4% dalam ekuiti dan bakinya dalam pasaran wang/tunai. Dalam peruntukan ekuiti mengikut sektor, perdagangan dan perkhidmatan adalah sektor pelaburan tertinggi kerana kebanyakan syarikat mewah terangkum dalam sektor ini. Butiran peruntukan aset dan 5 pegangan pelaburan tertinggi adalah seperti di bawah: % 2.94% 10.43% 4.35% 11.60% 11.60% Pembinaan Produk Perindustrian Projek Infrastruktur Perladangan Perdagangan/ Perkhidmatan Pasaran Wang/ Tunai Muka surat 23

24 5 Pegangan Pelaburan Tertinggi Pasaran Wang/ Tunai 11.6% Kuala Lumpur Kepong SapuraKencana Petroleum Bhd 6.1% 7.1% 88.4% Sime Darby Bhd 8.0% Ekuiti Axiata Group Bhd 8.6% Tenaga Nasional Bhd 9.1% Yuran/Caj yang dikenakan kepada Dana Antara yuran/caj yang dikenakan kepada dana adalah seperti berikut: a) Yuran pengurusan yang dikira berasaskan 1.5% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan 1% daripada baki Nilai Aset Bersih (NAB) Kasar; b) Yuran pemegang amanah yang dikira berasaskan 0.03% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan pada nilai setara sekuriti hutang. Butiran Pengagihan Tiada pengagihan diisytihar untuk Dana myblue Chips bagi tempoh berakhir 31 Disember Maklumat sebarang perubahan dalam Objektif dan Strategi Dana Tiada perubahan ketara dalam objektif dan strategi dana bagi tempoh berakhir 31 Disember Muka surat 24

25 Pulangan (%) DANA mydividend Tinjauan Prestasi Bagi tempoh 12 bulan berakhir 31 Disember 2013, Dana mydividend mencatatkan pulangan sebanyak 18.21%, melebihi prestasi penanda arasnya bagi FBMSI iaitu 13.29%. Dana yang ditumpukan kepada saham-saham dengan pendapatan dividen tinggi ini cenderung untuk menjadi lebih stabil berbanding dengan keseluruhan pasaran sebagaimana yang digambarkan dalam prestasi dana tersebut bagi tempoh dalam tinjauan Dana mydividend berbanding Penanda Aras Dana mydividend Penanda Aras Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah Pulangan (%) Pulangan Tahunan Purata (%) 1-Tahun 3-Tahun 5-Tahun 1- Tahun 3- Tahun 5- Tahun mydividend Penanda Aras Nota : Dana ini hanya mempunyai rekod kewangan selama 3 tahun. Peruntukan Aset Dari segi peruntukan aset, dana tersebut telah dilaburkan sebanyak 88.6% dalam ekuiti dan bakinya ke dalam pasaran wang/tunai. Dalam peruntukan ekuiti mengikut sektor, perdagangan dan perkhidmatan adalah sektor pelaburan tertinggi bagi dana ini dengan peruntukan sebanyak 58.8%. Butiran peruntukan aset dan 5 pegangan pelaburan tertinggi adalah seperti di bawah:- 58.8% 3.0% 10.2% 4.4% 11.7% 0.5% 11.4% Pembinaan Produk Perindustrian Projek Infrastruktur Perladangan Teknologi Perdagangan/ Perkhidmatan Pasaran Wang/ Tunai Muka surat 25

26 5 Pegangan Pelaburan Tertinggi Pasaran Wang/ Tunai 11.4% Kuala Lumpur Kepong 6.1% SapuraKencana Petroleum Bhd 7.0% Ekuiti 88.6% Sime Darby Bhd Axiata Group Bhd 7.4% 8.5% Tenaga Nasional Bhd 9.1% Yuran / Caj dilevi kepada Dana Antara yuran/caj yang dikenakan kepada dana adalah seperti berikut: a) Yuran pengurusan yang dikira berasaskan 1.5% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan 1% daripada baki Nilai Aset Bersih (NAB) Kasar; b) Yuran pemegang amanah yang dikira berasaskan 0.03% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan pada nilai setara sekuriti hutang. Butiran Pengagihan Tiada pengagihan diisytihar untuk Dana mydividend bagi tempoh berakhir 31 Disember Maklumat sebarang perubahan dalam Objektif dan Strategi Dana Tiada perubahan ketara dalam objektif dan strategi dana bagi tempoh berakhir 31 Disember Muka surat 26

27 Pulangan (%) DANA mybalanced Tinjauan Prestasi Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013, Dana mybalanced mencatatkan pulangan positif sebanyak 10.23%, melebihi prestasi pulangan penanda aras campurannya iaitu 7.23% (40% FBMSI dan 60% kadar GIA 12-Bulan Maybank) Dana mybalanced berbanding Penanda Aras Dana mybalanced Penanda Aras Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis-13 Jumlah Pulangan (%) Pulangan Tahunan Purata (%) 1-Tahun 3- Tahun 5- Tahun 1- Tahun 3- Tahun 5- Tahun mybalanced Penanda Aras Nota : Dana ini hanya mempunyai rekod kewangan selama 3 tahun. Peruntukan Aset Pada 31 Disember 2013, sebahagian besar peruntukan aset dana ini adalah kepada sekuriti hutang Islam, sejajar dengan mandat peruntukan aset yang dinyatakan untuk melabur sehingga 60% dalam sekuriti hutang Islam. Dana ini telah melaburkan sebanyak 46.3% dalam sekuriti hutang Islam dengan pegangan tertinggi adalah sukuk TNB Northern Bhd sebanyak 7.2% daripada NAB dana. Butiran peruntukan aset dan 5 pegangan pelaburan tertinggi adalah seperti di bawah:- 46.3% 26.1% 14.8% 1.5% 4.7% 1.8% 4.8% Pembinaan Produk Perindustrian Projek Infrastruktur Perladangan Perdagangan/ Perkhidmatan Sekuriti Hutang Islam Pasaran Wang/ Tunai Muka surat 27

28 Pasaran Wang/ Tunai 14.8% 5 Pegangan Pelaburan Tertinggi Alam Maritime Resources 4.9% Ekuiti 38.9% National Bank of Abu Dhabi Ranhill Powertron II Sdn Bhd 4.9% 5.1% Sekuriti Hutang Islam 46.3% Jimah Energy Ventures Bhd TNB Northern Bhd 5.6% 7.2% Yuran / Caj dilevi kepada Dana Antara yuran/caj yang dikenakan kepada dana adalah seperti berikut: a) Yuran pengurusan yang dikira berasaskan 1.5% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan 1% daripada baki Nilai Aset Bersih (NAB) Kasar; b) Yuran pemegang amanah yang dikira berasaskan 0.03% setahun daripada nilai pasaran ekuiti dan pada nilai setara sekuriti hutang. Butiran Pengagihan Tiada pengagihan diisytihar untuk Dana Balanced bagi tempoh berakhir 31 Disember Maklumat sebarang perubahan dalam Objektif dan Strategi Dana Tiada perubahan ketara dalam objektif dan strategi dana bagi tempoh berakhir 31 Disember Muka surat 28

29 KOMISEN RINGAN DITERIMA DARIPADA BROKER Komisen ringan yang diterima daripada broker boleh disimpan oleh Syarikat bagi pihak dana; dengan syarat perkhidmatan yang diberi berkaitan dengan pengurusan dana berkaitan pelaburan dan mempunyai manfaat yang boleh dibuktikan kepada pemegang sijil seperti keperluan Fasal 6.2 Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan. Pada tahun kewangan dalam tinjauan, syarikat pengurusan telah menerima bagi pihak dana, komisen ringan dalam bentuk bahan-bahan penyelidikan dan penerbitan berkaitan pelaburan yang bersesuaian dengan pengurusan pelaburan dana. Di samping itu, semua urusniaga dengan broker dilaksanakan pada kadar pasaran yang kompetitif. Muka surat 29

30 PENYATA OLEH PENGARAH Pada pendapat Pengurus, penyata kewangan Dana Berkaitan Pelaburan Takaful ( Dana ) yang dibentangkan di muka surat 33 hingga 43, meliputi Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Disember 2013 dan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan yang berkaitan, Perubahan dalam Nilai Aset Bersih dan aliran tunai Dana bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 berserta dengan nota-nota mengenainya, telah disediakan menurut Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan memberi gambaran yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan Dana pada 31 Disember 2013 dan prestasi kewangan serta pergerakan dalam Penyata Perubahan dalam Aset Bersih yang berkaitan dengan pemegang unit Dana bagi tahun yang berakhir pada tarikh tersebut. Ditandatangani menurut resolusi Pengarah: Dato Paduka Ismee Ismail Dato Mohamed Hassan Kamil Kuala Lumpur, Tarikh : Muka surat 30

31 LAPORAN JURUAUDIT Kepada pemegang unit Dana Berkaitan Pelaburan Takaful Malaysia (No. Syarikat K) (Diperbadankan di Malaysia) Laporan mengenai Penyata Kewangan Kami telah mengaudit penyata kewangan Dana Berkaitan Pelaburan ( Dana ) Syarikat Takaful Malaysia Berhad, yang merangkumi Penyata Aset dan Liabiliti pada 31 Disember 2012, Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan yang berkaitan, Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih dan aliran tunai Dana bagi tempoh yang berakhir itu, dan ringkasan dasardasar perakaunan penting dan maklumat penjelasan lain, seperti yang dinyatakan di muka surat 33 hingga 43. Tanggungjawab Para Pengarah Terhadap Penyata Kewangan Para Pengarah syarikat Pengurus bertanggungjawab terhadap penyediaan penyata kewangan menurut dasar-dasar perakaunan seperti yang dinyatakan dalam Nota 1 kepada penyata kewangan dan Garis Panduan mengenai Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan dan bagi kawalan dalaman berkenaannya seperti yang perlu menurut pertimbangan para Pengarah bagi membolehkan penyediaan penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Tanggungjawab Juruaudit Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan ini berasaskan kepada audit kami. Kami telah menjalankan audit kami mengikut piawaian audit yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami patuh terhadap syarat-syarat etika dan merancang serta menjalankan audit bagi memperoleh jaminan yang munasabah sama ada penyata kewangan ini bebas daripada salah nyata yang ketara. Audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai amaun dan pendedahan di dalam penyata kewangan. Prosedur yang dipilih berasaskan kepada pertimbangan kami, termasuk penilaian risiko salah nyata yang ketara pada penyata kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko tersebut, kami mengambil kira kawalan dalaman yang bersesuaian di dalam penyediaan penyata kewangan Dana bagi merangka prosedur audit yang sesuai mengikut keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Dana. Audit juga meliputi penilaian tentang kesesuaian dasar-dasar perakaunan yang diguna pakai dan kewajaran anggaran perakaunan yang dibuat oleh para Pengarah syarikat Pengurus, serta penilaian pembentangan keseluruhan penyata kewangan. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami peroleh adalah mencukupi dan sesuai untuk memberi asas kepada pendapat audit kami. Pendapat Pada pendapat kami, penyata kewangan pada 31 Disember 2013 dan bagi tahun yang berakhir itu telah disediakan, dalam semua aspek penting, menurut dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 1 kepada penyata kewangan dan Garis Panduan mengenai Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan. Muka surat 31

32 Perkara-Perkara Lain Laporan ini disediakan hanya untuk para pemegang unit Dana Berkaitan Pelaburan Takaful, sebagai sebuah badan, menurut Garis Panduan mengenai Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan dan bukan untuk tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana pihak lain berhubung kandungan laporan ini. KPMG Desa Megat & Co Nombor Firma: AF 0759 Akauntan Bertauliah Petaling Jaya, Selangor Tarikh : Muka surat 32

33 PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2013 ITTIZAN ISTIQRAR myequity mygrowth myblue mydividend mybalanced INDEX CHIPS Nota RM RM RM RM RM RM RM ASET Sekuriti Hutang Islam 2 6,121,221 7,761, ,384,640 Saham Disebut Harga 3 16,790,567 4,297,038 11,386,959 5,476,841 5,363,790 5,923,098 2,001,333 Aset Lain 738, ,890 1,051, , , , ,438 Deposit dengan Institusi Kewangan Tunai dan setara tunai 1,908, , , , , , , , ,558,567 12,949,537 13,197,232 6,544,965 6,331,849 6,996,355 5,319,465 LIABILITI Liabiliti Lain 1,100, , , , , , ,095 1,100, , , , , , ,095 Nilai Aset Bersih 24,457,762 12,532,966 12,377,754 6,254,346 6,067,297 6,687,265 5,146,370 DIWAKILI OLEH Modal Pemegang Sijil Pendapatan Terkumpul Dibawa Ke Hadapan 9,333,915 7,581,405 9,204,411 4,839,363 4,605,083 4,940,073 4,525,724 15,123,847 4,951,561 3,173,343 1,414,983 1,462,214 1,747, ,646 24,457,762 12,532,966 12,377,754 6,254,346 6,067,297 6,687,265 5,146,370 Bilangan Unit 12,926,122 8,904,600 7,153,541 4,510,356 4,302,222 4,487,083 4,356,342 Nilai Aset Bersih Setiap Unit Muka surat 33

34 PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2012 ITTIZAN ISTIQRAR myequity mygrowth myblue mydividend mybalanced INDEX CHIPS Nota RM RM RM RM RM RM RM ASET Sekuriti Hutang Islam 2 5,267,777 7,266, ,733,683 Saham Disebut Harga 3 15,325,837 3,560,354 7,245,558 4,128,961 3,929,529 4,010,824 1,552,052 Aset Lain 374, , , , , , ,087 Deposit dengan Institusi Kewangan Tunai dan setara tunai 2,622,000 1,371, , , , , ,538 14,650 21,885 1, ,687 2,194 1,018 23,604,540 12,452,938 8,058,607 4,756,701 4,717,242 4,876,291 4,233,378 LIABILITI Liabiliti Lain 829, , , , , ,248 92, , , , , , ,248 92,056 Nilai Aset Bersih 22,775,294 12,118,214 7,722,366 4,620,532 4,579,077 4,719,043 4,141,322 DIWAKILI OLEH Modal Pemegang Sijil Pendapatan Terkumpul Dibawa Ke Hadapan 10,280,142 7,959,502 6,021,545 4,030,251 3,873,180 3,785,513 3,856,996 12,495,152 4,158,712 1,700, , , , ,326 22,775,294 12,118,214 7,722,366 4,620,532 4,579,077 4,719,043 4,141,322 Bilangan Unit 13,530,803 9,203,208 5,126,343 3,867,557 3,733,835 3,638,863 3,762,770 Nilai Aset Bersih Setiap Unit Muka surat 34

35 PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 ITTIZAN ISTIQRAR myequity mygrowth myblue mydividend mybalanced INDEX CHIPS RM RM RM RM RM RM RM Pendapatan Pendapatan Dividen Kasar Pendapatan Keuntungan: Sekuriti Hutang Islam Deposit Pelaburan Islam dengan Institusi Kewangan Keuntungan daripada Penjualan: Saham Disebut Harga Keuntungan Modal Tidak Direalisasi 434, , , , , ,042 45, , , ,188 71,723 24,834 15,706 15,946 19,914 20,458 18,582 1,616, , , , , , , , , , , , , ,281 3,299,578 1,134,143 1,764, , , , ,688 Wang Keluar Yuran (348,084) (182,908) (141,219) (76,824) (74,202) (79,045) (54,948) Kerugian daripada Penjualan: Sekuriti Hutang Islam (50,480) (65,770) (9,440) Wang Keluar Lain (272,319) (92,616) (150,359) (87,639) (80,138) (86,675) (39,980) (670,883) (341,294) (291,578) (164,463) (154,340) (165,720) (104,368) Lebihan Pendapatan berbanding Wang Keluar Pendapatan Tidak Boleh Diagihkan dibawa ke hadapan Jumlah Tersedia untuk Pengagihan Pendapatan Tidak Diagihkan dibawa ke hadapan 2,628, ,849 1,472, , , , ,320 12,495,152 4,158,712 1,700, , , , ,326 15,123,847 4,951,561 3,173,343 1,414,983 1,462,214 1,747, ,646 15,123,847 4,951,561 3,173,343 1,414,983 1,462,214 1,747, ,646 Muka surat 35

36 PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012 ITTIZAN ISTIQRAR myequity mygrowth myblue mydividend mybalanced INDEX CHIPS RM RM RM RM RM RM RM Pendapatan Pendapatan Dividen Kasar Pendapatan Keuntungan: Sekuriti Hutang Islam Deposit Pelaburan Islam dengan Institusi Kewangan Keuntungan daripada Penjualan: Sekuriti Hutang Islam Saham Disebut Harga Keuntungan Modal Tidak Direalisasi 596, , , , , ,934 62, , , ,939 66,449 16,479 19,851 18,837 21,877 20,282 12, , , ,118-1,410, , , , , , ,791 2,633 2, ,548, , , , , , ,084 Wang Keluar Yuran (320,042) (173,939) (89,363) (58,391) (56,719) (58,745) (44,581) Kerugian daripada Penjualan: Saham Disebut Harga (2,198) (3,297) (1,099) Sekuriti Hutang Islam - (33,483) - (40,110) (30,783) - (25,804) Wang Keluar Lain (213,411) (78,066) (81,031) (34,400) (47,943) (59,728) (25,786) (535,651) (288,785) (170,394) (132,901) (135,445) (118,473) (97,270) Lebihan Pendapatan berbanding Wang Keluar Pendapatan Tidak Boleh Diagihkan dibawa ke hadapan Jumlah Tersedia untuk Pengagihan Pendapatan Tidak Diagihkan dibawa ke hadapan 2,012, , , , , , ,814 10,482,591 3,499, , , , ,804 67,512 12,495,152 4,158,712 1,700, , , , ,326 12,495,152 4,158,712 1,700, , , , ,326 Muka surat 36

37 PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 ITTIZAN ISTIQRAR myequity mygrowth myblue mydividend mybalanced INDEX CHIPS RM RM RM RM RM RM RM Nilai Aset Bersih pada Awal Tahun Kewangan 22,775,294 12,118,214 7,722,366 4,620,532 4,579,077 4,719,043 4,141,322 Jumlah diterima daripada Penerbitan Unit 912, ,258 3,450, , ,021 1,218, ,109 Jumlah dibayar bagi Pembatalan Unit (1,858,945) (751,355) (268,049) (77,485) (59,118) (64,254) (59,381) Pendapatan Bersih 2,628, ,849 1,472, , , , ,320 Nilai Aset Bersih pada Akhir Tahun Kewangan 24,457,762 12,532,966 12,377,754 6,254,346 6,067,297 6,687,265 5,146,370 PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012 ITTIZAN ISTIQRAR myequity mygrowth myblue mydividend mybalanced INDEX CHIPS RM RM RM RM RM RM RM Nilai Aset Bersih pada 21,239,238 11,715,673 5,058,579 3,786,286 3,672,455 3,741,263 3,458,391 Awal Tahun Kewangan Jumlah diterima daripada Penerbitan 991, ,035 1,975, , , , ,904 Unit Jumlah dibayar bagi (1,468,245) (684,380) (86,684) (26,311) (27,477) (24,146) (19,787) Pembatalan Unit Pendapatan Bersih 2,012, , , , , , ,814 Nilai Aset Bersih pada Akhir Tahun Kewangan 22,775,294 12,118,214 7,722,366 4,620,532 4,579,077 4,719,043 4,141,322 Muka surat 37

38 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 ITTIZAN ISTIQRAR myequity mygrowth myblue mydividend mybalanced INDEX CHIPS 2013 RM RM RM RM RM RM RM Aliran Tunai daripada pendapatan aktiviti 2,628, ,849 1,472, , , , ,320 operasi sebelum cukai Pelarasan bagi: Pendapatan keuntungan (370,303) (415,024) (15,706) (15,946) (19,914) (20,458) (131,770) Pendapatan dividen kasar (434,435) (112,072) (274,944) (119,215) (119,101) (149,042) (45,760) Keuntungan daripada penjualan (1,565,534) (383,737) (717,963) (403,794) (415,382) (511,896) (137,437) Keuntungan modal tidak direalisasi (878,826) (157,540) (755,487) (450,210) (356,260) (297,986) (116,281) Wang keluar daripada operasi sebelum perubahan dalam aset (620,403) (275,524) (291,578) (164,463) (154,340) (165,720) (94,928) dan liabiliti operasi Kutipan daripada penjualan pelaburan 14,501,909 6,321,153 6,237,450 3,856,636 3,861,594 4,331,429 2,295,084 Pembelian pelaburan (13,661,880) (6,180,629) (9,171,401) (4,676,512) (4,582,269) (5,459,883) (2,989,066) Kurangan/(Tambahan) dalam aset lain (363,848) (116,898) (731,698) (114,697) (123,726) (182,849) (139,351) Tambahan/(Kurangan) dalam liabiliti lain 271,559 81, , , , ,842 81,039 Tunai digunakan dalam 127,337 (170,051) (3,473,990) (944,586) (872,354) (1,325,181) (847,222) operasi Pendapatan keuntungan diterima 370, ,024 15,706 15,946 19,914 20, ,770 Pendapatan dividen kasar diterima 434, , , , , ,042 45,760 Tunai bersih dijana daripada/(digunakan dalam) aktiviti operasi Aliran tunai daripada aktiviti kewangan Kutipan daripada penerbitan unit Bayaran bagi pembatalan unit Tunai bersih (digunakan dalam)/dijana daripada aktiviti kewangan Tambahan/(kurangan) bersih dalam tunai dan setara tunai Tunai dan setara tunai pada 1 Januari 2013 Tunai dan setara tunai pada 31 Disember , ,045 (3,183,340) (809,425) (733,339) (1,155,681) (669,692) 912, ,258 3,450, , ,021 1,218, ,109 (1,858,945) (751,355) (268,049) (77,485) (59,118) (64,254) (59,381) (946,227) (378,097) 3,182, , ,903 1,154, ,728 (14,152) (21,052) (474) (313) (1,436) (1,121) (964) 14,650 21,885 1, ,687 2,194 1, , Muka surat 38

39 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012 ITTIZAN ISTIQRAR myequity mygrowth myblue mydividend mybalanced INDEX CHIPS 2012 RM RM RM RM RM RM RM Aliran Tunai daripada pendapatan aktiviti 2,012, , , , , , ,814 operasi sebelum cukai Pelarasan bagi: Pendapatan keuntungan (348,297) (414,893) (19,851) (18,837) (21,877) (20,282) (108,217) Pendapatan dividen kasar (596,066) (166,444) (220,210) (129,476) (127,533) (167,934) (62,076) Kerugiaan daripada penjualan/ (188,595) 36,780 (118,053) 40,110 30,783 (48,118) 26,903 (Keuntungan) Kerugian modal tidak direalisasi/ (1,410,423) (363,701) (587,101) (262,022) (432,387) (457,865) (143,791) (Keuntungan) Wang keluar daripada operasi sebelum perubahan dalam aset (530,820) (249,372) (170,394) (92,791) (104,662) (118,473) (70,367) dan liabiliti operasi Kutipan daripada penjualan pelaburan 8,168,806 2,282,222 1,696,493 2,808,333 1,855,634 1,672, ,100 Pembelian pelaburan (8,046,536) (2,326,789) (3,954,516) (3,374,286) (2,340,255) (2,155,051) (1,479,122) Kurangan/(Tambahan) dalam aset lain (163,115) (54,829) (32,716) (84,645) (41,468) (26,084) 10,990 Tambahan/(Kurangan) dalam liabiliti lain 110,868 (3,891) 70,581 36,911 21,085 35,422 (4,473) Tunai digunakan dalam operasi (460,797) (352,659) (2,390,552) (706,478) (609,666) (591,195) (636,872) Pendapatan dividen kasar diterima 348, ,893 19,851 18,837 21,877 20, ,217 Keuntungan pendapatan diterima 596, , , , , ,934 62,076 Tunai bersih dijana daripada/(digunakan 483, ,678 (2,150,491) (558,165) (460,256) (402,979) (466,579) dalam) aktiviti operasi Aliran tunai daripada aktiviti kewangan Kutipan daripada penerbitan unit 991, ,035 1,975, , , , ,904 Pembayaran bagi pembatalan unit (1,468,245) (684,380) (86,684) (26,311) (27,477) (24,146) (19,787) Tunai bersih (digunakan dalam)/dijana daripada (476,505) (256,345) 1,888, , , , ,117 aktiviti kewangan Tambahan/(kurangan) bersih dalam tunai dan 7,061 (27,667) (261,525) (1,353) 14 (925) (462) setara tunai Tunai dan setara tunai pada 1 Januari ,589 49, ,528 2,039 1,673 3,119 1,480 Tunai dan setara tunai pada pada 31 Disember ,650 21,885 1, ,687 2,194 1,018 Muka surat 39

40 NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN Pengurus Dana dan aktiviti utamanya Pengurus Dana adalah sebuah syarikat tanggungan terhad awam, diperbadankan dan bermastautin di Malaysia dan disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Alamat pejabat berdaftar dan tempat utama perniagaan Syarikat terletak di: Tingkat 26, Blok Annexe Menara Takaful Malaysia No.4, Jalan Sultan Sulaiman Kuala Lumpur Pengurus pada umumnya terlibat dalam pengurusan perniagaan Takaful Keluarga dan Am. Perniagaan Takaful keluarga termasuk produk berkaitan pelaburan. Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Pengurus pada 14 March Ringkasan dasar-dasar perakaunan penting Dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan di bawah telah digunakan secara konsisten kepada tempoh pembentangan di dalam penyata kewangan ini, melainkan jika dinyatakan sebaliknya. (a) Asas perakaunan Penyata kewangan ini disediakan mengikut nota-nota yang dinyatakan dalam Nota 1, Garis Panduan bagi Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan (yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia) dan mengikut keperluan dokumen pengesahan. (b) Matawang fungsi dan pembentangan Penyata kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit Malaysia (RM), yang merupakan matawang fungsi Dana. (c) Pelaburan Saham disebutharga, iaitu yang dibenarkan Syariah, dinyatakan pada harga tutup pasaran pada tarikh penyata aset dan liabiliti. Sekuriti hutang swasta dinilai pada kos yang dilaraskan bagi pelunasan premium atau penambahan diskaun ke atas nilai taranya pada masa pengambilalihan menggunakan kaedah hasil berkesan. Nilai bawa seterusnya dinilai semula untuk menggambarkan nilai saksamanya dengan menggunakan harga pasaran indikatif yang disebut oleh Bond Pricing Agency Malaysia. Sebarang penambahan atau pengurangan nilai pelaburan pada setiap tarikh laporan dibawa kepada Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. (d) Tunai dan Setara Tunai Tunai dan setara tunai meliputi tunai dalam tangan dan baki bank. (e) Penerbitan Unit Bersih Penerbitan unit bersih mewakili caruman yang dibayar oleh peserta sebagai bayaran bagi sijil baharu/penambahan bagi sijil sedia ada. Penerbitan bersih unit diiktiraf mengikut asas penerimaan. Muka surat 40

41 (f) Pembatalan Unit Bersih Pembatalan unit bersih mewakili pembatalan unit-unit yang timbul daripada penyerahan atau pengeluaran oleh peserta. Pembatalan unit bersih diiktiraf apabila sijil takaful berkaitan diserahkan/dikeluarkan daripada sijil takaful berkaitan. (g) Pengiktirafan Pendapatan Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak untuk menerima bayaran ditentukan. Pendapatan diiktiraf mengikut asas masa nisbah masa yang mengambilkira hasil berkesan aset berkenaan. Keuntungan atau kerugian penjualan dikredit atau dicaj kepada Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. (h) Yuran pengurusan pelaburan Yuran pengurusan pelaburan dikira mengikut peruntukan-peruntukan dokumen sijil. 2. Sekuriti hutang Islam (i) Ittizan 31 Disember 2013 RM 31 Disember 2012 RM Kos 6,220,649 5,260,028 Keuntungan modal tidak direalisasi (99,428) 7,749 Nilai pasaran 6,121,221 5,267,777 (ii) Istiqrar Kos 7,846,691 7,245,461 Keuntungan modal tidak direalisasi (84,915) 20,624 Nilai pasaran 7,761,776 7,266,085 (iii) Dana mybalanced Kos 2,444,158 1,728,948 Keuntungan modal tidak direalisasi (59,518) 4,735 Nilai pasaran 2,384,640 1,733, Saham disebut harga (i) Ittizan 31 Disember 2013 RM 31 Disember 2012 RM Kos 13,419,613 12,940,886 Keuntungan modal tidak direalisasi 3,370,954 2,384,951 Nilai pasaran 16,790,567 15,325,837 Muka surat 41

42 (ii) Istiqrar 31 Disember 2013 RM 31 Disember 2012 RM Kos 3,385,639 2,912,034 Keuntungan modal tidak direalisasi 911, ,320 Nilai pasaran 4,297,038 3,560,354 (iii) Dana myequity Index Kos 9,426,801 6,040,887 Keuntungan modal tidak direalisasi 1,960,158 1,204,671 Nilai pasaran 11,386,959 7,245,558 (iv) Dana mygrowth Kos 4,675,224 3,777,554 Keuntungan modal tidak direalisasi 801, ,407 Nilai pasaran 5,476,841 4,128,961 (v) Dana myblue Chips Kos 4,508,243 3,430,242 Keuntungan modal tidak direalisasi 855, ,287 Nilai pasaran 5,363,790 3,929,529 (vi) Dana mydividend Kos 5,012,635 3,398,347 Keuntungan modal tidak direalisasi 910, ,477 Nilai pasaran 5,923,098 4,010,824 (vii) Dana mybalanced Kos 1,675,050 1,406,303 Keuntungan modal tidak direalisasi 326, ,749 Nilai pasaran 2,001,333 1,552, Instrumen Kewangan Dana terdedah kepada risiko pasaran, kredit, kecairan dan kadar keuntungan. Risiko pasaran Risiko pasaran timbul daripada turun naik nilai sekuriti kesan daripada aktiviti setiap syarikat, keadaan pasaran atau ekonomi secara umum. Risiko pasaran diuruskan melalui kepelbagaian portfolio dan peruntukan aset di mana pendedahan sekuriti akan dikurangkan sekiranya terdapat jangkaan kelemahan pasaran. Muka surat 42

43 Risiko kredit Risiko kredit merujuk kepada kemampuan sesuatu penerbit atau pihak yang berurusan untuk membuat pembayaran keuntungan dan prinsipal tepat pada masanya.pendedahan maksimum kepada risiko kredit diwakili oleh jumlah bawa setiap aset kewangan seperti yang dinyatakan dalam Penyata Aset dan Liabiliti. Risiko kecairan Risiko timbul apabila realisasi unit dikehendaki melebihi jumlah lazim.takat pendedahan kepada risiko terkandung dalam peruntukan yang dinyatakan di dalam prospektus. Risiko kadar keuntungan Apabila kadar keuntungan meningkat, harga bon jatuh dan begitulah sebaliknya. Risiko pasaran dipantau mengikut kajian secara berkala ke atas kedudukan aset dan liabilitinya dengan matlamat untuk menghadkan perubahan bersih dalam nilai aset dan liabiliti yang timbul daripada pergerakan kadar keuntungan. Risiko Syariah Risiko Syariah timbul apabila transaksi yang dibuat oleh institusi Kewangan Islam melanggar hukum Syariah. Sebarang keuntungan berpunca daripada transaksi aktiviti tidak mematuhi Syariah hendaklah dibersihkan bagi mematuhi kehendak Syariah dan ia akan menjejaskan reputasi Institusi Kewangan Islam berkenaan. Nilai saksama Nilai saksama pelaburan dinyatakan dalam Nota 2 dan 3. Asas memperolehi nilai saksama dinyatakan dalam Nota 1(c). Muka surat 43

44 MAKLUMAT PELABURAN TEPERINCI ITTIZAN Nama Sekuriti Bilangan Unit Jumlah Kos Nilai Pasaran % dari NAB Pembinaan Gamuda Berhad 112, , , % Produk Perindustrian 112, , , % Perisai Petroleum Teknologi Bhd 623, , , % Petronas Gas Bhd 40, , , % 663,400 1,503,120 1,962, % Syarikat Projek Infrastruktur Digi.Com Bhd 170, , , % 170, , , % Perladangan Hap Seng Plantations Holdings Bhd 142, , , % Kuala Lumpur Kepong Bhd 44,300 1,043,667 1,103, % TH Plantations Bhd 201, , , % TSH Resources Bhd 93, , , % Amanah Pelaburan Hartanah 481,200 2,067,295 2,143, % Axis Real Estate Investment Trust 428 1,370 1, % Perdagangan/Perkhidmatan 428 1,370 1, % AEON Co. (M) Bhd 12, , , % Alam Maritime Resources Bhd 491, , , % Axiata Group Berhad 239,850 1,307,269 1,654, % Dayang Enterprise Holdings Bhd 135, , , % Dialog Group Bhd 79, , , % IHH Healthcare Bhd 136, , , % KPJ Healthcare Bhd 96, , , % KPJ Healthcare Bhd Rights 4, , % Maxis Bhd 118, , , % Petronas Dagangan Bhd 27, , , % Sime Darby Bhd 145,600 1,315,642 1,386, % SapuraKencana Petroleum Bhd 274, ,470 1,346, % Tenaga Nasional Berhad 167,687 1,340,165 1,908, % Telekom Malaysia Berhad 36, , , % UMW Oil and Gas Corporation Bhd 40, , , % Waran KPJ Healthcare Bhd Waran 2,006,003 8,899,409 11,299, % 8, % % Jumlah Ekuiti Malaysia 3,442,331 13,419,614 16,790, % Muka surat 44

45 Sekuriti Hutang Islam Rantau Abang Capital Berhad 250, , , % Kapar Energy Ventures Sdn Bhd 500, , , % BGSM Management Sdn Bhd 439, , , % Padiberas Nasional Berhad 250, , , % Senari Synergy Sdn Bhd 250, , , % CIMB Islamic Bank Berhad 200, , , % Kencana Petroleum Berhad 500, , , % Anih Berhad 500, , , % DRB Hicom Berhad 500, , , % Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 500, , , % Jimah Energy Ventures Sdn Bhd 500, , , % Ranhill Powertron II Sdn Bhd 500, , , % TNB Northern Energy Bhd 600, , , % Alam Maritime Resources Bhd 500, , , % 5,989,999 6,220,649 6,121, % Jumlah Ekuiti & Sekuriti Hutang Islam Malaysia 9,432,330 19,640,262 22,911, % ISTIQRAR Nama Sekuriti BIlangan Unit Jumlah Kos Nilai Pasaran % dari NAB Pembinaan Gamuda Bhd 30, , , % 30, , , % Produk Perindustrian Petronas Gas Bhd 11, , , % Perisai Petroleum Teknologi Bhd 165, , , % Syarikat Projek Infrastruktur 176, , , % Digi.Com Bhd 44, , , % Perladangan 44, , , % TSH Resources Bhd 24,000 61,451 72, % TH Plantations Bhd 52, ,480 98, % Hap Seng Plantations Bhd 40, , , % Kuala Lumpur Kepong Bhd 12, , , % Amanah Pelaburan Hartanah 128, , , % Axis Real Estate Investment Trust % Perdagangan/Perkhidmatan % Axiata Group Berhad 63, , , % Alam Maritime Resources Bhd 147, , , % Dialog Group Bhd 25,300 60,257 90, % Muka surat 45

46 Dayang Enterprise Holdings Bhd 36, , , % IHH Healthcare Bhd 33, , , % KPJ Healthcare Bhd 31, , , % KPJ Healthcare Bhd Rights 1, , % Maxis Bhd 30, , , % Petronas Dagangan Bhd 7, , , % Sime Darby Bhd 34, , , % Sapura Kencana Petroleum Bhd 59, , , % Tenaga Nasional Bhd 39, , , % UMW Oil and Gas Corporation Bhd 14,300 42,894 57, % 525,550 2,213,750 2,824, % Jumlah Ekuiti Malaysia 907,668 3,385,639 4,297, % Sekuriti Hutang Islam Rantau Abang Capital Berhad 750, , , % Kapar Energy Ventures Sdn Bhd 750, , , % National Bank Of Abu Dhabi 750, , , % BGSM Management Sdn Bhd 659, , , % Padiberas Nasional Berhad 500, , , % Senari Synergy Sdn Bhd 250, , , % CIMB Islamic Bank Berhad 400, , , % Kencana Petroleum Berhad 500, , , % Anih Berhad 500, , , % DRB Hicom Berhad 500, , , % Jimah Energy Ventures Sdn Bhd 500, , , % Ranhill Powertron II Sdn Bhd 500, , , % TNB Northern Bhd 500, , , % Alam Maritime Resources Bhd 500, , , % 7,559,999 7,846,691 7,761, % Jumlah Ekuiti & Sekuriti Hutang Islam Malaysia 8,467,667 11,232,330 12,058, % DANA myequity INDEX Nama Sekuriti Pembinaan Bilangan Unit Jumlah Kos Nilai Pasaran % dari NAB Gamuda Berhad 74, , , % IJM Corporation Bhd 15,920 82,604 93, % 90, , , % Produk Perindustrian Lafarge Malayan Cement Bhd 7,400 67,036 63, % Perisai Petroleum Teknologi Bhd 401, , , % Petronas Gas Bhd 26, , , % 435,300 1,064,219 1,354, % Muka surat 46

47 Syarikat Projek Infrastruktur Digi.Com Bhd 107, , , % 107, , , % Perladangan Genting Plantations Bhd 8,000 71,306 88, % Kuala Lumpur Kepong Bhd 30, , , % Hap Seng Plantations Bhd 84, , , % TH Plantations Bhd 156, , , % TSH Resoruces Bhd 42, , , % 320,500 1,368,854 1,483, % Perdagangan/Perkhidmatan Aeon Co. (M) Bhd 5,300 75,288 74, % Alam Maritime Resources Bhd 315, , , % Axiata Group Bhd 155, ,842 1,074, % Dayang Enterprise Holdings Bhd 75, , , % Dialog Group Bhd 72, , , % IHH Healthcare Bhd 82, , , % KPJ Healthcare Bhd 90, , , % KPJ Healthcare Bhd Rights 4, , % Maxis Bhd 73, , , % Petronas Dagangan Bhd 17, , , % Sime Darby Bhd 108, ,383 1,031, % Sapura Kencana Petroleum Bhd 174, , , % Tenaga Nasional Bhd 97, ,679 1,106, % Telekom Malaysia Bhd 66, , , % UMW Oil and Gas Corporation Bhd 26,200 77, , % 1,363,709 6,196,835 7,559, % Waran Genting Plantation Bhd Waran 1,600 2,640 5, % KPJ Healthcare Bhd Waran 8, % 9,600 2,640 5, % Jumlah Ekuiti Malaysia 2,326,929 9,426,801 11,386, % Muka surat 47

48 DANA mygrowth Nama Sekuriti Bilangan Unit Jumlah Kos Nilai Pasaran % dari NAB Pembinaan Gamuda 34, , , % IJM Corporation Bhd 21, , , % Pengguna 55, , , % UMW Holdings Bhd 10, , , % Produk Perindustrian 10, , , % Petronas Chemicals Group Bhd 30, , , % Petronas Gas Bhd 12, , , % Perisai Petroleum Teknologi Bhd 188, , , % Globetronics Technology Bhd 15,900 45,096 50, % 246, , , % Syarikat Projek Infrastruktur DiGi.Com Berhad 60, , , % 60, , , % Perladangan Hap Seng Plantations Holdings Bhd 13,000 37,296 34, % Kuala Lumpur Kepong Berhad 12, , , % TSH Resources Bhd 35,000 89, , % TH Plantations Bhd 112, , , % Perdagangan/Perkhidmatan 173, , , % AEON Co. (M) Bhd 7,000 84,235 98, % Axiata Group Bhd 44, , , % Alam Maritime Resources Bhd 126, , , % Dialog Group Bhd 52, , , % Dayang Enterprise Holdings Bhd 39, , , % IHH Healthcare Bhd 48, , , % KPJ Healthcare Bhd 58, , , % KPJ Healthcare Bhd Rights 2, , % Maxis Bhd 39, , , % Perdana Petroleum Bhd 109, , , % Petronas Dagangan Bhd 7, , , % Sime Darby Bhd 31, , , % Sapura Kencana Petroleum Bhd 62, , , % Tenaga Nasional Bhd 25, , , % Telekom Malaysia Bhd 41, , , % 696,450 2,715,455 3,257, % KPJ Healthcare Bhd Waran 5, % 5, % Jumlah Ekuiti Malaysia 1,246,350 4,675,224 5,476, % Muka surat 48

49 DANA myblue CHIPS Nama Sekuriti Bilangan Unit Jumlah Kos Nilai Pasaran % dari NAB Pembinaan Gamuda Bhd 37, , , % Produk Perindustrian 37, , , % Perisai Petroleum Bhd 198, , , % Petronas Gas Bhd 13, , , % Syarikat Projek Infrastruktur 211, , , % Digi.Com Bhd 53, , , % 53, , , % Perladangan Hap Seng Plantations Holdings Bhd 45, , , % Kuala Lumpur Kepong Bhd 14, , , % TSH Resources Bhd 22,000 56,330 66, % TH Plantations Bhd 76, , , % 159, , , % Perdagangan/Perkhidmatan AEON Co. (M) Bhd 2,300 24,155 32, % Axiata Group Bhd 75, , , % Alam Maritime Resources Bhd 161, , , % Dialog Group Bhd 24,700 64,643 88, % Dayang Enterprise Holdings Bhd 41, , , % IHH Healthcare Bhd 41, , , % KPJ Healthcare Bhd 47, , , % KPJ Healthcare Bhd Rights 2, , % Maxis Bhd 35, , , % Petronas Dagangan Bhd 8, , , % Sime Darby Berhad 50, , , % SapuraKencana Petroleum Bhd 87, , , % Tenaga Nasional Berhad 48, , , % Telekom Malaysia Berhad 10,900 41,479 60, % UMW Oil and Gas Corporation Bhd 13,000 37,979 52, % 650,450 2,970,257 3,584, % Waran KPJ Healthcare Bhd Waran 4, % 4, % Jumlah Ekuiti Malaysia 1,115,350 4,508,243 5,363, % Muka surat 49

50 DANA mydividend Nama Sekuriti Bilangan Unit Jumlah Kos Nilai Pasaran % dari NAB Pembinaan Gamuda Bhd 42, , , % Produk Perindustrian 42, , , % Petronas Gas Bhd 13, , , % Perisai Petroleum Bhd 217, , , % Syarikat Projek Infrastruktur 231, , , % Digi.Com Bhd 58, , , % Perladangan 58, , , % Hap Seng Plantations Bhd 52, , , % Kuala Lumpur Kepong Bhd 16, , , % TH Plantations Bhd 85, , , % TSH Resources Bhd 24,000 61,451 72, % Teknologi 178, , , % Globetronics Technology Bhd 10,000 28,888 31, % Amanah Pelaburan Hartanah 10,000 28,888 31, % Axis Real Estate Investment Trust % Perdagangan/Perkhidmatan % AEON Co. (M) Bhd 3,500 36,379 49, % Axiata Group Bhd 82, , , % Alam Maritime Resources Bhd 175, , , % Dialog Group Bhd 30,500 78, , % Dayang Enterprise Holdings Bhd 47, , , % IHH Healthcare Bhd 45, , , % KPJ Healthcare Bhd 51, , , % KPJ Healthcare Bhd Rights 2, , % Maxis Berhad 39, , , % Petronas Dagangan Bhd 9, , , % Sime Darby Bhd 52, , , % SapuraKencana Petroleum Bhd 95, , , % Tenaga Nasional Bhd 53, , , % Telekom Malaysia Bhd 12,000 45,368 66, % UMW Oil and Gas Corporation Bhd 14,500 42,106 58, % 715,150 3,258,702 3,931, % Waran KPJ Healthcare Bhd Waran 4, % 4, % Jumlah Ekuiti Malaysia 1,239,708 5,012,635 5,923, % Muka surat 50

51 DANA mybalanced Nama Sekuriti Bilangan Unit Jumlah Kos Nilai Pasaran % dari NAB Pembinaan Gamuda Bhd 16,000 65,414 76, % Produk Perindustrian 16,000 65,414 76, % Perisai Petroleum Teknologi Bhd 63,400 68, , % Petronas Gas Berhad 5, , , % Syarikat Projek Infrastruktur 69, , , % DiGi.Com Bhd 18,700 82,956 92, % Perladangan 18,700 82,956 92, % Hap Seng Plantations 18,700 55,824 50, % Kuala Lumpur Kepong Bhd 5, , , % TSH Resources Bhd 5,000 12,817 15, % TH Plantations Bhd 29,900 56,733 56, % Perdagangan/Perkhidmatan 58, , , % Axiata Group Bhd 29, , , % Alam Maritime Resources Bhd 68, , , % Dayang Enterprise Holdings Bhd 19,100 97, , % Dialog Group Bhd 9,900 24,363 35, % IHH Healthcare Bhd 15,700 64,552 60, % KPJ Healthcare Bhd 11,250 42,806 43, % KPJ Healthcare Bhd Rights , % Maxis Bhd 12,900 78,479 93, % Petronas Dagangan Bhd 3,800 91, , % Sime Darby Bhd 16, , , % Sapura Kencana Petroleum Bhd 31,900 98, , % Tenaga Nasional Bhd 19, , , % UMW Oil and Gas Corporation Bhd 8,100 24,272 32, % 247,150 1,094,736 1,341, % Waran KPJ Healthcare Waran 1, % Jumlah Ekuiti Malaysia 410,750 1,675,050 2,001, % Sekuriti Hutang Islam National Bank Of Abu Dhabi 250, , , % BGSM Management Sdn Bhd 220, , , % Padiberas Nasional Bhd 250, , , % CIMB Islamic Bank Berhad 200, , , % Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 250, , , % Jimah Energy Ventures Sdn Bhd 250, , , % Ranhill Powertron II Sdn Bhd 250, , , % Muka surat 51

52 TNB Northern Bhd 400, , , % Alam Maritime Resources Bhd 250, , , % Jumlah Ekuiti & Sekuriti Hutang Islam Malaysia 2,320,000 2,444,158 2,384, % 2,730,750 4,119,208 4,385, % Muka surat 52

53 JADUAL PRESTASI PERBANDINGAN ITTIZAN Komposisi Portfolio 31-Dis Dis Dis Dis Jun-09 (%) (%) (%) (%) (%) a. Ekuiti: Pembinaan Produk Pengguna Produk Perindustrian Infrastruktur Perladangan Hartanah Perdagangan & Perkhidmatan REITs Derivatif b. Sekuriti Hutang Islam c. Pasarang Wang & Tunai JUMLAH Dis Dis Dis Dis Jun-09 Jumlah NAB (RM) 24,457,156 22,774,730 21,239,238 20,661,313 16,785,184 Bilangan unit 12,926,122 13,530,802 13,871,401 14,199,486 14,197,887 NAB setiap Unit (RM) NAB Tertinggi (RM) NAB Tertinggi (RM) Jumlah Pulangan Tahunan (% p.a) a) Pertumbuhan Modal (9.77) b) Pengagihan Pendapatan Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun (9.77) Tiga Tahun (0.13) 8.60 Lima Tahun Prestasi Penanda Aras (70% Indeks Syariah FBM : 30% Kadar 1 Bulan GIA Maybank) Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun (8.29) Tiga Tahun (0.29) 8.22 Lima Tahun * Nota : pulangan 2010 bagi satu tahun adalah berasaskan 12 bulan dari 31 Dis 2009 hingga 31 Dis 2010 Muka surat 53

54 ISTIQRAR Komposisi Portfolio 31-Dis Dis Dis Dis Jun-09 (%) (%) (%) (%) (%) a. Ekuiti: Pembinaan Produk Pengguna Produk Perindustrian Infrastruktur Perladangan Hartanah Perdagangan & Perkhidmatan REIT b. Sekuriti Hutang Islam c. Pasaran Wang & Tunai JUMLAH Dis Dis Dis Jun Jun-08 Jumlah NAB (RM) 12,534,317 12,120,158 11,715,673 11,796,035 10,820,752 Bilangan unit 8,904,600 9,203,208 9,423,878 9,910,043 9,820,000 NAB setiap Unit (RM) NAB Tertinggi (RM) NAB Terendah (RM) Jumlah Pulangan Tahunan (% p.a) a) Pertumbuhan Modal (8.17) b) Pengagihan Pendapatan Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun (8.17) Tiga Tahun (1.60) 2.93 Lima Tahun Prestasi Penanda Aras (30% Indeks Syariah FBM : 70% Kadar 1-Bulan GIA Maybank) Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun (2.53) Tiga Tahun Lima Tahun * Nota : pulangan 2010 bagi satu tahun adalah berasaskan 12 bulan dari 31 Dis 2009 hingga 31 Dis 2010 Muka surat 54

55 Komposisi Portfolio DANA myequity INDEX 31-Dis Dis Dis Dis -10 (%) (%) (%) (%) a. Ekuiti: Pembinaan Produk Pengguna Produk Perindustrian Teknologi Maklumat Infrastruktur Perladangan Hartanah Perdagangan & Perkhidmatan Waran b. Sekuriti Hutang Islam c. Pasaran Wang & Tunai JUMLAH DANA myequity INDEX 31- Dis Dis Dis Dis -10 Jumlah NAB (RM) 12,377,753 7,722,366 5,058,579 4,010,804 Bilangan unit 7,153,541 5,126,342 3,790,811 3,140,055 NAB setiap Unit (RM) NAB Tertinggi (RM) NAB Terendah (RM) Jumlah Pulangan Tahunan (% p.a) a) Pertumbuhan Modal b) Pengagihan Pendapatan - - Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Prestasi Penanda Aras FBMSI FBMSI FBMSI Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Muka surat 55

56 Komposisi Portfolio DANA mygrowth 31- Dis Dis Dis Dis -10 (%) (%) (%) (%) a. Ekuiti: Pembinaan Produk Pengguna Produk Perindustrian Teknologi Maklumat Infrastruktur Perladangan Hartanah Perdagangan & Perkhidmatan REIT b. Sekuriti Hutang Islam c. Pasaran Wang & Tunai JUMLAH DANA mygrowth 31- Dis Dis Dis Dis -10 Jumlah NAB (RM) 6,254,346 4,620,531 3,786,286 3,422,7 07 Bilangan unit 4,510,356 3,867,556 3,383,972 3,158,5 43 NAB setiap Unit (RM) NAB Tertinggi (RM) NAB Terendah (RM) Jumlah Pulangan Tahunan (% p.a) a) Pertumbuhan Modal b) Pengagihan Pendapatan Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Prestasi Penanda Aras FBMSI FBMSI FBMSI FBMSI Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Muka surat 56

57 Komposisi Portfolio DANA myblue CHIPS 31-Dis Dis Dis Dis-10 (%) (%) (%) (%) a. Ekuiti: Pembinaan Produk Pengguna Produk Perindustrian Teknologi Maklumat Infrastruktur Perladangan Hartanah Perdagangan & Perkhidmatan REIT b. Sekuriti Hutang Islam c. Pasaran Wang & Tunai JUMLAH DANA myblue CHIPS 31-Dis Dis Dis Dis-10 Jumlah NAB (RM) 6,067,297 4,579,614 3,672,455 3,349,985 Bilangan unit 4,302,222 3,733,835 3,335,751 3,112,006 NAB setiap Unit (RM) NAB Tertinggi (RM) NAB Terendah (RM) Jumlah Pulangan Tahunan (% p.a) a) Pertumbuhan Modal b) Pengagihan Pendapatan Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Prestasi Penanda Aras FBMSI FBMSI FBMSI FBMSI Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Muka surat 57

58 Komposisi Portfolio DANA mydividend 31-Dis Dis Dis Dis-10 (%) (%) (%) (%) a. Ekuiti: Pembinaan Produk Pengguna Produk Perindustrian Teknologi Maklumat Infrastruktur Perladangan Hartanah Perdagangan & Perkhidmatan REIT b. Sekuriti Hutang Islam c. Pasaran Wang & Tunai JUMLAH DANA mydividend 31- Dis Dis Dis Dis -10 Jumlah NAB (RM) 6,687,100 4,719,043 3,741,263 3,285,447 Bilangan unit 4,487,083 3,638,863 3,306,250 3,088,798 NAB setiap Unit (RM) NAB Tertinggi (RM) NAB Terendah (RM) Jumlah Pulangan Tahunan (% p.a) a) Pertumbuhan Modal b) Pengagihan Pendapatan Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Prestasi Penanda Aras FBMSI FBMSI FBMSI FBMSI Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Muka surat 58

59 Komposisi Portfolio DANA mybalanced 31- Dis Dis Dis Dis -10 (%) (%) (%) (%) a. Ekuiti: Pembinaan Produk Pengguna Produk Perindustrian Teknologi Maklumat Infrastruktur Perladangan Hartanah Perdagangan & Perkhidmatan b. Sekuriti Hutang Islam c. Pasaran Wang & Tunai JUMLAH DANA mybalanced 31-Dis Dis Dis Dis -10 Jumlah NAB (RM) 5,146,369 4,141,321 3,458,390 3,126,259 Bilangan unit 4,356,342 3,762,770 3,326,291 3,084,619 NAB setiap Unit (RM) NAB Tertinggi (RM) NAB Terendah (RM) Jumlah Pulangan Tahunan (% p.a) a) Pertumbuhan Modal b) Pengagihan Pendapatan Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Prestasi Penanda Aras FBMSI FBMSI FBMSI FBMSI Pulangan Tahunan Purata : Satu Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Muka surat 59

60 Muka surat 60